资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/3/7 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.64%报8546美元/吨，LME期锌涨1.45%报2490.5美元/吨，LME期镍跌0.98%报17585美元/吨，LME期铝跌0.25%报2223美元/吨，LME期锡涨1.38%报27195美元/吨，LME期铅涨1.1%报2069美元/吨。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.04%报1149.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.65%报429美分/蒲式耳，小麦期货跌3.4%报532.25美分/蒲式耳。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.68%报2156.5美元/盎司， COMEX白银期货涨1.73%报24.4美元/盎司。 4.国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.24%，报79.12美元/桶。布油5月合约涨1.06%，报82.91美元/桶。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强劲，纯碱涨3.46%，燃油涨2.03%，玻璃涨1.65%，原油涨1%。黑色系普遍上涨，铁矿石涨1.49%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锡涨1.29%，沪锌涨0.72%，沪铜涨0.55%，沪铝涨0.26%，沪铅涨0.16%。沪金涨0.76%，沪银涨0.85%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.2月份全球制造业采购经理指数为49.1%，较上月下降0.2个百分点，连续2个月稳定在49%以上，高于去年四季度47.9%的平均水平。中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，整个全球经济运行总体上来讲，还是比较偏弱的。 2.财政部部长蓝佛安在记者会上表示，今年将有针对性地研究出台结构性的减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。今年将扩大有收益的投资、有效益的投资，发挥政府投资带动的放大效应。去年增发的国债大部分在今年使用，政府投资规模比去年有明显增加。 3.国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，今年有推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策。以设备为例，去年中国工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了大概4.9万亿，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，是在5万亿以上的巨大市场。 4.3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，人民银行行长潘功胜表示，目前我国银行业存款准备金率平均在7%，后续仍然有降准空间。当前国内外形势依然复杂多变，需要发挥政策合力，加大宏观调控政策力度。 5.证监会主席吴清表示，如果市场严重脱离基本面，出现非理性的剧烈震荡、流动性枯竭、市场恐慌、信心严重缺失等，该出手的时候也要果断出手，纠正市场的失灵。将健全完善相关机制，坚决防止发生系统性风险。 【能化期货】 1.贸易消息人士称，沙特阿美将4月运往亚洲的阿拉伯轻质原油OSP设定为每桶较阿曼迪拜均价升水1.70美元，略高于此前的升水1.50美元。这一价格变动符合市场预期。 2.日本石油协会（PAJ）表示，截至3月2日当周，日本商业原油库存下降 600千升至1056万千升。日本汽油库存下降17万千升至163万千升。 3.据隆众资讯报道，消息称，华东某苯乙烯工厂180万吨装置开工降至6成，低负荷运行中，暂意向3月中下停车检修。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至3月4日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1880.6万桶，比一周前增加了7.2万桶。 5.EIA数据显示，截至3月1日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 136.7万桶至4.49亿桶，为2023年11月24日当周以来最高；美国战略石油储备（SPR）库存增加70.6万桶至3.61亿桶，为2023年5月5日当周以来最高。 【金属期货】 1.据乘联会初步统计，2月1-29日，乘用车市场零售109.2万辆，同比下降 21%，环比下降47%，今年以来累计零售312.6万辆，同比去年增长17%。 2.鲍威尔：降息将取决于经济走势，今年某个时点可能适合降息，美联储需要对通胀更有信心才能降息，如果经济发展如我们所愿，未来几年利率将需要大幅下降；没有理由认为经济处于或面临重大近期衰退风险。经济和劳动力市场的强势意味着我们可以谨慎、深思熟虑地处理降息这个问题。我认为我们可以实现软着陆。 3.美国自动数据处理公司ADP周三报告称，2月份私营部门就业增长有所改善，但增幅略低于预期。美国2月ADP就业人数录得增长14万人，不及预期的15万人，但较前值10.7万人有所回升，创2023年12月来最大增幅。 4.美联储褐皮书：美国经济活动略有增长，消费者支出略有下降；预计未来需求将更加强劲、金融环境进一步宽松。在该份报告中，有进一步迹象表明劳动力市场进一步放缓，但工资进一步增长，通胀压力再次出现。 5.鲍威尔：可能对银行业资本金改革计划进行重大调整。鲍威尔称，虽然尚未做出任何决定，但监管部门可能会放弃去年7月提出的草案并提出新版本。他表示需要评估巴塞尔III提案对其他监管规则的影响。 6.美联储卡什卡利：基本预期是不再加息。如果通胀似乎比我们预期的更加根深蒂固，美联储将首先延长利率维持不变的时间。去年12月曾预计2024年将有两次降息。我现在很难想象会有更多的降息。他进一步表示，如果经济表现良好，那我们为何要降息？。 【黑色系期货】 1.