本周,安卓产业链捷报频传,关注新机催化及“智造”出海核心观点。据信通院2月28日数据,1月国内市场手机出货3177.8万部,同比增68.1%,环比增31.3%。与市场高频跟踪的BCI周度数据的悲观情绪出现明显分歧。综合两组数据的统计口径,我们认为安卓产业链一致反馈的高景气主要由:1)海外需求复苏明显;2)AI手机、折叠屏等相关新品密集推出;3)去库存完成后的补库存所共同推动。此外,华为本周发布了Pocket2,3月下旬有望发布P70,产业链景气上行周期中,建议关注新机催化。继续推荐安卓产业链相关标的:光弘科技、力芯微、顺络电子、电连技术、赛微电子等。