“监”听则明：金融业监管数据处罚分析及洞察建议

KPMG 毕马威 金融业监管 2022年四季度/全年 数据处罚分析及洞察建议 “监”听则明 麦好在种，秋好在管 毕马威金融数字化赋能咨询 2023年2月 卷首语 2022什，金熙行业的数了化发展从“立柱架染”逐步走向“积序 成势”， 基础制度、规范和标准日幸完善，为金熙行业字化提供坚实保 障。自2020年初，国旁院印发&"十四五”数字经济发展规划”，明 张楚东 毕马威中国 确是出金融行业如快数字化转型的发展要求：金融监管机构快速响应 希融创新，助力余即业数字化转型：促进产恶、绿色命融发展，更有 效服务实体经济，银保监会出台关三银行业误险业数字化转型的指 导意见》：以银行业保除业为先行示范，为金融机构落实数字化转型 指明方可，同年，中共中央、国务院在关于构建基础制座更好发挥 数要素作用的意见）》中，提出构建数局产权、流追交易、收益分 配、安全管理等制度，强调从制度层面加强数君资产管理，更好激活 款据要素价值，赋能实体经济，动高质主发展， 激活数活要系潜能，成为金融行业数字化的新“动力引挚“。金 融行业作为现代经济的核心，连接各行，服务百业，具有天然的开放 基因，同时作为数据资产保有大户，具有独特的数字优劳：金融行业 数字化转型发展的关链在于构建金融数字牛态，以数字技术重塑现有 连妾生恋，大力拓展新生恋：聚合更多的生态活景，借助互联网和场 最优势，更高效的达、获取和误留客产，实现数据业务双驱动。 KPMG 11 正式发布银行保验监管统计管理办法象：聚焦监管数据：进一步确监管统计归口管 蓝则明 直接手段，因此监管数据的真实准确愈加被监管机，构关注和重视。2022年末，银保监会 理要求，监管数据质至责任：强调数据安全保护，以引与金融机构不新推进监管数君质 量为持续提升，推动数活要素价值的发择。 2022年毕马威持续收集并整理了人民银行和银保监会的公开处罚信息，道过“ 据”“信息”“统计”和“报送”等关键词，识别数君相关罚单（以下简称“数罚单” 或“罚单”」，分折金融监管机构的关注点，希望能够办助金融机构更好应对数据领或 的新趋势：有效管理数据：更好发挥数据要素价值。 报告结构 云期报告四部分组成，包指总桌、2022年第4季垂度处罚分、2022全年处 现分析以及洞察与建议。 山 总览2022年第4季度2022年全年洞察与建议 数据处罚分析数据处罚分析 截止2022年末，提好要点，概要从监管机构、被结合银保监会全年数据处罚整分析第4季度数拓处罚金融机构、银行保验监管体信况罚单的趋势和特被处罚个人以及统计管理办法》点.处罚事由四个维以及毕马感实践 度，详细分析经验，编写&银 2022年全年数据行保险监管统计 罚单的特点。管理能力提升方 案2.0"供同业研 讨, 2022什四季质/什金2声暨数弱处罚分行及羽系2议 [】本台经计的时间]均志泛节发作吋问]：非节其吋问] 折、量理影成本写础 小刊数据求原三人民权行动银保监会百方网站公开发布的处次信息，率一威通过处实信息网客开思“关铝词”分 KPMG 12 总览 截止2门22年末：人民银行及银保监会自银行、保途公司、非银支付公司和言公司 等10类金融机构共开出数据罚单1，227张，罚款金额3为10.07亿元，涉及573家法人4。 与2021年相比，罚单数量长近2成，罚款金额基本持平，降降1%，祝处罚金轴机构 增加超了%。 2021至2022年金融监管数据罚单/罚金总览 0J-x±*) 12 5.5 J 4.