“监”听则明：金融业监管数据处罚分析及洞察建议

金融业监管 “监 ”听则明 麦好在种，秋好在管 毕马威金融数字化赋能咨询2023年8月 2023年上半年，人民银行及金融监管总局向银行、保险公司等金融机构共开出数据罚单687张，罚款金额为10.03亿元，平均罚单146.06万元，涉及408家机构。 2023年第2季度，人民银行及金融监管总局向6类金融机构开出数据罚单303张，分别为银行、保险公司、非银支付公司、信托公司、金融租赁公司和理财公司，罚款金额3.58亿元，涉及200家法人机构。其中共有5张超千万大额罚单。较2022年同期，罚单数量基本持平，罚款金额上涨68.38%。较2023年第1季度，罚单数量下降21.09%，罚款金额下降44.50%。 5,997.80 14张4月，113 张山东省 6月，1.99 【5】地区罚单/罚金统计：根据开具罚单的人民银行分支机构，国家金融监督管理总局派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计，人民银行总行及国家金融监督管理总局开具的罚单不在统计范围内。 较去年同期，人民银行罚款金额有所回落，金融监管总局罚款金额涨幅显著 2023年第2季度，人民银行开出数据罚单78张，罚款金额0.5亿元，金融监管总局开出数据罚单225张，罚款金额3.1亿元，较2022年同期，人民银行罚单数量下降 17.02%，罚款金额下降58.38%，金融监管总局罚单数量上涨8.70%，罚款金额涨幅显著，上涨215.15%，超去年同期2倍有余。 人民银行 金融监管总局 罚单合计78罚金合计0.5 罚金最高罚单431.3平均罚单61 罚单合计225 罚金最高罚单5,997.8平均罚单138 【6】平均罚单由罚款金额除以罚单数量得出，表示平均每张罚单所收到的罚款金额 地方监管重磅发力，超千万罚单均来自地方监管机构 本季度5张超千万大额罚单均来自地方监管机构 2023年第2季度，地方监管机构开出数据罚单301张，罚款金额超3.56亿元，整体占比99.62%。 与上季度大额罚单出自总部不同，本季度5张大额罚单均出自地方监管机构，罚款金额超1.65亿元，分布在重庆、北京、山东、福建和上海地区，单张罚单最高罚金5,997.8万元。 1张1,401.5万元 较去年同期，地方监管的罚单数量基本持平，罚款金额大幅上涨 与2022年同期相比，地方监管机构开出的数据罚单相同，均为301张，罚款金额上涨了14,407.28万元，涨幅为67.74%。 按监管机构所在地区统计，山东省连续两季度罚单数量位列第一 2023年第2季度，全国30个地区的金融机构收到数据罚单，各地区平均罚单数量10张，平均罚单1,189万元。 山东省24张 福建省22张 河南省21张 【7】超千万大额罚单，指单一罚单的罚款金额为1,000万（含1,000万）以上的数据罚单。 按月份统计两类监管机构的数据处罚情况 2023年第2季度 ， 人民银行的处罚高峰是4月 ， 罚单数量42张 ， 罚款金额2,250.65万元，均高于其他月份。金融监管总局的处罚高峰是6月，罚单数量84张，罚款金额18,830.49万元高于其他月份。 较去年同期，银行 、保险机构的罚款金额和平均罚单均呈增长趋势 与去年同期相比，银行和保险机构的数据罚单罚款金额和平均罚单均呈现不同程度涨幅。银行共收到155张数据罚单，罚款金额3.06亿元，平均罚单198万元/张，较2022年同期，罚单数量减少5.49%，罚款金额增加94.03%，平均罚单增加105.31%。 保险机构共收到142张罚单，罚款金额4,425万元，平均罚单31万元/张，较2022年同期，罚单数量增加16.39%，罚款金额增加52.95%，平均罚单增加31.42 %。 超半数收到数据罚单的银行，罚款金额呈上涨趋势 按银行类型分析，本季度共8类银行收到数据罚单，包括政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、村镇银行、农村商业银行及农村信用社，较去年同期，6类银行罚款金额呈上涨趋势，其中民营银行、股份制商业银行和农村商业银行罚款金额涨幅尤其明显，分别为390.00%、257.73%、128.23%。 