医疗健康行业趋势解读（2023年4月）

阿里巴巴国际站-医疗健康行业趋势分享 23年4月 目录 1.全球医疗健康行业趋势 2.类目运营&FY24合规监管策略 3.医疗器械&健康护理细分趋势洞察 4.场景资源激励介绍 5.金品商家权益&行业竞争力项目介绍 6.行业领袖大会员Pro介绍 2023全球医疗健康行业趋势分享 类目调整–4月起，原医疗健康拆分为医疗器械和健康护理2个独立一级类目 第一阶段：2023.4完成类目拆分成MedicalDevices&Supplies医疗器械和Healthcare健康护理两个独立一级类目，并做Medical关联类目商品调整1）重点将将原保健产品下的RehabilitationTherapySupplies里轮椅产品移动至-商用医疗器械下的医用康复器械类目 2）平移保健产品下面的助听器Ear&HearingProducts类目至家用医疗器械形成3级类目 第二阶段：2023.5完成HealthCare类目深度拆分，重点将保健食品，保健康复用品拆解出更多细分叶子类目，提升品类丰富度和专业度 1)Massageproducts肩颈部按摩仪Neck&Shouldermassager,眼部按摩仪eyemassager,头部按摩仪HeadMassager2）在保健康复用品设备下面建立，拐杖，助行器，洗澡椅/坐便椅等康复用品叶子类目 3）保健食品下面新建如下三级类目：Vitamins/minerals/calcium,iron,zincandselenium维生素/矿物质/钙铁锌硒 Fattyacids/lipids脂肪酸/脂类/SportsSupplements运动补充剂/Mushroom，enzyme菌/菇/酵素/aminoglucose氨基葡萄糖/Fishoil鱼油等叶子类目（最终详情以5月公告为准） 原医疗健康拆分为Health和 ProfessionalMedicalDevicesHouseholdMedicalDevicesMedicalConsumables 商用医疗器械家用医疗器械医用耗材 &Supplies医疗器械 HealthCare 健康护理 MedicalDevices Healthsupplement保健食品 Medical2个独立一级类目 需医疗器械准入 新增维生素/矿物质，鱼油，运动补给，菌 /菇，脂肪酸，蛋白粉等叶子类目 SexProducts成人用品 Animal&VeterinaryChineseMedicine 兽用医疗产品中医器械 Healthcareequipment保健康复设备 新增拐杖，助行器，洗澡椅/坐便椅等叶子类目 Massageproducts按摩用品 新增颈部按摩Neckmassager,眼部按摩 eyemassager Extract提取物 2023医疗器械全球市场—稳步增长，新兴市场增速更快，合规监管升级 随着全球客户健康意识，人口老龄化带来的疾病与医疗支出增加所产生的需求推动预计2023年全球医疗器械市场规模将超过5800亿美元，预计25年破6400亿美元，年复合增长率5.1%. 医疗器械整体属于高门槛，高风险，高监管，高利润行业，是人类健康生活的基石。 北美，欧洲依然为重点区域，但亚太区域市场快速增长，如越南，泰国，印尼，印度市场增长迅猛，未来可持续布局突破. 海外监管升级：美国FDA针对中国出口医疗器械审查将更为严格，EU欧盟医疗器械法规（MDR）和体外诊断医疗器械法规（IVDR）在 2021年5月开始实施，法规趋严、程序严苛。自2024年12月31日起，计划投放到英国市场的医疗器械均需要符合英国UKCA标志要求 23年全球医疗器械的交易部分回归至线下渠道，但线上渠道交易规模仍高于疫情前，电商化趋势依然走强。 