什么值得卖 | 阿里巴巴国际站面料与纺织原材料行业趋势报告（2021年9月）

FABRIC & TEXTILE RAW MATERIAL行业趋势解读阿里巴巴国际站面料与纺织原材料行业 面料及纺织原材料趋势分析全球贸易现状•全球纺织品消费市场现状•全球主要纺织品进出口国家概览•中国纱线和面料线下出口区域•中国面料出口主要类别买家需求分析•纺织品买家身份定义•国际站买家画像及需求分析中国优势供给分析•中国面料及纺织原材料核心产地•RCEP政策对于中国纺织行业出口助力国际站数据解读•国际站年度买家和出口规模•国际站Q1数据解读•近期热品推荐 第一部分买家需求分析 纺织品上下游产业链* 相关数据来自国家统计局统计数据纤维纱线面料服装｜家纺｜家装成品或半成品上游中游下游天然纤维化学纤维纺纱织布短纤长丝胚布印染面料成衣国际站面料及纺织原材料涉及类目主要为面料、胚布、纱线、皮革、纤维等，其中面料、纱线、纤维为核心出口类目。纺织品B类买家可分为成品买家（服装成品、家纺成品、工业成品）和原材料买家（纺织原材料）。终端品牌商和设计师在面料采购上具有决定权，包括决定供应商、选择面料款式、花型、材质等，指定缝制工厂进行来料加工。家纺品手工半成品剪裁棉麻毛丝人造纤维合成纤维无机纤维绣花 国际站面料行业买家画像分析买家分类主要角色主要分布主要诉求买家利益点线下海外买家数预估大B 买家（10% ）国际品牌商欧美流行趋势信息流行趋势、竞争力品18W中小B 买家（65% ）本地品牌商（16%）欧美专业的产品信息特定品、新品、低价品72W独立设计师（42%)欧美、南美10W面料分销商(26%)亚洲，南美、非洲65W工厂(15%)亚洲，南美、非洲74W偏零售端买家（25% ）半成品分销/个人北美、南美、中东低价商品低价品、特定品、半成品NA.•全球行业B类买家总数约为240万，国际站买家服务优先级1为中小B买家，优先级2为大B买家* 相关数据来自国际站综合数据和Statista等趋势网站 第二部分全球贸易现状 全球纺织品消费市场现状947 995 1,045 1,097 1,152 1,210 1,270 1,334 17,194 18,026 14,601 17,055 18,838 20,286 21,454 22,466 2018201920202 0 2 1 E2 0 2 2 E2 0 2 3 E2 0 2 4 E2 0 2 5 E单位：亿美金全球纺织消费品市场规模/亿美金全球家纺市场规模全球服装市场规模数据来源：Statista Research Department•2020年全球纺织品消费市场总额为15.7万亿，预计2025年将达到23.8万亿，复合增长率为8.8%•受疫情影响，全球纺织消费品市场受到冲击，2020年零售额下挫18.6%。随着全球疫情好转，预计2021年纺织品零售额预计较2020年上升16%.预计在2022年恢复疫情前水平。•美国，中国，日本，印度，英国，德国，意大利，俄罗斯，巴西和法国为全世界前十大服装消费国，占总全世界服装消费额的67% 全球主要纺织品进出口国家概览数据来源：国家海关数据，此处纺织品包括纱线，面料及家纺，截止20210721，2020年度国别化海关数据未公布1195.966317213411891888571641%-6%-5%-3%-1%-7%8%-8%-11%-13%-15%-10%-5%0%5%10%0200400600800100012001400中国大陆欧盟印度美国土耳其韩国越南中国台湾巴基斯坦中国香港单位：亿美金出口排名前十地区全球主要纺织品出口地区/亿美金中国，欧盟，印度是世界前三大纺织品出口地区，占全球总出口额的66.9%，中国领先优势较大，占总出口量的40%671.3314163157998872675958-6%-4%1%-12%-6%-1%-2%-2%-15%-13%-16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%0100200300400500600700800欧盟美国越南中国孟加拉日本英国印尼中国香港墨西哥单位：亿美金进口排名前十地区全球主要纺织品进口地区分析/亿美金世界纺织品进口将越来越多地由发展中国家服装出口方驱动。