进口成人奶粉可引进性分析

进口成人奶粉可引进性分析 灰豚数据/行业研究院 AnalysisReportontheImportabilityofAdultMilkPowderCategoryin2023，basedontheanalysisresultsfromtheHuiTunData. 报告撰写：Sy、77 公司：杭州灰豚科技有限公司｜团队：灰豚数据-行业研究院 导言 在中国，成人奶粉市场近年来呈现出快速增长的趋势。随着人们对健康和营养的重视，以及生活水平的提高，越来越多的消费者开始关注饮食健康，并选择补充成人奶粉来提高营养水平。 成人奶粉是专门为成年人设计的一种营养辅助品，通常用于补充蛋白质、维生素、矿物质和其他营养素。 成人奶粉的市场需求主要来自于一些特定人群，如老年人、产妇、体弱者或有特殊健康需求的人群。 本报告旨在对进口成人奶粉的可引进性进行深入分析，以探讨引进进口成人奶粉是否具有可行性和必要性，并评估其对国内市场的影响。 CONTENTS 01 行业发展及竞争状况 developmentoverviewofindustry 02 进口品牌市场需求分析 Marketdemandanalysis 03 进口品牌优势分析 AnalysisofAdvantagesofImportedBrands RART 01 行业发展及竞争状况 developmentoverviewofindustry AnalysisReportontheImportabilityofAdultMilkPowderCategoryin2023，basedontheanalysisresultsfromtheHuiTunData. 婴幼儿配方奶粉市场趋于稳定，成人奶粉市场存在增量空间 2000 1800 1600 1400 市场规模（亿元） 1200 婴幼儿奶粉及成人奶粉市场规模及增速对比 35.0 30.0 25.0 20.0 随着中国人口出生率降低，我国人口红利逐步消退。中国婴幼儿配方奶粉市场有所萎缩，成人奶粉市场仍有一定增量空间和发展潜力。 1000 800 15.0 2016-2022年我国成人奶粉行业市场规模平均增速约为 14.5% 市场增速（ ） % 10.0 600 400 200 0 2016201720182019202020212022 5.0 2022年我国成人奶粉市场规模约为 220亿元 0.0 -5.0 婴幼儿奶粉市场规模（亿元）成人奶粉市场规模（亿元）婴幼儿奶粉市场增速（%）成人奶粉市场增速（%） 数据来源：前瞻产业研究院&华经情报网 众多奶粉品牌进驻成人奶粉赛道，注入行业活力 自2020年起，成人奶粉市场迎来新的发展趋势。国内外品牌纷纷推出了针对成人需求的奶粉产品，如伊利推出的成人羊奶粉“倍畅”，蒙牛雅士利的“特康力”获得了免疫力保健品认证，美赞臣的“致沛中老年高钙奶粉”，以及雀巢的“怡养氨糖钙奶粉”。 在这波浪潮中，包括伊利、蒙牛、飞鹤、澳优、雅培、君乐宝、光明和认养一头牛在内的国内外知名乳业品牌均积极参与竞争。 近三年，成人奶粉领域的新增 品牌数量超过 20家 到2023年初，加入的品牌数量 已经超过 100家 成人奶粉市场上的在售商品 种类也超过了2500种 抖音平台成人奶粉销量上升，市场规模不断扩大 成人奶粉市场规模在过去几年呈现稳步增长，预计未来仍将保持良好的增长势头。2023年度，抖音平台上成人奶粉的GMV指数整体呈上升趋势，市场规模不断扩大，在抖音电商平台拥有良好的发展势头。据灰豚数据统计，2023年度抖音平台上的“成人奶粉”品类的累计销售额达22.2亿元左右，销量达1692.2万左右。销售额较2022年度增长约281.4%，销量较2022年度增长约为92.3%。 