区域性银行数字化转型白皮书：各擅胜场智绘未来

区域性银行数字化转型白皮书 目录 CONTENTS 序言 一、危中有机:区域性银行挑战与机遇并存02 1.1面临三方竞争压力，资产规模增长难度加大03 1.2价值链变革，品牌和服务价值弱化05 1.3资产质量持续承压，存在改革重组可能06 1.4自身能力与市场定位存在一定差距09 1.5城、农商行各具特点，面临挑战不尽相同10 1.6两极分化下，区域性银行发展空间依然广阔12 二、思危求变:打造“特敏智”区域数字银行14 2.1区域性银行数字化转型蓝图15 2.2城、农商行各具特色20 2.3数字化转型代表案例解析:宁波银行23 目录 三、知易行难:重塑区域性银行数字化能力边界34 3.1夯基础:推动组织重塑，筑牢数据和技术基础35 3.2重体验:定义“客户”新内涵，打造数字化转型内外抓手42 3.3拓生态:深化地缘与伙伴优势，借力构建数字化转型势能46 3.4城、农商行各有差异50 四、百度智能云智慧金融解决方案助力区域性银行数字化转型54 区域性银行数字化转型白皮书 序言 过去五年，中国商业银行总资产规模增速放缓至个位数，银行业从高速增长的黄金时代过渡到平稳增长的白银时代。 在黄金时代，区域性银行获得了高速发展，奠定了在我国银行业体系中的地位。银保监会数据显示，截至2021年5月末，区域性银行总资产占银行业总资产的26.8%，已经成为我国银行业体系的重要组成部分，尤其在小微企业金融服务方面，更是有着不可替代的作用；2021年一季度末，区域性银行普惠型小微企业贷款余额占银行业金融机构的比例为46.9%。 在白银时代，面对监管趋严、客户需求变化、大型银行竞争等多重冲击，区域性银行依然取得不俗的业绩增长。银行业绩快报显示，2021年上半年，常熟银行净利润近10亿元，同比增长15.24%。张家港银行业绩增速更为亮眼，同比增长19.68%，而且，张家港银行拨备覆盖率大幅提升，显示出盈利质量很高，超出市场预期。优秀的业绩驱动下，区域性银行也在加快上市的步伐，据统计，广州银行、广东顺德商业银行等13家区域性银行正在A股排队IPO。 但机遇与挑战并存。在业务发展过程中，区域性银行存在诸多谜团：未经批准，不得跨区域展业，如何与大型银行差异化竞争；深耕本地时，如何建立区域性银行自身的产业生态；新技术如何赋能区域性银行，切实产生价值…… 囿于这些谜团，区域性银行可能会偏离正确轨道，业务发展进退失据。为了破解这些谜团，百度智能云认为，在白银时代，区域性银行的数字化转型势在必行，只有加强自身智能化、生态化能力建设，才能为转型奠定更坚实的基础。 在此背景下，百度智能云重点围绕城商行和农商行，开展了本次区域性银行白皮书课题研究，旨在为区域性银行数字化转型提供蓝图设计思路，为锐意进取、适时而变的先锋行长们提供决策参考。 白皮书指出，在回归服务地方本源定位的前提下，区域性银行应当结合地域特色和客群特点，打造经营特色化、内外敏捷化、全域智能化的数字银行。在践行“特敏智”的数字化转型蓝图时，区域性银行将从夯基础、重体验和拓生态三个方面推动转型。 转型之路，历来充满坎坷，而成功之路永远属于不懈的探索者。我们衷心希望白皮书可以为各方提供区域性银行数字化转型的洞见，助力行业先锋把握机遇、积极探索具有自身特色的数字化转型之路。期待在白银时代的舞台上，看到更多区域性银行的精彩表演。 危中有机：区域性银行挑战与机遇并存 01 一、危中有机： 区域性银行挑战与机遇并存 区域性银行数字化转型白皮书 危中有机: 区域性银行挑战与机遇并存 自包商银行事件发生后，监管环境审慎趋严，叠加2020年新冠疫情的大规模爆发，区域性银行的风险暴露进程加快，同业分化表现日益严重。对于占据中国银行机构数量超过90%的区域性银行来说，虽然其在金融体系中扮演着无可替代的角色，为中小微企业、三农等群体提供普惠金融服务，但在内外部竞争压力下，其生存空间受到进一步挤压也是不争的事实，区域性银行正面临着“不进则退、不变则衰”的发展挑战。 