您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[未知机构]:华北汽车经销商交流纪要-20240302 - 发现报告
当前位置:首页/会议纪要/报告详情/

华北汽车经销商交流纪要-20240302

2024-03-04未知机构测***
华北汽车经销商交流纪要-20240302

华北汽车经销商交流纪要 2024-03-02 Q:今年1月和2月华北地区各大品牌的销量情况如何?春节前后有哪些变化? A:1月份的整体销量是不错的,因为受到春节的影响,有所提升。不过,到了2月份临近春节时销量有所下降,整体二月份的销量比1月份平均下降在32%左右。春节期间对销量也有影响,因此2月份较1月份有所下降。 华北汽车经销商交流纪要 2024-03-02 Q:今年1月和2月华北地区各大品牌的销量情况如何?春节前后有哪些变化? A:1月份的整体销量是不错的,因为受到春节的影响,有所提升。不过,到了2月份临近春节时销量有所下降,整体二月份的销量比1月份平均下降在32%左右。春节期间对销量也有影响,因此2月份较1月份有所下降。不过,除夕后初六、初七、初八时销量有一定回暖的迹象。而新能源品牌持续上升,比亚迪的销量很好,特别是比亚迪QinPlusDM-i和HanEV,在我们这里几乎已 经售罄。华北区的总体销量在节后有回暖迹象,但许多客户仍处于观望状态。 Q:比亚迪推出798这个车型以及其他车企降价后,终端燃油车和其他新能源车的销量和折扣情况如何? A:比亚迪798的推出拉动了所有新能源车的降价,比亚迪包括798和998这两款车型整体降价了2万,新能源车的占比正在变得越来越大。这对 于燃油车的影响很大,特别是在7万到15万这个主流车型的价格区间,新能源车可能吃掉燃油车约20%的市场份额。燃油车的高端市场仍走正常路线,不过主要消费车型受到了一定影响。各品牌针对比亚迪降价做出了策略调整,不少品牌进行了官降,或者在不动指导价的情况下提供了更大优惠。比如吉利的星河和五菱星光都进行了官 方降价,整体呈现出一个下降趋势。 Q:春节后第一周的订单或销量的恢复情况如何?未来3月份销量恢复情况的预估是怎样? A:春节后的第一周,订单情况实际上并不如1月份。一月份的库销比能达到3,但到月底可以做到1.2左右,然而2月份因为过年,订单量显著下降。展望未来,3月和4月往往是行业的淡季,我 们和厂家会做一些线上和线下活动来刺激销量,但根据市场情况来看,3月份的实际订单可能会有增长,但是实际交付可能不会达到预期的理想。整体的购车需求和方式并没有改变,仍需看整体经济状况。 Q:2023年华北地区经销商对内需总体需求如何预判?市场集中度会有怎样的变化? A:对于2024年华北地区的内需,可以预计是利好的。一方面,国家的经济支持可能会增大。另外,随着金融政策的推动,特别是贷款政策的宽松(如零手续费、零利息),有望显著拉动内 需,购车群体可能以00后、90后为主。90后以上的年龄段大多数已经拥有汽车,他们的购买行为可能主要是替换和置换。因此,贷款政策越优惠,拉动汽车经济的效果可能越好。 Q:对于合资品牌,特别是大众系列(南北大 众)、丰田、东风系列和广汽系列,您对2024年的销量趋势和市场表现有哪些判断? A:对于合资品牌,我认为大众品牌由于较早进入中国市场且深受信赖,综合考虑车型更新、新能源导向等因素,预计销量下降幅度在8%左右。 特别是大众品牌,由于经济性和环保性能的改善,将有一系列应对政策。其中,东风系列可能会更加艰难。至于广汽,我认为表现还可以。此外,根据市场情报,丰田会更多地推出新能源混动车型,雷克萨斯也计划推出插电混合动力车型。大众集团在德国计划斥资300亿欧元专门研发新能源,因此其新能源产品线可能会取得不错的市场份额。 Q:当前比亚迪的经销商库存状况如何? A:截至2月份,华北地区比亚迪经销商的库存销比约为1.8。而全国范围内良性库存的库销比大致在1.2。但预估到二月份,由于3月和4月存在双 月考核,库销比可能会增加到2左右。 Q:关于华北地区主要的自主品牌和合资品牌的门店盈利状况,您了解的情况如何? A:目前,合资品牌的门店实际盈利通常在1.2个点左右,但也有部分品牌存在亏损的情况。而国产品牌的门店盈利略好,盈利点在1.7到1.8之间。新能源品牌的盈利能力可能会更高一些。 Q:目前降价的汽车主要是新能源车还是燃油车?它们的降价幅度如何? A:目前主要是新能源车在降价,尤其是比亚迪较为积极地进行了调价。