洗发水行业趋势快速报告

Nint任拓 行业趋势快速报告 人护行业一一洗发水 让塔长清晰可见 GROWTHISPREDICTABLE...WITHNINT 全域数字零售AI大数据专家 https://www.nint.com/ 快报 核心结论 速览 01 美容属性（专业功效、感官刺激）支撑品牌提高议价权 洗发护发行业正在走向功能细分化和体验精细化防脱成为「高增长、低占比」蓝海功效赛道 04 国货崛起，逐渐成为消费者洗发水首选 05 洗发水行业电商端营销呈常态化趋势 Nint任拓 数据来源：Nint任拓 平台：部分丰涂货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 Nint任拓 Part2023年货架电商平台 02洗发水行业情况速览 自洗发水 销售额LW成交均价 120亿元+75元 取数平台：某主流货架电商平台 取数范围：2023.1.1-2023.12.31 取数时间：2024.2.2 行业定义： 美容护理-美发护发/假发-头发清洁-【洗发水】 家居用品-洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰-头发清洁/护理/造型-【洗发水】 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水货架电商一级类目对比一一美容护理VS.家居用品 美容属性助力洗发水冲击高客单价 洗发水类目的归属路径 货架电商中「洗发水」品类分别归属于「美容护理」「家居用品」两大一级类目。洗发水在上述两大一级类目中的占比分别为3.77%和1.44%。 「美容护理-头发清洁」下级类目份额【家居用品头发清洁/护理/造型」下级类目份额 7%2%3% 91% 洗发水 ■洗护套装 6% 8% 83% 洗发水 ■发膜/护发产品 销额：88亿元+■免洗洗发水/喷雾销额：34亿元+■护发素 成交均价：85元成交均价：57元■其他 行业定义：数据来源：Nint任拓 美容护理-美发护发/假发-头发清洁-【洗发水】平台：部分主流货架与电商平台 家居用品-洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰-头发清洁/护理，造型-【洗发水】行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 货架电商跨品类对比 专业功效、细分场景、感官刺激提高品牌议价权 Nint任拓 货架电商「头发洁洁」& 【头发清洁/护理/造型」叶子类目 洗发水 2023新增品类护发精油 ·香发喷雾其它护发 销额占比同比销售额增长率 发膜/蒸汽发膜/焗油膏 2023高份额品类洗护套装 ，洗发水（60%+）护发素高 ·护发精油（10%+)头皮精油/精华发膜/护发产品 2023高增长品类免洗洗发水/喷雾 头皮预洗（近450%）摩丝/嗜喱/头发造型 ·护发精油安瓶(70%+)护发精油安瓶免洗洗发水/喷雾（50%+） 头度预洗低 香发喷雾2023新增品类 头皮磨砂膏 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水货架电商各价格段竞争格局 低竞争、头部效应弱，200～350元价格段或为蓝海赛道 成交均价-价格段CR4店铺密度宝贝密度 0~49.99 Nint任拓 蓝海价格段分析 行业集中度200350元价格段内，CR4在40%左右（上下浮动3%），行业集中度适中，头部效应不显著 竞争密度200～350元价格段价格段内，店铺密度&宝贝密度较低，位于相对低竞争的环境 50~99.99 100~149.99 150~199.99 高 200~249.99 250~299.99 300~349.99 350~399.99 400~449.99 450~499.99 500及以上低 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水货架电商功效属性分析 防脱、补水保湿或为货架电商高增长低占比的蓝海功效赛道 销169% 额占 比14% 12% 10% 8% 控油 丰盈蓬松 去屑 增长率> 10% 6%温和清洁、修护深层清洁 改善毛碟 4%改善头痒柔顺 滋润 2%强韧防断深层滋养 损伤修复 头皮舒缓防脱发 其他染烫受损护理补水保湿 放据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 0%行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 同比销额增长率 Nint任拓 Part2023年内容电商平台 02洗发水行业情况速览 洗发水 销售额M行业同比增速LW成交均价 57亿元+62%+65元 取数平台：某主流内容电商平台 取数范围：2023.1.1-2023.12.31 取数时间：2024.2.2 行业定义：个护家清-个人护理-洗发护发-【洗发水】 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水内容电商市场热度 销额、店铺数逐年上涨，内容电商洗发水市场增长趋势良好 2021-2023洗发水市场变化趋势 销售额店铺数 Nint任拓 7,00030000 百万 6,000 25000 5,000 4,000 60%+ 20000 销额同比15000 3,000 80%+ 10000 2,000销额同比 5000 1,000 D 202120222023 销售额一店铺数量数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水内容电商概况 Nint任拓 个护家清2023市场份额划分 「个护家清」下级类目份额「个人护理」下级类目份额「洗发护发」下级类目份额 9% 6% 9%30% 40%12% 56% 10%44% 11% 17% / 4%31% 14% ■洗护清洁剂/卫生巾/纸/香颜假发及配件=个人护理洗发护发身体护理口腔护理■洗发水■洗护套装 