货物运输的未来

远见 货物运输的未来 2023年11月 Contents Introduction3 为什么我们需要考虑货物运输的未来？3 货运的性质4 全球货物移动系统地图5 1未来变革的驱动力6 净零和管理过度消费和浪费7 复原力8 不同国家在制造业和消费中的作用9 技术与不断变化的业务和消费模式10 能源和工业材料转型12 2未来特定模式的注意事项15 航运前景如何？16 铁路的前景如何？17 公路货运（HGV/LGV）的前景如何18 航空的前景如何？19 管道的前景如何？20 3主要影响21 致谢23 联系人24 尾注25 Arup货物运输的未来2 为什么我们需要考虑货物运输的未来？ Introduction 我们从事的每一项活动，以维持我们的生活，企业，休闲 ，健康和关系是由商品和资源促进-材料，产品，食品，燃料，能源和资产。这些商品是高度复杂且基本上不可见的供应链网络的最终产品。我们消费的货物依赖于广泛协调的运营和运输网络来运输和交付。货运运送货物(材料、产品、食品等。）从它们可用的位置到需要它们的另一个位置。 通常，这些幕后交通系统只有在网络出现严重故障时才会获得主流关注，而人口和关键行业的日常资源突然被切断 ，否则他们会期望不间断地访问。这艘在2021年封锁苏伊士运河近一周的船在国际上成为头条新闻，突显了全球货运的复杂性及其对全球经济的整体价值。据估计，仅这一次事件就造成了每天90亿美元的全球贸易价值。.1 在这份报告中，我们认为，重点是通常看不见的，但从根本上来说是完整的货运系统 在这个时候，负责提供对我们所有人所依赖的商品和资源的安全访问的关键。 世界上大约80%的经济和77%的全球温室气体现在被国家净零排放目标所覆盖。2世界上交易最多的商品是农产品、能源和金属产品——所有这些产品都是由于应对气候变化和减少温室气体排放的不懈努力而直接受到重大变革的。了解货物流动的未来可能会受到的变化和转变，以及应该到位的优先事项和流程，对于全球经济的韧性和更可持续的星球至关重要。 3 Arup货物运输的未来 货运的性质 Introduction 在世界大部分地区，货物的长距离运输通常通过四种主要运输方式中的一种或组合来实现：公路，航运，航空和铁路。由于管道在运输关键能源产品中的作用以及影响对其他主流货运模式的需求，因此在本研究中也考虑了管道。特定运输方式在世界不同地区的相对突出程度因生产、贸易、地理以及不同系统和基础设施的投资先例而异。货运系统受到众多行为者的影响，从订购货物送到家中的个人消费者，到大型零售商和制造商，再到托运人，运营商和基础设施提供商，以及政府制定塑造货运参数的政策世界 。在大多数地方，私营部门通过各种方式主导货运。 因此,利用碎片视图(基于在货运网络上操作和规划特定组件的各个实体)来规划和优化服务。迄今为止，货运网络和服务主要是由市场需求驱动的，几乎没有全系统的战略规划和对长期影响、弹性和风险的考虑。这导致大多数国家和地区的整体网络已经零散和有机地发展。几十年来，这种零星的发展。 并且缺乏总体的国家或地区货运战略可以说使货运部门非常容易受到突然的意外变化的重大破坏。服务于当今世界大多数地区的货运网络是一个非常不稳定的系统，在新兴的未来条件下，它将经历越来越频繁的重大破坏。 随着世界贸易和工业动态的明显变化，有必要考虑，探索和重新构想实现全球货物运输的系统的未来。对货运系统的对话和考虑必须从背景中出现，并成为私人消费者和决策者规划城市，地区，资源和基础设施的未来的焦点。 