晨会纪要
晨会纪要 2024第（45）期发布日期：2024-03-12 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2024/3/122024/3/11 08:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 主力合约 38769.66 16019.27 5117.94 16587.57 1.73 102.81 7.18 2024/3/11 38722.69 16085.11 5123.69 16353.39 1.72 102.85 7.18 2024/3/10 46.970 -65.840 -5.750 234.180 0.011 -0.035 0 涨跌 0.121 -0.409 -0.112 1.432 0.640 -0.034 0 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2189.00 24.68 8654.00 2252.00 2566.00 2120.50 27490.00 18275.00 21.96 94.87 1179.75 338.10 46.63 441.25 78.14 82.45 2024/3/12 2,186.20 24.53 8,568.00 2,236.00 2,522.50 2,100.00 27,625.00 17,990.00 21.18 95.28 1,184.75 342.00 46.20 439.75 77.85 82.05 2024/3/11 2.80 0.155 86.0 16.0 43.50 20.50 -135.0 285.0 0.780 -0.410 -5.0 -3.90 0.430 1.50 0.290 0.40 0.128 0.632 1.004 0.716 1.724 0.976 -0.489 1.584 3.683 -0.430 -0.422 -1.140 0.931 0.341 0.373 0.488 金属 主力合约 08:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 508.04 508.30 -0.260 -0.051 白银 6156.00 6157.00 -1.0 -0.016 铜 69790.00 69490.00 300.0 0.432 锌 21340.00 21235.00 105.0 0.494 铝 19220.00 19180.00 40.0 0.209 锡 220560.00 219790.00 770.0 0.350 国内 铅 16265.00 16250.00 15.0 0.092 镍 141360.00 137640.00 3720.0 2.703 铁矿石 827.50 831.00 -3.50 -0.421 氧化铝 3,247.00 3,234.00 13.0 0.402 螺纹钢 3612.00 3606.00 6.0 0.166 不锈钢 13765.00 13640.00 125.0 0.916 热轧卷板 3776.00 3767.00 9.0 0.239 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA) 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆烧碱PXLPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/3/12 08:00 1686.00 2241.00 14025.00 11635.00 8187.00 7467.00 5796.00 3622.00 2548.00 4603.00 9343.00 1587.00 617.10 3146.00 1887.00 6018.00 2,690.00 8,330.00 4583.00 2024/3/12 08:00 4683.00 3799.00 3234.00 2641.00 7668.00 8148.00 7830.00 6383.00 2448.00 2895.00 16035.00 21450.00 2024/3/11 15:00 1670.50 2236.50 14080.00 11735.00 8177.00 7470.00 5788.00 3629.00 2541.00 4615.00 9351.00 1572.00 608.40 3167.00 1888.00 5990.00 2,680.00 8,316.00 4608.00 2024/3/11 15:00 4672.00 3762.00 3214.00 2607.00 7614.00 8055.00 7768.00 6306.00 2428.00 2875.00 15980.00 21390.00 涨跌 15.50 4.50 -55.0 -100.0 10.0 -3.0 8.0 -7.0 7.0 -12.0 -8.0 15.0 8.70 -21.0 -1.0 28.0 10.0 14.0 -25.0 涨跌 11.0 37.0 20.0 34.0 54.0 93.0 62.0 77.0 20.0 20.0 55.0 60.0 涨跌幅/% 0.928 0.201 -0.391 -0.852 0.122 -0.040 0.138 -0.193 0.275 -0.260 -0.086 0.954 1.430 -0.663 -0.053 0.467 0.373 0.168 -0.543 涨跌幅/% 0.235 0.984 0.622 1.304 0.709 1.155 0.798 1.221 0.824 0.696 0.344 0.281 宏观要闻 1、国家金融监督管理总局局长李云泽在全国两会“部长通道”接受采访时表示，当前我国金融风险总体可控，金融安全的基本盘非常稳固，可以抵御风险的家底非常坚实。发展尤其是高质量发展，是防范化解风险的根本之策。正研究以金融资产投资公司为平台，进一步扩大股权投资试点范围，加大对科创企业的支持力度；研究降低乘用车贷款首付比，优化新能源车险的定价机制。