中国咖啡市场动态监测（2023年3月）

中国咖啡市场监测报告 MonthlyReportforCoffeeMarketSupplyandDemand （2023年3月） 云南唯恒基业科技有限公司 YUNNANWEIHENGJIYETECHNOLOGYCo.,LTD 编制说明 咖啡(coffee)，是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，其与可可、茶同为世界三大饮料。在我国，云南省是最大的咖啡种植省份，主要有“普洱、保山、德宏、临沧”4大咖啡主产区，采收季集中在10月~次年4月；咖啡生豆的贸易商主要为全球性企业，包括日本UCC、法国路易达孚和日本三井物产集团；咖啡加工厂商则主要汇聚在“外贸大省——广东”和“种植大省——云南”。 本报告所使用数据为2023年3月的咖啡市场行情动态数据，由云南唯恒基业科技有限公司基于“农业农村部农垦局”热作农业中咖啡相关数据，关联“中国海关”统计数据编制，仅供报告购买方内部使用，未经云南唯恒基业科技有限公司同意，请勿公开使用或传播本报告的相关内容。 其中，产量数据、市场价格数据来自的“农业农村部农垦局”，生产情况监测对象主要为“普洱、保山、德宏、临沧”4大咖啡主产区，市场价格监测对象主要为“云南咖啡豆市场综合平均价、昆明市场平均价、普洱市场平均价、保山市场平均价”；对外贸易数据（进口量、进口金额，出口量、出口金额）来自“中国海关”,监测对象主要为“咖啡生豆、焙炒咖啡、咖啡饮料及其制品”。 为便于使用者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中所使用的术语说明如下： 环比：本月发展水平与上月发展水平之比，表明现象逐期的发展速度。 同比：本期发展水平与去年同期发展水平之比，表明现象同期的发展速度。 备注：报告中部分数据因单位换算以及结果保留小数点后相应位数取近似数时的四舍五入处理，月度明细数据汇总求和或取平均值结果与年度数据略有差异；明细产区数据汇总求和或取平均值结果与全国或全省数据略有差异。 月度市场主要指标(2023年3月) 1.02 -------- 全国咖啡生豆产量 (万吨) -28.67% --------- 全国咖啡生豆产量 环比 0.99%↑ -------- 全国咖啡生豆产量 同比 1.01 ------- 云南咖啡生豆产量 (万吨) 0.47 -------- 普洱咖啡生豆产量 (万吨) 0.24 --------- 保山咖啡生豆产量 (万吨) 0.18 -------- 德宏咖啡生豆产量 (万吨) 0.12 ------- 临沧咖啡生豆产量 (万吨) 0.01 -------- 其它产区 咖啡生豆产量(万吨) 27.1 --------- 云南咖啡豆市场 综合平均价(元/公斤) 3.0%↑ -------- 云南咖啡豆市场 综合平均价环比 -8.8%↓ -------- 云南咖啡豆市场 综合平均价同比 27.3 -------- 27.1 --------- 26.9 -------- 昆明市场咖啡豆普洱市场咖啡豆保山市场咖啡豆 平均价(元/公斤)平均价(元/公斤)平均价(元/公斤) 5476.42545.72003.6728.4 --------------------------------- 全国咖啡生豆全国咖啡生豆全国咖啡生豆全国咖啡生豆 最新进口量(吨)最新进口金额(万美元)最新出口量(吨)最新出口金额(万美元) 989.71428.965.951.1 --------------------------------- 全国焙炒咖啡全国焙炒咖啡全国焙炒咖啡全国焙炒咖啡 最新进口量(吨)最新进口金额(万美元)最新出口量(吨)最新出口金额(万美元) 313.5 -------- 全国咖啡饮料及其制品最新出口金额(万美元) 2370.21751.4670.7 全国咖啡饮料及其制品最新出口量(吨) ------------------------- 全国咖啡饮料及其制品全国咖啡饮料及其制品最新进口量(吨)最新进口金额(万美元) 一、全国生产情况及市场价格 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） 图表1：全国咖啡生豆产量月度走势及本月变化 2023年3月，全国咖啡生豆产量约1.02万吨，与上月相比，减少了28.67%；与去年同期相比，增加了0.99%。从历史数据来看，2022年1月~2023年3月，全国咖啡生豆产量从2.28万吨波动至1.02万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-24.25%变化至-28.67%；近几个月峰值为2022年11月的5.02万吨，谷值为2022年10月的0.65万吨。 图表2：本月全国咖啡主产区生豆产量对比 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） 2023年3月，云南省咖啡生豆产量约1.01万吨，在全国比重约99.02%，市场综合平均价约27.1元/公斤，与上月相比，增加了3%；与去年同期相比，减少了8.8%。 其中，普洱市咖啡生豆产量为0.47万吨，在全国比重约46.08%，市场综合平均价约27.1元/公斤；保山市咖啡生豆产量为0.24万吨，在全国比重约23.53%，市场综合平均价约26.9元/公斤；德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量为0.18万吨，在全国比重约17.65%；临沧市咖啡生豆产量为0.12万吨，在全国比重约11.76%；云南以外的其他产区咖啡生豆产量为0.01万吨，在全国比重约0.98%；昆明市咖啡生豆市场综合平均价约27.3元/公斤。 图表3：本月全国咖啡主产区生豆市场价格对比 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） （一）、云南省总产量及市场综合平均价 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） 从历史数据来看，2022年1月~2023年3月，云南省咖啡生豆产量从2.23万吨波动至 1.01万吨；价格也从31.6元/公斤变化至27.1元/公斤；近几个月产量峰值为2022年11月的 4.89万吨，谷值为2022年10月的0.64万吨，普洱市咖啡生豆产量相对较高；价格峰值为2022年2月的32.7元/公斤，谷值为2023年1月的22.0元/公斤，昆明市场的咖啡生豆价格相对较高。 