未来银行白皮书

未来银行白皮书 IDC观点 01进⼊未来时代，银⾏急需寻找突破点进⾏转型 在利率市场化、⾦融脱媒以及互联⽹跨界竞争等多重冲击下，银⾏内外承压，盈利能⼒下降，急需寻找新的业务与渠道突破点。业务⽅⾯，银⾏逐渐将经营重⼼向零售⽅向转移；渠道⽅⾯，银⾏⾯向数字原⽣群体打造⽆处不在的服务体验。围绕客⼾将场景、技术、业务深⼊结合，这将是未来时代的银⾏提升竞争⼒、实现突围的关键举措。 02未来银⾏将是智能的、安全的、⽆处不在的 随着⾦融科技的快速发展，创新型⾦融产品不断涌现，⾦融服务⽇益呈现场景化、碎⽚化、敏捷化的特征，银⾏基于传统物理⽹点的获客与活客模式被打破，如何触达更⼤⾯积的客⼾、如何更了解客⼾并更好地为客⼾服务，成为了摆在银⾏⾯前的新挑战。未来银⾏将是智能的、安全的、⽆处不在的， ⾯对着零售客⼾越来越丰富多样的⾦融需求，以客⼾为中⼼的经营理念将深 ⼊⼈⼼，银⾏将在保证信息安全与经营合规的前提下，嵌⼊到更多⽣态合作 ⽅的场景中，以科技和数据驱动产品、服务、管理的创新。 03智慧⽹点将成为未来银⾏渠道建设的核⼼ 在未来银⾏的构建过程中，渠道是决定获客与效益转化的关键要素。随着互联⽹和移动互联的普及，线上渠道已经具备⼀定的成熟度，竞争陷⼊胶着阶段，线下客流成为更具性价⽐的客源。银⾏原本覆盖密集的⽹点加以升级，就可能成为新的优势资源，是时候将⽬光转移到线下⽹点的升级改造与创新研发上了。随着⾦融场景⽇益⽣活化、碎⽚化，未来银⾏的⽹点将不再是线上渠道的补充，⽽是与线上渠道定位分明、互为依托，⾛出⾃⼰的特⾊化经营路线。未来⽹点将呈现智能化、轻型化、特⾊化、场景化的四⼤特征。当前疫情的影响，将加速转型速度。 04银⾏需要选择技术能⼒与⽣态能⼒兼具的合作伙伴 选择适合⾃⾝发展⽔平与核⼼诉求的未来银⾏解决⽅案合作伙伴是重中之重。合作⽅的专业技术能⼒、产品设计思路、⽅案的适配性等均是银⾏需要着重考虑的因素。此外，银⾏正在积极搭建以⾃⾝为核⼼的⽣态结构，以开放创新的 ⼼态接纳更多合作伙伴，选择具有⽣态⽀持能⼒的合作⽅是⽀撑银⾏未来发展的关键，合作⽅不仅需要具备洞察⾦融业务和渠道开展的专业优势，同时还需要有能⼒建⽴开发者社区⽣态、发展核⼼业务合作伙伴、协同各类企业与监管机构等，推动银⾏建⽴数字⾦融⽣态，为未来银⾏的可持续发展提供源源不断的动⼒。 内容目录 IDC观点01 01未来数字化时代已⾄，银⾏挑战与机遇并存03 1.1银⾏⾯临多项转型挑战 1.1.1银⾏⾯临外部竞争压⼒ 1.1.2传统渠道模式迎来互联⽹冲击 1.1.3客群主体和需求发⽣变化 1.2新时代背景下，银⾏有望迎来发展新机遇 1.2.1普惠⾦融将助推数字化零售银⾏的建设 1.2.2银⾏开放⽣态将带来增量空间 1.2.3积极应⽤新兴技术，将促进业务发展 02未来银⾏创新⽣态08 2.1未来银⾏的定义与特征 2.2未来银⾏建设驱动⼒ 2.2.1直接动⼒—疫情影响触发银⾏对应急情况的思考 