Temenos 被评为 IDC MarketScape 的领导者 ： 北美小企业借贷客户体验解决方案 2023 - 2024 年供应商评估

IDCMarketScape IDCMarketScape：北美小企业贷款客户体验解决方案2023-2024年供应商评估 MarcDeCastroRaymondPucci IDC市场格局图 图1 IDCMarketScape北美小企业贷款客户体验解决方案供应商评估 来源：IDC，2023年 有关详细的方法、市场定义和评分标准，请参阅附录。 IDC意见 吸引和留住小企业客户的重要性已成为大多数零售银行高管的关键战略重点。由于绝大多数小型企业客户可能是零售银行部门的一部分，其他客户可能在机构内拥有自己的代表处，而一些客户可能通过其商业银行部门支持小型企业客户，但事实仍然是，提供给小企业客户的工具通常与提供给零售客户的工具相同，特别是在在线和移动选项方面。然而，当考虑这些小企业客户的信贷需求时，情况并非如此。. 近年来，小企业贷款经历了重大变化。金融技术（fitech）和非银行贷方的出现改变了信贷提供者的竞争组合。社区银行和信用合作社曾经是小企业借款人的支柱，但过渡到贷款技术的速度较慢，这种技术为贷款过程带来了速度和可扩展性，导致市场份额下降。现在，金融机构已经加大了技术购买力度，与金融科技一起，他们发现了各种各样的贷款平台供应商 ，可以简化和提高他们的贷款决策能力，同时创造出色的客户体验(CXs)。. 当前的小企业贷款市场为贷款人提供了越来越多的机会，因为小企业使用贷款的原因不仅仅是流动资金贷款。他们正在寻找各种贷款类型的贷方，包括供应链融资，应收账款/发票保理，信用额度，企业对企业，现在购买，以后付款（BNPL ）市场。在使用正确的贷款决策和客户体验平台时，传统和非传统贷方都可以在这些领域取得成功，而现在金融机构和金融科技公司发现自己面临宏观经济和金融压力，需要节省成本和提高运营生产率，这一点尤为重要。. 贷款人必须增加对技术应用的投资，以利用小企业日益增长的现金流需求。这些贷款软件供应商开发了人工智能（AI）和认知技术，可增强贷款发放和信贷决策，重点是创建现代前端体验。这涉及简化端到端贷款处理功能，包括数据收集 、文件管理、申请人验证、信用分析和承销。贷款人还可以建立一个企业情报系统，加速贷款处理功能，包括信贷决策 。该技术代表了简化借款人贷款发放和信贷决策复杂流程的重要一步。企业智能通过独立于位置的数据、分析、人工智能、机器学习和自动化，帮助贷款人做出更快、更准确的决策。企业智能不仅可以提供信贷决策速度，而且可以在降低风险的同时做到这一点。. 除了为小企业贷款人和员工提供做出准确和风险管理决策所需的工具外，客户体验平台还必须与借款人提供高效和可访问的接口，这些接口在选择贷款人时变得越来越有选择性。许多是独资企业，具有与消费者相似的数字银行特征。但很多时候，他们有更频繁和多变的借款人需要维持现金流的正常运营支出和突发事件。小企业主希望获得无摩擦的贷款体验，要求贷方拥有简化的流程，以实现快速的信贷决策。贷款人会发现，这种关系可以带来长期客户，并提供加深关系的机会。 . 今天的贷款市场提供了一个拥挤的供应商领域，其贷款平台用于自动化贷款发放，从而导致贷款决策和关闭。本文件列出了2023-2024年北美小企业贷款客户体验解决方案供应商使用IDCMaretScape模型的简短列表。这项研究定量和定性地评估了多个特征，这些特征有助于解释供应商相对于供应商的同行在市场上的成功和地位。本研究中的所有供应商都为北美金融机构和金融科技公司提供了当前的解决方案，以部署先进的贷款决策工作流程。这些技术供应商为本文提交了有关其当前功能和策略的深入说明。此外，还采访了参考客户，以评估供应商满足贷款市场战略需求和当前要求的能力。. IDC市场架构供应商包容标准 对于此IDCMarketScape小企业贷款客户体验解决方案，供应商必须： 拥有良好的声誉，提供直接出售给金融机构或金融科技公司的小企业贷款软件解决方案，并从银行、信用合作社和技术公司获得可观的收入。 