每日晨报
每日晨报│2024年6月28日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,089 +0.09% +6.12% 恒生科技指数 3,689 +0.94% -1.98% 国企指数 6,477 +0.20% +12.29% 沪深300 3,480 +0.65% +1.43% 上证综合指数 2,972 +0.76% -0.08% 深证成份指数 8,987 +1.55% -5.64% 中小板指 5,719 +1.65% -4.99% 道琼斯指数 39,671 -0.51% +5.26% 标普500指数 5,307 -0.27% +11.26% 纳斯达克指数 16,802 -0.18% +11.93% 伦敦富时指数 8,370 -0.55% +8.24% CAC40指数 8,092 -0.61% +7.28% DAX指数 18,680 -0.25% +11.51% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.970 +0.54% +1.99% 美汇指数 105.965 +1.19% +4.93% 港币/人民币 0.930 -0.31% -1.72% 人民币/美元 0.138 +0.33% +1.76% 欧元/美元 1.069 -1.56% -3.74% 美元/日元 160.550 -2.29% -11.67% 英镑/美元 1.264 -1.03% -1.25% 美元/瑞士法郎 0.898 +1.78% -6.09% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 85.760 +3.41% +3.41% 天然气(1mnBtu) 2.753 -2.52% -2.52% 黄金（盎司） 2,309.91 -1.81% +11.12% 白银（盎司） 28.911 -8.74% +18.96% 玉米（1蒲式耳） 434.500 -11.01% -11.01% 大豆（1蒲式耳） 1,109.5 -9.00% -9.00% 主要市场指数表现 今日要闻 中共中央政治局会议讨论计划提请三中全会审议文件 美国首季经济年化增长率上修至1.4% 美国上周初次申领失业金人数降至23.3万人低预期 美国5月商品贸易逆差1,006亿美元为两年高位 美国第一季企业获利降2.7%降幅超预期 贸发局上调今年本港出口增长预测至9-11% 远洋集团(03377.HK)在香港收到清盘呈请 据报中国广电明年实现手机免流量看电视兼容三大营运商 金管局与法国央行展开批发层面央行数码货币合作 市场回顾 港股：期指结算日，港股低收逾2%，创两个月新低。恒生指数低开逾140点，午后跌幅一度扩大至超过410点，收市报17716点，跌373点，跌幅2.06%，主板总成交金额逾1042亿元。科技指数沽压较大，收报3588点，跌幅2.73%。ATMXJ普遍跌近2%至近3%，小米急挫逾7%，是表现最差科指成份股。内地媒体报道指，内地纯净水市场爆发价格战，农夫山泉急挫逾7%，是表现最差蓝筹股。多只内需股跌逾2%或以上，康师傅跌逾6%。内地3大电讯商逆市靠稳，中电信升近3%，中移动及中联通升近1%或以上。 A股：内地股市午后跌幅扩大，3大指数跌近1%或以上收市。上证指数收报2945点，跌26点，跌幅0.9%。深证成份指数收报8849点，跌137点，跌幅1.53%。创业板指数险守1700点水平，收报1703点，跌27点，跌幅1.59%。 美股：道琼斯指数收市报39164点，升36点，升幅近0.1%。纳斯达克指数报17858点，升53点，升幅0.3%。标准普尔500指数报5482点，升4点，升幅近0.1%。大型科技股上升，亚马逊升约2.2%，股价再创新高。Alphabet和Meta升近1%或以上。晶片股方面，Nvidia跌1.9%。美光科技急挫7.1%，公司对本季的收入预测只是与市场一致，投资者原先憧憬公司在人工智能热潮中表现会更好。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报18155点，跌22点，跌幅0.1%。法国CAC指数报7609点，跌53点，跌幅近0.7%。英国富时100指数报8225点，跌22点，跌幅近0.3%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向31.517.50%24.505.83% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 2019 恒2生0指2数02021五年预测P/E(x2)022 -210个2标3准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 中共中央政治局会议讨论计划提请三中全会审议文件 中共中央政治局会议决定，中共第二十届中央委员会第三次全体会议，将于下月15 日至18日在北京召开。 中共中央政治局27号召开会议，由中共中央总书记习近平主持，研究进一步全面深化改革、推动中国式现代化。 政治局听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后，将文件稿提请三中全会审议。 会议强调，到2035年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。 会议强调，必须坚持党中央对进一步全面深化改革的集中统一领导，以钉钉子精神抓好改革落实，把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式现代化的强大力量。 