图表4：云南全省咖啡生豆产量月度走势及分布结构 图表5：云南咖啡生豆市场综合平均价月度走势及细分市场对比 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） （二）、普洱市产量及市场平均价 图表6：普洱市咖啡生豆产量及市场平均价月度走势 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） 2023年3月，普洱市咖啡生豆产量约0.47万吨，市场均价约27.1元/公斤。从历史数据来看，2022年1月~2023年3月，普洱市咖啡生豆产量从0.87万吨波动至0.47万吨，近几个月峰值为2022年11月的2.13万吨，谷值为2022年10月的0.27万吨；价格则从31.6元/公斤变化至27.1元/公斤，近几个月峰值为2022年2月的32.7元/公斤，谷值为2023年1月的22.0元/公斤。 （三）、保山市产量及市场平均价 图表7：保山市咖啡生豆产量及市场平均价月度走势 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） （四）、德宏傣族景颇族自治州产量 图表8：德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量月度走势 2023年3月，保山市咖啡生豆产量约0.24万吨，市场均价约26.9元/公斤。从历史数据来看，2022年1月~2023年3月，保山市咖啡生豆产量从0.66万吨波动至0.24万吨，近几个月峰值为2022年11月的1.51万吨，谷值为2022年10月的0.18万吨；价格则从31.4元/公斤变化至26.9元/公斤，近几个月峰值为2022年2月的32.5元/公斤，谷值为2023年1月的21.8元/公斤。 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） 2023年3月，德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量约0.18万吨。从历史数据来看，2022年1月~2023年3月，德宏傣族景颇族自治州咖啡生豆产量从0.43万吨波动至0.18万吨，近几个月峰值为2022年11月的0.89万吨，谷值为2022年10月的0.12万吨。 图表9：临沧市咖啡生豆产量月度走势 （五）、临沧市产量 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） （六）、昆明市场平均价 图表10：昆明咖啡生豆市场平均价月度走势 2023年3月，临沧市咖啡生豆产量约0.12万吨。从历史数据来看，2022年1月~2023年3月，临沧市咖啡生豆产量从0.27万吨波动至0.12万吨，近几个月峰值为2022年11月的0.36万吨，谷值为2022年10月的0.07万吨。 （数据来源：农业农村部农垦局制图：农小蜂） 2023年3月，昆明市咖啡生豆市场均价约27.3元/公斤。从历史数据来看，2022年1月 ~2023年3月，昆明市咖啡生豆市场价格从31.8元/公斤变化至27.3元/公斤，近几个月峰值 为2022年2月的32.9元/公斤，谷值为2023年1月的22.2元/公斤。 二、全国咖啡外贸情况 目前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2023年2月，出于数据权威性的考虑，后文咖啡进出口均以中国海关发布的数据为准，监测时间截至2023年2月。 （一）、咖啡生豆 从长期趋势来看，我国咖啡生豆进口规模远大于出口规模。中国海关最新统计数据显示：2023年2月，我国咖啡生豆进口量约5476.4吨，较出口量2003.6吨高出3472.8吨；进口金额约2545.7万美元，较出口金额728.4万美元高出1817.3万美元。 图表11：全国咖啡生豆进出口规模月度走势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂） 从历史数据来看，2022年2月~2023年2月，我国咖啡生豆进口量从2059.7吨波动至5476.4吨，近几个月峰值为2022年9月的13501.8吨，谷值为2022年2月的2059.7吨；出口量从2493.6吨波动至2003.6吨，近几个月峰值为2022年9月的2882.0吨，谷值为2023年1月的1311.3吨；进口金额从920.2万美元波动至2545.7万美元，近几个月峰值为2022年9月的7499.9万美元，谷值为2022年2月的920.2万美元；出口金额从1202.5万美元波动至728.4万美元，近几个月峰值为2022年9月的1299.0万美元，谷值为2023年1月的419.3万美元。 （二）、焙炒咖啡 从长期趋势来看，我国焙炒咖啡进口规模也远大于出口规模。中国海关最新统计数据显示：2023年2月，我国焙炒咖啡进口量约989.7吨，较出口量65.9吨高出923.8吨；进口金额约1428.9万美元，较出口金额51.1万美元高出1377.8万美元。 图表12：全国焙炒咖啡进出口规模月度走势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂） 从历史数据来看，2022年2月~2023年2月，我国焙炒咖啡进口量从1465.8吨波动至989.7吨，近几个月峰值为2022年9月的1611.6吨，谷值为2022年12月的955.7吨；出口量从52.8吨波动至65.9吨，近几个月峰值为2022年11月的204.5吨，谷值为2022年10月的49.9吨；进口金额从1633.3万美元波动至1428.9万美元，近几个月峰值为2022年9月的 2248.8万美元，谷值为2023年1月的1302.4万美元；出口金额从20.3万美元波动至51.1万美元，近几个月峰值为2022年11月的75.0万美元，谷值为2022年10月的20.3万美元。 （三）、咖啡饮料及其制品 从长期趋势来看，我国咖啡饮料及其制品进口规模也远大于出口规模。中国海关最新统计数据显示：2023年2月，我国咖啡饮料及其制品进口量约2370.2吨，较出口量670.7吨高出1699.5吨；进口金额约1751.4万美元，较出口金额313.5万美元高出1437.9万美元。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂） 图表13：全国咖啡饮料及其制品