荃信生物-B招股说明书

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 江Qy苏un荃s信Th生e物ra医pe药u股tic份sC有o限.,公Ltd司. 股份代号:2509 全球发售 独家保荐人、保荐人兼整体协调人 联席全球协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 QyunsTherapeuticsCo.,Ltd. 江苏荃信生物医药股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售发售股份数目 ： 12,046,400股H股 香港发售股份数目 ： 1,204,800股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 10,841,600股H股（可予重新分配） 最高发售价 ： 每股发售股份20.20港元，另加1.0%经 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2509 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 独家保荐人、保荐人兼整体协调人 联席全球协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录九－送呈公司注册处处长及展示文件－A.送呈公司注册处处长文件”所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式确定。预期定价日为2024年3月18日（星期一）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2024年3月18日（星期一）（中午十二时正香港时间）。发售价不会超过每股发售股份20.20港元，且目前预期不会低于每股发售股份19.80港元。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们基于任何原因未能于2024年3月18日（星期一）（中午十二时正香港时间）前协定发售价，则全球发售不会进行且将告失效。 香港发售股份的申请人或须于申请时（视乎申请渠道）缴付最高发售价每股香港发售股份20.20港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘最终确定的发售价低于每股香港发售股份20.20港元，则多缴股款可予退还。 倘于H股在联交所开始买卖当日上午八时正前发生若干理由，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）有权终止香港包销商根据香港包销协议认购及促致申请人认购香港发售股份的责任。有关理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 发售股份不曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美国人士提呈发售、出售、质押或以其他方式转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或不受其规限及根据任何适用的美国州证券法进行的交易除外。发售股份仅可依据S规例，在美国境外以离岸交易方式向非美国人士及并非代表或为美国人士利益行事的人士提呈发售及出售。H股不曾亦不会于美国公开发售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程的印刷本供公众人士使用。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.qyuns.net可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2024年3月12日 致投资者的重要提示全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”一栏及我们的网站www.qyuns.net可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可透过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)于网上透过网上白表服务以IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”并下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请； (2)透过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括透过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）将根据阁下的指示透过香港结算FINI系统代表阁下提交EIPO申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（倘适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节以了解阁下可透过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情。 阁下应通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道服务申请认购最少200股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参照下表，了解就所选定H股数目应付的金额。阁下于申请香港发售股份时须悉数支付该申请的相应应付最高金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪人或托管商指定的金额为阁下的申请预缴基于适用的香港法例及规例厘定的款项。 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请的 配发股份时 申请的 配发股份时 申请的 配发股份时 申请的 配发股份时 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 港元 港元 港元 港元 200 4,080.75 4,000 81,614.87 20,000 408,074.35 160,000 3,264,594.72 400 8,161.49 5,000 102,018.59 30,000 612,111.51 180,000 3,672,669.05 600 12,242.23 6,000 122,422.30 40,000 816,148.68 200,000 4,080,743.40 800 16,322.97 7,000 142,826.02 50,000 1,020,185.86 300,000 6,121,115.10 1,000 20,403.72 8,000 163,229.73 60,000 1,224,223.02 400,000 8,161,486.80 1,200 24,484.46 9,000 183,633.45 70,000 1,428,260.19 500,000 10,201,858.50 1,400 28,565.20 10,000 204,037.16 80,000 1,632,297.35 602,400(1) 12,291,199.12 1,600 32,645.95 12,000 244,844.60 90,000 1,836,334.54 1,800 36,726.68 14,000 285,652.04 100,000 2,040,371.70 2,000 40,807.43 16,000 326,459.47 120,000 2,448,446.05 3,000 61,211.15 18,000 367,266.91 140,000 2,856,520.38 (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目，为初步提呈发售的香港发售股份50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予联交所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（就透过网上白表服务供应商的申请渠道提出的申请而言），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘香港公开发售的下列预期时间表有任何变动，本公司将于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.qyuns.net刊登公告。 日期(1) 香港公开发售开始2024年3月12日（星期二） 上午九时正 通过以下其中一种方式使用网上白表服务完成电子认购申请的截止时间(2) (1)IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk2024年3月15日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年3月15日（星期五） 上午十一时四十五分 通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款及向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2024年3月15日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2024年3月15日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2024年3月18日（星期一） 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.qyuns.net(6)刊发有关最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港公开发售的分配基准的公告2024年3月19日（星期二） 下午十一时正或之前 通过多种渠道查阅香港公开发售的分配结果 （连同成功申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.qyuns.net及 联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告2024年3月19日（星期二） 下午十一时正 •通过IPOApp的“配发结果”功能或 指定分配结果网站www.tricorglobal.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用 “按身份证号码搜索”功能查阅2024年3月19日（星期二） 下午十一时正起至2024年3月25日（星期一） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 电话查询热线+852369184882024年3月20日（星期三）起至 2024年3月25日（星期一） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票 或将H股股票存入中央结算系统(7)2024年3月19日（星期二） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于申请时最初支付的每股发售股份最高发售价） （如适用）或就全部或部分不获接纳申请寄发 网上白表电子自动退款指示╱ 退款支票(8)(9)2024年3月20日（星期三） 或之前 预期H股开始于联交所买卖2024年3月20日（星期三） 上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有时间及日期均指香港本地时间及日期。 (2)于截止递交申请日期上午十一时三十分后，阁下将不能透过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk向网上白表服务供应商递交阁下的申请。若阁下已于上午十一时三十