2022年11月鲜活农产品供需形势分析月报

农产品供需形势分析月报 [鲜活、农资及天然橡胶] 2022年11月 本期重点： 禽肉、禽蛋价格小幅上涨。11月份毛鸡出栏量减少，禽肉价格小幅上涨，鸡肉集市均价每公斤25.79元，环比涨1.3%，同比涨18.2%。产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋价格小幅上涨，全国零售月均价每公斤13.32元，环比涨1.8%，同比涨15.2%。 蔬菜价格明显下跌。蔬菜面积有所增加，主要品种长势正常。11月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.30元，环比跌11.5%，同比跌24.8%。分品种看，蔬菜价格环比24种下跌，4种上涨，其中，菜花跌35.2%，莴笋跌32.6%、青椒跌28.8%、菠菜跌26.2%、洋白菜跌26.3%、大白菜跌26.6%、生菜跌25.1%。 目录 一、牛羊肉1 冬季牛羊肉消费需求较旺，供给保持增长，预计后期价格高位震荡运行。 二、禽肉4 在产祖代鸡存栏高位回落，商品代鸡苗供应量、肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应小幅下降，元旦和春节备货提振下，经销商拿货积极性增强，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 三、禽蛋7 产蛋鸡存栏量稳中有降，但鸡蛋产能仍较充足。蛋价高位抑制消费需求，节日效应提振作用有限。预计后期鸡蛋价格将震荡偏弱运行。 四、牛奶9 国内市场，生鲜乳产量将继续增加，在生产成本和国际价格高位支撑下，预计后期生鲜乳价格将小幅波动。国际市场，在全球供应减少、需求下降、通货膨胀压力等因素综合作用下，预计后期价格将高位震荡运行。 五、水果12 后期水果市场供给总量充足，品种相对丰富，受季节性规律影响和元旦、春节消费拉动，预计近期水果价格以涨为主。 六、蔬菜14 随着气温逐渐降低，蔬菜供应以北方设施蔬菜和南方露地蔬菜为主，生产和运输成本增加，元旦春节拉动消费，预计后期蔬菜价格季节性上涨。 七、马铃薯17 在库存薯数量偏少和薯农惜售等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。 八、水产品19 水产品供给较为充足，鲢鱼、鲫鱼等大宗淡水鱼仍有较大存塘。天气快速转冷，养殖水产品出塘将进一步加快。随着元旦春节临近，加之各地新冠肺炎疫情防控更加科学精准，水产品消费有望恢复，预计价格总体保持平稳运行。 九、饲料22 进口大豆到港量增加，油厂提高开工率，豆粕库存回升，市场供给增加，预计豆粕价格将偏弱运行；新季饲用玉米供给超出预期，随着上市量加大，短期内市场供给充裕，饲用玉米价格或将高位回落。 十、农资25 国家化肥商业储备持续推进，带动市场需求。原料价格上行，成本支撑作用较强。预计国内化肥市场价格稳中上涨。 十一、天然橡胶28 国内云南产区逐步进入停割期，海南产区割胶进度正常，东南亚主产区仍处于产胶旺季，总体看新胶供应稳定。下游轮胎企业开工率回升，但仍以消耗原料库存为主。预计近期天然橡胶价格震荡运行。 一、牛羊肉 【本月特点】牛羊肉价格继续上涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】冬季牛羊肉消费需求较旺，供给保持增长，预计后期价格高位震荡运行。 【详情】 （一）牛羊肉价格上涨。冬季肉类消费需求较旺，牛羊肉价格稳中略涨。11月，牛肉集市均价每公斤88.53元，环比涨0.2%，同比涨2.4%；羊肉集市均价每公斤83.45元，环比涨0.4%，同比跌0.3%。从周价看，牛肉价格从11月第2周开始连续3周下跌，累计跌幅0.2%，羊肉价格在前 3周保持上涨，第4周下跌0.2%。从主产省来看，牛肉主产省（河北、辽宁、吉林、山东、河南）月度集市均价每公斤79.11元，环比跌0.1%，同比涨0.7%；羊肉主产省 （河北、内蒙古、山东、河南、新疆）月度集市均价每公 斤76.55元，环比涨0.3%，同比跌3.4%。