2.2.2基础动⼒—政策、技术、场景需求 2.3零售业务将成为未来银⾏的发⼒点 2.3.1零售业务战略地位⽇益显现 2.3.2加快全渠道建设与科技赋能，助⼒未来银⾏零售转型 2.4未来银⾏全景展望 2.4.1“四化”的未来⽹点 2.4.2线上线下的⼀致性体验 03寻找未来银⾏建设合作伙伴19 3.1先进的技术能⼒ 3.2稳定的服务能⼒ 3.3强⼤的⽣态能⼒ 3.4丰富的实践经验 04关于百度未来银⾏解决⽅案20 01 未来数字化时代已至银行挑战与机遇并存 1.1银⾏⾯临多项转型挑战 1.1.1银⾏⾯临外部竞争压⼒ 过去⼗年间，中国⾦融市场环境发⽣了翻天覆地的变化。国际局势⻛云变幻，贸易摩擦和⾦融危机的威胁愈演愈烈，国内经济稳中趋缓，强监管、严调控、防⻛险成为⾦融业发展的关键词。在外部经济环境承压的同时，利率市场化和⾦融脱媒等⾦融市场现象加剧了⾦融⾏业的冲击，银⾏业作为 ⾦融业的三⼤⽀柱之⼀，更是⾸当其冲地受到影响。 •利率市场化：利率市场化改⾰作为中国⾦融改⾰的重要⼀环，是⾦融⾏业在主动变⾰中的必经之路。随着银⾏业利率市场化进程的加快，银⾏业显性利润减少，利差空间收窄，银⾏传统存贷业务的盈利模式受到挑战，经营压⼒增加。银⾏对⼤客⼾的议价能⼒也明显下降，对公业务的需求和规模持续萎缩，迫使银⾏开始发掘新的客⼾需求以拓展市场空间。 •⾦融脱媒：⾦融脱媒是近年来⾦融⾏业的重要趋势之⼀，也是传统⾦融机构被动经历的必然变 ⾰。随着互联⽹⾦融的崛起，银⾏过往在存贷汇⽅⾯的垄断地位被多元化的⽀付⽅式和融资渠道所取代，银⾏传统客⼾被迅速分流，银⾏⾦融中介的作⽤被⼤幅削弱，这对银⾏的资⾦来源和放贷渠道都造成了巨⼤影响，迫使银⾏对业务模式和客⼾结构产⽣新的思考。 1.1.2传统渠道模式遭遇互联⽹冲击 在前互联⽹时代，线下物理⽹点是银⾏展业渠道的核⼼，银⾏对于客⼾的全⽣命周期服务和管理均围绕着⽹点业务进⾏展开，⽹点的数量⼀定程度上决定了该银⾏的竞争优劣势。⽹银作为物理⽹点的补充，并未衍⽣出独⽴的业务模式。 进⼊数字化时代，特别随着移动互联的迅速发展，以⽀付为载体的消费场景⾸先完成了线上化变⾰， ⽀付、信贷等多类⾦融服务均向云端进⾏迁移，银⾏积极挖掘APP、H5、API、SDK等场景嵌⼊类移动端渠道。 在利率市场化、互联⽹⾦融以及业务线上化的三重冲击下，⽹点服务离柜业务率⼤幅提⾼，银⾏⽹点的业务贡献占⽐迅速下降，同时由于 ⽹点获客留客压⼒加⼤、运营成本居⾼不下、经营能⼒及效率低下等因素，作为传统渠道的⽹点已经成为负担 ⽽⾮创收窗⼝，银⾏⽹点数量的饱和与结构优化成为主旋律。 从中国银⾏业协会统计数据来看，⽹点总量近年来趋于稳定，并呈现出微减状态。近年来，新开设⽹点的严格审批、传统⽹点⾼企的经营成本、⽹点向⼆三线城市及社区的下沉等多股⼒量的交织造就了⽹点数量基本稳定、⼩幅减少的现象，这⼀趋势仍将在未来持续。⽹点改造与转型升级成为⼤势所趋，通过打造未来银⾏时代的新型智慧⽣态，银⾏将完成线上线下的深度融合与联动。 