2022年12月中国农产品供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会ChineseAgricultureOutlookCommittee(CAOC) 中国农产品供需形势分析 CASDE-No.78 2022-12-09 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：本月预测，2022/23年度中国玉米产量、消费量和进口量与上月保持一致。随着疫情防控措施持续优化，各地物流运输逐步恢复，多方主体收购玉米的积极性增加，叠加春节前农户集中售粮的常态，近期玉米有效供给量加大，玉米市场转向弱势运行，但受饲用消费持续增加、工业消费预期回暖以及企业补库意愿增加等多重拉动，玉米价格将高位趋稳。 玉米首席分析师徐伟平 大豆：本月对2022/23年度中国大豆生产、消费、贸易预测与上月保持一致。新季国产大豆产量大幅增加，市场供应宽松，东北主产区中储粮直属库国标三等大豆收购价下调，带动东北产区国产大豆价格普遍下跌，预计国产大豆销区批发均价区间为每吨5800-6000元，中间价较上年度均价下跌8.8%；近期巴西政局紧张，阿根廷大豆播种面临干旱，国际植物油价格走强，支撑国际大豆价格重心上移，加上国际海运费价格持续上涨，人民币对美元汇率中间价不断走低，进口大豆到港成本持续增加，预计进口大豆到岸税后均价区间为每吨5000-5200 元，中间值较上月预测数调高600元，中间价较上年度均价上调3.2%。 大豆首席分析师王禹 棉花：2022/23年度棉花采摘基本完成，加工和销售缓慢。据国家棉花市场监测系统数据，截至12月1日，全国新棉加 工率和销售率分别为48.5%和8.1%，同比下降19.9个和1.4个百分点。全球经济增长面临多重不利因素，纺织品服装消费持续低迷，下游订单疲弱情况短期内难以扭转。本月将新年度中国棉花消费调减20万吨至750万吨,期末库存调增至748万吨。 棉花首席分析师原瑞玲 食用植物油：本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量2921万吨，进口量843万吨，消费量3634万吨，均与上月 预测值保持不变。截至11月底，江淮、江汉油菜处于出苗至第五真叶期，部分进入成活期；江南、西南地区大部进入移栽成活期。油菜播种以来主产区大部光热适宜，气象条件总体利于油菜播种出苗、移栽成活。后期需关注西南地区降水偏少以及长江以南地区阶段性气温偏低对油菜苗情的影响。 食用植物油首席分析师张雯丽 食糖：本月对2021/22年度估计数据进行校准。2021/22年度，全国糖料种植面积1263千公顷，甘蔗种植面积1122千 公顷，甜菜种植面积141千公顷；甘蔗单产68.55吨/公顷， 甜菜单产51吨/公顷。 本月对2022/23年度预测数据不作调整。目前，甜菜糖生产进入后期，除1家糖厂等待开机外，其它糖厂陆续停机；甘 蔗糖厂陆续开榨。据中国糖业协会统计，截至11月底，2022/23 年度全国共生产食糖85万吨，比上年同期增加9万吨；全国 累计销售食糖15万吨，累计销糖率18.2%，比上年同期放缓4个百分点。11月份，广西上半月气温偏高、降雨持续偏少，影响甘蔗生长，株高低于正常水平，但有利于甘蔗糖分转化积累，下半月降雨天气促进甘蔗生长。近期国内优化调整新冠肺炎疫情防控政策，对甘蔗砍收、运输、食糖生产和外运以及食糖消费有利。未来需继续关注广西和云南等食糖主产区天气、甘蔗砍运、食糖加工，以及春节传统消费旺季的食糖购销等情况。 食糖首席分析师张哲晰 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：徐伟平（农业农村部食物与营养发展研究所， E-Mail:xuweiping@caas.cn）。 大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所， E-Mail:wangyu06@caas.cn）。 棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心， E−Mail:yuanlynne@163.com）。 食用植物油：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心， E−Mail:zhwl1229@163.com）。 食糖：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心， E-Mail:cauzzx1991@163.com）。 2022年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1月12日、2月9日、3月9日、4月8日、5月12日、6月 10日、7月12日、8月12日、9月13日、10月12日、11月 9日和12月9日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22 （12月估计） 2022/23 （11月预测） 2022/23 （12月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 42950 42950 收获面积 41264 43324 42950 42950 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6410 6410 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27531 27531 进口 2956 2189 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 0 1 1 结余变化 806 674 279 279 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2641 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2876 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22（12月估计） 2022/23（11月预测） 2022/23 （12月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 9882 8400 9933 9933 收获面积 9882 8400 9933 9933 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 1983 1952 1961 1961 万吨（10000tons） 产量 1960 1640 1948 1948 进口 9978 9160 9520 9520 消费 11326 10797 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 88 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 10 15 15 结余变化 606 -7 166 166 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6472 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4940 4400-4600 5000-5200 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 2020/21 2021/22 （12月估计） 2022/23 （11月预测） 2022/23 （12月预测） 中国棉花供需平衡表 期初库存 736 760 713 713 播种面积 3170 3028 3034 3034 收获面积 3170 3028 3034 3034 万吨（10000tons）千公顷（1000hectares） 单产 1865 1893 1988 1988 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 591 573 603 603 进口 275 173 185 185 消费 840 790 770 750 出口 3 3 3 3 期末库存 760 713 728 748 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20961 15000-17000 15000-17000 美分/磅（centsperpound） CotlookA 指数 87.6 134 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22 （12月估计） 2022/23 （11月预测） 2022/23 （12月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2755 2921 2921 其中：豆油 1714 1594 1675 1675 菜籽油 572 573 653 653 花生油 337 342 338 338 进口 1074 578 843 843 其中：棕榈油 502 303 450 450 菜籽油 237 97 150 150 豆油 123 29 120 120 国内消费 3635 3584 3634 3634 城镇消费 2783 2945 2948 2948 农村消费 612 459 459 459 出口 27 15 27 27 结余变化 276 -266 103 103 元/吨（yuanperton） 国内豆油 出厂价 8851 10592 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 11554 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 13201 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 16667 15000-17000 15000-17000 进口豆油 完税价 9325 12267 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22（12月估计） 2022/23（11月预测） 2022/23 （12月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 糖料收获面积 1453 1263 1362 1362 甘蔗 1191 1122 1163 1163 甜菜 262 141 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.78 59.48 59.48 甘蔗 64.35 68.55 64.80 64.80 甜菜 52.50 51 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1005 1005 甘蔗糖 913 870 891 891 甜菜糖 154 86 114 114 食糖进口量 634 533 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 16 18 18 结余变化 138 -67 -73 -73 国际食糖价格 16.60 18.90 16.5-19.5 16.5-19.5 国内食糖价格 5378 5706 5650-6000 5650-6000 美分/磅（centsperpound）元/吨（yuanperton） 注释：食糖市场年度