2022年10月鲜活农产品供需形势分析月报

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶] 2022年10月 本期重点： 牛羊肉价格上涨。牛羊肉消费进入传统旺季，需求趋旺带动价格上涨。10月份，牛肉集市均价每公斤88.34元，环比涨0.7%，同比涨3.1%；羊肉集市均价每公斤83.11元，环比涨1.1%，同比涨0.8%。 蔬菜价格季节性下行。河南、河北、山东等蔬菜主产区天气持续晴好、温度适宜，露地和设施大棚菜集中收获、供应增加，菜价明显回落。10月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.86元，环比跌7.1%，同比跌7.4%。 目录 一、牛羊肉1 牛羊出栏有所增加，但供给总体仍然偏紧，冬季牛羊肉季节性消费增加，预计后期价格小幅上涨。 二、禽肉4 在产祖代鸡存栏维持高位，商品代肉鸡养殖亏损，出栏量小幅下降，禽肉供应趋降，受多地新冠肺炎疫情影响，下游消费需求减弱，且高价禽肉抑制终端消费，预计后期禽肉价格高位偏弱运行。 三、禽蛋7 产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应偏紧。高饲料成本对蛋价形成支撑。预计后期鸡蛋价格震荡偏强。 四、牛奶9 国内市场，生鲜乳产量持续增加，但生产成本保持高位，预计后期价格保持走强趋势。国际市场，乳制品供应减少，主要进口国贸易需求下降，在通货膨胀压力下，预计后期价格高位震荡运行。 五、水果13 后期水果市场供给以苹果、梨、香蕉、柑橘为主，多样性减少，预计价格止跌回升。 六、蔬菜15 随着北方设施蔬菜和“南菜北运”供应增加，蔬菜生产和流通成本逐渐增加，预计菜价将缓慢转入季节性上行。 七、马铃薯17 受马铃薯产新基本结束、冬季蔬菜价格趋涨及库存薯数量减少等因素共同影响，马铃薯价格延续上涨趋势的可能性较大。 八、水产品20 国内新冠肺炎疫情点多、面广，餐饮消费受到一定影响。 I 多数养殖水产品处于上市高峰期，供给较为充足。饲料价格连续上涨，推高养殖成本，或促使草鱼、罗非鱼等养殖户加快出鱼。预计短期内水产品价格下跌。 九、饲料23 生猪利润较好，养殖场户补栏积极性提高，饲料需求旺盛，油厂库存下降明显，豆粕现货供给转紧，预计短期豆粕价格偏强运行。新季玉米上市量增长缓慢，预计饲用玉米价格高位震荡。综合看，预计短期内饲料需求增长，主要饲料产品价格高位运行。 十、农资26 秋季用肥结束，进入需求淡季，市场供应总体有保障，加上国际市场价格下行，预计近期化肥价格稳中偏弱运行。 十一、天然橡胶29 国内外主产区仍处于季节性增产期，原料供应充足，但近期东南亚主产区降水偏多，可能导致停割期提前，对价格形成底部支撑。受新冠肺炎疫情影响，轮胎企业开工率偏低，出口订单呈现少量化、短周期趋势，下游市场对原料需求偏弱。预计后期天然橡胶价格低位震荡。 II 一、牛羊肉 【本月特点】牛羊肉价格保持上涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】牛羊出栏有所增加，但供给总体仍然偏紧，冬季牛羊肉季节性消费增加，预计后期价格小幅上涨。 【详情】 （一）牛羊肉价格上涨。牛羊肉消费进入传统旺季，需求偏旺带动价格上涨。10月，牛肉集市均价每公斤88.34元，环比涨0.7%，同比涨3.1%；羊肉集市均价每公斤 83.11元，环比涨1.1%，同比涨0.8%。从周价看，牛肉价格连续12周上涨，累计涨幅1.9%，羊肉价格连续16周上涨，累计涨幅3.2%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤79.21元，环比涨0.4%，同比涨0.6%；羊肉主产省（河北、内蒙古、 山东、河南、新疆）月度集市均价每公斤76.31元，环比涨 0.8%，同比跌2.2%。从活畜方面看，活牛价格每公斤36.32元，环比涨0.5%，同比涨1.1%；活羊价格每公斤37.99元，环比涨1.4%，同比涨0.5%。 （二）9月份牛肉进口减少、羊肉进口增加。牛肉：9 月份，进口量24.80万吨，环比持平略减，同比增12.2%，进口额16.83亿美元，环比持平略减，同比增27.2%。