2022年11月中国农产品供需形势分析

农业农村部市场预警专家委员会ChineseAgricultureOutlookCommittee(CAOC) 中国农产品供需形势分析 CASDE-No.77 2022-11-09 ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimates（CASDE） 玉米：根据海关数据，2021/22年度，中国玉米进口量2189 万吨，出口量0.2万吨，结余变化调整为674万吨，其他估计数据不变。2022/23年度预测数据不做调整。目前，全国玉米收获接近尾声，北方大部分产区在玉米收获期间天气晴好，上市量明显增加，市场供应压力有所加大，但由于生猪养殖利润提高，玉米饲用消费增加，工业消费保持平稳，市场运行将以稳为主。 玉米首席分析师习银生 大豆：本月估计，2021/22年度生产量、消费量、价格与上月保持一致。2021/22年度中国大豆进口量9160万吨，比上月调增58万吨，期末结余变化相应调整。 本月对2022/23年度中国大豆生产、消费、贸易和价格预测与上月保持一致。国内方面，10月份全国大豆收获接近尾声，东北地区多以晴好天气为主，利于大豆收晒和储运，大豆增产已成定局，国产大豆供应充足。国际方面，北美大豆收获进展顺利，南美大豆增产预期较强，全球大豆供应预计宽松。 大豆首席分析师王禹 棉花：2022/23年度棉花采摘进入收尾阶段，据国家棉花市场监测系统数据，截至11月3日，全国新棉采摘进度为85.4%，同比提高2.6个百分点，其中新疆采摘进度为85.6%，同比提高3.0个百分点。本年度棉花自播种以来，全国棉区综合气象条件总体适宜，棉花长势好于预期，本月预测，2022/23年度产量调增17万吨至603万吨。受欧美等发达经济体持续收紧货币政策、国内疫情等因素影响，纺织企业订单不及预期，棉纺织品终端消费持续低迷，库存高企，本月将新年度中国棉花消费调减15万吨至770万吨。考虑到国际棉价走势持续强于国内，预计本年度进口仍将维持弱势格局，本月将棉花进口量下调20万吨至185万吨，期末库存增至728万吨。 棉花首席分析师钱静斐 食用植物油：2021/22年度中国食用植物油产量2755万吨，比上月估计值上调7万吨，主要因为大豆进口量增加。食 用植物油进口量578万吨，比上月估计值上调31万吨，主要是棕榈油和特色植物油进口量增加。 本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量2921万吨，比上月预测值下调4万吨，主要因为种植结构调整，花生产量调减。食用植物油进口量和消费量与上月预测值保持不变。主产区气象条件整体利于油菜播种出苗和幼苗生长，但需谨防湖南、江西等地持续干旱对油菜幼苗生长造成不利影响。 食用植物油首席分析师李淞淋 食糖：2021/22年度食糖进口量533万吨、出口量16万吨， 分别比上月调增33万吨、调减2万吨。本月预测，2022/23年 度中国食糖产量1005万吨，比上月调减30万吨，主要是因为南方甘蔗部分主产区持续干旱。 据中国糖业协会统计，截至10月底，2022/23年度全国食糖生产形势总体平稳，共计产糖34万吨，比上年同期增加5 万吨；销糖2万吨，比上年同期减少2万吨。目前，新疆、内 蒙古等北方甜菜产区9成以上糖厂已开榨，南方甘蔗产区糖厂陆续开榨。近期，甜菜产区新冠肺炎疫情散发，影响新榨季糖料收获、食糖生产和外运进度；后期，需密切关注主产区天气情况和新冠肺炎疫情变化等。 食糖首席分析师李辉尚 【注】：中国农产品供需形势分析报告（CASDE），具体内容由全产业链信息分析预警团队（EarlyWarningInformationAnalysisTeam，EWIATeam）为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组”（ChineseAgriculturalSupplyandDemandEstimatesTeam，CASDETeam）完成。 专家特别声明：本报告观点为团队研究预测成果，不作为 投资或经营直接依据。如参考引用，不承担相关责任。 玉米：习银生（农业农村部农村经济研究中心， E−Mail:yinsheng.xi@rcre.org.cn）。 大豆：王禹（中国农业科学院农业信息研究所， E−Mail:wangyu06@caas.cn）。 棉花：钱静斐（中国农业科学院农业经济与发展研究所， E−Mail:qianjingfei@caas.cn）。 食用植物油：李淞淋（农业农村部信息中心， E−Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。 食糖：李辉尚（中国农业科学院农业信息研究所， E−Mail:lihsh2002@163.com）。 2022年《中国农产品供需形势分析》（CASDE）发布时间 为1月12日、2月9日、3月9日、4月8日、5月12日、6 月10日、7月12日、8月12日、9月13日、10月12日、11 月9日和12月9日。公众可以从中国农业信息网（www.agri.cn） 免费下载。如有疑问，可通过E-Mail咨询相关分析师。 中国玉米供需平衡表 2020/21 2021/22 （11月估计） 2022/23 （10月预测） 2022/23 （11月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 41264 43324 42950 42950 收获面积 41264 43324 42950 42950 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 6317 6291 6410 6410 万吨（10000tons） 产量 26066 27255 27531 27531 进口 2956 2189 1800 1800 消费 28216 28770 29051 29051 食用消费 955 965 980 980 饲用消费 18000 18600 18800 18800 工业消费 8000 8000 8100 8100 种子用量 187 195 191 191 损耗及其它 1074 1010 980 980 出口 0 0 1 1 结余变化 806 674 279 279 元/吨（yuanperton） 国内玉米产区批发均价 2641 2641 2400-2600 2400-2600 进口玉米到岸税后均价 2405 2876 2600-2800 2600-2800 注释：玉米市场年度为当年10月至下年9月。 