晨会纪要

晨会纪要 2024第（47）期发布日期：2024-03-14 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/3/14 08:00 2024/3/1315:00 涨跌 涨跌幅/% 道琼斯工业指数 39043.32 39005.49 37.830 0.097 纳斯达克指数 16177.77 16265.64 -87.870 -0.540 标普500 5165.31 5175.27 -9.960 -0.192 恒生指数 17082.11 17093.50 -11.390 -0.067 SHIBOR隔夜 1.74 1.72 0.014 0.813 美元指数 102.76 102.81 -0.048 -0.047 美元兑人民币(CFETS) 7.19 7.19 0 0 外盘 主力合约 2024/3/13 2024/3/12 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2179.40 2,163.90 15.50 0.716 COMEX白银 25.23 24.34 0.885 3.636 LME铜 8920.00 8,648.50 271.50 3.139 LME铝 2262.50 2,263.00 -0.50 -0.022 LME锌 2571.50 2,550.00 21.50 0.843 LME铅 2166.00 2,146.00 20.0 0.932 LME锡 27935.00 27,345.00 590.0 2.158 LME镍 18365.00 18,520.00 -155.0 -0.837 ICE11号糖 22.01 21.93 0.080 0.365 ICE2号棉花 95.00 95.33 -0.330 -0.346 CBOT大豆 1196.25 1,194.00 2.250 0.188 CBOT豆粕 336.50 339.40 -2.90 -0.854 CBOT豆油 48.51 47.68 0.830 1.741 CBOT玉米 441.25 441.75 -0.50 -0.113 NYMEX原油 79.60 78.03 1.570 2.012 ICE布油 83.95 82.36 1.590 1.931 金属 主力合约 2024/3/14 08:00 2024/3/1315:00 涨跌 涨跌幅/% 国内 黄金 508.84 505.62 3.220 0.637 白银 6293.00 6146.00 147.0 2.392 铜 71950.00 70420.00 1530.0 2.173 锌 21485.00 21390.00 95.0 0.444 铝 19255.00 19235.00 20.0 0.104 锡 223000.00 219980.00 3020.0 1.373 铅 16330.00 16340.00 -10.0 -0.061 镍 141600.00 142050.00 -450.0 -0.317 铁矿石 817.50 807.50 10.0 1.238 氧化铝 3,274.00 3,238.00 36.0 1.112 螺纹钢 3582.00 3583.00 -1.0 -0.028 不锈钢 13610.00 13690.00 -80.0 -0.584 热轧卷板 3756.00 3769.00 -13.0 -0.345 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 化工 主力合约 2024/3/14 08:00 2024/3/13 15:00 涨跌 涨跌幅/% 国内 焦煤 1613.00 1637.50 -24.50 -1. 496 焦炭 2184.00 2194.50 -10.50 -0. 478 天然橡胶 14260.00 14200.00 60.0 0.42 3 20号胶 11825.00 11825.00 0 0 塑料 8126.00 8132.00 -6.0 -0. 074 聚丙烯PP 7420.00 7426.00 -6.0 -0. 081 (PTA) 5806.00 5802.00 4.0 0.06 9 沥青 3631.00 3622.00 9.0 0.24 8 甲醇 2511.00 2503.00 8.0 0.32 0 乙二醇 4561.00 4581.00 -20.0 -0. 437 苯乙烯 9325.00 9319.00 6.0 0.06 4 玻璃 1586.00 1575.00 11.0 0.69 8 原油 630.90 622.20 8.70 1.39 8 燃油 3278.00 3208.00 70.0 2.18 2 纯碱 1839.00 1879.00 -40.0 -2. 129 纸浆 6046.00 6054.00 -8.0 -0. 132 烧碱 2,652.00 2,655.00 -3.0 -0.113 PX 8,320.00 8,324.00 -4.0 -0.048 LPG 4670.00 4626.00 44.0 0.95 1 农产品 主力合约 2024/3/14 08:00 2024/3/13 15:00 涨跌 涨跌幅/% 国内 黄大豆1号 4732.00 4729.00 3.0 0.063 黄大豆2号 3800.00 3795.00 5.0 0.132 豆粕 3220.00 3218.00 2.0 0.062 菜粕 2617.00 2627.00 -10.0 -0.381 豆油 7712.00 7704.00 8.0 0.104 菜籽油 8126.00 8134.00 -8.0 -0.098 棕榈油 7950.00 7900.00 50.0 0.633 白砂糖 6438.00 6474.00 -36.0 -0.556 黄玉米 2438.00 2438.00 0 0 玉米淀粉 2879.00 2879.00 0 0 一号棉花 15935.00 15925.00 10.0 0.063 棉纱 21320.00 21200.00 120.0 0.566 宏观要闻 1、国务院总理李强在北京调研时强调，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革趋势，在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力，加快塑造高质量发展新动能新优势；人工智能是发展新质生产力的重要引擎，要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展“人工智能+”行动，更好赋能千行百业。 