监听则明：金融业监管数据处罚分析及洞察建议

金20融2业3监年管全年 数据处罚分析及洞察建议 “监麦好在”种，听秋则好在明管 ©不得转载。在中国印刷。2024毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，|0 毕20马24威年金2月融数字化赋能咨询 2023年1，人民银行及国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）向银行、保险、证券等金融机构2共开出罚单2791张，处罚金394.10亿元，较2022年上涨约804.81%，涉及770家法人4。 近三年监管处罚机构总览表 法人 罚单 罚金 （数家量） 比上年增幅 （数张量） 比上年增幅 （亿金元额） 比上年增幅 2021年人民银行金融总监局管 286285 // 443688 // 2.967.24 // 2022年人民银行金融总监局管 271384 -5.24% 34.74% 485 1600 9.48% 132.56% 3.866.54 30.41% -9.67% 2023年人民银行金融总监局管 319495 17.71%28.91% 661 2130 36.29%33.13% 51.5642.54 1235.75% 550.46% 【2】 【1】本报告统计的时间均为罚单发布时间，非罚单出具时间。本刊数据来源于人民银行和国家金融监督管理总局官方网站公开发布的处罚信息，毕马威通过对处罚信息内容开展“关键词”分析，整理形成本刊编写的数据基础。 参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、国家金融监督管理总局于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及保险机构法人监管责任单位名单以及行业通用表达，我们将金融机构分为12大类，依次为银行、保险、证券、资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消 本文罚款金额根据统计单位进行四舍五入的处理；在单 费金融公司、贷款公司、非银行支付机构及其他。【3】一罚单涵盖多项处罚事由且无法对罚金进行明确区分时， 指单一法人机构，例如，银行的总行、 本文将罚单整体罚款金额纳入统计。【4】分行、支行作为同一机构纳入统计。 ©不得20转24载毕。马在威中企国业印咨刷询。(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，|1 2023年，农村商业银行处罚法人数量最多为259家，较2022年上涨 37.04%，理财公司、保险资产管理公司为近三年首次处罚。 排名 机构类别 2023年处罚法人数量（家） 较上年增速 1 农村商业银行 259 37.04% 2 村镇银行 114 48.05 3 保险中介机构 81 42.11% 4 农村信用社 73 30.36% 5 财险公司 64 14.29% 6 城市商业银行 57 5.56% 7 寿险公司 54 10.20% 8 非银行支付机构 19 -5.00% 9 股份制商业银行 19 -34.48% 10 国有大型商业银行 12 -40.00% 按处罚法人数量——前10大法人机构类别 % 2023年，财险公司罚单数量最高为424张，较2022年上涨36.77%，罚单数量较2022年涨幅最高为健康险公司，较2022年上涨300%。 % 按罚单数量——前10大法人机构类别 排名 机构类别 2023年处罚单数量（张） 较上年增速 1 财险公司 424 36.77% 2 农村商业银行 269 38.66% 3 寿险公司 224 30.23% 4 村镇银行 114 44.30% 5 国有大型商业银行 100 -8.26% 6 保险中介机构 90 45.16% 7 城市商业银行 85 -4.49% 8 农村信用社 75 20.97 9 股份制商业银行 57 -25.00% 10 非银行支付机构 20 -4.76% 2023年，非银行支付机构处罚金金额最高为73.6亿元，较2022年上涨 8962.28%。 按罚金金额——前10大法人机构类别 排名机构类别2023年罚金金额（亿元）较上年增速 1非银行支付机构73.68962.28%2股份制商业银行5.17338.50% 3国有大型商业银行4.9201.17% 4农村商业银行2.5637.97%5城市商业银行2.3388.62%6财险公司1.2736.26%7寿险公司0.7245.36%8村镇银行0.5690.64%9农村信用社0.5377.67% 10外资法人银行0.5116.61% 山东、河南、浙江、福建、安徽等地5被处罚的金融机构最多，其中山东地区为99家数量最高，较2022年上涨80%。 按处罚法人数量——前10大处罚地域 排名处罚地域2023年处罚法人数量（家）较上年增速 1山东9980.00%2河南7941.07%3浙江671.52%4福建6093.55%5安徽5042.86%6江苏48108.70%7内蒙古4756.67%8江西464.55%9辽宁464.55% 10云南45-11.76% 【5】地区罚单/罚金统计：根据开具罚单的人民银行分支机构，银保监会派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计。 排名处罚地域2023年处罚单数量（张）较上年增速 1山东141116.92%2河南10564.06%3福建8588.89%4浙江78-13.33%5新疆7480.49%6黑龙江69-48.51%7江苏6472.97%8内蒙古62100.009广东6027.66% 10安徽5931.11% 山东、河南、福建、浙江、新疆等地收到罚单数量最多，其中山东地区为141张，较2022年上涨116.92%，新疆、西藏、内蒙等偏远地区的涨幅 也较高。 