2024年1月全国二手车市场深度分析

2024年1月全国二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12024年1月市场概况 21月新能源市场概况 3二手车流通性分析 4经销商调研情况 5”行“认证分析 01 2024年1月市场概况 2023-2024年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2024年交易量2023年交易量2024月度同比2023月度同比 35.26%35.48% 33.03% 25.95% 29.18% 18.91% 19.03% 17.27% 8.24% 8.93% 6.25% 7.17% -15.93% 166.10 165.15 160.90 159.16 155.94 157.22 153.34 149.68 146.41 156.74 145.88 124.82 168.84 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2024年1月，全国二手车市场交易量168.84万辆，交易量环比增长1.65%，同比增长35.26%，交易金额为1123.17亿元。 2024年2月18日-25日，二手车日均交易量6.09万辆，较1月同期相比交易量增长1%。 按可比口径计算，2024年2月1日-25日，二手车交易量87.8万辆，较1月同期下降37.7%，降幅较上周有所收窄。 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 22.58 10.83 3.80 9.64 12.81 0.54 1.16 5.74 2.82 15.97 7.29 2.63 7.54 9.96 0.42 0.79 2.74 2.26 2024年1月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2024.1 2023.1 基本型乘用 车 2024.198.91 2023.175.22 2024年1月，全国二手车市场交易量168.84万辆，交易量环比增长1.65%，同比增长35.26%。基本型乘用车共交易98.91万辆，同比增长31.50%，环比增长1.50%；SUV共交易22.587万辆，同比增长41.38%，环比增长3.31%；MPV共交易10.83万辆，同比增长48.51%，环比增长0.80%；交叉型乘用车共交易3.80万辆，同比增长44.19%，环比增长6.11%。 商用车情况：客车9.64万辆，同比增长27.87%，环比增长1.31%；载货车12.81万辆，同比增长28.70%，环比增长0.22%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 48.8% 50.1% 23.2% 24.0% 13.1%13.0% 2024.1 2023.1 4.4% 8.2% 3.7% 7.2% 2.2%1.9% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2024年1月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车依旧是最热销的车型，占比为48.8%，环比下降0.3%，同比下降1.3%；其次是B级轿车占23.2%，环比下降0.1%，同比下降0.8%；C级轿车占8.2%，环比增长0.1%，同比增长1%。D级轿车占2.2%，环比下降0.1%，同比增长0.3%。A0级轿车占13.1%，环比增长0.2%，同比增长0.1%。A00级轿车占4.4%，环比下降0.1%，增长了0.7%。 1月份，A0级、B级、C级车型的市场份额较2023年12月份略有增加。与去年同期相比，小微车型以及C级、D级豪华车型的市场占略有增长，A级、B级车型的占比有所回落。 2024年1月交易使用年限分析 10年以上,6.69% 3年内,28.87% 7-10年, 16.58% 3-6年,47.86% 2023年1月交易使用年限分析 10年以上,10.98% 3年内,27.83% 7-10年, 21.74% 3-6年,39.45% 1月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占47.86%。环比增长0.64%，较去年同期增长8.41%；使用年限在3年内车型占28.87%，环比增长0.36%，较去年同期增长1.04%； 车龄在7-10年的车型占16.58%，环比下降0.63%，较去年同期下降5.16%； 车龄10年以上的车型占比为6.69%，环比下降0.37%，较去年同期下降了4.29%。 从车龄结构上看，1月份，车龄在6年以内的占比有所增长，车龄在7年以上的份额整体有所下降。 2024年1月价格区间分布2023年1月价格区间分布 3-5万,23.1% 5-8万,17.2% 8-12万,11.6% 3万以下,32.1% 12-15万,5.4% 30万以上,2.0% 15-30万,8.7% 3-5万,22.0% 5-8万,15.9% 8-12万,11.7% 12-15万,4.7% 3万以下,31.8% 30万以上,3.8% 15-30万,10.2% 1月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占31.8%，环比增长0.8%，同比下降0.3%；其次是3-5万的车辆占 22%，环比下降0.9%，同比下降1.2%；5-8万占15.9%，环比下降0.1%，同比下降1.3%；8-12万占11.7%，环比增长0.6%，同比增长0.1%；12-15万占4.7%，环比下降了0.1%，同比下降了0.7%；15-30万占10.2%，环比下降了0.2%，同比增长了1.6%；30万以上的占3.8%，环比增长了0.1%，同比增长1.8%。 从价格分布上看，1月份交易价格在3万以下、8-12万、30万以上的份额较2023年12月有所增加，与去年同期相比15万以上的整 体份额增长比较明显。 