2022年第2季度2023年第2季度 股份制商业银行罚款金额增长量和平均罚单均居各银行榜首 股份制商业银行本季度共收到17张罚单，罚款金额8,407.35万元，平均罚单494.55万元，与去年同期相比，罚款金额增长6,057.14万元，平均罚单上涨超3.4倍，罚款金额增长量和平均罚单均位居各类银行榜首。 【8】参考国家金融监督管理总局于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及行业通用表达，我们将银行业金融机构细分为13类，开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、外资法人银行、住房储蓄银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、农村资金互助社。 城市商业银行数据罚款金额位居各银行榜首 城市商业银行罚款金9,240.57万元，在各类银行机构中排名第一，与去年同期相比，罚款金额上涨88.81%，与上期相比，罚款金额上涨近1.3倍。导致这一现象的主要原因是本季度城市商业银行收到2笔超千万大额罚单，其中1笔大额罚单创下自2021年报告统计以来，城市商业银行罚金历史最高。 城市商业银行罚款金额/平均罚单总览 农村商业银行数据罚单数量位居各银行榜首 农村商业银行共收到数据罚单50张 ， 位居各类银行榜首 。 罚款金额合计8,540.87万元，平均罚单170.82万元。 国有大型商业银行罚单均来自分行 国有商业银行共收到22张数据罚单，均来自分行，罚款金额合计1,718.85万元。 财险公司和寿险公司仍是保险机构数据处罚重点 按保险机构分析，本季度财险公司、寿险公司、保险中介机构、健康险公司、养老保险公司5类保险公司收到罚单，其中财险公司罚单数量77张，罚款金额2,269.40万元位居榜首，较2022年第2季度，罚单数量同比增长24.19%、罚款金额同比增长24.83%。位居第二的是寿险公司，罚单数量47张，罚款金额1,840.60万元，罚单数量同比增长2.17%，罚款金额同比增长1倍有余，罚款金额涨幅显著。 2023年2季度和2022年2季度各类保险机构数据类罚单罚单数量和金额统计 保险中介机构 2023年第2季度罚单数量（张） 2022年第2季度罚单数量（张） 2023年第2季度罚款金额（百万元） 2022年第2季度罚款金额（百万元） 金融租赁公司持续收到数据罚单，罚款金额上涨 金融租赁公司继上季度收到1张数据罚单后，本季度再次收到数据罚单1张，罚款金额140万，与上期相比，罚款金额上涨75%。 【9】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、国家金融监督管理总局于2021年10月15日发布的保险业金融机构法人监管责任单位名单、中国保险行业协会对保险公司的分类及行业通用表达，我们将保险业金融机构细分为8类，保险集团（控股）公司、出口信用保险公司、财险公司、寿险公司、健康险公司、养老保险公司、再保险公司、保险中介机构。 理财公司连续两季度收到数据罚单，逐渐成为监管机构关注对象 自2022年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式实施，监管机构对理财业务的违规行为加大了惩处力度，理财业务监管日渐趋严，理财公司逐渐成为监管机构关注的对象。虽然理财公司的罚单数量和罚款金额并不突出，但从2023年开始已连续两季度收到数据罚单。 2023年第2季度，共382人受到数据罚单处罚 监管机构每开出一张机构数据罚单，就有近七成概率处罚至个人 针对金融机构的数据罚单，根据处罚事由和严重程度，相关人员也会受到行政处罚。