Arup货物运输的未来4 原料提取 全球制造业产出（2021年）货物运输的 未来 农业-按价值划分的顶级生产者(2021) 沙子、砾石和碎石- 前10名出口商(2019)煤炭-前5大出口商(2020) (2019 砂、砾 精炼商品 按增加值划分的制造业部门（tn美元，2022年） 医疗器械和服务， 6% 工业产品 &服务，9% 零售总部的位置 （按收入划分，2021年全球前15家零售商） 25% 20% 15% 10%食品和绿色44% Others 31% 煤炭，8% 石灰石，7% 钢铁-前五大生产商占全球产量的份额(2021) 原油-前5大生产商占全球产量的份额(2021) 水泥-前五大生产商占全球产量的份额(2022) 汽车产品, 12% 产品， 42% 消费品，31% 52.9% 5% 0.0 其他，14%橡胶 和皮革，2% 木材，2% 金属，4% 玻璃，5%塑料，12% 纸+纸板，17% 额02 30000 25000 20000 Others 1.2 （万亿美元） 1.0 0.8 0.6 全球十大零售产品(2022) Other,19% 45% 40% 35% 30% 型划分 受控填埋， 打开转储, 可可，3.14% 3.35% 小麦和R...4% 15000 百万吨 10000 5000 0.4 0.2 0.0 ， 40% 烟草，4% 消费电子产品，5% 非胆酸饮料，6% 酒精饮料，7% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4% 堆肥，6% 卫生填埋，8% 填埋， 25% 水果（其他） 4.69% 大豆，6.81% DIY硬件，12%服装，7% 焚烧，11%回收，14% 人 Shipping据估计，约占全球货物流动的80% （统计，2023年） 空气据估计，货运量占全球运输量的不到百分之一 -但超过30％的货物运输价值。 （IEA，2018年） 以吨公里计，全球货运活动中约有7%钢轨. （IEA，2019年） 道路货运占货运活动总量的 15%，但排放了该行业 44%的二氧化碳 （ITF，2021年） ARUP 1 未来变革的驱动力 在研究今天地平线上更广泛的社会、技术、经济、环境和政治趋势时，我们认为五大转变将对未来货物的流动产生核心影响： 1 向净零排放的过渡以及转变过度消费和废物管理的必要性。 2 需要优先考虑抵御不断增长的环境、社会和经济风险。 3 全球经济实力的变化性质以及不同国家在消费和生产中的作用。 4 供应链、消费者偏好和零售商业模式的新技术和变化 。 5 能源和工业材料转型。 以能源转型为中心的第五个转变与第一个转变密切相关，即实现净零排放并减少过度消耗和浪费的需要 。我们将重点放在能源和材料上，因为这将对未来需要运输的货物和数量产生直接影响。 Arup货物运输的未来6 1.1净零和管理过度消费和浪费 气候变化正在对地球产生不可逆转的影响，全球所有主要国家都普遍承认实现净零的必要性。净零议程为货物流动带来了根本性的转变。实现净零目标的行动将影响货物的运输方式（基础设施，系统和技术），货物的来源和来源以及运输方式。由于全球需要实现净零排放，将影响货物流动的主要变化包括： 全球循环经济的开始 转向净零将意味着优先考虑重复使用、维修、设计和制造 实践，最大限度地延长产品寿命，并不断回收材料和产品以消除浪费。进入工业和市场的资源和材料，它们来自哪里，以及它们的运输方式，将从根本上转变为对这种向低碳和循环世界转变的反应。 改变消费者偏好，提高环保意识个人越来越意识到他们对环境的影响以及他们的个人选择如何影响公司。一项 对60个国家的调查发现，55%的在线消费者在决定在哪里购物时会考虑公司的环境和社会承诺，并接受更高的可持续产品价格。3 Arup货物运输的未来7 环境影响报告和碳税 根据世界银行的数据，全球23%的温室气体排放已经被 大量不同的碳定价方案所覆盖。4然而，碳价格目前被认为太低，不会产生重大影响。一个更强大的全球进口碳税计划可能会对商品的生产地点、运输、消费和使用寿命结束时的处理方式产生重大影响。 对货物流动的影响 •对人们愿意等待货物多长时间以及相关成本的期望可能会发生变化 •我们消费的东西和我们需要运输的东西将发生巨大变化。 •减少与运输相关的碳的压力将会增加。 