行业事件: 3月5日上午9时,十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。 国务院总理李强代表国务院,向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 加快发展新质生产力,深入推进数字经济创新发展 2024年政府工作十大任务之一为大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。数字经济方面,政府工作报告提出,深入推进数字经济创新发展,制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。 开展“人工智能+”行动,适度超前建设数字基础设施 本次政府工作报告提出,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群;适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。 促进数字技术和实体经济深度融合 2022年,我国产业数字化规模为41万亿元,同比名义增长10.3%,占GDP比重为33.9%,占数字经济比重为81.7%,对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。本次政府工作报告提出,实施制造业数字化转型行动,加快工业互联网规模化应用,推进服务业数字化,建设智慧城市、数字乡村;深入开展中小企业数字化赋能专项行动。 投资建议 国家产业政策、数字产业自身技术创新、产业数字化与驱动形成了良好的飞轮效应,促进计算机产业快速发展。AI、大数据等技术革命将带来社会生产力提升,应用场景不断扩展,受益于“人工智能+”行动等国家政策支持鼓励,数字基础设施建设需求旺盛,有望成为高成长性的赛道。 建议关注: 数字基础设施:紫光股份、中科曙光、浪潮信息等; 产业数字化应用:海康威视、金山办公、宝信软件、恒生电子、用友网络、中控技术、纳思达、启明星辰、卫宁健康等。 风险提示:政策落地不及预期;公司业务落地不及预期;行业竞争加剧等。