2023年度移动流量白皮书

月狐数据（MoonFoxData）是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。 凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp）、品牌洞察数据 （iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。 七麦数据（qimai.cn）是面向全球移动开发者的大数据平台。目前已覆盖全球175个国家/地区AppStore、GooglePlay及国内8大主流安卓市场数据，支持查询App榜单排名、竞品对比、下载/收入预估等多维度数据功能。目前已收录1300万+App数据、2000万+关键词数据，累计查询量破4亿。七麦一直坚持“让增长更简单”的初心，致力于打造专业的移动产品数据平台，实现数据对移动增长、商业决策的价值化。 本报告为有米云旗下的AppGrowing独立出品，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，转载需注明来源。转载或引用本报告相关内容，可联系AppGrowing小丫(微信：Appgrowingxiaoya)。 如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 数据说明： 以广告投放数作为广告投放力度的评估，广告投放数为AppGrowing基于广告情报追踪的移动广告数的统计；广告基于AppGrowing自研的行业算法模式及AI智能分类，与部分流量平台自有行业体系稍微不同。 APP月活/使用时长/媒体画像来源于月狐数据，所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。 App下载量仅统计苹果应用商品数据，该值是七麦数据通过数据模型运算的结果，仅供参考。 报告作者： 林乐韵（Erin）、车前辉 整体流量大盘 整体移动广告投放趋势全网投放行业分布对比手游VS非游投放趋势投放素材分析 04 行业真知灼见 流量平台观察 流量平台投放分布 头部媒体用户规模分析头部媒体用户画像分析 APP风云榜 TOP40应用月活排行榜重点细分行业月活榜单重点细分行业月活增速榜 手游&非游APP下载总榜手游&非游APP下载分榜 流量平台篇垂直媒体篇 游戏、综合商城使用时长增长 即时通讯、在线视频、手机游戏、综合商城等热门应用类别的用户单日使用时长占比较去年同期均有所上涨，仅有短视频、综合新闻有所下降。社交互动和实时内容消费的重要性不断提升，手游市场仍在增长，网民正寻找其他更有趣或价值的内容形式。 2023VS2022移动网民APP每日使用时长行业分布 1 2 3 短视频 33.11% 30.46% 即时通讯 20.42% 21.17% 在线视频 6.68% 7.33% 综合新闻 5.48% 4.99% 手机游戏 5.50% 5.85% 综合商城 4.78% 6.17% 在线阅读 4.05% 4.13% 2022年 搜索下载 2.26% 2.82% 2023年 数据来源：月狐数据时间：2022年、2023年 2023年起伏不定但总体趋稳 2023年，AppGrowing共监测到全网6亿+条广告在投，整体广告投放数呈波动上升趋势。自3月起，随着经济的逐渐复苏，Q2呈现出整体回暖的态势，广告主对市场预期较为乐观。 进入Q3，广告投放数明显下滑，推测受到了宏观经济环境、行业政策调整、技术变革等多重因素的影响。Q4的回暖迹象也向我们表明了市场正在进行调整，广告主也开始适应时长变化，调整投放策略。 年整体移动广告投放数趋势 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 大盘：手游、电商、社交买量强势 游戏、文化娱乐投放占比超14%，断层前二，综合电商、社交婚恋位列三四，投放占比超10%，均属热投行业。 相较2022年，手游、综合电商和社交婚恋行业在2023年均保持了稳定的买量增长，综合电商、社交婚恋的投放有所加强。随着AI技术的不断发展，推测手游行业将迎来新的增长机遇。 全网移动广告投放行业分布对比 2023 17.10% 14.42% 10.78% 10.32% 7.60% 5.17% 4.02% 3.64% 游戏 文化娱乐综合电商社交婚恋生活服务工具应用 金融 阅读 3.82% 2.79% 5.64% 9.31% 9.03% 7.73% 16.68% 15.37% 2022 游戏买量强势，社交婚恋后段发力 2023年四个季度重点行业的广告投放数占比分布：游戏、文化娱乐行业在四季度中均稳居前二。年关将近社会交友需求旺盛，社交婚恋Q3、Q4投放力度明显增强。 2023年各季度移动广告投放行业分布对比 18.69% 13.49%11.53%10.80% Q1 5.69%5.17%4.70%4.64% 游戏文化娱乐综合电商社交婚恋生活服务网赚应用阅读工具应用 14.79% 14.11%13.18% Q2 8.72%7.42%5.15%4.95%3.41% 游戏文化娱乐综合电商社交婚恋生活服务工具应用金融服饰鞋包 17.01% 15.21% 9.61%8.98%8.65%6.05%4.15% Q3 2.83% 游戏文化娱乐社交婚恋综合电商生活服务工具应用金融阅读 18.21% 15.85% 12.31%9.80%8.34% Q4 4.87%3.59%2.57% 游戏文化娱乐社交婚恋生活服务综合电商工具应用阅读医疗健康 游戏行业买量较2022年有所回落 2022年游戏行业投放一枝独秀，而2023年略有回落，减少了 20%左右的在投游戏APP数。非游戏行业则增长了60%，也因此导致了在2023年的买量市场上，游戏行业占比有所下降。 