新 疆 夏宁 青 海 西 藏 陕 西 内 蒙 古北 河 ft北西 河 黑 龙 江吉 林 辽 甘 肃 京天 津ft东 江 四 川 南 湖北 湖 苏 安上 徽海 浙 华东北 重 庆贵州 江 江 北东西 云 南 南西福 建台 广 钓 鱼岛 北西中南 南 广 西 澳香 门港 南 海 2024.12023.1同比 8.39 10.95 26.97 23.83 51.01 47.69 2024.1 西北 东北 西南 华北 中南 华东 78.6% 40.2% 30.6% 52.4% 33.3% 26.3% 同比 4.70 7.81 20.65 15.64 38.26 37.77 2023.1 2024年1月，全国各地区较上年同期均有所增长。 华东地区二手车交易量为47.69万辆，同比增长26.3%，交易量增加9.92万辆。华东地区各省份均好于上年同期，上海、山东、浙江、福建增长明显，其中上海同比增速超过50%；其次山东同比增长35.6%；浙江、福建同比增速超过了20%。 中南地区二手车交易量为51.01万辆，同比增长33.3%，交易量增加12.75万辆。中南地区各省份较上年都有明显增长。海南、广东增长最为明显，同比分别增长53.8%、43.6%。湖南、湖北同比增速超过30%。 华北地区二手车交易量为23.83万辆，同比增长52.4%，交易量增加8.19万辆。北京较去年同期增长了近80%，天津交易量较去年同期增长了1倍以上。河北、山西、内蒙古较同期均有明显的增长。 西南地区本月共交易了26.97万辆，同比增长30.6%，交易量增加6.31万辆。川渝以及云南地区同比均有明显增长，重庆、云南同比增速超过50%，四川较去年同期增长了31%。贵州、西藏同比略有小幅下降。 东北地区二手车交易量为10.95万辆，同比增长40.2%，交易量增加3.14万辆。吉林、辽宁、黑龙江三个省份较同期均有明显增长，辽宁同比增速超过60%，黑龙江增长37.9%，吉林增长21.6%。 西北地区二手车交易量为8.39万辆，同比增长78.6%，交易量增加3.69万辆。新疆较同期增长了81.5%，陕西、甘肃、宁夏三省增速均超过了40%。 全国二手车均价 单位：万元 7.12 7.08 6.92 6.95 6.836.77 6.65 6.62 6.41 6.55 6.52 6.48 6.54 6.46 6.48 6.55 6.25 6.33 6.35 6.51 6.17 6.23 6.25 6.02 5.93 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 1月份，二手车交易均价略有回升，较2023年12月增长了0.1万元，较去年同期增长了0.4万元。 02 1月新能源市场概况 2024年新能源乘用车趋势 2023年 2024年 2023月度同比 2024月度同比 114.9% 134.5% 105.0% 78.7% 72.3% 41.3% 39.7% 21.6% 26.7% 10.2% 11.4% 23.3% -4.8% 8.95 7.58 7.65 8.63 8.73 6.02 6.06 6.67 4.60 5.59 5.30 5.65 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3.82 2024年1月，全国新能源二手车共交易了8.95万辆，环比2023年12月份增长了2.5%，同比去年同期增长了 134.5%。 注：数据不包含混动车型 2024年1月新能源车型占比2023年1月新能源车型占比 SUV,32.2% A00,20.9% A0,7.4% MPV,3.5% A,24.5% C,3.4% B,8.1% SUV,39.5% A00,20.8% A0,4.8% MPV,3.1% C,1.6% A,23.6% B,6.7% 2024年1月，从新能源乘用车的整体销量来看，占比最大是SUV车型，占32.2%，环比下降7.8%，同比下降了7.2%；其次A级轿车占 24.5%，环比增长5.6%，同比增长0.9%；A00级轿车占20.9%，环比增长0.9%，同比增长0.1%。A0级轿车占7.4%，环比增长1.7%，同比增长2.6%。B级轿车占8.1%，环比下降0.1%，同比增长1.3%。MPV车型占3.5%，环比下降0.6%，同比增长0.4%。 1月份，A级、A0级、A00级以及C级轿车的市场份额同环比均有所增长。SUV车型的市场份额出现了较为明显的回落，同环比均有较 为明显的下降。 注：数据不包含混动车型 2024年新能源二手车使用年限分析 2024年1月 2023年1月 44.7% 43.3% 31.5% 20.6% 22.1%18.9% 12.6% 6.3% 2年以下 2-4年 4-6年 6年以上 从车龄结构来看1月份，2年以内的车型同比出现了较明显下降，2-4年、4-6年和6年以上的车型占比有所增长。具体来看使用年限在2年以下的占20.6%，同比下降10.9%。 使用年限在2-4年占44.7%，同比增长1.4%。 使用年限在4-6年的交易量占22.1%，同比增长3.2%。6年以上的占12.6%，同比增长6.2%。 注：数据不包含混动车型 2024年二手车交易价格区间分布 2024年1月2023年1月 2024年1月 2023年1月 3万以下 32.6% 29.9% 3-5万 14.9% 15.9% 5-8万 11.4% 17.6% 8-12万 13.7% 10.7% 12-15万 12.6% 4.9% 15-30万 12.4% 18.0% 30万以上 2.6% 3.1% 2024年1月，3万以内，8-12万、12-15万的新能源二手车占比有所增长，其余各区间较去年同期均有所下降。 本月12-15万的新能源二手车占比增长明显，占12.6%，同比增长7.7%；8-12万占13.7%，同比增长2.9%；3万以内占32.6%，同比增长2.7%；3-5万占14.9%，同比下降1%；5-8万占11.4%，同比下降6.1%；15-30万占12.4%，同比下降5.7%；30万以上车型占2.6%，同比下降0.5%。 注：数据不包含混动车型 03 二手车流通性分析 2024年跨区域流通情况 2024转籍率2023转籍率2022