2022年8月大宗农产品供需形势分析月报

本期重点： 玉米价格小幅下跌。淀粉等下游需求不足，深加工企业开工率走低，玉米价格小幅回落。8月份，玉米产区批发月均价每斤1.35元，环比跌1.0%，同比涨2.2%。其中，东北产区1.34元，环比跌0.6%，同比涨3.8%；华北黄淮产区1.36元，环比跌2.2%，同比跌2.0%。销区批发月均价每斤1.44元，环比跌0.8%，同比涨1.1%。 食用植物油价格走势分化。双节来临，食用植物油节前备货启动。豆油、菜籽油库存偏低，供应整体偏紧，价格明显走强。花生油前期库存相对充足，价格小幅下跌。棕榈油受国际市场价格走弱拉动，小幅下跌。8月份，山东三级豆油出厂均价每吨10528元，环比涨7.6%，同比涨12.8%；湖北三级菜籽油出厂价每吨13202元，环比涨 9.7%，同比涨22.8%；山东一级花生油出厂价每吨16225元，环比跌 3.7%，同比涨0.5%；天津港24度棕榈油到港价每吨9801元，环比跌 1.0%，同比涨7.2%。 猪肉价格小幅上涨。8月上半月，受高温天气影响，猪肉消费需求疲弱，价格连续下跌；下半月，随开学季临近，学校食堂提前备货，养殖端看涨情绪加重，压低生猪出栏量，猪肉价格止跌回升。8月份，生猪集贸市场均价每公斤21.68元，环比跌2.3%，同比涨42.1%；猪肉价格每公斤33.90元，环比涨1.1%，同比涨33.3%。 农业农村部市场预警专家委员会农业农村部市场与信息化司二○二二年八月 目录 一、稻米1 南方高温干旱，西南、华南及江南稻区病虫害增加，不利于中稻产量形成；学校开学提振大米需求，预计国内稻米价格稳中偏强。印度部分地区干旱少雨，水稻种植面积下降，贸易商提高大米出口报价，预计国际大米价格易涨难跌。 二、小麦4 国内小麦产需平衡有余，预计后期价格高位小幅波动。全球小麦产量好于预期，北半球小麦集中上市带来季节性压力，前期国际小麦价格大幅下跌及海运费下降将拉动小麦进口需求，预计国际小麦价格短期以小幅震荡为主。 三、玉米8 国内方面，全国大部地区玉米长势普遍较好，猪肉价格回升，饲料玉米消费旺盛，预计新季玉米大量上市前，价格有望阶段性小幅反弹。国际方面，受干旱天气影响，美国玉米优良率下滑，预计国际价格随天气变化震荡运行。 四、大豆11 随着天气转凉，大豆市场需求好转，预计新季大豆上市前，国产大豆价格仍将高位运行。国际方面，美豆主产区天气影响国际大豆价格走势，预计短期保持震荡。 五、棉花14 国内市场，下游订单疲弱，皮棉销售进度缓慢，新棉增产预期较强，预计短期国内棉价将延续弱势运行。国际市场，纺织品服装消费前景黯淡，随着北半球新棉上市时间临近，预计短期国际棉价承压下行。 六、油料17 国产春菜籽陆续上市，短期内价格面临回调，双节拉动消费，支撑油脂价格，但受国际市场影响，油脂价格走势分化。油菜籽主产国加拿大大幅增产，棕榈油主产国产量、库存量和出口量增加，预计国际市场菜籽油、棕榈油价格下行。 七、食糖21 食糖终端消费不旺，进口糖到港节奏加快，国内食糖市场供给总体宽松，预计糖价仍将震荡运行。国际油价大幅下跌，主产国食糖生产进度加快，国际市场供应充足，消费端复苏缓慢，预计后期糖价下行压力加大。 八、猪肉24 能繁母猪存栏量回升、仔猪补栏积极性较强，生猪和猪肉供应有保障。气温下降，熏腊肉制作即将启动，学校开学带动团体消费量增加。预计国内猪肉价格小幅上涨。国际市场生猪养殖成本处于高位，预计猪肉价格上涨。 一、稻米 【本月特点】国内稻米价格稳中微跌，国际米价止跌回升 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米到岸税后价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】南方高温干旱，西南、华南及江南稻区病虫害增加，不利于中稻产量形成；学校开学提振大米需求，预计国内稻米价格稳中偏强。印度部分地区干旱少雨，水稻种植面积下降，贸易商提高大米出口报价，预计国际大米价格易涨难跌。 【详情】 （一）国内稻谷价格籼跌粳稳。早籼稻收购高峰已过，再生稻和早熟中稻陆续收获上市，早籼稻价格稳中趋弱。