从活畜方面看，活牛价格每公斤36.50元，环比涨0.5%，同比涨0.9%；活羊价格每公斤38.36元，环比涨1.0%，同比涨0.1%。 （二）10月份牛肉进口增加、羊肉进口减少。牛肉： 10月份，进口量25.37万吨，环比增2.3%，同比增21.9%，进口额16.58亿美元，环比减1.5%，同比增34.8%。1-10月累计，牛肉进口量219.70万吨，同比增12.9%，进口额 147.02亿美元，同比增45.7%，主要进口来源国为巴西（占进口总量的39.4%）、阿根廷（占18.2%）、乌拉圭（占14.0%）、新西兰（占8.7%）、澳大利亚（占6.8%）、美国（占6.6%）；出口量37.39吨，同比增3.0倍，出口额 46.54万美元，同比增3.7倍，主要出口中国香港和美国。羊肉：10月份，进口量2.52万吨，环比减14.3%，同比增16.7%，进口额1.35亿美元，环比减14.6%，同比减1.0%； 出口量186.86吨，环比增62.8%，同比减18.8%，出口额 226.08万美元，环比增64.2%，同比减20.3%。1-10月累计，羊肉进口量29.84万吨，同比减15.8%，进口额17.72亿美元，同比减12.0%，主要进口来源国为新西兰（占进口总量的56.3%）、澳大利亚（占40.1%）；出口量1123.08吨，同比减20.1%，出口额1358.54万美元，同比减22.2%，主要出口中国香港。 （三）预计后期牛羊肉价格高位震荡运行。从供给看， 秋季以来养殖户出栏积极性较高，加之近两年牛羊存栏规模稳步增长，国内牛羊肉供给稳定，前三季度牛肉、羊肉产量同比分别增加3.6%、1.5%。从消费看，冬季气温寒冷，居民的牛羊肉消费需求处于全年高位，但短期内，各地新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，餐饮业和居民的外出消费受到较大影响。综合来看，牛羊肉供给保持增长，居民消费需求较旺但短期受疫情影响较大，预计后期价格高位震荡。 二、禽肉 【本月特点】禽肉价格上涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】在产祖代鸡存栏高位回落，商品代鸡苗供应量、肉鸡出栏量均继续减少，禽肉供应小幅下降，元旦和春节备货提振下，经销商拿货积极性增强，禽肉消费有望触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 【详情】 （一）禽肉价格上涨。禽肉供应偏紧，终端需求偏弱，月均价环比上涨。11月份，鸡肉集市均价每公斤25.79元，环比涨1.3%，同比涨18.2%。从周价看，11月第1周、第2周、第3周，鸡肉集市价分别为每公斤25.80元、25.81元、 25.75元，环比分别跌0.1%、涨0.1%、跌0.2%。从养殖效益看，11月份毛鸡出栏量减少，全国肉鸡棚前收购价上涨， 饲料成本高位回落，肉鸡养殖利润扭亏为盈。据国家发展改革委价格监测中心发布，11月份平均每只鸡盈利0.66元。 （二）10月份禽肉进口和出口环比均减少。据海关统 计，10月份，禽肉进口量9.63万吨，环比减13.7%，同比减21.6%，进口额3.56亿美元，环比减16.7%，同比增15.0%；出口量2.19万吨，环比减10.4%，同比增12.1%，出口额6054.91万美元，环比减8.6%，同比增5.9%。1-10月累计，进口量111.47万吨，同比减7.5%，进口额34.47亿美元，同比增23.7%；出口量22.63万吨，同比增22.0%，出口额6.17亿美元，同比增16.1%。进口产品主要是鸡爪 （占进口总量的50.3%）、鸡翼（24.4%）、鸡块和整鸡 （18.9%）、鸡杂（5.0%）、火鸡产品（1.4%），主要来自巴西（占进口总量的42.5%）、美国（26.8%）、俄罗斯 （10.2%）、泰国（6.1%）、阿根廷（5.5%），5国合计占91.2%。禽肉主要出口到中国香港和澳门地区、马来西亚、柬埔寨、蒙古、阿富汗、巴林等，上述7地合计占出口总量的91.4%。 （三）预计后期禽肉价格高位偏强运行。生产方面， 全球禽流感蔓延，我国祖代鸡进口主要依靠国际航班运输，受国外禽流感和国际航班停航影响，11月暂未进口国外祖代鸡，国内祖代更新量为3万套，较往年同期大幅下降。