新能源车的调价影响了约四五十个车型,这些车型价格都有所下调或提供了更大的优惠。而燃油车的价位也受到一定影响,但降价幅度并不大,因为燃油车厂商有自己的营销策略。在促销方面,燃油车更多依赖节假日促销活动、店内服务和增加赠品这类非价格方 面的措施来吸引消费者。 Q:在降价政策中,是主机厂承担了主要压力,还是经销商和供应商也承担了部分? A:主要是主机厂承担了政策调整的压力,但也有一定政策支持给予经销商,比如之前的99938政策,虽然利润非常薄,但在政策终止后,厂家提供了一定的支持,并补贴了经销商的库存。所 以,尽管利润点几乎没有变化,但一些经销商还是实现了小幅盈利。 Q:比亚迪目前不同车型的库存比例怎么样?二月份销量如何? A:比亚迪所有门店的库存比例已经控制在较低 水平,预计月底可达到1.7。二月份的销量情况相对健康。 Q:未来新能源车降价的趋势怎么样?会持续多长时间? A:对于比亚迪来说,新出的车型仍然会维持79800的价格。但有传言称在4月份,国家可能对于续航200公里以内的车型会开始征收购置税,这可能会影响价格政策。不过这个信息并非官方公布的。 Q:华北地区的新能源车和燃油车销售情况如何?预计未来新能源车的市场渗透率会如何变化? A:华北区域的新能源车销售与燃油车相当。由于当地消费者购车预算不高,他们可能更倾向于选择低端车型。但预计三月份和四月份,新能源车的渗透率在华北地区会上涨,因为市场透明度较高,且将有更多的车展和线上营销活动来推动 销量。 Q:二月份的库存和销量环比一月份怎么样?比亚迪库存中哪些车型比较多? A:二月份的库存相对一月份下降了32%。库存压力主要集中在一些高配置的常规车型,与海豹等车型相竞争的品牌,以及元和元Plus车型库存量比较大。 Q:目前合资品牌退网的情况如何? A:退网情况中,东北、广丰都有退网现象,福特可能有两家,雪佛兰和东风标致也有退网发生。影响因素主要有两个:品牌知名度和消费者认可度,以及店面自身的经营问题。 Q:行业集中度走向及品牌表现如何? A:从行业集中度和品牌表现来看,丰田和大众在未来可能表现更好,因为它们紧跟国家政策和消费者需求,而且品牌知名度大。福特、雪佛兰、别克、东风标致雪铁龙等品牌则可能表现不 佳。自主品牌中,广汽传祺由于有合资品牌支撑,可能情况较好,而东风系列、一汽系列我不 太看好,但红旗由于厂家市场支持较大,还在造势中。另外,奇瑞和捷途等低端品牌,随着新车型的推出,表现比较好。 Q:华北地区自主品牌的需求如何? A:在华北地区,吉利的表现一般,尤其是大尺寸车型如铂睿,增长率不高,一部分原因是线上推广力度不足。相比之下,奇瑞的增长较快,捷途车型表现也不错。五菱目前则有下滑的趋势。 Q:春节前后到店客流量情况? A:春节前的自然到店情况,平均每天约有20到25批客户。春节后初六到初七,到店客流量增加到约30批左右,但实际购买较少。过了正月十五之后,由于大家都开始工作,到店量明显下降, 约为每天10-20批。 Q:M7和M9的交付周期及配置比例? A:M7目前不缺车,若有现车,交付周期约为3天;若需要订车,大概需要20天。M9的交付周期相对较长,大约在20天到一个半月之间。配置上,M9的低配较多,估计高配与低配比例约为 3:7。 Q:M9订单量及退单情况如何? A:线上订单量通常高于线下,但线上退单率较高,大约40%。这主要是因为客户可以先支付一个意向金,之后再决定是否补交定金完成购车。确定购车后,客户需要交付3万到5万不等的定金,随后可根据现车情况或者贷款等选项完成交 付。平均而言,每家店手头大约有20个M9订单,但实际交付量可能只有十几台车。 Q:客户在交了最后定金之后,如果要取消订单,能否退款? A:不能强买强卖。如果客户确定不买车了,我们会尽量协商让定金全归我们,如果不行,可能需要退一部分。因为我们是用资金去预进车辆的,但退订率在大病之后会降低。 Q:小病和大病的转化率大概是多少? A:60%,剩下的40%我们会去推进。 Q:您可以细分一下华北地区的终端需求情况吗?比如说不同的价格带或各个省市的需求恢复情况。 A:北京的订单退单率相对较低,主要因为限 牌,有牌照必须要上车,退单较少。整体需求来看,河北和山东的需求量更大,山西可能排在第三,然后是北京、天津。我不确定这是否回答了您的问题。 Q:您可以提供一些量化的数据吗?比如二月份与一月份相比,订单量有多少变化? A:二月份相比一月份,订单量下降了32%。但是目前还有几天,可能最终会在30%左右。我相信过完二月份,数据会是下降30%左右,这是比较贴合实际的情况。