储备稻谷轮出积极，市场供应进一步宽松，晚籼稻价格小幅下跌，粳稻价格稳定。8月份，早籼稻收购均价每斤1.35元，环比跌0.7%，同比跌1.5%；晚籼稻1.35元，环比跌0.7%，同 比跌2.9%；粳稻1.38元，环比持平，同比涨3.8%。 （二）国内大米价格小幅下跌。南方地区持续高温晴热，大米终端市场消费需求依然较弱，加工企业开机率低。8月份，早籼米批发均价每斤1.94元，环比持平，同比涨1.6%；晚籼米每斤2.02元，环比跌1.0%，同比跌3.8%；粳米每斤 2.05元，环比跌1.0%，同比涨3.0%。 （三）国际大米价格止跌回升。8月份以来，印度受高温、降雨减少、通货膨胀加剧等因素影响，贸易商开始提高大米出口报价。泰铢兑美元汇率走强，泰国大米出口价格有所回升。伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯和孟加拉国大米需求增加，国际大米价格涨幅明显。8月份，国际大米价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨422美元，环比涨2.4%，同比涨7.7%。 （四）国际大米到岸税后价低于国内，价差缩小。8月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤1.72元，比国内晚籼米批发价每斤低0.30元，价差比上月缩小0.05元； 离岸价折人民币每斤1.43元，比国内低0.59元，低29.2%。 （五）1-7月累计，我国大米进口量同比增加，出口量同比减少。据海关统计，7月份我国进口大米50万吨，环比减24.2%，同比增72.4%；出口大米26万吨，环比增4.0%，同比增23.8%。1-7月累计，进口大米407.40万吨，同比增43.2%；进口额16.40亿美元，同比增23.3%；出口大米124.40 万吨，同比减18.5%；出口额5.14亿美元，同比减12.0%。进口大米主要来自印度（占进口总量的36.8%）、巴基斯坦（占25.5%）、越南（占11.5%）、缅甸（占10.8%）、泰国（占 9.4%）。出口目的地主要是埃及（占出口总量的27.5%）、土耳其（占10.1%）、韩国（占8.9%）、巴布亚新几内亚（占7.9%）、塞拉利昂（占7.6%）。 （六）全球大米产需基本平衡。据联合国粮农组织 （FAO）7月份预测，2022/23年度全球大米产量5.20亿吨，比上年度减0.4%；消费量5.23亿吨，比上年度增0.2%；期末库存1.92亿吨，比上年度减0.5%。全球贸易量为5420万吨，比上年度增1.5%。 （七）预计国内稻米价格稳中略涨，国际米价易涨难跌。国内方面：南方稻区高温少雨，影响江南、华南等地中稻生产；8月底，受降雨和冷空气影响，南方稻区极端高温逐渐消退，局部地区降雨增加，旱情有所缓解。内蒙古东部和东北西部常年易旱区7月以来光照较好、雨水充沛，水稻长势好于往年。稻谷市场整体库存充足。各类院校开学、“双节”临近，大米消费将有所增加，预计国内稻米价格稳中略涨。国际方面：作为全球最大的大米出口国，印度部分主产区干旱少雨，水稻种植面积下降，泰铢兑美元汇率持续走强，预计国际大米价格易涨难跌。 二、小麦 【本月特点】国内小麦价格持平略涨，国际价格持平略跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】国内小麦产需平衡有余，预计后期价格高位小幅波动。全球小麦产量好于预期，北半球小麦集中上市带来季节性压力，前期国际小麦价格大幅下跌及海运费下降将拉动小麦进口需求，预计国际小麦价格短期以小幅震荡为主。 【详情】 （一）全国小麦收购进度略快于上年。国内小麦市场购销较旺，主产区收购进度略快于上年。据国家粮食和物资储备局数据，截至8月31日，主产区小麦累计收购5154万吨，同比增0.6%。其中：河南收购1317万吨，同比增7.0%；江苏收购986万吨，同比减5.4%；山东收购828万吨，同比减 2.3%；安徽收购786万吨，同比增27.0%；河北收购450万 吨，同比减14.1%；湖北收购130万吨，同比增1.8%。 （二）国内小麦价格持平略涨。本月大部分储备库完成小麦轮换收储任务，需求主要集中在面粉加工企业。9月大中小学将陆续开学，面粉备货需求有所增加，加工企业开机率小幅提升，小麦收购量略有增加。据中国粮油商务网对58家制粉企业的调查结果显示，8月制粉企业综合开工率34.9%，较上月增加4.7个百分点。国内普通小麦价格环比持平略涨，优质小麦价格持平略跌。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.55元，环比涨0.4%，同比涨20.0%；优质麦每斤1.66元，环比跌0.1%，同比涨17.8%。 （三）国际小麦价格持平略跌。俄罗斯、美国等主产国小麦产量高于预期，乌克兰小麦逐步从黑海运出，全球小麦供应充裕。同时小麦价格回落后，进口需求较大。国际小麦市场虽然延续上月跌势，但跌幅明显缩小。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨384美元，环比跌0.6%，同比涨15.3%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨318美元，环比跌1.5%，同比涨20.9%。 （四）国内外价差继续缩小。8月份，美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤1.30元，比优质麦产区批发价低0.36元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.79元，比国内优质麦销区价高0.16元，价差比 上月缩小0.03元。 （五）1-7月我国小麦及制品进口量下降。据海关统计， 7月我国进口小麦及制品78.16万吨，环比增50.7%，同比减 11.7%；出口1.20万吨，环比减28.2%，同比增68.4%。1-7月累计，进口小麦及制品572万吨，同比减8.5%；进口额21.22 亿美元，同比增11.3%；同期出口8.86万吨，同比增1.1倍；出口额0.408亿美元，同比增85.5%。进口主要来自澳大利亚 （占进口总量的65.7%）、法国（占25.3%）、加拿大（占8.1%）；出口主要目的地是中国香港（占出口总量的45.3%）、朝鲜 （占42.9%）。 （六）预计2022/23年度全球小麦产量持平略减。由于俄罗斯、美国、澳大利亚、中国等主产国小麦产量好于预期，8月美国农业部（USDA）和国际谷物理事会（IGC）将本年 度全球小麦产量较上月调增约800万吨，分别达到7.79亿吨 和7.78亿吨，与上年度创纪录的水平持平和略减。联合国粮农组织（FAO）7月预测，2022/23年度全球小麦产量7.70亿吨，比上年度减1.0%；消费量7.71亿吨，比上年度减0.3%，产小于需30万吨；期末库存2.99亿吨，比上年度减0.1%； 库存消费比38.8%，同比上升0.1个百分点；贸易量1.91亿吨，比上年度减1.3%。 （七）预计国内外小麦价格小幅波动。国内市场，从供给看，小麦集中收购将进入最后阶段，农户和贸易商销售积极性较高，市场粮源供应充足。从需求看，由于今年小麦价 格持续高于玉米，饲料企业小麦采购量较少，小麦饲料消费量将回归常态，预计本年度国内小麦产需平衡有余。随着面粉消费逐步进入旺季，制粉企业小麦需求量将有所增加，后期小麦价格以高位小幅波动为主。国际市场，主产国小麦产量好于预期、北半球小麦集中上市、乌克兰小麦出口前景较好，全球小麦供给较充足。从需求看，前期国际小麦价格大幅下跌以及海运费下降，将拉动小麦进口需求，预计国际小麦价格短期内将小幅震荡。 三、玉米 【本月特点】国内外玉米价格均下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】国内方面，全国大部地区玉米长势普遍较好，猪肉价格回升，饲料玉米消费旺盛，预计新季玉米大量上市前，价格有望阶段性小幅反弹。国际方面，受干旱天气影响，美国玉米优良率下滑，预计国际价格随天气变化震荡运行。