国内在产祖代种鸡存栏维持高位下降态势，后备祖代种鸡 存栏偏低，商品代鸡苗供应量减少，商品鸡出栏量延续下降，禽肉供应小幅下降。据中国畜牧业协会监测，10月份，白羽肉鸡祖代种鸡存栏量166.28万套，其中在产祖代存栏 132.67万套，父母代种鸡存栏量3410.13万套，其中在产父母代种鸡存栏量1836.78万套。消费方面，随着多地优化调整新冠疫情防控政策，以及元旦和春节备货提振，经销商拿货积极性增强，禽肉消费有望触底回升。综合判断，禽肉供应小幅下降，消费触底回升，预计后期禽肉价格高位偏强运行。 三、禽蛋 【本月特点】鸡蛋价格上涨 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局。 【后期走势】产蛋鸡存栏量稳中有降，但鸡蛋产能仍较充足。蛋价高位抑制消费需求，节日效应提振作用有限。预计后期鸡蛋价格将震荡偏弱运行。 【详情】 （一）鸡蛋价格上涨。由于7月份鸡苗补栏量环比减 少，导致11月份新开产蛋鸡数量较10月略减，加之养殖单位淘汰老鸡积极性有所增加，产蛋鸡存栏量稳中有降，鸡蛋市场供应量偏紧，价格小幅上涨。据农业农村部监测，11月份全国鸡蛋零售月均价为每公斤13.32元，环比涨 1.8%，同比涨15.2%。从周价格走势看，第1周价格为每公斤13.57元，环比涨0.5%，第2周价格为每公斤13.41元， 环比跌1.2%，第3周价格为每公斤13.30元，环比跌0.8%，第4周价格为每公斤13.00元，环比跌2.3%。 （二）鸡蛋期货价格环比上涨。11月份，鸡蛋期货共 成交519万手，环比增38.2%，同比减18.0%；成交额2254亿元，环比增33.2%，同比减20.8%；月末持仓量为46.51万手，环比增0.3%，同比减3.7%。主力合约JD2301成交量390万手，环比增29.4%；成交额1691亿元，环比增 26.0%；月结算价格每500公斤4388元，环比涨1.0%。 （三）鸡蛋养殖效益环比持平。11月份，全国蛋鸡配合饲料均价为每公斤3.81元，环比涨1.9%，同比涨12.1%。蛋雏鸡平均价格为每羽4.00元，环比涨2.3%，同比涨9.0%；11月份蛋料比为3.50:1，环比持平，同比涨2.9%。 （四）预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。供给方面，养殖成本较高，部分养殖单位淘汰老鸡积极性增加，产蛋鸡存栏量稳中有降，但短期内鸡蛋供应量仍较充足。需求方面，元旦春节等节日提振消费，但蛋价高位抑制下，鸡蛋市场需求总体偏弱。预计后期鸡蛋价格震荡偏弱运行。 四、牛奶 【本月特点】生鲜乳收购价保持稳定 单位：元/公斤 注：数据来源于农业农村部畜牧兽医局，图为主产省生鲜乳收购价格数据。 【后期走势】国内市场，生鲜乳产量将继续增加，在生产成本和国际价格高位支撑下，预计后期生鲜乳价格将小幅波动。国际市场，在全球供应减少、需求下降、通货膨胀压力等因素综合作用下，预计后期价格将高位震荡运行。 【详情】 （一）生鲜乳价格保持稳定。国内生鲜乳产量增加、鲜奶进口减少，受“双十一”购物狂欢节备货、新冠肺炎疫情再次多点爆发等因素影响，消费先升后降。综合来看，本月生鲜乳市场供需总体平稳。11月份，全国生鲜乳价格保持基本稳定，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.14元，环比持平，同比跌3.7%，较年内高点跌2.8%。 （二）国内鲜奶零售价略有上涨。据中国价格信息网 监测，11月份，全国监测城市鲜奶平均零售价格每斤5.67元，环比涨0.4%，同比涨1.4%。其中，袋装鲜奶每斤5.25元，环比持平，同比涨1.4%。盒装鲜奶每斤6.09元，环比涨0.7%，同比涨1.5%。 （三）国内奶粉零售价平稳运行。据中国价格信息网 监测，11月份，全国监测城市奶粉平均零售价格每斤 125.12元，环比持平，同比涨4.6%。其中，进口奶粉每斤 147.30元，环比跌0.2%，同比涨5.4%；国产奶粉每斤 102.94元，环比涨0.2%，同比涨3.5%。 （四）1-10月累计，乳制品进口量下降近两成。据海关统计