每日晨报

每日晨报│2024年3月5日 主要市场指数表现 今日要闻 欧元区3月Sentix投资者信心续升至负10.5略胜预期 日本内阁官房长官：日本未达到完全结束通缩阶段 上交所：今日起调整沪港通下港股通证券名单 金管局：5亿元廿年期政府债券下周三投标 本港去年港口货物吞吐量跌9%单第4季跌8.8% 环联:本港贷款拖欠情况令人担忧 碧桂园(02007.HK)：将结合境外重组进度考虑向高院申请认可令 Tesla(TSLA.US)上月中国销量下滑近两成 苹果(AAPL.US)遭欧盟罚款18亿欧元称将提出上诉 市场回顾 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,595 +0.04% -2.65% 恒生科技指数 3,474 -0.38% -7.69% 国企指数 5,712 -0.28% -0.97% 沪深300 3,540 +0.09% +3.20% 上证综合指数 3,039 +0.41% +2.16% 深证成份指数 9,438 +0.04% -0.91% 中小板指 5,826 -0.20% -3.22% 道琼斯指数 38,989 -0.25% +3.45% 标普500指数 5,130 -0.12% +7.57% 纳斯达克指数 16,207 -0.41% +7.97% 伦敦富时指数 7,640 -0.55% -1.20% CAC40指数 7,956 +0.28% +5.48% DAX指数 17,716 -0.11% +5.76% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.440 +0.56% +2.29% 美汇指数 103.823 -0.09% -0.39% 港币/人民币 0.920 +0.03% +0.93% 人民币/美元 0.139 +0.01% -1.04% 欧元/美元 1.085 +1.01% +0.52% 美元/日元 150.230 -1.04% -2.51% 英镑/美元 1.268 +1.13% +0.42% 美元/瑞士法郎 0.882 -1.29% +0.28% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.530 +8.45% +8.45% 天然气(1mnBtu) 1.877 -10.02% -10.02% 黄金（盎司） 2,085.66 +2.98% +7.35% 白银（盎司） 23.149 +3.52% -3.55% 玉米（1蒲式耳） 427.500 -5.73% -5.73% 大豆（1蒲式耳） 1,159.0 -3.25% -3.25% 港股：港股缺乏方向，恒生指数收报16595点，升6点，全日高低点数波幅172点，主板成交额约1069亿元。科技指数收报3474点，跌约0.4%。ATMXJ个别发展，美团升3.5%，京东集团及阿里巴巴跌逾1%。新能源汽车股沽压大。理想急挫近11%，是表现最差恒指及科指成份股；蔚来及小鹏都跌4%以上。博彩、内房、物管、消费股向下。医药股大多造好，药明生物、药明康德升近12%或以上，是升幅最大两只蓝筹股。石油等资源股、公用股亦升。 A股：沪深股市反复靠稳，算力概念股、CRO概念等医药股、消费电子股都升；房地产及汽车整车股受压。上证指数收市报3039点，升12点，升幅0.41%，创逾3个月新高。深证成 份指数报9438点，升3点。创业板指数报1834点，升10点，升幅0.59%。 美股：美股3大指数收市下跌，但标准普尔500指数一度创即市新高。道琼斯指数收市报 38989点，跌97点，跌幅0.25%。纳斯达克指数报16207点，跌67点，跌幅0.41%。标普 500指数高见5149点创即市新高，收市报5130点，跌6点，跌幅0.12%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展。德国DAX指数收市报17716点，跌18点，跌幅0.11%。法国CAC指数收市报7956点，升22点，升幅0.28%。英国富时100指数收市报7640点，跌42点，跌幅0.55%。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向-10.95-2.11%-34.28-6.59% 南向32.417.72%25.466.06% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 欧元区3月Sentix投资者信心续升至负10.5略胜预期 据市场调查机构Sentix公布，欧元区3月Sentix投资者信心指数由前值负12.9升至负10.5，连升五个月，并创11个月高，略胜市场预期升至负10.6。 日本内阁官房长官：日本未达到完全结束通缩阶段 政府统计处公布，2023年第4季港口货物吞吐量较一年前同期下跌8.8%，为4380万公吨。当中，抵港港口货物及离港港口货物分别跌6%及13.5%，为2830万公吨及1560万公吨。 2023年全年的港口货物吞吐量较一年前同期下跌9%，为1.749亿公吨。当中，抵港港口货物及离港港口货物分别跌7.7%及11.1%，为1.117亿公吨及6320万公吨。 2023年第4季经季节性调整的港口货物吞吐量按季跌3.6%。当中，抵港港口货物及离港港口货物分别跌2.6%及5.5%。 上交所：今日起调整沪港通下港股通证券名单 上交所公布，因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，港股通目标证券名单发生调整，并自3月4日起生效。 其中，世茂(00813.HK)、旭辉控股(00884.HK)、中通快递-W(02057.HK)及恒大物业 (06666.HK)等22只股获调入沪港通下的港股通证券名单。 