美国首季经济年化增长率上修至1.4% 美国经济分析局数据显示，今年第一季美国经济年化增长1.4%，略高于第二次估算值的1.3%，但仍将是2022年上半年经济萎缩以来的最低增速。 非住宅投资增长上调至4.4%。此外，投资性住宅投资增幅达16%，超过先前预期。出口增长较快(1.6%)，进口下调(6.1%)，而政府支出则上调(1.8%)。另一方面，消费者支出增长下修至1.5%，放缓幅度超过最初预期。 价格方面，首季个人消费支出(PCE)物价指数上涨3.4%，涨幅上修0.1个百分点。剔除食品和能源价格后，核心PCE物价指数上涨3.7%，上修0.1个百分点。 美国上周初次申领失业金人数降至23.3万人低预期 美国劳工部数据显示，经季节调整，截至6月22日当周，美国初次申请失业救助金 人数减少6,000人至23.3万人，低于市场预期的23.5万人，连降第二周。四周移动 平均线为23.6万，较前一周增加3,000人。 对上一周的持续申领失业金人数增加1.8万人，至183.9万人，为2021年11月以来的最高水平，反映出失业者寻找合适职位的任务更加艰巨，进一步证明劳动力市场环境疲软。 美国5月商品贸易逆差1,006亿美元为两年高位 据美国普查局初始估计，2024年5月美国货物贸易逆差扩大至1,006.2亿美元，为 两年来最大，上个月逆差下修至979.5亿美元。 进口增长5.7%，同时，出口增长2.4%。 美国第一季企业获利降2.7%降幅超预期 美国经济分析局数据显示，2024年第一季美国企业获利下降2.7%，降幅超于初始估计下降1.7%。按年计，首季企业获利增长5.3%。 贸发局上调今年本港出口增长预测至9-11% 贸易发展局上调本港今年出口增长预期，由去年12月预测4-6%，上调到9-11%。贸发局第二季出口信心指数亦显示，出口商对今季业务表现较首季满意，有73%出口商预期未来12个月利润将上升或维持不变，较首季的55.9%，有显著增长。 本港今年首5个月录得按年12.5%的出口增长，主要受惠于电子产品订单激增，占香港出口总值约70%。 贸发局研究总监范婉儿表示，基于以上因素，贸发局调整今年出口增长预测，相信可以更好反映需求整体回升，以及全球贸易前景普遍更趋乐觐。 她又说，虽然受关键环球经济因素影响，包括地缘政治紧张、成本上升和汇率波动，但香港上半年表现超出预期。出口商在主要市场拥有稳固业务基础，有充分理由相信积极趋势在下半年甚至更长时间持续。 远洋集团(03377.HK)在香港收到清盘呈请 《彭博》报道，据香港司法机构网站显示，远洋集团(03377.HK)已收到香港法院的 清盘呈请，呈请是由纽约梅隆银行伦敦分行提出，聆讯日期为2024年9月11日。 据报中国广电明年实现手机免流量看电视兼容三大营运商 《新浪科技》报道，中国广电内部人士于2024MWC上海期间透露，中国广电5GNR广播已开始布置设备并测试中，争取明年正式商用，可实现免流量看电视。目前，中国广电正与华为和中兴(00763.HK)等设备商，以及vivo与OPPO等手机厂商，加上海思和联发科等手机晶片厂商联合推进相关项目。 5GNR广播是采用5G方式，将广播电视信号通过广播电视发射塔和移动蜂窝基站发射出去，让以前只能通过电视观看的电视节目，可通过5G终端观看，用户可在不改变现有核心网、基站、手机终端硬件，不需要特殊硬件支持，特别是手机晶片，仅需要新的驱动程式，即可实现广播电视服务，大幅降低产业推广成本与难度。 此外，5GNR广播已实现无手机卡模式、跨营运商服务，即是5GNR广播正式商用时，可以免流量观看电视，并且中国广电以及其他三大营运商的用户均可使用。 金管局与法国央行展开批发层面央行数码货币合作 金管局与法国央行展开批发层面央行数码货币(wCBDC)合作，又指两家机构一直保 持密切合作，推进金融创新。 双方签署了谅解备忘录，巩固双边合作，共同推动wCBDC及代币化市场创新发展。双方将深入研究wCBDC基建之间的互通性，重点研究实时跨境及跨货币支付。这项跨境实验旨在探索如何提高跨境交易的结算效率，促进不同地区的金融市场基建之 间互通。 法国央行第一副总裁DenisBeau表示，已为改善跨境支付订下明确目标，与金管局合作透过不同用例，研究如何使用代币化港元及欧元进行外汇交易同步交收。 金管局副总裁李达志表示，法国与香港在多个领域都有巨大合作潜力，尤其在金融科技领域，双方在央行数码货币都已展现领先地位。金管局期待与对方进一步探索不同跨境支付方案和应用案例，促进金融市场互通性，以及推动全球代币化市场发展。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 创科实业有限公司 92.95 1.81% 5.69亿 五大跌幅 1 农夫山泉股份有限公司 37.1 -7.37% 4.88亿 2 中国联合网络通信（香港）股份 6.92 1.32% 3.6亿 2 小米集团 16.54 -7.18% 41.09亿 3 中国移动有限公司 75 0.60% 21.64亿 3 康师傅控股有限公司 9.39 -6.47% 1.4亿 4 新世界发展有限公司 7.26 0.41% 5.04千万 4 信义玻璃控股有限公司 8.53 -6.26% 8.03千万 5 -- -- -- -- 5 中国神华能源股份有限公司 35.15 -5.69% 17.62亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 皇冠环球集团有限公司 0.159 41.96% 9.88百万 五大跌幅 1 步
