2022年8月中国农产品供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会ChineseAgricultureOutlookCommittee(CAOC) 中国农产品供需形势分析 CASDE-No.74 2022-08-12 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：本月中国玉米供需平衡表预测数与上月保持一致。7月以来，我国大部玉米主产区出现多次降水过程，对玉米生长总体有利。但近期东北地区气温偏低、降雨偏多，可能存在区域性、阶段性低温和渍涝灾害风险，影响部分地区玉米长势。消费方面，生猪养殖利润好转，且小麦替代优势下降，玉米饲用消费预期增加；玉米深加工企业多处于集中检修期，玉米工业消费阶段性偏弱。总体看，预计短期玉米市场保持平稳。 玉米首席分析师金东艳 大豆：本月估计，2021/22年度，中国大豆进口量9102万吨，较上月调减198万吨，较上年度减8.8%；中国大豆压榨量9054万吨，较上月调减146万吨，较上年度减4.7%。主要原因是前期生猪养殖亏损持续时间较长，国内豆粕需求疲软，油厂压榨量缩减，进口大豆采购量下降，本年度大豆进口量和压榨量不及之前预期。 2021/22年度国产大豆产量下降且国储库持续收购，产销区国产大豆价格走势坚挺，销区批发均价区间较上月上调200元至每吨6200-6400元；2021/22年度全球大豆产不足需，且美国和巴西压榨需求持续向好，加上北半球新季大豆产区天气不确定性大，国际大豆价格保持震荡，进口大豆到岸税后均价较上月上调150元至每吨4650-4850元。本月对2022/23年度中国大豆市场预测数与上月保持一致。 大豆首席分析师殷瑞锋 棉花：至7月末，棉花处于开花结铃期，全国棉区综合气象条件适宜，病虫害轻度发生，棉花长势总体好于上年，增产预期明显增强，本月预测，2022/23年度，单产调增至每公顷1930公斤（每亩128.7公斤），较上年度增2.0%，产量调增至 586万吨。皮棉销售进度持续缓慢，据国家棉花市场监测系统 数据，截至8月4日，全国皮棉销售率为66.4%，同比降33.2个百分点。在棉花供给充足，需求难有起色态势下，新年度棉花价格存在下行风险，2022/23年度国内棉花价格区间调整为每吨16000-18000元。 棉花首席分析师原瑞玲 食用植物油：本月估计，2021/22年度中国食用植物油产量2768万吨，比上月估计值下调32万吨，主要是因为大豆和 花生进口量调减，带动豆油和花生油产量分别减少31万吨和1 万吨。食用植物油进口量660万吨，比上月估计值下调83万吨，主要是因为部分植物油产品的进口到岸价高于国内出厂价，进口需求减少。国内消费量3634万吨，与上月估计值持平。对2022/23年度预测数据暂不做调整。 食用植物油首席分析师李淞淋 食糖：本月估计2021/22年度全国食糖产量956万吨、消费量1540万吨，分别比上月调减16万吨和10万吨。主要原因是受天气和疫情等影响，甘蔗产糖率下降，食糖产量不及预期；当前正处于传统中秋备货阶段，但消费终端恢复仍较为缓慢。7月下旬，广西蔗区以高温晴朗天气为主，桂西北部分地区发生干旱，影响甘蔗正常生长；甜菜长势总体良好。后期需密切关注天气变化，做好不利气象条件下田间生产管理。对2022/23年度预测数据暂不作调整。 食糖首席分析师李辉尚 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：金东艳（中国农业科学院农业信息研究所， E-Mail:jindongyan@caas.cn）。 大豆：殷瑞锋（农业农村部信息中心， E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。 棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心， E-Mail:yuanlynne@163.com）。 食用植物油：李淞淋（农业农村部信息中心， E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。 食糖：李辉尚（中国农业科学院农业信息研究所， E-Mail:lihsh2002@163.com）。 2022年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1月12日、2月9日、3月9日、4月8日、5月12日、6月 10日、7月12日、8月12日、9月13日、10月12日、11月 9日和12月9日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22 （8月估计） 2022/23 （7月预测） 2022/23 （8月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 42524 42524 收获面积 41264 43324 42524 42524 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6410 6410 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27256 27256 进口 2956 2000 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 2 1 1 结余变化 806 483 4 4 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2400-2600 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2600-2800 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22（8月估计） 2022/23（7月预测） 2022/23（8月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 9882 8400 9933 9933 收获面积 9882 8400 9933 9933 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 1983 1952 1961 1961 万吨（10000tons） 产量 1960 1640 1948 1948 进口 9978 9102 9520 9520 消费 11326 10788 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 79 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 8 15 15 结余变化 606 -54 166 166 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6200-6400 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4650-4850 4400-4600 4400-4600 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 2020/21 2021/22 （8月估计） 2022/23 （7月预测） 2022/23 （8月预测） 中国棉花供需平衡表 期初库存 736 760 715 716 播种面积 3170 3028 3034 3034 收获面积 3170 3028 3034 3034 万吨（10000tons）千公顷（1000hectares） 单产 1865 1893 1893 1930 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 591 573 574 586 进口 275 175 205 205 消费 840 790 785 785 出口 3 3 3 3 期末库存 760 716 707 719 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20000-22000 18000-20000 16000-18000 美分/磅（centsperpound） CotlookA 指数 87.6 120-140 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22 （8月估计） 2022/23 （7月预测） 2022/23 （8月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2768 2925 2925 其中：豆油 1714 1585 1675 1675 菜籽油 572 593 653 653 花生油 337 342 345 345 进口 1074 660 843 843 其中：棕榈油 502 320 450 450 菜籽油 237 130 150 150 豆油 123 45 120 120 国内消费 3635 3634 3634 3634 城镇消费 2783 2945 2943 2943 农村消费 612 459 461 461 出口 27 27 27 27 结余变化 276 -234 107 107 元/吨（yuanperton） 国内豆油 出厂价 8851 9200-11200 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 10500-12500 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 12500-13500 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 15000-17000 15000-17000 15000-17000 进口豆油 完税价 9325 11000-13000 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22（8月估计） 2022/23（7月预测） 2022/23 （8月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 糖料收获面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.26 59.85 59.85 甘蔗 64.35 64.37 65.55 65.55 甜菜 52.5 54.15 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1035 1035 甘蔗糖 913 870 921 921 甜菜糖 154 86 114 114 食糖进口量 634 450 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 18 18 18 结余变化 138 -152 -43 -43 国际食糖价格 16.6 18.0-21.0 18.0-21.0 18.0-21.0 国内食糖价格 5378 5650-6150 5650-6150 5650-6150 美分/磅（centsperpound）元/吨（yuanperton）