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全球人工智能军备竞赛与算力需求趋势概览

1. 全球人工智能军备竞赛与算力需求持续提升

• 背景：全球范围内，人工智能（AI）领域的竞争日益激烈，各大科技巨头和企业纷纷投入大量资源进行AI研发与应用。这一趋势导致全球对算力的需求持续增长。

• 关键数据：

  • 生成式AI成为2023年的焦点，吸引了包括谷歌、微软、头条、阿里等全球顶级企业的关注。
  • 韩国SK电讯、德国电信、新加坡电信和软银等企业计划成立合资企业，专注于开发针对电信行业的大型语言模型，显示全球范围内对AI领域的投资热情不减。

2. 通信行业视角：全球云设施支出回暖

• 趋势：全球云基础设施服务支出呈现回暖迹象，尤其是云计算服务的总支出在2023年增长了18%，显示出云计算市场的活跃。

• 关键数据：

  • 亚马逊、AWS、微软Azure和谷歌云在市场份额中占据主导地位，合计占66%的总支出，其中微软的增速达到30%，领跑市场。

• 预测：Canalys预计2024年全球云基础设施服务支出将增长20%，表明云计算行业仍处于上升通道。

3. 算力板块行情与投资机会

• 分析：算力板块轮动明显，从海外到国内，从业绩兑现度高的标的到新技术驱动的弹性度高的标的，再到算力衍生领域的深入探索，形成了多维度的投资机会。

• 关注点：Nvidia在GTC2024大会上将发布创新性AI方案，OFC2024光博会将展示光电互联新技术亮点，关注光模块板块机会。

4. 光电产业的未来预判

• 展望：2024年光电产业将迎来多项变化，包括AI行业景气度的提升、光互联技术的加速革新、供应链的边际变化等。

• 关键点：

  • AI芯片厂商发布新GPU产品，1.6T产品推进速度加快。
  • 400/800G硅光模块占比大幅提升，相关产业链迅速发展。
  • 光通信技术创新持续，包括LPO、CPO封装方式等。

5. 计算机行业聚焦：国产算力与AI发展

• 动态：央国企积极推动AI发展，加速建设智能算力中心，旨在解决AI大模型迭代的关键痛点。

• 亮点：

  • 中国移动大幅增加AI服务器采购量，反映算力需求的显著增长。
  • 国产算力公司有望在供需紧张的环境下实现超预期发展。

结论

全球人工智能军备竞赛加剧，推动了算力需求的持续性提升。通信行业受益于云设施支出的回暖，而光电产业则面临技术创新与应用的多重挑战与机遇。计算机领域，特别是国产算力与AI发展方面，显示出政府与企业的强烈推动，预示着未来在算力基础设施建设、光电互联技术革新等方面的广阔前景。