同时，国美零售(00493.HK)、和记电讯香港(00215.HK)、世茂服务(00873.HK)、合景泰富集团(01813.HK)等27只股将会调出名单。 金管局：5亿元廿年期政府债券下周三投标 金管局以香港政府代表身分公布，重开在机构债券发行计划下推出的20年期政府债券(发行编号20GB4205)供投标。该批重开债券将于下周三(13日)进行投标，并于下周四(14日)交收。 透过是次重开债券，将有额外5亿港元的未到期20年期债券供投标。该批债券将于 2042年5月26日期满，利率为年息3.3厘，每半年派息一次。该批债券于今日(4日)的指示价格为87.77，年收益率则为4.32%。 本港去年港口货物吞吐量跌9%单第4季跌8.8% 中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第二次会议将于3月4日在北京召开，主要议程包括听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十四届一次会议以来提案工作情况的报告、列席第十四届全国人民代表大会第二次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告。 环联:本港贷款拖欠情况令人担忧 本港经济复苏慢过预期，信贷资料服务机构环联董事总经理黄凯荣表示，观察到从去年第四季开始，贷款拖欠情况有点令人担忧(alarming)，特别是循环贷款的拖欠率较上季显着增长。 对于未来走势，黄凯荣表示，1月本港破产数字显着增加，而且经济放缓的效应有所滞后，但另一方面，大部分消费者对收入稳定仍有信心。 「信资通」(CDS)去年底因公众测试数据欠准确而未能推出，对于上次公众测试数据有欠准确的地方，环联亚太区总裁及香港行政总裁林嘉仪透露，环联上次测试结果非常好，收到非常正面的回馈。不过，环联无法得知其他信贷数据服务机构收到的回馈。 黄凯荣指出，上次测试涵盖约300人，现时展开新一轮测试，规模扩展至1000名， 邀请监管机构、银行及其他政府监管机构人士参与。每人都会从3间个人信贷资料服务机构中，分别获取个人信贷报告，并反映当中错处及可改善地方。他表示，若测试顺利，4月中料进行「并行使用(parallelrun)」阶段，惟最终时间仍要视乎第二次测试的结果。 碧桂园(02007.HK)：将结合境外重组进度考虑向高院申请认可令 碧桂园(02007.HK)表示，将在稍后阶段结合境外重组的进度，考虑是否向高等法院申请认可令，并将适时再作公布。 碧桂园提醒，在目前情况下不保证公司最终将申请认可令，倘已申请亦未能保证高院将授出认可令，若认可令未获申请或授出，且公司最终因呈请而清盘，则自今年2 月27日起以后所作出的公司股份转让将属无效。 Tesla(TSLA.US)上月中国销量下滑近两成 特斯拉(TSLA.US)由於中国市场竞争激烈及农历新年假期的经济放缓影响，特斯拉上月在中国的销量大幅下滑。 中国乘用车协会数据显示，特斯拉2月销量为60,365辆中国制造汽车，按年减19%， 为2022年12月以来的最低水平。 另一方面，特斯拉1月在中国下调部分车型的价格，上周又推出包括保险补贴在内的新奖励措施，冀刺激销量。 苹果(AAPL.US)遭欧盟罚款18亿欧元称将提出上诉 欧盟对苹果(AAPL.US)处以18亿欧元(约19.5亿美元)的反垄断罚款，称其阻碍竞争对手音乐串流服务。苹果回应表示将对处罚提出上诉。 苹果发表声明表示，该项决定的主要倡导者和最大受益者是Spotify(SPOT.US)，有关决定忽视了市场蓬勃发展、竞争激烈且快速增长的现实。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 药明康德药明生物创科实业联想集团翰森制药 56.552190.459.7414.56 12.54%11.70% 9.57%7.15%6.90% 7.98亿 19.77亿五大 5.62亿跌幅 12.38亿 1.49亿 12345 理想汽车金沙中国华润置地新世界发展 银河娱乐 16020.722.558.7740.25 -10.71% -6.12%-5.45%-4.67%-4.17% 49.77亿 9.39亿4.34亿2.72亿5.67亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 鑫达投资控股美联集团德益控股 C-LinkSquaredLtd 胜龙国际 0.062 1.170.891.690.27 34.78%31.46%30.88%28.03%27.96% 2.49万 3.11千万五 27.6万大跌 幅 3.39百万 1.52万 12345 鼎丰集团汽车飞天云动腾盛博药 国美零售沧港铁路 0.140.541.240.031.15 -42.62%-30.77%-27.06%-26.83%-24.34% 5.18百万3.85千万2.49千万5.73千万4.22百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 12345 美团盈富基金理想汽车 阿里巴巴集团控股腾讯控股 91.5 16.74 160 72.1 276.2 3.51%0.12%-10.71%-1.30%-0.43% 72.85亿五大58.82亿最佳49.77亿40.29亿38.23亿 1 创科实业 90.45 7.72% 89.406 2 联想集团 9.74 5.17% 9.643 3 香港中华煤气 6.1 2.78% 5.896 4 中银香港 21.05 2.28% 20.907 5 恒生银行 87.95 1.92% 91.379