本报告主要关注航空、公路、铁路、港口和大宗供应链等行业。航空方面,夏秋航季即将开启,免签推动来华需求,航空公司有望迎来业绩触底反弹带来的β行情。公路、铁路、港口板块长期被低估值,低估值、高股息吸引力仍强,有望迎来价值发现行情。大宗供应链方面,房地产宽松政策接二连三,大宗供应链业务向好预期较强,涉及煤炭、钢铁、建材、化工等大宗物质的供应链业务有望迎来发展机遇。航空、公路、铁路、港口和大宗供应链等行业基本面向好趋势不改,建议重点关注相关公司。