2023年游戏vs非游戏广告投放数占比趋势 60% 游戏 非游戏 40% 20% 0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023年游戏vs非游戏全网在投App数趋势 游戏 非游戏 9000 6000 3000 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 广告形式分析：视频广告占比超59% 全网广告投放形式依旧以视频形式为主（竖视频59.33%，横屏视频10.71%），其次是图片素材占比28.51%。相较2022年，竖视频广告素材数占比有所上涨，广告投放占比整体波动不大。 2023年度全网在投移动广告素材投放形式分布 竖视频 图片 横版视频 纯文案 59.33% 28.51% 10.71% 0.65% 2023视频广告投放占比波动 80% 2023年 2022年 60% 63.91%62.03% 57.76% 61.09% 67.60%64.61% 57.38% 60.83% 61.65% 62.60% 60.53% 53.31% 40% 20% 0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 视频时长分布：集中于16~45s 统计热投行业的素材时长5-60s的视频广告，细分为5-15s，16-30s，31-45s，46-60s四项。 整体视频广告时长更集中在16-30s，其次是31-45s。在16-30s区间，社交婚恋类视频广告时长更集中，占比高达43.89%；在31-45s区间，文化娱乐视频广告时长占比第一。 2023年不同视频时长的广告数分布 5～15 16～30 31～45 7.26% 46～60 10.81% 8.85% 24.57% 21.34% 25.94% 34.76% 28.29% 45.78% 29.35% 32.26% 24.29% 37.11% 43.89% 26.52% 31.73% 28.62% 18.02% 14.35% 17.01% 37.55% 29.69% 12.33% 9.68% 文化娱乐社交婚恋综合电商生活服务工具应用 金融 四大流量平台行业投放分布略有差距 腾讯广告、百度营销平台在综合电商领域发力，快手磁力引擎平台工具应用广告主活跃。 16.98%15.73% 2023重点流量平台行业投放分布 11.20% 巨量广告 7.69%5.34%5.25%5.06%4.06% 游戏文化娱乐社交婚恋生活服务工具应用服饰鞋包综合电商阅读 20.06%16.07%15.19% 腾讯广告 11.51%7.17%6.69%5.40%3.44% 综合电商游戏文化娱乐社交婚恋生活服务金融网赚应用工具应用 21.51% 百度营销 11.32%8.15%7.86%6.93%6.39%5.55%5.07% 游戏综合电商文化娱乐金融生活服务商务医疗健康教育培训 18.02% 快手磁力引擎 8.68%7.49%7.47%6.92%6.11%5.73%4.94% 游戏工具应用服饰鞋包文化娱乐日用百货生活服务综合电商社交婚恋 巨量/腾讯/百度/快手广告主类型分布 巨量广告广告主类型分布相对均匀，腾讯广告和快手磁力引擎的游戏行业广告主分布较为集中，百度营销平台重心转移至综合电商、游戏、文化娱乐行业。 2023重点流量平台行业广告主分布 11.80%8.30%6.30%6.20%5.70% 巨量广告 5.10%4.40% 服饰鞋包食品饮料日用百货文化娱乐家居家装游戏综合电商 22.60% 腾讯广告 7.00%4.90%3.70%3.20%2.60%2.30% 游戏文化娱乐综合电商食品饮料医疗健康社交婚恋生活服务 8.50%8.30%7.40%6.60% 百度营销 4.60%4.00%3.60% 综合电商游戏文化娱乐商务医疗健康工农业教育培训 15.40% 快手磁力引擎 6.70%6.60%4.40%4.20%3.80%3.20% 游戏综合电商文化娱乐教育培训招商加盟社交婚恋网赚应用 媒体用户规模：抖快MAU稳固增长 对比去年同期，抖音、快手、小红书、知乎、哔哩哔哩等App移动端用户的渗透率整体呈现上升趋势，头部企业的覆盖程度趋于稳定。 2023重点流量媒体MAU同比增速 0.7% -0.2% 4.9% 0.4% 3.0% -1.4% 4.2% 2022年 2023年 8.5% QQ微信抖音快手百度小红书知乎哔哩哔哩 -0.4% 5.6% 2.5% -13.7% 4.4% 0.8% 3.9% 2022年 2023年 1.6% 2023重点流量媒体渗透率同比增量 媒体画像：QQ用户偏好学习通、QQ邮箱、菜鸟，35岁以下用户占62.9% QQ用户年轻人居多，年龄集中在25岁以下、26~35岁，用户最偏好学习通。用户偏好对比2022年，从娱乐消费类转向教育学习类。 QQ 用户偏好TGI 学习通 156 QQ邮箱154 菜鸟 149 性别分布 年龄分布 25岁及以下 31.9% 男 52.3% 26~35岁 31.0% 女 47.7% 36~45岁 24.7% 46岁及以上 12.5% 城市分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市 其他 7.9% 20.4% 21.0% 22.0% 17.2% 11.6% 微信 用户偏好tgi OPPO软件商店122 淘宝 121 中国农业银行 120 性别分布 年龄分布 25岁及以下 27.8% 男 54.0% 26~35岁 28.1% 女 46.0% 36~45岁 23.5% 46岁及以上 20.5% 城市分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市 其他 8.7% 20.0% 20.2% 22.2% 17.5% 11.4% 2023年重点媒体用户画像分析 媒体画像：抖音快手用户年龄集中在岁，快手相对抖音更下沉 抖音、快手用户的年龄及地域分布接近，抖音用户更偏好剪映、醒图等视频图片处理工具，快手用户更偏向抖音火山版、西瓜视频等同类型视频娱乐类应用。 抖音 用户偏好tgi 剪映 135 爱奇艺 132 醒图 131 性别分布 年龄分布 25岁及以下 27.5% 男 54.0%