本周申万电子细分行业普涨,北美重要个股多数上涨。戴尔财报展现AI趋势,持续建议关注算力板块。戴尔人工智能优化服务器积压订单翻倍,预期下半年个人电脑市场复苏。AI是科技进步的重要方向,有望赋能众多行业。当前训练端需求高涨,推理端需求含苞待放,24/25年AI需求都有望保持较高增速。算力产业链上工业富联值得关注。