2023年2季度，303张机构数据罚单中，210张罚单涉及或关联到个人处罚，被处罚人数共382人，监管机构每开出1张机构罚 单，有69%的概率会处罚个人。 警告和罚款是最常见、数量最多的行政处罚 按行政处罚类型统计，316人受到警告处罚，328人受到罚款处罚，3人受到撤销任职资格处罚，4人受到禁止从业处罚，即2023年第2季度，所有被处罚人员，83%被警告，86%被罚款。 按行政处罚类型统计被处罚人数占比 【10】个人处罚类型,根据《中华人民共和国行政处罚法》，结合罚单中所列示的进行归纳，分为四种：警告：即警示和告诫，指行政机关对违反行政管理法规范的个人的谴责和警示； 罚款：是行政机关依法强制违反行政管理法规的个人在一定期限内缴纳一定数量货币的处罚行为； 撤销任职资格：是行政机关依法对违反行政管理法规的个人给予解除其现任职务的行政处罚； 禁止从业：是行政机关依法对违反行政管理秩序的个人在时间和领域等方面实施经济和社会方面的职业限制。 根据被处罚人所在机构和职务，归纳整理为如下5类职级，各行政处罚类型涉及的职级及人数如下： 个人罚单人均罚金上涨，董事长人均罚金下降 2023年第2季度，个人罚单的人均罚金3.78万元，较去年同期，人均罚金上涨8.62%，环比上涨21.15%，根据被处罚人职级分析，董事长人均罚金是2.08万，与去年同期和上季度比较，均有所下降。 2023年2季度各职级被处罚人数 2023年2季度各职级人均罚金 【11】个人处罚职级根据罚单中列示的被处罚人所处机构和职位进行归纳，其中：董事长：公司董事长，公司最高领导者； 高管层：包括总行/总公司的行长、直接责任人等人员; 部门级别：包括总行/总公司的部门总经理；分行/分公司的行长、法定代表人、直接责任人等人员； 处级：包括总行/总公司的处长；分行/分公司的部门总经理；支行/支公司的行长、法定代表人等人员； 经办：上述未提及的其他人员。 【12】人均罚金，罚金合计除以人数，表示平均每人所收到的罚款金额。 福建省被处罚人数最多，重庆市人均罚金位列第一 按被处罚人数统计，福建省被处罚人数最多，为37人，其后依次为山东省31人、重庆市24人、湖北省24人和贵州省23人。 被处罚人数TOP5地区分布 按人均罚金统计，江西省人均罚金10.78万元，位列第一，其后依次为重庆市7.42万元、上海市6.75万元、江苏省5.92万元和北京市5.85万元。 人均罚金TOP5地区分布 数据质量是监管检查的重中之重 数据质量罚单数量位居榜首，且占比在持续提升 毕马威分析人民银行和金融监管总局数据罚单的处罚事由，通过提炼关键词，将处罚事由归纳为如下五类。 2023年第2季度，数据质量罚单数量位居榜首，罚单数量252张，占罚单总量的83.17%以上，与2022年同期相比，数据质量罚单数量增长7.69%，占比增长5.43%。 数据质量问题依然是金融机构在监管数据类检查中的一道必答题。 【13】按数据罚单处罚事由统计罚单数量，而非按罚单张数统计。 数据真实性和数据准确性是数据质量检查重点 进一步分析数据质量处罚事由，分为数据真实性、数据完整性、数据准确性、数据一致性和数据及时性五类，其中183张罚单涉及数据真实性，55张罚单涉及数据准确性，远超其他数据质量处罚事由。 与2022年第2季度相比，数据真实性罚单增加20张，增长12.27%，数据准确性罚单增加1张，增长1.85%。 2023年2季度和2022年2季度按罚单数量统计的数据质量处罚事由 EAST数据质量一直是监管关注重点 本季度共有两张EAST数据质量罚单，罚款金额分别为100万元，90万元。两张罚单处罚案由包括“EAST数据与1104数据交叉校核不一致”、“EAST数据与客户风险统计数据交叉校核不一致” 、“EAST数据存在错报漏报等数据质量问题”等， 处罚案由更多体现监管机构对金融机构EAST数据一致性、准确性、完整性的质量要求，EAST监管数据标准覆盖了银行大部分的业务数据，是监管机构精准施政的有力抓手，其数据质量一直是监管机构关注的重点，这一趋势伴随着EAST数据质量“提升工程”在金融机构的逐步实施会更加