02 危中有机：区域性银行挑战与机遇并存 1.1面临三方竞争压力，资产规模增长难度加大 资产规模是衡量银行实力的重要依据，也是较为通用的划分商业银行梯队的关键指标。然而，随着我国经济进入新常态，商业银行总资产规模增速呈现出逐步放缓的趋势。 中国银保监会统计数据显示，2017年是商业银行资产规模增速的转折点。2016年，商业银行总资产规模增速达到16.6%的最高峰，2017年则大幅下滑至8.2%，随后两年均处于10%以内1。2020年新冠疫情爆发，为支持实体经济，货币监管政策的基调较为宽松，商业银行总资产增速回升至10%以上。随着我国疫情得到良好控制，宏观经济逐渐修复，货币政策逐步恢复常态化，银保监会最新统计显示，2021年5月，商业银行总资产增速再次回落至个位数。 图1：我国商业银行总资产及增长率 商业银行总资产（万亿）总资产增长率 300 250 200 150 100 50 13.1% 130.8 15.4% 150.9 16.6% 175.9 190.4 8.2% 203.4 6.8% 259.0 232.3 11.5% 9.1% 270.1 8.7% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 00% 2014 20152016201720182019 2020 2021.05 数据来源：中国银保监会银行业金融机构资产负债情况表（境内） 这意味着银行业已经从高速增长的黄金时代过渡到平稳增长的白银时代，从增量发展阶段迈入存量竞争阶段。对于区域性银行来说，以其现有的客户、技术、人员能力，在行业整体增长乏力的态势中寻求增长点和突破点，并非易事。 1已剔除2019年新增邮政储蓄银行的影响。 03 区域性银行数字化转型白皮书 与此同时，区域性银行正面临着“三线”作战的竞争压力，谋求资产规模增长的难度加大。 ▪全国性银行：在市场竞争压力和普惠金融政策倡导下，国有银行、股份制银行通过金融科技的加持，持续推动业务向省市县乡下沉，通过提高信贷额度、放宽贷款条件、降低贷款利率、提高贷款审核效率等方式抢夺优质客户资源，这对区域性银行的业务造成了不小的冲击。 ▪外资银行：党的十九大以来，为深化国内金融业改革，促进金融业高质量发展，国家加快推动金融业对外开放，2020年4月1日起，中国金融行业实现全面开放。随着准入限制的全面取消，外资银行将向中国市场投入更多资源和关注，持续深耕。如汇丰银行计划在5年内将珠三角地区的中小企业客户规模拓展至现有的10倍，这将对珠三角区域性银行带来强劲的竞争冲击。 ▪民营银行：民营银行凭借数据和金融科技优势，采取“互联网+”的轻资产模式实现快速发展。2020年末，已披露数据的17家民营银行总资产同比增长39.68%，远高于区域性银行，发展势头良好。由于民营银行以中小微企业和个人为主要服务对象，与区域性银行客群重合度高，未来或对区域性银行的业务发展造成一定的影响。 面对激烈的市场竞争，区域性银行需要寻求新的业务增长机会。然而，《中华人民共和国商业银行法(修改建议稿)》规定，城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等区域性商业银行应当在住所地范围内依法开展经营活动，未经批准，不得跨区域展业。由此限制了区域性银行外部增量市场的拓展，深扎本地将成为主要抓手。 04 危中有机：区域性银行挑战与机遇并存 1.2价值链变革，品牌和服务价值弱化 金融科技在显著提升银行服务水平和经营效率的同时，也对银行业的竞争环境产生了深刻影响，商业银行在服务场景和渠道、客户信息以及资金等方面的传统竞争优势受到挑战。为应对日益激烈的竞争，银行在价值链多个环节与外部伙伴开展合作，银行价值链由封闭的自我循环模式转向开放的合作模式。 图2：银行价值链变革 传统价值链新型价值链 开放银行场景方 在开放价值链的环境下，价值链中的高附加值活动存在向少数开放平台集中的趋势，银行将从直接服务客户转变为间接提供服务。