↓0 43G 2.5 301 PEE 340 2.4/ 321 236 2.1 2 208 1.4 221 174 1.5 20222021 20222021 2022 2021 2022 2021 第一季磨 第二季座 第三季庄 第四季磨 [2】参号人准行发布的1拟均编变、企《监会于2321年10月15日的限行业余智机构法人监“责件 兰位卒中及保降考法人监告工任单们等营义及行油用需，我们将金机询分人12大英：依次银行、保险、记 委、资产管三公司、自指公司、金租资公司、企业集团财分公司、汽计金公司、消实金配公元、改公司、非销行支付机及其他： 【3】本义罚以三测限据统计兰位进行川全五入处理；本单司单通盖多项处司由且本法对审企进行明忙区分比， 云文中整车执款余教纳入统计 【】扫中一法人机构，例：银行的总行、分行、支行作为同一机权纳入统计[5】州年报告统计间为刊单发有对间，732三报告统计时间为兰占只时间，八期报告中泌及/1年数据计 时间统一调量为罚单发有间，工此与已发不的021年金乱业监它效据处实分折及润端三设3报告中利年效量。 宁数余等经计效法销石差异 [:,:4 +0:+r;,(,ri1,, 13 KPMG 3成，银保监会罚单数工于了超3成，但罚款金额卜降了13% 人民银行 银保监会 900.3 202120210.4 1 1121.5 202> 220 02.5 272 5120212021 117 541.1/201120221.0207 1y 20212021 皖.2755 112022 2022 01.8 277 131 U.G20212021 56392 109 2022 165 153 5 .co 153 2. 250 2022年，按罚单、被处罚机构/个人、地区和时间分别统计Top1，如下图 单罚单罚金TOP1 4,410万 50米 单机构罚单TOP1 单月罚单TOP1 1月，232 地区罚单TOP1 黑龙江，131: 2022什四季质/全什金2暨效处罚分行及羽系2议 人民银行开出数号罚单306张，罚款金额3.8亿元，银监会开出效据罚单921张， 罚款金6.3亿元：与2021年相比，人民银行罚单数至下降略超1成，罚款金额上升了近 单机构罚金TOP1 5,067 单月罚金TOP1 1:,1.97记 地区罚金TOP1 浙江,1.05 156元 个人罚金TOP1 【】地×到单司余统计：限折于H单的人银行分支列，银产会源出机宁什营（自治X、白销市）进行络 计：人民行总行及教果监兴开与的节不在统计范开内 KPMG 0<:i;,(,ri1,, 11 2022年四季度 数据处罚分析 蓝听则明 第4季度罚单数量和罚款金额为全年最低 2022年第4季度共开出数据罚单221张，罚款金额约1.5亿元，罚单数空和罚款金额 为全年最低，其中 第3季度下降45.9； >人民银行开出56张数据罚兰，较第3季度上逆27.3%。罚款金额约0.4亿元，较 较第3季度下降39.75% 银保监会开出165张数据罚单，较第3季度一降40.4%，罚款金额约1.0亿元，  金 各地方监管持续发力：第4季度所有数据罚单均来自地方监管机构 本季度所有数据罚单均出自人民银行分支机构或银保监会出机构，包括1张超干 万的大宝发单7由重夫银保监局开出，罚款金额1,295万元 》按监管机构所在地区分析，福建省罚单数量位居榜首，浙江省罚款金额最高 全国31个地区，内豪古、天津和西藏外，第4季度有28个地区的金机构收到数 据罚单。罚草数圣排名前三的的区为福建省（19张）、浙江省（1张）和云南省 （17张）。