每日晨报

每日晨报│2024年7月24日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,635 +1.25% +3.45% 恒生科技指数 3,610 +2.10% -4.08% 国企指数 6,253 +1.44% +8.42% 沪深300 3,514 -0.68% +2.44% 上证综合指数 2,964 -0.61% -0.36% 深证成份指数 8,869 -0.38% -6.88% 中小板指 5,729 -0.32% -4.83% 道琼斯指数 40,358 -0.14% +7.08% 标普500指数 5,556 -0.16% +16.48% 纳斯达克指数 17,997 -0.06% +19.89% 伦敦富时指数 8,167 -0.38% +5.61% CAC40指数 7,599 -0.31% +0.74% DAX指数 18,558 +0.82% +10.78% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.190 -0.70% +0.44% 美汇指数 104.232 -1.48% +0.87% 港币/人民币 0.932 -0.19% -1.24% 人民币/美元 0.138 +0.18% +1.13% 欧元/美元 1.089 +1.47% +0.07% 美元/日元 156.670 +1.88% -5.47% 英镑/美元 1.293 +1.93% +1.75% 美元/瑞士法郎 0.888 +0.63% -2.06% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.730 -1.90% -1.90% 天然气(1mnBtu) 2.174 -23.34% -23.34% 黄金（盎司） 2,401.85 +2.88% +18.81% 白银（盎司） 29.087 -1.67% +31.63% 玉米（1蒲式耳） 411.500 -9.21% -9.21% 大豆（1蒲式耳） 1,055.0 -5.76% -5.76% 沪港通和深港通每日额度余额情况 主要市场指数表现 今日要闻 贺锦丽：已获得民主党内广泛支持成为总统候选人 全球上半年原铝生产按年升3.9%中国产量按年升5.2% MSCI推出私募资本指数系列共130新指数构成基金总市值逾11万亿美元 高盛高层StefanBollinger过档瑞士宝盛出任行政总裁 人社部：上半年三项社会保险基金总收入4.1万亿人币 商汤与联通达成战略合作共推AI基础设施建设 据报日本制铁解散与宝钢股份的合资企业 罗技(LOGI.US)连续两个季度实现销售额增长并上调全年指引 阿里巴巴(09988.HK)：强烈反对《纽约时报》文章叙述和推论 市场回顾 港股：港股下午跌幅扩大，跟随内地股市走势。恒生指数收市报17469点，跌166点，跌幅0.94%，主板成交额逾858亿元。科技指数再度失守3600点，收报3545点，跌幅逾1.8%。科指成份股只得小鹏及蔚来升近1%或以上，ATMXJ跌近1%至近3%。巴菲特旗下巴郡再次减持比亚迪股份，拖累股价跌3%，同系的比亚迪电子跌近5%，是表现最差蓝筹股。部分金融股向上，建行、中行、工行都升逾1%。中联通升2%，是表现最好蓝筹股。 A股：内地股市尾市跌势加剧，3大指数以全日低位收市。白酒、半导体、光刻机、贵金属股都跌；银行股造好，农行、工行、中行A股都创新高，网约车及公路铁路运输股亦升。上证指数收报2915点，跌48点，跌幅1.65%，创逾5个月新低。深证成份指数收报8606点是，逾两星期以来收市低位，全日跌263点，跌幅约3%。创业板指数急挫3.04%，收报1671点，跌52点，创近两星期新低。 美股：美股3大指数尾市转跌，投资者关注大型科技股业绩。道琼斯指数收报40358点，跌57点，跌幅0.14%。纳斯 达克指数收报17997点，跌10点，跌幅0.06%。标准普尔500指数收报5555点，跌8点，跌幅0.16%。反映细价股表现的罗素2000指数升1%。Tesla及Google母公司Alphabet，公布业绩前股价分别跌2%及靠稳。另外，波音升逾4%，是表现最好道指成份股，其次是升逾2%的亚马逊，表现最差是华特迪士尼，低收逾3% 欧洲：欧洲股市个别发展。科技股上升，抵销大宗商品价格下跌，导致资源类股份的跌幅。英国富时100指数收报8167点，跌31点，跌幅0.38%。法国CAC指数收报7598点，跌23点，跌幅0.31%。德国DAX指数收报18557点，升150点，升幅0.82%。欧洲最大软件生产商思爱普升逾7%，股价创新高。公司季度营业收入好于预期，受到收入增长和加强降成本推动。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 (亿人民币) 沪港通 深港通 29,000 南向 额度使用使用率 38.399.14% 额度使用使用率 21.875.21% 24,000 19,000 14,000 2019 恒生20指2数02021五年预测P/E(x2)022-12个0标23准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 贺锦丽：已获得民主党内广泛支持成为总统候选人 获美国总统拜登支持代表民主党参选总统的副总统贺锦丽表示，已获得党内广泛支持成为总统候选人。而多个美国传媒统计，贺锦丽已获得约四千名民主党代表中，超过一半的2471名党代表支持。而民主党重量级人物、众议院前议长佩洛西表以及前总统克林顿都已经表态支持，但前总统奥巴马未有表态。