按罚单数量——前10大处罚地域 % 从罚单金额上看，总部最多为82.88亿元，较2022年上涨8833.03%，主要为处罚某非银行支付机构相关罚单；重庆处罚金额也过亿，涨幅154%。 按罚金金额——前10大处罚地域 排名处罚地域2023年罚金金额（亿元）较上年增速 1总部82.888833.03%2重庆1.00154.43% 3浙江0.91-21.67%4山东0.8826.98% 5福建0.86311.58% 6北京0.7646.62%7上海0.62-12.34% 8河南0.56111.52% 9广东0.54-24.40% 10江西0.438.59% 2023年，因数据质量处罚法人数量最高，为604家，罚单数量最多，为 1253张，因数据合规罚金金额最高，约50.39亿元。 按处罚法人数量 2021年 数量（家） 2022年 数量（家）比上年增幅 2023年 数量（家）比上年增幅 数据质量 400 475 18.75% 604 27.16% 数据合规 107 133 24.30% 146 9.77% 未按规定报送 248 228 -8.06% 250 9.65% 未按规定备案 81 73 -9.88% 83 13.70% 未按规定披露信息 27 42按55罚.56单%数 量 50 19.05% 2021年 数量（张） 2022年 数量（张）比上年增幅 2023年 数量（张）比上年增幅 数据质量 792 961 21.34% 1253 30.39% 数据合规 115 136 18.26% 156 14.71% 未按规定报送 263 256 -2.66% 269 5.08% 未按规定备案 83 75 -9.64% 84 12.00% 未按规定披露信息 27 42按55罚.56金%金 额 50 19.05% 2021年 数量（亿元） 2022年 数量（亿元）比上年增幅 2023年 数量（亿元）比上年增幅 数据质量 7.93 6.79 -14.29% 15.84 133.27% 数据合规 1.96 2.48 26.79% 50.39 1929.39% 未按规定报送 2.66 3.76 41.47% 30.59 712.99% 未按规定备案 0.56 0.67 20.40% 0.62 -7.31% 未按规定披露信息 3.50 0.91 -73.86% 29.57 3133.10% 2023年，银行、保险业处罚原因以数据质量为主，共处罚机构574家，涉及罚单1223张，罚金金额15.32亿元，非银行支付机构处罚原因以数据质量、数据合规、未按规定报送、未按规定披露信息为主。 机（构家数）量 罚（单张数）量 罚（金亿金元额） 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 银行 数据质量 259 298 376 305 412 486 6.45 4.79 13.20 数据合规 87 108 126 95 111 134 1.57 1.77 3.16 未按规定报送 208 197 220 223 225 239 2.24 2.98 5.29 未按规定备案 77 65 77 79 66 78 0.55 0.44 0.61 未按规定披露信息 23 25 30 23 25 30 3.47 0.54 2.96 保险 数据质量 127 153 198 473 524 737 1.33 1.46 2.12 数据合规 3 9 7 3 9 9 0.01 0.07 0.08 未按规定报送 22 13 10 22 13 10 0.05 0.02 0.08 未按规定备案 3 2 3 3 3 3 0.01 0.01 0.00 未按规定披露信息 11 8 11 8 0.01 0.01 资产公管司理 数据质量 1 2 4 1 2 4 0.01 0.01 0.25 数据合规未按规定报送 1 1 1 1 0.01 0.01 未按规定备案未按规定披露信息 1 1 0.01 其他 数据质量 13 22 26 13 23 26 0.27 0.71 0.51 数据合规 17 16 13 17 16 13 0.39 0.67 47.16 未按规定报送 18 17 19 18 17 19 0.39 0.78 25.22 未按规定备案 1 6 3 1 6 3 0.00 0.22 0.01 未按规定披露信息 3 6 12 3 6 12 0.02 0.38 26.60 数据质量方面，银行业处罚原因以数据准确性和真实性为主，保险业处罚原因以数据真实性为主。 机（构家数）量 罚（单张数）量 罚（金万金元额） 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 银行 数据准确性 104 125 183 110 159 213 46553.25 26917.04 103480.72 数据真实性 110 152 204 125 180 228 51901.27 16873.29 91277.61 数据及时性 107 89 81 126 104 92 10633.78 11007.79 30535.20 数据完整性 26 71 95 26 79 97 12018.21 17546.44 22169.35 数据一致性 4 17 10 4 17 10 7690.00 7290.00 2153.58 保险 数据准确性 3 24 29 3 24 30 61.50 422.20 646.50 数据真实性 121 146 188 464 502 696 13239.20 14411.96 20862.15 数据及时性 5 6 3 5 6 4 18.50 130.50 312.80 数据完整性 11 23 43 11 24 45 256.50 510.20 1051.45 数据一致性 1 1 8 1 1 11 0.50 28.00 1093.50 资公产司管理 数据准确性 1 1 1 1 95.00 1340.00 数据真实性 2 3 2 3 100.00 1193.00 数据准确性 2 9 15 2 9 15 160.00 3435.60 24