进一步加大对重点工程、重大项目的资金供给，推动落实城市房地产融资协调机制，积极支持保障房等“三大工程”建设。积极支持新能源、汽车等“新三样”出口以及海外仓布局，提供更有针对性的综合金融服务，同时逐步扩大出口信用保险覆盖面。 2、央行召开系统内参加全国两会代表委员座谈会，央行行长潘功胜强调，深入贯彻落实《政府工作报告》部署，强化逆周期和跨周期调节，保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效；深化金融供给侧结构性改革，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。 3、央行3月11日开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，完全对冲当日到期量。 4、工信部表示，将把发展新型储能产业作为支撑工业绿色微电网建设、全面推动工业绿色低碳发展的重要内容，将加快节能降碳新技术的推广应用，推进工业绿色微电网建设，积极探索电动车充换电装备及基站等分散式的储能设备高效利用，推动完善相关的标准体系和保障政策。 5、工信部部长金壮龙到中国互联网络信息中心调研时指出，落实全国两会精神和全国新型工业化推进大会部署，统筹高质量发展和高水平安全，巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位，发展好、运用好、治理好互联网，推动数字技术更好赋能制造业数字化、网络化、智能化转型，为加快推进新型工业化、建设网络强国和数字中国提供坚实支撑。 6、海关总署署长俞建华表示，今年以来中国进出口延续向好态势，实现了开门红，电动汽车、文创产品、美妆等国货潮牌在海外火爆出圈。 7、国家金融监督管理总局局长李云泽表示，正在部署普惠金融专项行动，推动小微贷款增量扩面下沉，一视同仁加大对民营企业的支持力度。在养老健康方面，加快补齐第三支柱养老短板，进一步丰富养老金融产品供给，积极发展长期护理险等健康保险。同时，针对快递小哥、网约车司机等灵活就业群体，鼓励保险机构打造专属保险产品。在防灾减灾方面，进一步扩大农业保险覆盖面，因地制宜开展巨灾保险试点，加大灾后重建支持力度。 8、央行发布专栏文章指出，增强金融网络安全和数据安全保障能力，将持续做好金融科技工作，加快构建中国特色现代金融体系，以现代科技手段助力金融强国建设、支持高质量发展。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 11日，花生期货主力合约PK404以9010开盘，最高9060，以9008收盘，昨日 结算价格9004元，较昨日涨4元，成交量63821手，持仓量70289手，持仓较昨日减6340手，花生现货市场整体稳定，上货量有所增加，需求不多。缺乏新的有效驱动，建议反弹做空为主。 油脂 11日，豆油成交15700吨，棕榈油成交750吨，总成交比上一交易日减少14500吨，减幅46.85%，MPOB预计马来西亚2月棕榈油产量为1259572吨，环比减少10.18%，低于路透预期的132万吨；库存为1919210吨，环比减少5.00%，高于路透预期的191万吨；出口为1015537吨，环比减少24.75%，低于路透预期的114万吨。世界气象组织检测厄尔尼诺现象减弱，但影响仍在继续。阿根廷降雨持续，有利于大豆生长，油脂市场缺乏上行驱动，预计震荡回调为主。 白糖 国际方面，隔夜原糖大涨3.68%，收于21.96美分。国际机构预计巴西的糖产量预计将在2024/25年度下降250万吨左右。巴西2月份出口糖302万吨，预计3月份继续维持高位。一季度国际市场食糖不会紧缺，预计巴西结转库存增加200万吨左右。剩下一个可能促使价格反弹的因素是巴西二季度可能的港堵。短期，巴西主产区天气晴朗，加上3月交割完后卖压减少，原糖将会调整，长期看，受东南亚增产预期，原糖趋势向下。国内看，11日广西现货价格稳定至6420附近。3月白糖供需形势分析将食糖产量下修5万吨。23/24榨季截至2月底全国工业库存416.94万吨，同比减少38.06万吨。目前上下游库存偏低，配额外进口亏损严重是支撑糖价的主要因素，但目前需求淡季，糖厂收榨偏慢，向上驱动不足。短期，郑糖调整，反弹幅度预计有限，长周期偏空思路。 棉花 3月11日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）106.69美分/磅， 跌3.99美分/磅，折一般贸易港口提货价18592元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）104.92美分/磅，跌4.01美分/磅，折一般贸易港口提货价18287元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉 中，美国C/A棉的报价为108.41美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18893.28元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为109.20，折人民币一般贸易港口提货价19025.39元/吨。澳棉报价为106.61，折人民币一般贸易港口提货价18574.02元/吨。巴西棉报价为105.80，折人民币一般贸易港口提货价18441.91元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为101.07，折人民币一般贸易港口提货价17627.25元/吨。西非棉的报价为104.00，折人民币一般贸易港口提货价18133.66元/吨。印度棉的报价为100.88，折人民币一般贸易港口提货价17594.22元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为107.39，折一般贸易港口提货价18717.14元/吨。截止3月11日仓单总数量60.6万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约低开低走，受40日均线支撑。CF2405合约日盘终盘报收15980元/吨，较前一交易日下跌