罚款会额排名前三的述区为浙江省（2,399.5万元）、重庆巾（1.535万元） 和云南省（981.35万元）： 值得义注的是渐江省在2022年累计罚单数至90张，罚款金额累计额11.620万元 在四个季度的处司分析中多次上磅， [7】人的，单单的金额共1300（1000】以上效 KPMG 91 2022什四季质/全计金融监管数处罚分析及羽系议 蓝听则明 银行和保险机构为2022年数据罚单的重点对象 第1季度，银行和识险机构共收到数拍罚单213张，占整体罚单96.1%：罚余总额约 1.4亿元，占整体罚金95.22%：日于机购数左原因，银行和保险机构仍为数据处罚大广， 但罚单数至，罚款金额以及平均罚单均呈现下降趋势： 银行攻到数罚单118张，较第3季度下降20.27%，罚款金额约1.14亿元，较第3季 度下降21.33%：平均罚单约96万元/张，较第3季度下降2.04%；保途机构改数据罚单 95张，较第3季度下降40.25%，宽款金额约0.26亿元，较第3季度~降43.28%，平均罚 单约27万元/张，较第3季度下降6.9门% 》农村商业银行、国有大型商业银行与城市商业银行位居处罚前列 按银行类型9分析，第4季度，衣杠彦业银行收到数据罚单43张，罚款金额4,605万 元，位居各类旦银行罚单数圣及罚款金额榜苦，随后依次是国有大型商业银行数浸罚单 21张，买款金额1883方元，域市育业限行数据罚单17张，罚款金额2,293万元 值得关注的是，第4季度一家衣商行因EAST报送问题，被监管机构开具了6.30万的 罚单，处罚事白为“EAST数据漏报及报送不一致、数活错报、其他与数据报送相美的 违规问”，相较于今年一季度多张EA5T罚单，处貿力度较大，引起银行关注， >财产险公司罚单数呈和罚款金额位居处罚前列 按保验机构类型10分析折：第4季度财产险公司数据罚单54张，罚款金额1773万元， 位居各类型误险机构罚单放量和罚款金额劳首， [8】平均单，罚企合计次以罚单致下，表示平有张单所收别的款金额 [9】多专针保监会于2021年10月15日发币为银行业金持构法人监管表件中位名中及行业通用志达，我们扫组行 机构细分为13类：开发性金密机构、政第三银行、国有大型商业邻行、股份制商业银行、版市商业教行、民当行、外案法人报行、仁民储誉银行、客付业报行、农村合作报行、安付信厂社、村销教行、客村资会互助社[10】态一人是振行发布的金乱机均市坝范、银保监公十2321年1U日15发有性险业企均泌人监管大 件单位名单、中同保学行业会对伙学公司为分类安行业月志达，我将保将业会理构细分为8益，险业 （挤发）公司、山口信用保济公司、法公司、资公司、偿主净公司、苏老保岭公司、再保分公司、保诊中子机、 KPMG 17 蓝听则明 个人数据罚单第4季度也有所回落 第4季度，个人数据到单共199张，被处罚人数243人，罚款金额728万元，人均 罚款金额2.99万元：较第3季度，罚单数量下陷35.60%，被处罚人数下降37.05%，罚款 金额下降40.03%，平均罚单下降4.78%。 数据质量依然是数据罚单的重点处罚事由 第4季度，172张数据罚单中的数泻处罚事由涵盖数握质里问题，占罚单总至的 了了.83%以上，与前期趋势保持一致，在数据质量相关罚单中，效据真实性和数据准确 尘交然是数君质量处均的主要原因，其中数据真实性相关数据罚单118张，数据准确性 推关罚单45张， (11)个人款单指的个 KPMG 18 2022年全年 数据处罚分析 虽然银保监会罚单数量和罚款金额均高于人民银行，但人民银行罚款金额的占比在持续提高 2022年人民银行和银保监会共开出数据罚单1,227张，罚款会额约10.0了亿元。人民 银行共开出306张数据罚单，累积罚款金额3.8亿元，银保监会开出921张数握罚单，罚 款金额6.3亿元，银保监会的罚单放量和罚款金额均高于人民银行 按罡款金额占比统计，人民银行数据罚单的罚金比，从2021年的28.82%上升到 2022年的3了.45%，是高了8.6个百分点 ■人民很行■很保益会 2021年 2022年 罚单数主 占比 6655.96.996% 24.94% 34.3044%.04% 24.94% 7755.0