图12014-2019年银行网点总数（万个） 23 22.5 22 21.5 21 2014年末2015年末2016年末2017年末2018年末2019年末 来源：中国银行业协会,2020 图22014-2019年银行业平均离柜率 100% 80% 60% 40% 29% 0% 2014年末2015年末2016年末2017年末2018年末2019年末 来源：中国银行业协会,2020 热衷直播与短视频 习惯移动⽀付 热衷于表达与分享 智能⼿机依赖程度⾼ 1.1.3客群主体和需求发⽣变化 ⾦融服务客群的主体、其⾏为习惯及⾦融需求都正悄悄发⽣变化，银⾏需洞察这⼀变化并制定相应对策，化挑战为机遇，从⽽更好地为客⼾服务。以90后、00后为主体的数字原⽣代消费群体迅速崛起，引领了线上⾦融服务潮流。年轻⼀代对于个性化、智能化等理念与体验的追求和对触⼿可及、便捷⾼效的⾦融服务的向往促使银⾏加⼤智能技术等⾼科技的投⼊，旨在通过技术来提升银⾏服务体验。 ⾃我意识强烈 图3年轻一代客户特征 追求简单便捷 消费观念超前 渴望互动 注重卓越体验 注重趣味性 勇于尝新 追求性价⽐ 来源：IDC,2020 对于现代社会中的客⼾群体来说，银⾏不应仅限于交易中介这⼀狭窄的定位，客⼾更希望银⾏能够提供专业的⾦融咨询服务。同时，现代社会客群也更关注与银⾏的沟通与交流，希望通过多渠道触达银⾏，银⾏需思考如何在有限⼈⼒的基础下，满⾜客⼾的互动需求与咨询需求。 除了客群⾃发性需求和习惯的改变之外，外部环境的变化也助推了客群的这⼀变⾰。⾦融服务和产品不再是单⼀或隔绝的，⽽是逐渐向场景化、⽣活化靠拢，⾦融服务和⽇常⽣活越来越融为⼀体，变得密不可分。银⾏通过将 ⾦融服务嵌⼊到⽤⼾⾐⻝住⾏的⽅⽅⾯⾯，为⽤⼾创造了丰富的需求场景，提供了多样化的选择，从⽽启发了⽤ ⼾对于场景⾦融的需求。 银⾏需以⼈为本，从客⼾⻆度出发展开思考，如何与客⼾建⽴深度的情感关联、发现并解决客⼾的⾦融焦虑、发掘客⼾未被满⾜的需求，通过精准的客⼾画像和有温度的⾦融服务，为客⼾带去个性化的⽤⼾体验，从⽽赢得客 ⼾⻓久的信赖与忠诚。 1.2新时代背景下，银⾏有望迎来发展新机遇 1.2.1普惠⾦融将助推数字化零售银⾏的建设 ⾦融是实体经济的⾎脉，建设普惠⾦融体系是深化供给侧改⾰的重要组成部分。⾃党的⼗⼋届三中全会将“发展普惠⾦融”作为国家战略以来，银保监会牵头协调推进普惠⾦融发展各项⼯作，持续扩⼤基础⾦融服务覆盖⾯，提升重点领域⾦融服务的可得性，不断提⾼⾦融服务的效率和便利性。 在普惠⾦融逐渐成为全社会共识和发展⽅向的今天，银⾏⼀⽅⾯加⼤对⼩微企业、三农等弱势群体的⾦融⽀持，利⽤⼤数据技术评估企业信⽤状况、优化信⽤评价模型、提⾼⻛控能⼒，在确保⻛险可控的条件下，提⾼贷款发放率和融资便利性，为供应链上下游企业提供⾼效便捷的融资渠道；另⼀⽅⾯，银⾏作为与⻓尾客⼾交易最频繁的⾦融机构，零售业务天然具备巨⼤的挖掘价值与空间，在数字化驱动下，银⾏的短期⽬标是打造更完备的渠道为零售业务引流，中⻓期⽬标是依据对客⼾的⾏为分析与画像描述，为客⼾提供创新的⾦融产品与⼀致性的服务体验，终极⽬标是实现全⾯授信到⼈、服务到家的零售业务覆盖效果，通过个⼈征信的普及，进⽽形成企业的基础信⽤⽹络，反哺普惠⾦融环境下的⼩微⾦融业务。 