1-9月累计，牛肉进口量194.33万吨，同比增11.8%，进口额 130.44亿美元，同比增47.2%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的37.9%）、阿根廷（占18.6%）、乌拉圭（占14.8%）、新西兰（占8.8%）、澳大利亚（占6.9%）、美国（占6.7%）；出口量37.39吨，同比增3.0倍，出口额 46.54万美元，同比增3.7倍，主要出口中国香港和美国。羊肉：9月份，进口量2.94万吨，环比增10.5%，同比增1.7%，进口额1.58亿美元，环比增7.5%，同比减12.4%；出口量114.77吨，环比增64.4%，同比减57.8%，出口额 137.68万美元，环比增69.2%，同比减58.8%。1-9月累计，羊肉进口量27.32万吨，同比减17.9%，进口额16.37亿美元，同比减12.8%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的57.4%）、澳大利亚（占38.8%）；出口量936.22吨，同比减20.4%，出口额1132.46万美元，同比减22.5%，主要出口中国香港。 （三）预计近期牛羊肉价格小幅上涨。从供给看，近 年来牛羊存栏保持增长，牛羊肉产量稳定增加，国内供给有保障。据国家统计局数据，今年前三季度，全国牛肉产量485万吨，同比增长3.6%；羊肉产量346万吨，同比增长1.5%。从需求看，受居民消费结构升级的影响，牛羊肉消费总体保持增长，冬季涮羊肉、火锅等消费需求增加。综合看，牛羊肉市场供给保持稳定增长，季节性消费需求增加将继续拉动牛羊肉价格上涨，但涨幅不大。 二、禽 肉 【本月特点】禽肉价格继续上涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】在产祖代鸡存栏维持高位，商品代肉鸡养殖亏损，出栏量小幅下降，禽肉供应趋降，受多地新冠肺炎疫情影响，下游消费需求减弱，且高价禽肉抑制终端消费，预计后期禽肉价格高位偏弱运行。 【详情】 （一）禽肉价格继续上涨。终端拿货增加，屠宰企业库存下降，叠加猪肉价格上涨拉动，本月禽肉价格继续上涨。10月份，鸡肉集市均价每公斤25.45元，环比涨0.5%，同比涨19.0%。从周价看，禽肉价格连涨4周，月内累计涨3.4%。10月第1周、第2周、第3周、第4周，鸡肉集市价分别为每公斤25.2元、25.3元、25.5元、25.8元，环比 分别涨0.6%、涨0.6%、涨0.8%、涨1.3%。从养殖效益看，10月份毛鸡出栏量减少，全国肉鸡棚前收购价先跌后涨，饲料成本持续上涨，肉鸡养殖利润由盈转亏，据国家发展改革委价格监测中心发布数据，10月份前3周，平均每只鸡亏损0.52元。 （二）9月份禽肉进口继续减少，出口略增。据海关统 计，9月份，禽肉进口量11.16万吨，环比持平，同比减4.2%，进口额4.27亿美元，环比持平，同比增42.7%；出口量2.44万吨，环比持平，同比增7.3%，出口额6627.9万美元，环比持平，同比增1.6%。1-9月累计，进口量101.84万吨，同比减5.9%，进口额30.90亿美元，同比增24.8%；出口量20.44万吨，同比增23.1%，出口额5.56亿美元，同比增17.3%。进口产品主要是鸡爪（占进口总量的49.8%）、鸡翼（24.0%）、鸡块和整鸡（19.8%）、鸡杂（5.0%）、火鸡产品（1.4%），主要来自巴西（占进口总量的42.6%）、美国（27.5%）、俄罗斯（10.2%）、泰国（5.9%）、阿根廷（5.4%），5国合计占91.5%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、马来西亚、柬埔寨、蒙古、阿富汗、巴林等，上述7地合计占出口总量的92.0%。 （三）预计后期禽肉价格高位偏弱运行。生产方面， 全球禽流感蔓延，国内新冠疫情散发，祖代鸡进口量减少， 10月国外祖代鸡暂未进口，国内祖代更新量为2万套，较 往年同期大幅下降。目前国内在产祖代种鸡存栏维持较高水平，父母代鸡苗供应量仍较为充足。饲料成本持续上升，商品代肉鸡养殖亏损，出栏量小幅下降，禽肉供应趋降。