贺锦丽前往位于特拉华州威尔明顿的竞选总部，同竞选人员会面，发表首次竞选演讲，承认在拜登退选后，自己好似经历了坐过山车，又形容共和党对手、前总统特朗普是「掠夺者」和「骗子」，曾经出任加州检察官贺锦丽表示，了解特朗普的类型，将用自己检察官的经验对付对方。贺锦丽勾划承诺推行的政策，包括签署保护堕胎权和禁止突击步枪的法律，并表示将重建中产阶级作为总统任内的重点 全球上半年原铝生产按年升3.9%中国产量按年升5.2% 国际铝业协会数据显示，今年上半年全球原铝生产按年升3.9%至3,584万公吨，其中中国产量按年升5.2%至2,126万公吨，西欧与中欧产量按年升2.2%至137万公吨，俄罗斯与东欧及中东产量分别按年升2.4%及0.7%，至分别204万及310万公吨。数据亦指，上月全球原铝产量按年升3.2%至594万公吨。铝价5月底升至近两年高，引发生产商增产，铝价其後累跌17%。 MSCI推出私募资本指数系列共130新指数构成基金总市值逾11万亿美元 MSCI宣布推出MSCI私募资本指数系列，该指数系列基於总市值超过11万亿美元的私募资本基金构成，采用MSCI透明编制方法，数据经过严格验证，系列中的130个指数涵盖私募股权、私募信贷、私募房地产、私募基础设施和私募自然资源领域，预期可补充MSCI现有逾80个实物资产基金和房地产指数，机构投资者可运用该等指数满足客户的独特投资委托需求，从而实现长期财务目标。 MSCI董事长兼行政总裁HenryFernandez表示，投资者需要能够帮助他们驾驭复杂私募市场及把握新投资机遇的工具，该指数系列基於优质且经验证的数据，以及行业领先的指数编制方法建构，预期投资者可清晰掌握其投资情况。 高盛高层StefanBollinger过档瑞士宝盛出任行政总裁 瑞士宝盛集团聘请高盛高层StefanBollinger出任新任行政总裁，Bollinger现时为高盛欧洲、中东及非洲私人财富管理联席主管，他将不迟於明年2月1日起履新。集团主席RomeoLacher表示，在StefanBollinger的领导下，将确保瑞士宝盛成为领先的纯私人银行。 人社部：上半年三项社会保险基金总收入4.1万亿人币 人力资源社会保障部新闻发言人陈峰在新闻发布会上表示，截至6月底，全国基本 养老、失业及工伤保险参保人数分别为10.71亿人、2.43亿人及2.99亿人，按年分 别增加1,423万人、388万人及478万人。今年上半年，三项社会保险基金总收入 4.1万亿元人民币(下同)，总支出3.6万亿元。截至6月底累计结余8.8万亿元，基金运行总体平稳。 商汤与联通达成战略合作共推AI基础设施建设 商汤近日与中国联通签署战略合作协议，双方将共同发挥各自优势，在数字通信、行业数智化转型、AI基础设施、算力服务体系和全球算力供给等领域通力合作，为大模型时代AI产业发展提供强大基础设施支撑。 据报日本制铁解散与宝钢股份的合资企业 《日本经济新闻》报道，日本制铁(NipponSteel)将解散与中国宝武钢铁集团子公司宝钢股份的一间合资企业，将其在中国的钢铁产能削减70%。报道指，由於日本制铁的主要客户日本汽车制造商，正面临与中国电动车制造商的激烈竞争，该公司已决定聚焦扩张美国和印度市场。合资结束後，日本制铁在中国的年产能仍将达到约100万吨，归功於其与中国宝武钢铁集团另一间子公司武汉钢铁的合资企业 罗技(LOGI.US)连续两个季度实现销售额增长并上调全年指引 罗技(LOGI.US)扭转了疫情后销售下滑的势头，连续第二个季度实现销售额增长，并上调了今年的业绩预期。罗技周二公布，第一财季销售额增长12%，至43.4亿美元。这家瑞士电脑硬件制造商目前预计，2024年销售额将增长1%至3%，高于此前预期的持平至增长2%。罗技股价在苏黎世早盘一度上涨4.9%。在疫情最严重时期，客户大举购买在家办公设备，推动罗技业绩飙升，但随后出现急剧下滑，目前已恢复增长。 罗技与其联合创始人、少数股东DanielBorel的争端持续，给该公司的涨势蒙上了阴影。Borel已迫使罗技在9月4日举行的下一次股东大会上投票选出新任董事长。在ChuckBoynton于今年早些时候卸任后，罗技也在寻找一位常任首席财务官。该公司的B2B业务以及游戏设备等以消费者为中心的业务均实现了增长。 阿里巴巴：强烈反对《纽约时报》文章叙述和推论 《纽约时报》早前报道指，阿里巴巴(09988.HK)创办人马云与商人肖建华有投资联系，阿里巴巴在网站发声明指，《纽约时报》基於合法性存疑的文件，对阿里巴巴及其旗下公司进行了虚假且未经证实的影射性报道。《纽约时报》的文章，与公开文件以及公司记录中的事实相违背。阿里质疑他们消息来源的可信度以及相关信息的真实性，强烈反对该文章的叙述和推论，并将全力扞卫其声誉。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国联通（香港） 7.47 2.05% 3.21亿 五大跌幅 1 比亚迪电子 32.15 -4.74% 3.83亿 2 中国工商银行 4.34 1.40% 15.52亿 2 翰森制药 17.02 -4.27% 7.56千万 3 中国银行 3.46 1.17% 8.23亿 3 农夫山泉 33.1 -3.78% 3.4亿 4 万洲国际 5.3 1.14% 6.93千万 4 中芯国际 17.44 -3.22% 5.66亿 5 中国建设银行 5.48 1.11% 19.17亿 5 恒隆地产有限公司 6.51 -3.13% 1.15亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 美力时集团有限公司 1.24 53.09% 28.15万 五大跌幅 1 中国上城集团有限公司 0.15 -42.31% 7.05万 五大 2 HomeControl 0.48 50.00% 2.09万 2 建成控股有限公司 0.029 -