2、证监会党委召开会议强调，要把防风险作为首要任务，突出稳字当头，强化底线思维、极限思维，综合施策，增强资本市场内在稳定性，全力维护市场平稳运行。持续抓好重点领域风险防范化解，妥处存量、严防增量；要依法从严监管市场，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施，健全监管执法制度机制，强化监管问责，坚决打击财务造假、欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。 3、2024年3·15晚会主题发布，聚焦“共筑诚信、共享安全”，将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。晚会围绕加强消费者权益保护、优化消费环境，推动商品和服务质量不断提高，着力促进放心消费，释放消费潜力，呵护美好生活。 4、国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.63%，报79.60美元/桶。布油5月合约涨2.47%，报 83.94美元/桶。 5、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。 6、央行3月13日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有100亿元逆回购 到期，因此实现净回笼70亿元。 7、农业农村部党组召开会议，强调抓紧抓实春季农业生产，采取综合措施稳定大豆种植面积，合理引导生猪产能调整，多措并举调控农产品市场和价格。围绕发展新质生产力加快推动农业科技创新，健全机制办法推进农业科技和产业深度融合，集成技术、业态、模式、管理和制度等要素，推动大面积单产提升，加快发展设施农业、智慧农业、农产品加工等。 8、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1945，较上一交易日下跌202个基点，夜盘收报7.1870。人民币对美元中间价报7.0930，调升33个基点。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 13日，花生期货主力合约PK404以9054开盘，最高9090，以9018收盘，成交 量65901手，持仓量62061手，持仓较昨日减6931手。花生现货市场整体稳定，上货量有所增加，需求不多，缺乏新的有效驱动，等待油厂开收，预计盘面震荡偏弱为主。 油脂 13日，豆油成交18100吨，棕榈油成交1500吨，总成交与上一次减少12000 吨，减幅37.97%。马来西亚丰隆投资银行（HLIB）表示，马来西亚棕榈油库存将从3月起重拾增长势头，因产量预计将增加，但由于棕榈油较其他油脂缺乏价格竞争力，因此出口或许将维持疲软。将2024、2025年毛棕榈油价格预估分别维持在每吨4000马币和3800马币，预计厄尔尼诺气候对棕榈油产量和价格的影响将在2024年中期显现。年初迄今，毛棕榈油均价为每吨3910马币。阿根廷降雨持续，有利于大豆鼓粒。油脂市场回调，成交下降，预计偏弱运行。 白糖 国际方面，隔夜原糖先跌后涨，巴西3月前两周出口糖和糖蜜109.47万吨,预计 3月份继续维持高位。巴西提前开始新榨季压榨工作。剩下一个可能促使价格反弹的因素是巴西二季度可能的港堵。短期，巴西主产区天气晴朗，原糖可能调整，长期看，受东南亚增产预期，原糖趋势向下。国内看，13日广西现货价格涨30至6550附近。目前上下游库存偏低，吸引下游补库。巴西糖升水大幅上调，配额外进口亏损加剧，支撑糖价。短期，郑糖反弹调整，关注6600压力，长周期偏空思路。 棉花 3月13日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）106.64美分/磅， 涨0.16美分/磅，折一般贸易港口提货价18584元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）104.88美分/磅，涨0.18美分/磅，折一般贸易港口提货价18280元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为108.36美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18882.27元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为109.15，折人民币一般贸易港口提货价19014.38元/吨。澳棉报价为106.56，折人民币一般贸易港口 提货价18574.02元/吨。巴西棉报价为105.80，折人民币一般贸易港口提货价18441.91元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为101.02，折人民币一般贸易港口提货价17616.24元/吨。西非棉的报价为104.00，折人民币一般贸易港口提货价18133.66元/吨。印度棉的报价为100.83，折人民币一般贸易港口提货价17583.21元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为107.34，折一般贸易港口提货价18706.13元/吨。截止3月13日仓单总数量60.3万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约窄幅波动。CF2405合约日盘终盘报收15925元/吨，较前一交易日下跌40元/吨。操作上，节后纯棉精梳纱、针织纱询价出货持续处于偏弱趋势，纺企累库率回升。建议震荡思路对待。 生猪 昨天，生猪现货稳定偏强，全国生猪均价为14.55元/公斤，环比下跌0.01元/公斤。今日全国猪价稳