1.2.2银⾏开放⽣态将带来增量空间 ⾦融⽣态建设⽇益受到重视，银⾏近年来⼀直致⼒于拓宽⾦融服务渠道，探索开放融合的⾦融⽣态体系建设。2020年2⽉，央⾏发布了《商业银⾏应⽤程序接⼝安全管理规范》（下称《规范》），针对商业银⾏与场景应⽤⽅合作的全⽣命周期过程中的技术和安全进⾏标准指导和规范管理。作为开放银⾏发展过程中的⾸份政策指引， 《规范》表明监管部⻔对于开放银⾏模式的认可，为银⾏进⼀步探索开放银⾏模式指引了⽅向，同时也为开放银 ⾏健康发展提供了坚定的⽀持。 银⾏可以通过各⾏业优质渠道资源来打造新型商业范式，实现与合作伙伴的资源共享，从⽽构建开放、合作、共赢的⾦融服务⽣态体系。开放银⾏通过平台化商业模式，将银⾏与第三⽅合作伙伴如⾦融科技公司、场景应 ⽤⽅、客⼾等通过⾦融服务平台接⼝连接在⼀起，通过深化跨界合作来拓宽⾦融服务渠道，打造全新的银⾏业态，打破银⾏服务的物理限制，使银⾏产品与⾦融服务⽆处不在、随时可及。 未来银⾏的开放⽣态将把客⼾的⽣活场景和⾦融服务场景紧密地结合在⼀起，通过个性化和智能化的数字体验来服务客⼾⽣活的⽅⽅⾯⾯。银⾏将不仅需要提供⾦融服务，更需要把离散的场景串联起来，为客⼾提供⽆缝的⾦融服务⽀持。银⾏需要发掘在各个场景中客⼾的个性化需求，凭借丰富的应⽤场景和⽆处不在的银⾏服务⼊⼝，将场景视作渠道的补充形式，将银⾏服务融⼊到客⼾的⼯作⽣活中。 1.2.3积极应⽤新兴技术，将促进业务发展 国家多部⻔相继出台⾦融科技相关的政策指导与发展规划，⾦融科技的快速发展正成为推动⾦融机构转型升级的中坚⼒量。2019年8⽉，央⾏出台了关于⾦融科技的顶层规划《⾦融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》，要求进⼀步增强⾦融业科技应⽤能⼒，加强⼈⼯智能、移动互联⽹、⼤数据、云计算等科技成果运⽤，打造“看懂⽂字”、“听懂语⾔”的智能⾦融产品与服务，提升⼈⺠群众对数字化、⽹络化、智能化⾦融产品和服务的满意度。 ⾦融科技与⾦融业的融合将提升⾦融服务质量和效率，并重塑⾦融业的运⾏机制与逻辑。以⼈⼯智能技术为例，⼈⼯智能技术能够赋能多个⾦融领域，例如资产管理、授信融资、客⼾服务、精准营销、⾝份识别、⻛险防控等。通过⼈ ⼯智能技术与⾦融业务的深度融合，银⾏能够构建全流程的智能⾦融服务模式，推动⾦融服务向主动化、个性化、智能化⽅向发展，通过数据驱动、⼈机协同、跨界融合来重塑⾦融⽣态，改变传统⾦融逻辑，构建经济新形态。 图4新兴技术赋能银行业务场景、重塑银行业务流程 新兴技术 ⼤数据 技术价值