卫生巾/私处护理染发烫发/头发造型身体清洁护发精油其它护发头皮护理 其他■免洗洗发水/喷霉■头皮预洗■头皮磨砂膏 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 内容电商跨品类对比 洗发护发行业呈流程细分化态势 Nint任拓 头皮预洗头部洗护步骤内睿电商头部洗护 (乱序)叶子类目 销额占比 同比销售额增长率 2023新增品类 头皮清洁洗发清洁洗发水，免洗洗发水/喷膏 ·头皮磨砂膏 洗发清洁&湿发护理洗护套装·头皮预洗 洗发清洁 湿发护理护发素/发膜2023高份额品类 完整程头部洗护流 温发护理干发护理护发精油·洗发水（40%+) ·洗护套装（30%+） 干/湿发护理其它护发·护发素/发膜(10%+) 头皮护理 头皮护理头皮护理2023高增长品类 免洗洗发水/喷雾 洗发清洁·护发素/发膜（近70%） 吹干造型·洗护套装（60%+) 头皮预洗头皮预洗2023新增品类·洗发水(60%+)干发护理头皮清洁头皮磨砂膏 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水内容电商品类成交均价 头部效应弱+低竞争，100～200元价格段或为破局点 Nint任拓 成交均价- 价格段 CR4店铺密度宝贝密度 蓝海价格段分析 100~200元价格段 CR4在40%左右（上下浮动2%），行业集中度适中， 049.99 50~99.99 100~149.99 头部效应不显著，且竞争密度低，或为蓝海150~199.99 200~350元价格段 CR4在50%70%范围内，行业集中度较高，但竞争密 200~249.99 250~299.99 度低，存在一定进入空间300~349.99 350~399.99 400~449.99 450~499.99 500及以上 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水内容电商功效属性分析 防脱、修护为内容电商高增长低占比的蓝海功效赛道 销 额 20% 占比 15% 10% 洗发水功效属性及对应销额分布 其他 源层滑洁 5% 温和 0%损伤能复深度滋养头皮灯板 染烫护理改善文痛 强摄防斯 补水保温 5% 同比销额增长率 增速中位数 增速平均值 放据来源：Nint任据 平台：部分主流货架与电商平台行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 Nint任拓 Part2023年货架电商VS.内容电商 03洗发水行业消费者及品牌洞察 取数范围：2023.1.1-2023.12.31 取数时间：2024.2.2 取数平台（一）：某主流货架电商平台 行业定义： 美容护理-美发护发/假发-头发清洁-【洗发水】 家居用品-洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰-头发清洁/护理/造型【洗发水】 取数平台（二）：某主流内容电商平台 行业定义：个护家清-个人护理-洗发护发-【洗发水】 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准 本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水货架/内容电商消费者价格偏好对比 品牌心智或为「货品溢价」主要动因 消费者价格偏好分布 Nint任拓 100% 90% 82% 87%200元及以上销量分布 80% 70%2023销量Top10洗发水品牌分布 32% 60%，在货架电商端全部为知名品牌，大牌 50% 40% 68% 集中度高 ：而在内容电商端30%为白牌，50%为 30% 20%14% 11% ■货架电商销量内容电商销量新锐品牌，大牌集中度低 10% 0% 2%195%5E00.30%0.11%%6t*00.10% 0-99.99100~199.99200~299.99300-399.99400~493.99500及以上 ■货架电商销量■内容电商销量 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水电商销额Top20品牌画像 国货潮蔓延至货架电商和内容电商场域，国货遂渐成为消费者首选 货架电商Top20品牌分布内容电商Top20品牌分布 30% 35% 国货品牌同比增加40%国货品牌同比增加 5%10% %0965%40%60% Nint任拓 70% ■国货口国际品牌■国货口国际品牌 外圈：2023内圈：2022外圈：2023内圈：2022 数据来源：Nint任拓 平台：部分丰流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水电商平促结构 平日销额占比逐年攀升，营销常态化趋势明显 洗发水平促结构变化趋势：货架电商Vs.内容电商 100% 90% 80% 2023电商端整体洗发水平促结构 Nint任拓 70% 销46% 额60% 占 46% 48% 比50%40%41% 40% 57% 30% 20% 10% 0% 31% 大促平日 20212022 ■内容平台·大促内客平台·平日■货架平台-大促■货架平台·平日 内容平台平日架平台平日 数据来源：Nint任拓 平台：部分主流货架与电商平台 行业分类定义采用平台自有划分基准本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 洗发水电商评价倾听一一2024年1月环比 国产品牌产品力迎头赶上，但函需摆脱低价心智 差评率略有上涨，国货高价段或为根因【使用效果】主要差评集中于基本功能-头屑|止痒|去油 Nint任拓 评论点好评率评论点差评率 88.75%10.97% FASR 环比8长0.1%中环期长+1.06%中 414F5 T%IST44%t41 4.11%不婴使用有头皮屑实件 2.5s±%234412.1±%-1.82% 5R19opes .07% 15.25311.52% 731%-7.75% %-1R% 1.4% 133217.37%84