7500 6500 5500 4500 2018-2025全球医疗器械市场规模预测（亿美元） 市场规模YOY%9.80% 6.50% 5.60%5.70% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 中东非洲拉丁美洲 亚太 全球医疗器械市场区域分布(十亿美元） 3500 2500 1500 5.30% 5.20% 5.10% 4.90% 4.00% 2.00% 0.00% 欧洲 18 13 40 27 157 103 163 134 162 北美 050100150200 20222017 207 250 Y18Y19Y20Y21Y22Y23Y24Y25 数据来源：前瞻产业研究院&德勤中国 医疗器械细分品类机会趋势洞察 医疗器械集中在15个医疗领域：IVD、心血管科、影像诊断、骨科、眼科、普通外科和整形外科、内窥镜、药物传输系统、IVD市场继续保持领先，市场规模约为588亿美元，而心血管市场则以524亿美元的市场规模位居第二，上述15个领域占据了总医疗器械市场84%的市场份额，并且还在不断成长. 随着现代生活习惯病日益普遍，智能化，家用化，云数字化是医疗器械技术和发展的趋势 中国：国产高端医疗器械随着中国十四五规划将获得大量支持，未来高价值医疗器械及耗材将有机会蓬勃发展，抢占国际大牌份额 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2022全球医疗器械市场核心品类分布（十亿美元） 22销售额(十亿美元）22年复合增长率 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2017-2021医疗器械生产企业数量 16124 17236 17070 2646528278 20172018201920202021 2022年中国医疗器械外贸出口回顾 根据海关总署数据统计,2022年医疗器械全年出口额为4785亿元，同比-12.7%。其中，医用耗材出口额最高。达2681.8亿元，医用耗材出口额占比达61%，政策壁垒为高值耗材出海最大挑战.体外诊断试剂、医疗设备出口额分别为769.93亿元、764.06亿元，占比均为17%。从重点商品出口额增速排名看（出口额规模大于5K万元）， 2022年1-11月“其他牙科用剂”出口增速最快，达1170%。牙科类商品中，牙科用X射线应用设备增长94%，牙科用蜡及造型膏增长49%，牙科治疗器械增长41%，牙科椅增长40%，牙科粘固填充剂增长37%。 出口前三的国家为：美国、日本、德国。区域维度，排名前三的省份是浙江省、广东省、江苏省；但同比均出现明显下滑。 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018-2022中国医疗器械出口贸易走势 （亿元） 8622.9 5480.5 4785.9 2702.9 3119.5 20182019202020212022 数据来源：人民日报及海关出口数据 保健食品全球市场趋势 保健食品： 截至2021年全球消费者保健品行业规模已达4632亿美元，年复合增长率达 5.4%。预计2026年全球突破6180亿美元 北美仍是全球最大的保健品市场，占全球市场34.88%。亚太地区保健品市场近年来需求增长迅猛，已超过欧洲，占全球30.75%，而欧洲地区占全球市场的26.03%。 2021-2026年全球保健食品行业市场规模预测 （单位：亿美元，YOY%） 全球保健品细分结构下：免疫类，维生素，抗疲劳，将血脂血糖，运动补给占比较高。 在美国膳食补充剂市场中2020年维生素D、褪黑素和维生素C等成分的增长率分别约为34.4%、43.6%和61.8%。在保健品的细分领域方面，其中骨骼健康、免疫健康和支持健康功能等领域的都呈现大幅度的增长，分别保持约17.5%、28.4%和41.2%的增长速度。 