客户服务触点主要依赖于开放平台，银行的品牌会被弱化，提供服务的价值越来越难以体现，客户忠诚度也会随之下降。若不能对价值链上不同机构的活动进行整合，提升服务价值，维护拓展好客户关系，银行可能会在不同价值链环节被取代，变成开放平台的资金供应商，成为“降级银行”。 面对价值链变革带来的挑战，大型银行凭借资金、技术、人才、品牌影响力等方面的优势，通过构建开放平台，对不同类型业务场景和各类金融资源进行整合，从而在价值链中占主导地位。比如，平安银行通过数字口袋APP、开放银行小程序等经营平台，将不同的商业生态嫁接至平台上，截至2020年12月底，高德打车、大麦、淘票票、携程等头部第三方场景成功入驻。 与大型银行相比，区域性银行在资金、技术、人才等方面相对较弱，品牌影响力也不足，资源整合能力有限，在生态建设方面往往处于从属地位。因此，大多数区域性银行会选择加入已有生态，成为资金提供方，从而面临着品牌价值和服务价值下降的风险。 05 区域性银行数字化转型白皮书 1.3资产质量持续承压，存在改革重组可能 除了资产规模增长难度大、价值链变革外，利率市场化带来的盈利能力下降、经济环境恶化带来的资产质量承压都对区域性银行可持续发展带来挑战。 首先，随着利率市场化的推进，银行存款利率和贷款利率逐步放开，面对激烈的市场竞争，银行的净息差逐步收窄，对净利息收入造成一定的冲击，进而影响盈利能力。区域性银行中间业务收入（以下简称“中收”）占比低，对于息差收入的依赖度更高，尤其是农商行，受到的影响更大。 银保监会数据显示，农商行净息差从2018年四季度的3.02%下降到2020年四季度的 2.49%，下降0.53个百分点，净利息收入2增速从2018年的12.87%下降到2020年的 2.71%，低于资产规模增速。图3：我国商业银行净息差变化 国有银行股份制银行城商行农商行 3.50% 3.00% 2.50% 2.95%3.02% 2.90%2.72%2.81% 2.42%2.49% 2.00% 1.95%1.94%2.01%2.09%2.09%2.00%2.00% 1.50% 1.00% 2017Q42018Q22018Q42019Q22019Q42020Q22020Q4 数据来源：银保监会商业银行主要指标分机构类情况表（季度） 其次，与大型银行相比，区域性银行的拨备覆盖率和资本充足率相对较低，不良贷款率相对较高，资产质量持续承压，再加上绝大多数区域性银行资产规模较小，总体上来说，区域性银行的抗风险能力存在不足。 在拨备覆盖率方面，城商行、农商行均低于国有银行和股份制银行。农商行差距最为明显，银保监会数据显示，2021年一季度，农商行的拨备覆盖率逼近120%的监管红线。 2净利息收入：wind数据库254家农商行数据统计。 06 危中有机：区域性银行挑战与机遇并存 图4：2021年一季度商业银行拨备覆盖率和资本充足率 拨备覆盖率资本充足率 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 219.56% 16.34% 204.17% 13.47% 182.14% 12.70% 124.03% 12.12% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 50.00%5.00% 0.00%0.00% 国有银行 股份制银行 城商行 农商行 数据来源：银保监会商业银行主要指标分机构类情况表（季度） 在资本充足率方面，城商行、农商行低于大型银行，面临一定的资本不足问题。央行的数据侧面证实了这一问题，根据央行金融稳定局2020年上半年末披露的数据，全国中小银 行共4005家，资产规模近80万亿，占整个银行业体量约25%，其中有605家中小银行 资本充足率已低于10.5%的最低监管标准，有532家风险比较高，主要是农村中小金融机构。 在不良贷款率方面，作为区域性银行的主要客群，中小微企业、个体经营者、三农等群