为多个北美客户提供至少六个月的生产解决方案，其主要市场是北美，否则供应商必须将该地区确定为增长的关键领域。 提供开箱即用的解决方案或应用程序，该解决方案或应用程序可以配置贷方的外观和感觉，并可以为贷方的客户提供一定程度的自定义。 为申请小企业贷款提供前端解决方案，包括但不限于数据收集、文档管理、借款人身份识别和数字通信。 为小企业贷款的信用决策和后端平台提供决策解决方案，包括但不限于承销、信用检查、监管合规、决策、通知和融资。 技术购买者的建议 使用此IDCMaretScape进行供应商选择，并作为尽职调查流程的一部分。金融机构和金融科技贷方可以使用此IDCMaretScape来帮助开发一个简短的供应商列表，从中征求有关其产品或服务的信息，包括演示。技术购买者可以使用这项研究来评估供应商的提议，并证明与整个市场相比，供应商能力的广度和深度。. 本IDCMaretScape是与小企业贷款软件相关的两个文档之一，其中选定的供应商既具有前端客户体验，又具有后端贷款决策解决方案和平台。随着我们研究的展开，很明显，很少有供应商会在没有前端客户体验组件的情况下提供后端平台；因此，本IDCMaretScape的流程使用决策平台作为所有研究的基础。然后，在客户体验文档中考虑了总体客户体验方面的满意度和更多的前端灵活性，以提供提供端到端解决方案分析的整体方法。我们鼓励所有技术买家确定自己的最佳策略 ，以解决他们的小企业。 贷款方法，无论是寻找现代后端系统来补充定制或第三方前端体验，还是在寻找完整的端到端方法时。内部准备和供应商选择的一些注意事项是： 制定或更新组织技术路线图，以包括： 与其他内部系统集成 对其他技术合作伙伴/供应商的影响 必须识别和解决的技术差距和贷款 系统规划和实施的项目时间框架 决策者和利益相关者 新系统的所有权 成功所需的资源和技能 风险管理和数据治理问题 当前和未来的监管影响 评估供应商的能力和经验: 小企业贷款市场和广泛的商业贷款组合 您的规模和客户群的贷款人 动手演示 贷款法律法规知识 欺诈管理功能 系统投资和升级计划 自定义和可配置性选项 年度总拥有成本 考虑其他IT和组织因素： 自始至终了解借款人寻求和获得贷款的历程；小企业习惯于简化数字交易的流程，技术平台的用户界面通常是差异化因素 优先考虑客户体验和可持续参与，而不仅仅是交易处理；贷款可能是小企业与贷款人的第一次体验，可以打开一系列交叉销售机会，有助于实现终身客户价值 通过对技术和技能的投资，建立数据驱动的文化，以提高整个组织的数据素养和能力 通过持续的数据捕获和同化，在整个企业中共享知识和数据，实践集体学习 同化整个组织内部和外部数据的分析，以发展洞察力并建立机构知识 通过在整个贷款操作中提供针对时间、上下文和规模进行校准的数据洞察和商业智能，改善业务成果 投资于贷款人员培训，以获得在信贷决策中使用AI解决方案的专业知识 制定考虑风险、安全性、治理和法规遵从性的企业智能路线图 供应商概要配置文件 本节简要解释了IDC的主要观察结果，从而导致了供应商在IDCMarketScape中的地位。尽管根据附录中概述的每个标准对每个供应商进行了评估，但此处的描述提供了每个供应商的优势和挑战的摘要。 Abrigo Abrigo在2023-2024年的IDCMarketScape中位于主要参与者类别，适用于小企业贷款客户体验解决方案。关于Abrigo的快速事实包括： 成立年份:2019 公司总部：德克萨斯州奥斯汀 员工人数：590 所有权:Private 品牌/产品:Sageworks贷款和信用风险解决方案 虽然Abrigo作为贷款发起软件供应商似乎是一个相对较新的进入者，但它的遗产是多年来建立的，汇集了包括Sagewors和Baer'sToolbox在内的公司。