中国保健食品出口里：维生素、矿物质、欧米伽-3、软骨素及植物性产品等是传统优势品类占比较大 全球保健食品结构占比 12.11% 1.31% 1.52% 2.30% 3.18% 3.20% 28.80% 50.00% 0.00% 保健食品全球市场分布 34.88% 26.03% 30.75% 8.34% 北美欧洲亚太其他区域保健食品市场占比 9.60% 免疫 维生素 抗疲劳 补钙 降血脂 降血糖 睡眠 减肥 记忆力 抗氧化 其他 10.20% 12.90% 按摩康复产品全球趋势 按摩康复： 2022年全球按摩器具行业市场规模为179亿美元,同比上涨3.2%,22-26年均复合增长速度为8.17%。美国、韩国和日本是中国前三大按摩器具产品的出口目的地，出口占比分别为26.5%、13.2%与11.5%，随后疫情时代全球用户健康意识的增强和消费水平的提升、全球老龄化加速、商旅办公人群数量的增长、亚健康人群规模数量的增加等等，具有保健放松、缓解酸痛功效、且轻巧便携的小型按摩器，智能按摩器畅销。2022年按摩椅所占市场份额约为47%，其次依次是按摩枕、脚部按摩器、肩部按摩器. 近期头部，眼部，颈部按摩器，针对运动健身人群的TENS,EMS是继筋膜枪之后高增速风口品类。 据中国海关出口数据显示，2022年1-10月中国按摩器具出口量为3.41亿台，出口金额为42.82亿美元，同比2021年有一定下滑。 2021-26全球按摩器市场规模预测 （亿美元） 236 225 215 199 181 170 250 200 150 100 50 0 202120222023202420252026 数据来源：海关出口数据&观知海内咨询 FY24财年阿里国际站医疗健康行业类目策略 FY23国际站医疗健康行业类目财年交易回顾 业务规模创新高10亿美金/合规监管趋严 买家流量分布/新兴市场增速快 行业大盘：医疗器械&健康护理22.4-23.3财年累计GMV突破10亿美金 合规监管：医疗器械&保健食品FDA，加拿大医疗器械管控 二级类目：医用耗材，兽用医疗器械，中医器械增速领先大盘，商用医疗器械，家用医疗器械同比需求明显回落。 叶子类目：防护隔离卫生用品逆势增长，血压计，牙科设备，保健食品，医院家具，超声波光学设 备，手术器械为高增长叶子类目。医用口罩，血氧仪，按摩用品需求下滑。 流量曝光维度：美国依然占据整体类目流量买家第一，巴基斯坦，印度，孟加拉，墨西哥，等东南亚国家需求保持旺盛。 交易成交：美国占据行业成交#1，英国，德国，韩国，越南，日本，印度，俄罗斯，墨西哥等成交靠前。亚太，拉美新兴区域成交快速增长潜力较大。 二级类目分布趋势 核心三级类目增长趋势 FY2 2 FY23 保健产品商用医疗器械 医用耗材家用医疗器械 成人产品提取物兽用医疗产品中医器械 按摩用品 保健用品 防护隔离卫生用品 血压监护仪其他医用耗材及配件 成人玩具牙科设备植物提取物保健食品 急诊及诊所设备物理治疗及康复设备 医院家具 手术器械 超声波、光学、电子设备 兽用器械其他家用医疗器械临床分析仪器 一般化验及诊断设备 血氧仪 FY23GMVFY22GMV同比 FY24医疗器械及用品行业品类垂直场景运营策略 医疗器械和用品场景 商品侧核心策略：商品星等级牵大盘，打造专业化心智 医用康复器械 心血管科 3星商品 •行业尖货 新品+动销+X日达 影像诊断 居家检测 2星商品 IVD诊断 医用耗材 •服务能力 •强竞争力 兽用医疗 中医器械 口腔科 1星商品 手术器械 •信息质量 •基础履约 FY24健康护理行业品类垂直场景运营策略 商品侧核心策略：商品星等级牵大盘，高频带低频促交易 头肩颈理疗 健康护理场景 膳食补充剂 3星商品 •行业尖货 新品+动销+X日达 全身理疗 维他命矿物质 2星商品 •服务能力 •强竞争力 康复护理 提取物 1星商品 运动补给 •信息质量 •基础履约 阿里国际站会员体系分层 商家星等级成长体系 FY24财年监管合规策略 管控项目 准入名称 对应的类目 资质/管控要求 行业资质准入 （会员须将已取得的产品生产或销售的合法许可证明在发品前提交至“M