2023 2022、2023年度销量（万件）对比 3500 2023年1月-2024年1月抖音成人奶粉GMV指数及同比增速 0.4 30000.3 2022 2500 0.2 % 0500100015002000 2022、2023年度销售额（亿元）对比 2000 指数 1500 1000 0.1 同比增速（ ） 0 -0.1 2023 500 -0.2 0 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2022 -0.3 GMV 0510152025 GMV指数GMV增速（%）GMV指数趋势预测 数据来源：灰豚数据 成人奶粉行业品牌集中度降低，行业格局未定 成人奶粉品类的品牌集中度高，市场规模前七名的公司（CR6）占据市场份额50%以上。但从2023年前半年及后半年的品牌集中度变化趋势来看，有越来越多的新品牌进驻了成人奶粉市场，品牌集中度有所下滑。从抖音成人奶粉商品品种（SKU）数同比增长29.6%来看，已有更多新产品进入了市场。市场集中度降低，也意味着行业竞争格局尚未定型，新商家们仍有很大机会，抢夺即将到来的人口老龄化红利。 35% 47% 53% 63% 67% 73% 2023年抖音成人奶粉品牌集中度(%)变化 第一、二季度第二、三季度 抖音成人奶粉商品数变化 同比增长 29.6% 品牌CR3品牌CR6品牌CR10第一、二季度第三、四季度 成人奶粉代表品牌 数据来源：灰豚数据 奶粉“新国标”实施，挤压中小品牌进入成人奶粉市场 •现阶段成人奶粉适用的“食品安全国家标准乳粉（GB19644-2010）”仍然是13年前的旧有标准。 •2023年2月22日起，号称“史上最严”奶粉“新国标”3项强制性国家标准《婴儿配方食品》（GB10765-2021）、 《较大婴儿配方食品》（GB10766-2021）和《幼儿配方食品》（GB10767-2021）正式实施。截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112个品牌的316个配方获“新国标”注册，绝大多数为主流品牌，中小品牌占比甚微。 成人奶粉行业准入标准相对较低 婴幼儿奶粉行业“新国标”实施 推动国内婴幼儿奶粉行业加速行业洗牌及结构升级 挤压部分企业向准入门槛较低的成人奶粉行业聚集 成人奶粉市场潜力大 观点总结 婴幼儿配方奶粉市场已经相对饱和，而成人奶粉市场仍然存在增量空间。这表明成人奶粉市场有着发展潜力，可以吸引进口高品质产品。 成人奶粉抖音市场规模不断扩大 电商平台的影响力和销售渠道的拓展对成人奶粉市场的扩大起到了积极作用。 这说明消费者对成人奶粉的需求在增加，进口产品有机会在扩大的市场中占据一席之地。 成人奶粉行业品牌集中度降低，行业格局未定 行业品牌集中度降低意味着市场上存在着更多的机会和空间， 也意味着外部品牌有更多的机会进入市场，包括高品质的进口成人奶粉品牌。 奶粉“新国标”实施，挤压中小品牌进入成人奶粉市场 婴幼儿奶粉行业标准提升，推动行业结构化升级，也对其中的中小品牌造成一定的挤压，促使部分企业向成人奶粉行业聚集，这或许会影响成人奶粉市场的现有竞争格局。 RART 02 进口品牌市场需求分析 MarketDemandAnalysis AnalysisReportontheImportabilityofAdultMilkPowderCategoryin2023，basedontheanalysisresultsfromtheHuiTunData. 成人奶粉进口品牌市场份额不断提升 2023年度，抖音平台成人奶粉的进口品牌市场份额占比约为17%。这意味着进口品牌在成人奶粉市场中具有一定的竞争力和品牌知名度，消费者对于进口成人奶粉的认可程度较高。同时，对成人奶粉市场的进口规模占比进行趋势预测，发现进口品牌已逐步布局国内市场，市场份额将不断提升。 