2022年9月中国农产品供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会ChineseAgricultureOutlookCommittee(CAOC) 中国农产品供需形势分析 CASDE-No.75 2022-09-13 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：本月中国玉米供需平衡表预测数与上月保持一致。8月以来，玉米主产区大多出现较明显降水，利于产量形成。东北地区气温偏低，灌浆速度有所放缓，但大部分玉米长势较好，后期如无早霜，对产量影响不大。华北黄淮海产区大部分墒情适宜，长势好于上年。虽然持续高温少雨对陕西南部、四川盆地等地区玉米产量造成一定影响，但面积有限，总体影响不大。消费方面，玉米深加工业普遍亏损，开工率下降，玉米工业消费偏弱，但养殖利润回升，而且小麦替代下降，饲料消费预期增加。总体看，秋粮大量上市之前玉米市场以稳为主。 玉米首席分析师习银生 大豆：本月对2022/23年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，9月初东北及内蒙古农区大部、华北、黄淮大部地区光热正常，土壤墒情适宜，利于大豆结荚鼓粒。新季大豆陆续上市，受新豆种植成本增加的影响，预计国产大豆价格将高位震荡运行。国际方面，北美大豆即将进入收获期，南美大豆将陆续播种，预计播种面积增加，全球大豆供给充足。 大豆首席分析师王禹 棉花：2021/22棉花市场年度结束,国内3128B级棉花均价为每吨20961元，CotlookA指数均价为每磅134美分，均处于估计区间。至8月末，新疆、黄河流域、长江流域棉区大部棉花处于裂铃吐絮期，全国棉区综合气候适宜棉花生长。本月预测，2022/23年度棉花产量、进出口、消费、库存均维持上月预测不变。国际方面，全球经济衰退压力拖累纺织品服装消费前景，预计新年度棉花价格仍在每磅90-120美分的预测区间震荡。 棉花首席分析师钱静斐 食用植物油：本月估计，受国际市场油料和食用植物油价格高位运行以及进口利润偏低影响，2021/22年度中国油菜籽和食用植物油进口量较上月估计值不同程度下调，中国食用植物油产量、进口量分别调减至2752万吨、593万吨。中国食用植物油消费量3634万吨，与上月估计值保持一致。近期，我国主产区花生陆续进入收获期，部分地区零星上市。主产区光热条件总体良好，东北地区、华北大部、黄淮以晴好天气为主，光照充足，利于花生成熟、采收及晾晒。本月暂不对新季花生产量进行调整。本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量2925万吨，进口量843万吨，消费量3634万吨，维持上月预测值不变。 食用植物油首席分析师张雯丽 食糖：2021/22年度，全国食糖产销即将结束。据中国糖业协会统计，2021/22年度全国累计产糖956万吨，比上年度同期减110万吨，减幅10.4%；截至8月底，全国累计销售食 糖788万吨，比上年度同期减88万吨，减幅10%；累计销糖率 82.5%，同比加快0.3个百分点。 本月对2022/23年度国内食糖生产和消费情况不作调整。8月中旬以来，广西降水显著偏少，气温偏高，但气象干旱以轻度为主，对甘蔗生长影响有待进一步观察；甜菜长势总体良好，新年度的甜菜糖生产即将展开。国内新冠肺炎疫情多点散发，食糖旺季消费不旺，后期恢复情况需持续跟踪。从国际看，国际糖业组织（ISO）预测2022/23年度全球食糖产消转为过剩，原糖价格承压，本月将国际糖价预测区间每磅下调1.5美分，考虑到国际糖价传导影响，将国内糖价预测区间上限每吨下调150元。 食糖首席分析师张哲晰 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：习银生（农业农村部农研中心， E−Mail:yinsheng.xi@rcre.org.cn）。 大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所， E−Mail:wangyu06@caas.cn）。 棉花：钱静斐（中国农业科学院农业经济与发展研究所， E−Mail:qianjingfei@caas.cn）。 食用植物油：张雯丽（农业农村部农村经济研究中心， E−Mail:zhwl1229@163.com）。 食糖：张哲晰（农业农村部农村经济研究中心， E−Mail:cauzzx1991@163.com）。 2022年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间 为1月12日、2月9日、3月9日、4月8日、5月12日、6 月10日、7月12日、8月12日、9月13日、10月12日、11 月9日和12月9日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22 （9月估计） 2022/23 （8月预测） 2022/23 （9月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 42524 42524 收获面积 41264 43324 42524 42524 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6410 6410 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27256 27256 进口 2956 2000 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 2 1 1 结余变化 806 483 4 4 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2400-2600 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2600-2800 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22 （9月估计） 2022/23（8月预测） 2022/23（9月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 9882 8400 9933 9933 收获面积 9882 8400 9933 9933 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 1983 1952 1961 1961 万吨（10000tons） 产量 1960 1640 1948 1948 进口 9978 9102 9520 9520 消费 11326 10788 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 79 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 8 15 15 结余变化 606 -54 166 166 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6200-6400 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4650-4850 4400-4600 4400-4600 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 2020/21 2021/22 （9月估计） 2022/23 （8月预测） 2022/23 （9月预测） 中国棉花供需平衡表 期初库存 736 760 716 716 播种面积 3170 3028 3034 3034 收获面积 3170 3028 3034 3034 万吨（10000tons）千公顷（1000hectares） 单产 1865 1893 1930 1930 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 591 573 586 586 进口 275 175 205 205 消费 840 790 785 785 出口 3 3 3 3 期末库存 760 716 719 719 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20961 16000-18000 16000-18000 美分/磅（centsperpound） CotlookA 指数 87.6 134 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22 （9月估计） 2022/23 （8月预测） 2022/23 （9月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2752 2925 2925 其中：豆油 1714 1585 1675 1675 菜籽油 572 578 653 653 花生油 337 342 345 345 进口 1074 593 843 843 其中：棕榈油 502 320 450 450 菜籽油 237 100 150 150 豆油 123 38 120 120 国内消费 3635 3634 3634 3634 城镇消费 2783 2945 2943 2943 农村消费 612 459 461 461 出口 27 27 27 27 结余变化 276 -316 107 107 元/吨（yuanperton） 国内豆油 出厂价 8851 9200-11200 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 10500-12500 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 12500-13500 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 15000-17000 15000-17000 15000-17000 进口豆油 完税价 9325 11000-13000 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22（9月估计） 2022/23（8月预测） 2022/23 （9月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 糖料收获面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.26 59.85 59.85 甘蔗 64.35 64.37 65.55 65.55 甜菜 52.5 54.15 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1035 1035 甘蔗糖 913 870 921 921 甜菜糖 154 86 114 114 食糖进口量 634 450 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 18 18 18 结余变化 138 -152 -43 -43 国际食糖价格 16.6 18.0-21.0 18.0-21.0 16.5-19