据中国畜牧业协会监测，9月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量环比增加4.4%，同比增加2.7%，父母代种鸡存栏量环比增加0.1%，同比增加3.2%；商品代白羽肉雏鸡销量环比减少2.1%，同比增加9.0%。消费方面，家庭季节性消费增加，但高价禽肉抑制终端消费，禽肉产品走货放缓，部分单品开始下跌，前期高价拿货经销商出货困难，禽肉冻品库存将再次回升。综合判断，禽肉供应趋降，消费疲弱，预计后期禽肉价格高位偏弱运行。 三、禽 蛋 【本月特点】鸡蛋价格偏强运行 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应偏紧。高饲料成本对蛋价形成支撑。预计后期鸡蛋价格震荡偏强。 【详情】 （一）鸡蛋价格偏强运行。由于今年5-6月份鸡蛋市场 行情较差，补栏鸡苗较往年减少，导致10月新开产蛋鸡数量有限，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供给量偏紧。受新冠疫情影响，经销商备货和消费者囤货积极性提高，拉动鸡蛋消费需求。饲料价格高位，养殖成本支撑蛋价走高。据农业农村部监测，10月份全国零售月均价为每公斤 13.09元，环比持平，同比涨19.9%。10个鸡蛋主产省批发价为每公斤12.46元，环比持平，同比涨24.8%。从周价格 走势看，第1周价格为每公斤12.67元，环比涨0.9%，第2 周价格为每公斤12.96元，环比涨2.3%，第3周价格为每 公斤13.23元，环比涨2.1%，第4周价格为每公斤13.50元，环比涨2.0%。 （二）鸡蛋期货价格环比下跌。10月份，鸡蛋期货共 成交375.76万手，环比持平，同比减42.4%；成交额 1692.80亿元，环比持平，同比减42.6%；月末持仓量为 46.35万手，环比持平，同比减7.2%。主力合约JD2301成交量280.40万手，环比降12.4%；成交额1249.1亿元，环比降8.1%；月结算价格每500公斤4299元，环比跌1.7%。 （三）蛋鸡养殖效益环比增加。10月份，全国蛋鸡配 合饲料均价为每公斤3.74元，环比持平，同比涨10.7%。蛋雏鸡平均价格为每羽3.91元，环比持平，同比涨8.0%；10月份蛋料比价为3.50:1，环比持平，同比涨8.4%。 （四）预计近期鸡蛋价格震荡偏强运行。受养殖利润 驱动，蛋鸡淘汰速度放缓，但新开产蛋鸡数量有限，鸡蛋市场供应稳中偏紧。受新冠肺炎疫情影响，鸡蛋流通受到一定影响，物流费用增加。豆粕等原料价格上涨推动养殖成本走高，也支撑鸡蛋价格高位运行。预计近期鸡蛋价格震荡偏强运行。 四、牛 奶 【本月特点】生鲜乳收购价稳中略涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。 【后期走势】国内市场，生鲜乳产量持续增加，但生产成本保持高位，预计后期价格保持走强趋势。国际市场，乳制品供应减少，主要进口国贸易需求下降，在通货膨胀压力下，预计后期价格高位震荡运行。 【详情】 （一）生鲜乳价格稳中略涨。国内生鲜乳产量稳定增加，国庆假期乳制品消费活跃，加上电商平台商家为双十一购物狂欢节提前备货，10月份，全国生鲜乳价格稳中略涨，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.14元，环比涨0.2%，同比跌3.9%，较年内高点跌2.8%。 （二）国内鲜奶零售价保持稳定。根据中国价格信息 网监测，10月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤 5.65元，环比持平，同比涨1.4%。其中，袋装鲜奶每斤 5.25元，环比跌0.2%，同比涨1.7%。盒装鲜奶每斤6.05元，环比涨0.2%，同比涨1.2%。 （三）国内奶粉零售价小幅上涨。根据中国价格信息 网监测，10月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 125.16元，环比涨0.4%，同比涨5.2%。其中，进口奶粉每斤147.57元，环比涨0.6%，同比涨6.1%；国产奶粉每斤 102.75元，环比涨0.1%，同比涨4.0%。 （四）前三季度累计，乳制品进口量下降近两