Abrigo的最新收购发生在2023年1月，与自动化信用风险管理解决方案开发商DiCOMSoftware合作。Abrigo的主要贷款解决方案更多地适用于小企业和商业市场，尽管该公司也在消费者贷款领域有业务。对于消费者贷款，个人贷款是最大的贷款产品。. 强度 社区银行的庞大客户群 针对贷款期限的单核集成和投资组合管理 集成的信用风险管理套件 此时商业贷款的深度和覆盖面更大 挑战 过去一年中的许多收购需要组织同化和整合 在信贷决策自动化方面落后 在价格模式方面落后 考虑Abrigo时 社区银行和信用合作社在寻找用于营运资金和定期贷款的端到端贷款发放软件时，应考虑Abrigo。 金额 Amount在2023-2024年的IDCMarketScape中位于主要参与者类别中，适用于小型企业贷款客户体验解决方案。关于金额的快速事实包括： 成立年份:2020 公司总部：伊利诺伊州芝加哥 员工人数：255 所有权:Private 品牌/产品:小企业贷款 Amount是由Avant剥离的数字原生技术供应商。它为小企业贷款提供贷款平台，包括定期贷款、信用额度、信用卡、SBA以及车辆和设备贷款。北美是其主要市场，尽管它在全球的影响力有限。 强度 具有自动化帐户发起流程的模块化平台 低代码和可配置的敏捷性和更快地进入市场 白色标签平台选项，为贷方提供选择和灵活性 挑战 高利率环境下贷款平台的持续增长能力 保持在市场中保持竞争力的能力 在价格模式方面落后 在以下情况下考虑金额 金融机构，金融科技公司，商家和市场在寻求跨各种访问渠道（包括移动银行应用程序，分支机构和电子商务网站）拥有自动贷款决策平台时，应考虑Amount。 贝克山 BakerHill在2023年至2024年的IDCMarketScape中处于“领导者”类别，适用于小企业贷款客户体验解决方案。关于贝克山的快速事实包括： 成立年份:1983 公司总部：印第安纳州卡梅尔 员工人数：145 所有权:Private 品牌/产品:NextGen商业贷款 BakerHill是一家规模较小但历史悠久的金融技术公司，主要专注于贷款发起软件和相关解决方案。其贷款发起解决方案共享一个通用数据库以及从应用程序到决策再到报告的自动化流程。 强度 仅致力于贷款发起软件市场 端到端贷款处理自动化 风险管理的贷款层面的损失缓解洞察 在客户服务交付方面超过同行 挑战 最近收购和新私有制变化的影响 保持与更大的竞争对手竞争的能力 在价格模式方面落后 考虑BakerHill时 社区银行和信用合作社在寻求紧凑且以贷款为重点的软件供应商时，应考虑BakerHill，该供应商提供小型企业贷款平台和客户体验解决方案，包括营运资金，信贷额度以及车辆和设备贷款。 Biz2X Biz2X在2023-2024年的IDCMarketScape中位于“领导者”类别，适用于小企业贷款客户体验解决方案。关于Biz2X的快速事实包括： 成立年份:2019 公司总部：纽约市,纽约 员工人数：600 所有权:私人（Biz2Credit的全资子公司） 品牌/产品:Biz2X平台 Biz2X为各种规模的金融机构提供全球SaaS贷款平台。其中小型企业(SMB)贷款平台包括营运资金、信贷额度、房地产贷款、SBA贷款和应收账款/发票保理。它主要在北美运营，在欧洲、中东和亚太地区也有一些业务。 强度 可配置的贷款流程工作流支持众多金融产品，包括存款账户、商业信用卡和SBA贷款 整个贷款组合的信用分析和管理 第三方集成商网络 在一系列服务中超过同行 挑战 云解决方案仅与AWS一起提供，这本身并不是一个挑战，除非金融机构更喜欢使用不同的云提供商 银行客户群相对较小 在交付选择方面落后 考虑Biz2X时 社区和地区金融机构在寻找具有商业贷款专业知识的贷款决策软件供应商时，应考虑Biz2X。 Finastra Finastra在2023-2024年IDCMarketScape中位于主要参与者