2022年10月中国农产品供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会ChineseAgricultureOutlookCommittee(CAOC) 中国农产品供需形势分析 CASDE-No.76 2022-10-12 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：本月，2021/22玉米市场年度结束，预计年度玉米进口量2200万吨，比上月上调200万吨。国内产区玉米批发 年度均价每吨2641元，与上年度基本持平。进口玉米到岸税后年度均价每吨2876元，比上年度上涨19.6%。综合调研调度情况，本月将2022/23年度中国玉米播种面积调增426千公顷 （639万亩）至42950千公顷（6.44亿亩），产量调增275万吨至27531万吨，其他预测数与上月保持一致。全国玉米主产区大部光温正常，有利于玉米单产形成和收获晾晒。随着生猪养殖利润好转，饲料需求回升，玉米饲用消费稳中有增，工业消费保持稳定。 玉米首席分析师金东艳 大豆：本月，2021/22大豆市场年度结束，大豆生产、消费、贸易维持上月估计不变。国产大豆销区批发均价每吨6472元，比上年度上涨8.7%，进口大豆到岸税后均价每吨4940元，比上年度上涨14.5%，均略高于预测上限。 本月对2022/23年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面，截至10月上旬全国大豆收获进度超过六成。大豆播种以来，产区大部气象条件总体利于大豆生长发育和产量形成，尽管东北部分地区出现降水偏多、土壤渍涝现象，华北、黄淮部分地区出现高温少雨情况，但对大豆产量形成影响有限，大豆单产仍维持上月预测。国际方面，北美大豆收获进度超过市场预期，南美大豆增产预期依然较强，全球大豆供应整体充足。 大豆首席分析师王禹 棉花：本月，根据海关统计数据，将2021/22年度中国棉花进口量调减2万吨至173万吨，棉花期末库存调减至713万吨。本月预测，新年度棉花产量、消费量和进口量维持上月预测不变。全国棉花进入集中采收期，采摘进度较往年偏慢。截至10月8日，全国新棉采摘进度16.0%，同比下降1.2个百分点。 棉花首席分析师原瑞玲 食用植物油：本月，2021/22市场年度结束，中国食用植物油产量较上月估计值调减4万吨至2748万吨，主要由于油 菜籽、葵花籽进口量调减；进口量较上月估计值调减46万吨 至547万吨，主要由于棕榈油、豆油、花生油进口量不及预期； 消费量较上月估计值调减50万吨至3584万吨，主要由于饲料用油需求减少。本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量2925万吨，进口量843万吨，消费量3634万吨，维持上月预测值不变。近期，主产区冬油菜陆续进入播种阶段，长江中下游地区降雨偏少，对油菜育苗播种的影响需持续跟踪关注。 食用植物油首席分析师黄家章 食糖：本月上调2021/22年度中国食糖进口量50万吨，对其他估计数据暂不作调整。2021/22年度中国食糖产销结束，截至9月末，全国累计产糖956万吨，比上年度减少111万吨； 累计销糖867万吨，比上年度减少95万吨；累计销糖率90.7%， 比上年度加快0.5个百分点。食糖年度均价为每吨5706元，处于预测范围内，比上年度每吨涨328元，涨幅6.1%；国际原糖年度均价为每磅18.9美分，在预测范围内，比上年度每磅上涨2.3美分，涨幅13.9%。 本月对2022/23年度中国食糖供需不作调整。9月17日内蒙古自治区首家糖厂开机，截至10月8日，内蒙古自治区和 新疆维吾尔自治区共有15家糖厂开机生产。未来需继续关注新冠肺炎疫情、极端天气及国际糖价等因素的影响。 食糖首席分析师马光霞 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：金东艳（农业农村部农研中心， E−Mail:yinsheng.xi@rcre.org.cn）。 大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所， E−Mail:wangyu06@caas.cn）。 棉花：原瑞玲（农业农村部农村经济研究中心， E−Mail:yuanlynne@163.com）。 食用植物油：黄家章（农业农村部食物与营养发展研究所， E−Mail:huangjiazhang@caas.cn）。 食糖：马光霞（农业农村部信息中心， E−Mail:taolibuyan@agri.gov.cn）。 2022年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间为 1月12日、2月9日、3月9日、4月8日、5月12日、6月 10日、7月12日、8月12日、9月13日、10月12日、11月 9日和12月9日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn）免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22 （10月估计） 2022/23 （9月预测） 2022/23 （10月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 42524 42950 收获面积 41264 43324 42524 42950 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6410 6410 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27256 27531 进口 2956 2200 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 2 1 1 结余变化 806 683 4 279 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2641 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2876 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22 （10月估计） 2022/23（9月预测） 2022/23 （10月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 9882 8400 9933 9933 收获面积 9882 8400 9933 9933 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 1983 1952 1961 1961 万吨（10000tons） 产量 1960 1640 1948 1948 进口 9978 9102 9520 9520 消费 11326 10788 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 79 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 8 15 15 结余变化 606 -54 166 166 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6472 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4940 4400-4600 4400-4600 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 2020/21 2021/22 （10月估计） 2022/23 （9月预测） 2022/23 （10月预测） 中国棉花供需平衡表 期初库存 736 760 716 713 播种面积 3170 3028 3034 3034 收获面积 3170 3028 3034 3034 万吨（10000tons）千公顷（1000hectares） 单产 1865 1893 1930 1930 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 591 573 586 586 进口 275 173 205 205 消费 840 790 785 785 出口 3 3 3 3 期末库存 760 713 719 716 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20961 16000-18000 16000-18000 美分/磅（centsperpound） CotlookA 指数 87.6 134 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22 （10月估计） 2022/23 （9月预测） 2022/23 （10月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2748 2925 2925 其中：豆油 1714 1585 1675 1675 菜籽油 572 574 653 653 花生油 337 342 345 345 进口 1074 547 843 843 其中：棕榈油 502 280 450 450 菜籽油 237 100 150 150 豆油 123 34 120 120 国内消费 3635 3584 3634 3634 城镇消费 2783 2945 2943 2948 农村消费 612 459 461 459 出口 27 27 27 27 结余变化 276 -316 107 107 元/吨（yuanperton） 国内豆油 出厂价 8851 10592 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 11554 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 13201 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 16667 15000-17000 15000-17000 进口豆油 完税价 9325 12267 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22（10月估计） 2022/23（9月预测） 2022/23 （10月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 糖料收获面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.26 59.85 59.85 甘蔗 64.35 64.37 65.55 65.55 甜菜 52.50 54.15 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1035 1035 甘蔗糖 913 870 921 921 甜菜糖 154 86 114 114 食糖进口量 634 500 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 18 18 18 结余变化 138 -102 -43 -43 国际食糖价格 16.60 18.90 16.5-19.5 1