进口品牌市场份额占比约为17% 进口品牌销量占比约为22.3% 3500 2023年度成人奶粉进口销售额总量、占比及趋势预测线 25.0% 3000 进口销售额（万元） 2500 2000 20.0% 进口占比（ 15.0% 1500 ） % 10.0% 1000 500 5.0% 0 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月 0.0% 数据来源：灰豚数据 进口销售额（万元）进口占比进口占比趋势预测 成人奶粉进口品牌增长潜力巨大 国际品牌依靠其奶源地的优势以及卓越的产品品质，受到广大消费者的青睐。例如，澳得瑞通过Metcash的线下商场渠道于2018年进入中国市场，A2牛奶与中国农垦集团旗下公司建立了战略合作伙伴关系，以及Maxigenes（美可卓）凭借其“蓝胖子”成人奶粉而广为人知。数据显示，各进口品牌23年度的销售额呈大幅增长趋势。 数据来源：灰豚数据 奶粉进口月度均价逐年增高，市场需求趋向高端进口品牌 2023年进口成人奶粉月度均价（元） 90 80 70 60 50 40 30 •市场对高端产品的接受度提升： 进口奶粉价格上涨可能反映了市场对高端产品的接受度和认可度在提升。消费者愿意支付更高的价格购买高质量的产品，这为引进高端进口成人奶粉提供了一个良好的市场环境。 •市场需求向高端进口品牌转移： 随着消费者对产品质量、品牌知名度和服务体验要求的提高，市场需求逐渐向高端进口品牌倾斜。这说明消费者对于更高质量、更优质品牌的需求正在增加。进口成人奶粉作为高端品牌的一种，具有一定可引进性。 •市场对品质的追求推动了进口需求： 20 10 0 1月2月3月 4月5月6月 7月8月 9月10月11月12月 随着消费者健康意识的提升和对产品质量的追求，进口成人奶粉作为一种质量有保障、营养丰富的产品，符合消费者对 价格均价趋势预测 于健康、高品质生活的需求，因此具有引进的市场潜力。 数据来源：灰豚数据 众多成人奶粉进口品牌着力布局营销矩阵 2023年度，抖音平台众多成人奶粉品牌着力布局营销矩阵，各品牌为了提升市场份额和品牌影响力，正在积极制定并实施多元化的营销策略。2023年成人奶粉整体市场关联直播数量的年度增长率达44%，关联达人数的年度增长率达33%。从趋势来看，进口品牌约在5-6月开始发力，着力布局品牌营销矩阵，关联直播及达人数都将有所增长。 进口品牌营销布局及趋势预测 930 8 25 7 关620 联关 达联 人5直 数15播 （4数 千（ ）千 310） 2 5 1 00 0246810121416 关联达人数关联直播数关联达人数趋势预测关联直播数趋势预测 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月次年1月E次年2月E 2023成人奶粉关联直播数（万）增量 8 6 +44% 4 2 0 1月12月 1月12月 2023成人奶粉关联达人数（万）增量 1.5 +33% 1 0.5 0 1月12月 数据来源：灰豚数据 1月12月 进口奶粉搜索热度提升，消费者对进口奶粉产生了更多兴趣 2023年度抖音平台进口奶粉搜索热度分析 784↑ 146↑ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 抖音平台奶粉类搜索热词榜飙升率 品类中位数进口奶粉 品类中位数进口奶粉 •进口奶粉在搜索人数指数和点击热度指数上明显高于品类中位数，表明消费者对进口奶粉的关注度和搜索行为较高。这可能意味着消费者对进口奶粉的需求较大，对其产生了更多兴趣。 •飙升率作为衡量搜索热度增长速度的指标：进口奶粉的飙升率高于品类中位数，说明在近期，进口奶粉的搜索热度有较快的增长趋势。 数据来源：灰豚数据搜索人数指数&点击热度指数：根据搜索词的搜索人数&点击量进行指数化处理，数据不代表真实的搜索人数&点击数 观点总结 1.市场份额不断上涨，进口奶粉市场吸引力强