1.2复原力 随着最近的COVID-19大流行和俄罗斯-乌克兰战争，人们越来越认识到在意想不到的和破坏性的情况下需要抵御能力。气候变化已经增加了极端天气事件和自然灾害的观测频率。随着政治，环境和经济压力的增加，各国开始优先考虑为其人民和经济的福祉提供弹性，稳定和安全的关键商品。优先考虑弹性的关键变化将导致货物运输的重大变化包括： 重新思考供应链优化的竞争 调查表明，只有一个漫长的冲击可以消除 占企业年收入的30%到50%。5公司现在开始考虑使他们的采购或制造基地多样化，在他们的供应链中获得更大程度的透明度，并通过储存和确定采购、加工和运输的替代途径来嵌入冗余。 气候变化导致自然灾害和极端事件的频率增加全球气候变化最具破坏性的结果之一是自然灾害的频率和严重程 度的增加。自然灾害可以是低强度和频繁发生的，也可以是一次性的灾难性事件。在1980年代，美国平均每年发生三次自然灾害，造成的损失超过10亿美元。这一数字迅速上升，仅在2021年就发生了20次此类灾难。6 更多的保护主义，更紧密的贸易联盟和更少的全球化 国际战争的增加可能导致冲突国家进一步阻碍贸易和货物跨境流动。由于气候变化和经济不平等加剧的压力，冲突升级的风险可能正在恶化。冲突范围广泛，包括内战，刑事暴力，宗派暴力，领土争端和跨国恐怖主义。 对货物流动的影响 • 贸易和货物流动的优先走廊将出现，看起 来与我们今天看到的不同。 • 运营路线的冗余、关键货物的储存以及关键 货物流动走廊风险和弹性的系统管理将变得更加重要。 Arup货物运输的未来8 1.3不同国家在制造业和消费中的作用 随着全球人口的生活方式选择，全球经济和政治力量的传播正在发生变化。全球对净零排放的推动，技术和数据的进步以及收入的增加以及东部和全球南部的快速增长，都将破坏和改变制造业，贸易和消费在地理区域的分布。 新兴经济体的崛起与力量 中国、香港等新兴经济体， 在过去的15年中，印度尼西亚，新加坡和更多国家占世界GDP增长的近三分之二，占新增消费的一半以上。7经合组织预计到2060年的GDP增长，前五个国家都位于亚洲或非洲。8尽管美国，英国，德国和日本等国家仍将是世界上最大的经济体，但预计增长将放缓。快速增长以及经济和城市发展可能意味着东西方之间的全球角色和关系发生变化，特别是在投资，生产和消费方面。 改变外国投资的分布 外国直接投资（FDI）在世界经济中的影响力正在增长-从21世纪初的22％上升到现在占全球GDP的35％。9虽然美国目前是世界外国直接投资的首选目的地，但全球外国直接投资格局不断变化，新兴市场经济体（EME）作为投资来源和目的地发挥着更大的作用。 在当地制造东西-重新制造 根据物流平台ShipBob对750家公司的调查，五分之二的 英国小企业正在考虑转向英国制造商，因为不断上涨的运输成本侵蚀了利润率并威胁到增长。1020世纪末制造业的离岸外包主要是由成本经济学推动的，发展中国家的劳动力明显便宜。 现在，不仅国家之间的工资差距正在缩小，而且制造业也不再像以前那样劳动密集型，因为工厂拥抱自动化。 对货物流动的影响 • 商品和服务的生产和消费模式将与我们今天 观察到的模式不同。 Arup货物运输的未来9 1.4技术和不断变化的业务和消费模式 技术创新影响着一切，从影响决策、运营和消费选择的信息获取，到用于运输货物的实际设备和车辆，都将继续扰乱货物的流动。 提高自动化程度 人工智能和机器人技术的潜在出现，加上人口老龄化， 可能会增加自动化的可能性，并加速自动化的推进。公路或铁路运输的自动化可以显着降低与这些模式相关的运营成本-从成本角度改变模式之间的竞争格局。 通过制造和加工设施的自动化实现的优化也可以改变与不同类型的商品生产和由此产生的市场需求相关的成本。 电子商务角色的变化 电子商务正在崛起，已经扰乱了主要城市的物流——按 收入计算，它现在占英国商业的16%至20%，仅次于中国。11电子商务的快速增长得益于在线支付变得更加安全 ，交付变得更快，为消费者量身定制营销以最大限度地提高便