太原市出台矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案，方案明确了三年治本攻坚的方向和目的，指出将通过三年治本攻坚，全市矿山安全保障能力大幅提升，隐蔽致灾因素普查常态化制度化开展，重大灾害超前治理进一步强化；正常生产煤矿必须达到一、二级安全生产标准化管理体系要求，打造一批煤矿安全生产标准化标杆企业。 2.截至03月06日当周，找钢网库存分析：建材产量322.35万吨，周环比增 18.24万吨，升6.00%；建材社库791.56万吨，周环比增24.97万吨，升 3.26%；建材表需288.21万吨，周环比增132.25万吨。 3.富宝资讯3月6日调研消息：目前全国103家电炉厂（满产日耗合计46.7 万吨）日均废钢消耗合计20.13万吨，较上周增4.92万吨，增幅32.3%。 4.据Mysteel调研了解，3月有40座高炉计划复产，涉及产能约13.9万吨/天；有8座高炉计划检修，涉及产能约4.43万吨/天。预计3月钢厂高炉铁水日均产量大约在227-229万吨/天，距离去年同期的239.5万吨/天仍有较大差距。 5.据钢谷网消息，截至3月6日，全国建材社库1213.36万吨，较上周增加 47.42万吨，厂库783.06万吨，较上周增加21.22万吨，产量361.21万吨，较上周增加6.03万吨。 【农产品期货】 1.据沐甜科技了解，3月份以来海棠东亚，广农明阳，浦北安寨、广糖大新、广农伶俐以及南华田东一厂等6家糖厂陆续收榨。截至目前不完全统计，2023/2024榨季广西收榨糖厂数量增至15家，同比减少39家；收榨产能合计 13.3万吨/日，同比减少30.9万吨/日。 2.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年3月1日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.20美元，比之前一周的1.78美元/蒲增长24%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 3.据外媒消息，PalmOilAnalytics董事总经理SathiaVarqa表示，预计从6月起，毛棕榈油价格将走低。毛棕榈油价格将在2024年第一季度触及4000林吉特/吨，但高价将不会持续下去。 4.印尼棕榈油协会（GAPKI）表示，预计2024年印尼棕榈油产量将达到5440万吨，同比增长2.26%；出口量为2950万吨，同比下降2.48%。预计2024年印尼棕榈油库存将达到525万吨。 5.据外媒消息，有行业分析师称，预计印度2023/2024年度甘蔗产量料为3.89亿吨，与此前预估持平。ISMA公布的数据显示，到目前为止，印度2023/2024榨季糖产量下降1.2%，至2550万吨，上年同期为2584万吨。 6.据外媒消息，一家农业机构公布的大宗商品研究报告显示，马来西亚2023/2024年度棕榈油产量较此前预估小幅下调至1870万吨，预估区间介于1770-1930万吨，受极端天气事件影响。 7.据中国糖业协会，截至2月底，2023/2024年制糖期甜菜糖厂已全部停机，甘蔗糖厂已有收榨。本制糖期全国共生产食糖794.79万吨，同比增加3.48万吨。 金融市场 金融 1、央行行长潘功胜表示，将稳步扩大金融市场双向开放，支持优质中资企业到境外上市、发债融资。加强对跨境金融风险的监测、评估和预警，维护国家金融稳定和金融安全。健全科学完备的金融法治体系，加快推进《金融稳定法》 《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作。 2、华泰柏瑞基金、银华基金、工银瑞信基金、易方达基金公告旗下中证 A50ETF成立，募集期间净认购金额分别为20亿元、19.1亿元、12.24亿元、 8.93亿元。至此，首批10只中证A50ETF均已结募。 3、渣打中国宣布暂停代客境外理财计划全球基金系列以及全球债券系列产品的申购交易申请，涉及渣打旗下自有理财产品数量或达百余款。渣打中国相关人士表示，此次QDII产品暂停申购出于商业原因。 4、据渠道人士透露，由李君拟任基金经理的安信长鑫增强二级债基，自2月26 日首发认购以来，募集规模已超80亿元。 5、德邦证券研究所所长一职出现人员调整，程强出任研究所所长，任志强卸任。今年年初，程强加盟德邦证券研究所并任副所长兼首席经济学家一职。 6、今年以来基金分红热度不减，且分红规模已超去年同期。Wind资讯数据显示，以分红实施公告日为基准，截至3月6日，年内共有573只基金进行分红，分红总额达到194.51亿元，同比增长14.36%。具体到权益类基金来看，共有 86只权益类基金今年以来实施了分红，分红总额已超过50亿元。其中沪深300ETF、红利ETF、富国中证红利指数增强A等7只权益类产品分红金额均超亿元。 7、截至3月6日，Wind资讯数据显示，已公布发行规模的33只公募REITs（不 动产投资信托基金）总发行规模已超1000亿元，达1074.26亿元。同时，在上述33只公募REITs中，险资获配金额约为147.9亿元，占发行规模的13.8%。 8、随着近期粤港澳大湾区“跨境理财通”2.0版本启动，多家“跨境理财通”试点参与银行纷纷推出相关存款及理财产品优惠，其中部分定期存款产品的利率甚至高达10%。另外，还有银行推出理财资金加息券、外币兑换现金奖励、基金认购费回赠等活动，吸引投资者开户及购买跨境理财产品。 楼市 1、58同城、安居客发布告显示，2月份中国新房找房热度、购房者信心指数环比双双回升。65个重点城市新房找房热度环比上涨18.6%，一线城市中，深圳新房找房热度环比涨幅最高，达32.4%。购房者信心指数为95.0，环比上涨4.3%。 2、广东省要求加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，精准支持房地产项目建设交付。截至3月4日，广东省已有20个城市提出“白名单”项目，目前 已有近40个项目获得融资43亿元。 产业 1、为期40天的全国春运3月5日结束，期间全社会跨区域人员流动量累计84.2 亿人次。其中，公路人员流动量78.3亿人次，铁路客运量4.8亿人次，水路客 运量2900万人次，民航客运量8345万人次。 2、据南方电网，3月4日，广东、广西、云南、贵州、海南五省区新能源单日发电量创历史新高，达到10.4亿千瓦时，占当天区域内总发电量的25.7%。 3、QQ和抖音均推出AI社交功能和产品。其中，QQ的AI对话功能已开启测试，名为“AI聊天搭子”。而抖音则是上线一款名为“话炉”的AI社交APP。 海外 1、美联储褐皮书显示，自1月初以来，总体上经济活动略有增加，其中八个地区报告活动轻微到适度增长，另外三个地区报告