中国大豆供需平衡表 2020/21 2021/22 （11月估计） 2022/23（10月预测） 2022/23（11月预测） 千公顷（1000hectares） 播种面积 9882 8400 9933 9933 收获面积 9882 8400 9933 9933 公斤/公顷（kgperhectare） 单产 1983 1952 1961 1961 万吨（10000tons） 产量 1960 1640 1948 1948 进口 9978 9160 9520 9520 消费 11326 10797 11287 11287 压榨消费 9500 9054 9477 9477 食用消费 1420 1355 1432 1432 种子用量 76 88 78 78 损耗及其它 330 300 300 300 出口 6 10 15 15 结余变化 606 -7 166 166 元/吨（yuanperton） 国产大豆销区批发均价 5952 6472 5800-6000 5800-6000 进口大豆到岸税后均价 4317 4940 4400-4600 4400-4600 注释：大豆市场年度为当年10月至下年9月。 2020/21 2021/22 （11月估计） 2022/23 （10月预测） 2022/23 （11月预测） 中国棉花供需平衡表 期初库存 736 760 713 713 播种面积 3170 3028 3034 3034 收获面积 3170 3028 3034 3034 万吨（10000tons）千公顷（1000hectares） 单产 1865 1893 1930 1988 公斤/公顷（kgperhectare）万吨（10000tons） 产量 591 573 586 603 进口 275 173 205 185 消费 840 790 785 770 出口 3 3 3 3 期末库存 760 713 716 728 元/吨（yuanperton） 国内棉花3128B均价 15466 20961 16000-18000 15000-17000 美分/磅（centsperpound） CotlookA 指数 87.6 134 90-120 90-120 注释：棉花市场年度为当年9月至下年8月。 中国食用植物油供需平衡表 2020/21 2021/22 （11月估计） 2022/23 （10月预测） 2022/23 （11月预测） 万吨（10000tons） 生产 2864 2755 2925 2921 其中：豆油 1714 1594 1675 1675 菜籽油 572 573 653 653 花生油 337 342 345 338 进口 1074 578 843 843 其中：棕榈油 502 303 450 450 菜籽油 237 97 150 150 豆油 123 29 120 120 国内消费 3635 3584 3634 3634 城镇消费 2783 2945 2948 2948 农村消费 612 459 459 459 出口 27 15 27 27 结余变化 276 -266 107 103 元/吨（yuanperton） 国内豆油 出厂价 8851 10592 9200-11200 9200-11200 进口棕榈油完税价 8023 11554 9500-11500 9500-11500 国内菜籽油出厂价 10788 13201 12500-13500 12500-13500 国内花生油出厂价 18470 16667 15000-17000 15000-17000 进口豆油 完税价 9325 12267 10000-12000 10000-12000 注释：1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格，棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。 中国食糖供需平衡表 2020/21 2021/22（11月估计） 2022/23（10月预测） 2022/23 （11月预测） 千公顷（1000hectares） 糖料播种面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 糖料收获面积 1453 1316 1362 1362 甘蔗 1191 1163 1163 1163 甜菜 262 153 199 199 吨/公顷（tonperhectares） 糖料单产 58.43 59.26 59.85 59.48 甘蔗 64.35 64.37 65.55 64.80 甜菜 52.50 54.15 54.15 54.15 万吨（10000tons） 食糖产量 1067 956 1035 1005 甘蔗糖 913 870 921 891 甜菜糖 154 86 114 114 食糖进口量 634 533 500 500 食糖消费量 1550 1540 1560 1560 食糖出口量 13 16 18 18 结余变化 138 -67 -43 -73 国际食糖价格 16.60 18.90 16.5-19.5 16.5-19.5 国内食糖价格 5378 5706 5650-6000 5650-6000 美分/磅（centsperpound）元/吨（yuanpert