如越南，孟加拉，印尼，墨西哥等地。美国欧盟对家纺、高端功能性纺织品需求逐年增加，而对服装生产所需的传统纱线和织物进口在逐渐减少YOY：2019VS2018YOY：2019VS2018 中国纱线面料线下主要出口区域：东盟及南亚地区亚洲65%非洲15%欧洲9%拉丁美洲8%北美洲3%大洋洲0%中国纱线面料主要出口地区占比92.746.824.421.72120.717.617.617.416.716.215.613.712.910.49.899.749.619.268.13-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0102030405060708090100越南孟加拉柬埔寨尼日利亚中国香港印度尼西亚巴基斯坦菲律宾缅甸印度美国埃及巴西韩国泰国马来西亚俄罗斯墨西哥土耳其沙特阿拉伯2020中国出口面料及纱线Top 20国家分析出口金额/亿美金•2020年我国纱线面料出口597亿美金，其中面料494亿美金，纱线103亿美金•亚洲是我国主要的线下纱线面料出口地区，占比超过65%东盟作为新兴市场，是我国纱线线下面料出口最大的地区，出口额占比从2010年17.5% 增加到2020年的32.6%数据来源：国家海关数据 中国面料出口主要类别占出口总量85%以上针织类汗布Jersey棉毛布Interlock毛圈布FrenchTerry抓绒布Fleece罗纹布Rib珠地网眼Pique梭织类平纹布Plain斜纹布Twill雪纺Chiffon府绸Poplin灯芯绒Corduroy家纺类装饰布｜产业用布牛仔类纯棉靛蓝牛仔布棉麻混纺牛仔布棉涤复合牛仔布棉/粘胶混纺牛仔布棉氨弹力牛仔布人造皮革类PVC人造革PU革 第三部分中国优势供给分析 2020年度中国面料集中产地根据国家统计局数据：2019年全国面料产量：555.2 亿米2020年全国面料产量：460.3 亿米1.浙江112.84亿米, 占比24.5%2.江苏87.25亿米,占比19.0%3.福建77.81 亿米,占比16.9%4.湖北42.71 亿米,占比9.3%5.山东42.06亿米,占比9.1%（面料包括棉布、棉混纺布、纯化纤布，不包括代用纤维布、手工织布）数据来源：国家海关数据｜国家统计局 中国纺织织造企业分布中国纺织织造企业分布在我国东部和南部沿海地区以及新疆等原材料生产地区，浙江省、江苏省的企业在产业链中覆盖范围更广，基本能够涵盖纺织产业链的上中下游，其他省份如福建省、山东省、广东省的产业链代表企业则主要为布料和服装经贸企业。浙江绍兴拥有全国最完整的产业链，该区域纺织产业特色鲜明，织造及贸易企业分布集中，产品品类齐全。•棉纺织：第一产区主要在黄河中下游的北京、石家庄、郑州、太原、济南、天津、青岛；第二产区集中在长江中下游地区无锡、武汉等地•麻纺织：全国最大的亚麻和黄麻产地为哈尔滨和杭州•毛纺织：主要分布在畜牧业发达的的羊毛产地，呼和浩特、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐•丝纺织：集中在桑蚕丝和柞蚕丝产地，杭州、苏州、无锡、太湖流域及四川盆地•化纤工业：因其原料来自石油化工，因此集中在北京和上海周边，以及浙江、江苏地区•皮革羽毛绒制品：集群主要分布在东南沿海，中部的河北、河南，西部的重庆、宁夏中国印染企业分布南方比北方更集中，南方印染企业集中在浙江绍兴和江苏吴江盛泽地区，从全国范围来看，江苏、浙江、福建、山东、广西东部都有中小型印染企业集群数据来源：前瞻研究院分析报告 2020年11月15日，东盟十国以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰、中国正式签署“区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正常类税目：取消关税敏感类税目：税率减至0-5%中国出口越南、柬埔寨、缅甸优势类目：•化纤类长丝、短纤、化纤面料•针织面料•色织布、色纺纱•棉纱数据来源：RCEP政策报告 第四部分国际站数据解读 •主要流量来自：美国、印度、巴西、巴基斯坦、英国，•买家主要来自：美国、印度、英国、加拿大、澳大利亚•买家YOY增速最快的为：巴西、智利、美国、英国、菲律宾，南美增速明显•GMV出口集中在：孟加拉国、美国、墨西哥、越南、印度综上：纺织产业链决策方多为品牌商及独立设计师（主要分布在发达国家地区），购买方多为工厂及面料分销商（主要在亚洲，非洲及部分拉美地区）；国际站买家流量来源，较分散，包括发达国家（决策者）及部分发展中国家（生产方）；而国际站GMV 来源较为集中，主要是服装生产大国年度买家规模流量与交易国别化分析US 美国11%IN 印度5%BR 巴西4%PK 巴基斯坦4%UK 英国3%BD 孟加拉国3%RU 俄罗斯3%EG 埃及2%ES 西班牙2%PH 菲律宾2%ID 印尼2%TR 土耳其2%MX 墨西哥2%FR 法国2%CA 加拿大2%AU 澳大利亚2%PE 秘鲁2%SA 沙特2%MY 马来西亚1%其他国家46%国际站主要流量来源国占比Top 20BD 孟加拉国17%US 美国6%MX 墨西哥6%VN 越南5%IN 印度5%ID 印尼4%BR 巴西4%PK 巴基斯坦4%TR 土耳其3%CN 中国3%AR 阿根廷3%TH 泰国2%IT 意大利2%RU 俄罗斯2%AE 阿联酋2%KG 吉尔吉斯斯坦2%CA 加拿大2%AU 澳大利亚2%UK 英国2%其他国家27%国际站上半年累计GMV 来源国占比Top 2034%27%100%16%40%42%114%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140% - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500美国印度英国加拿大澳大利亚巴基斯坦俄罗斯尼日利亚巴西菲律宾法国墨西哥德国秘鲁印尼中国阿联酋沙特智利土耳其202007-202106 日均AB YOY数据来源：阿里巴巴国际站综合数据 FY21Q1类目数据2021年4-6月（FY21Q1），对比去年同期，日均流量提升明显，显示了后疫情时代B端买家对于纺织上游行业的信心持续走强，虽然日均AB同比下跌13%，但月累计去重买家数同比增幅超44%，问的变少但直接购买的变多，因疫情导致的无纺布短期需求激增已明显回落，新财年买家更偏理性消费1,815 -69%26%3%17%40%102%-19%50%12%-7%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120% - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000纺织加工纺织配件毛皮面料皮革皮革制品其他纺织及皮革制品纱线纤维羽绒羽毛二级类目买家规模202007-202106 日均AB YOY48%-64%14%14%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60% - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00涤纶类面料纯棉面料家纺面料无纺布氨纶面料环保面料人棉及莫代尔面料真丝面料其他面料牛仔面料绣花面料碳纤维面料尼龙面料色织面料羊绒及羊毛类面料珠片面料功能性面料及户外面料工业用途面料可回收面料花式纱面料坯布交织物丙纶面料二级类目“面料”下三级类目买家规模20200701-20210630 日均AB YOY数据来源：阿里巴巴国际站综合数据 非洲蜡染布全棉140gsmRTS现货｜DDP雪纺皱纱全涤50gsm-90gsmRTS现货｜DDP数码印花布全涤150gsmRTS 定制｜DDP素色水洗亚麻亚麻185gsmRTS 现货｜DDP真丝素绉缎100%桑蚕丝90gsmRTS｜DDP｜Oekotex100近期热品混纺纱Blended YarnFree sample | 可定制全棉纱线Free sample | 可定制100% AcrylicFree sample | 可定制竹纤维弹力汗布95 bamboo 5 spandexCertificate: Oeko