国家品类趋势洞察 | 欧洲7月版 —— 正式发布！

国家品类趋势洞察 ——欧盟&英国 阿里巴巴国际站行业策略中心 2023.7 行业策略中心|2023年7月 行业策略中心|2023年7月 欧盟整体简介： •拥有27个成员国，24种官方语言 •世界第三大经济体，落后于美国&中国，使用货币为欧元（EUR,€） •2020年1月英国正式脱欧，为欧洲五 大经济体之一，使用货币为英镑 （GBP,￡） •瑞士、挪威等23个国家因为经济、政 治和宗教等原因未加入 •6月30日欧盟理事会峰会公布对华政策结论文件，强调中国既是欧盟的合作伙伴，也是竞争者和系统性对手 说明：1.本内容提及的“欧洲”指代欧盟和英国；2.本内容只分析从欧盟外部进口的贸易情况；3.本内容所有金额数据均以美元计价，存在汇率影响 进口数据总览 •整体情况概述 •主要进口国家 •主要进口类目 欧洲进口自疫情以来保持两年的高增长，增速超越美国（2022年增速16.5%）但总额（3.96万亿美金）略低；从2022年12月开始出现负增长且持续至今，内需疲软态势已显现；从国家看，德国、英国、荷兰、意大利、法国和西班牙的进口总额位列前六。 2012-2023年Q1欧盟及英国商品进口总额（万亿美金）及增速 0% 2020-2022年欧洲各国进口金额（亿美金） 欧盟Top10进口贸易国包括中国、美国、英国等，在2022年仅美国(+0.9pt）和挪威(+0.7pt)的进口占比呈现扩张态势，其余国家均降低且中国跌幅最大(-1.4pt)；从具体国家看，中国占据除法国以外欧洲六大经济体的第一进口国位置，但荷兰、意大利和法国若同时统计欧盟内部则最大进口贸易国均为德国。 2022年欧盟Top10进口贸易国进口金额（亿美金）及占比2022年各国Top3进口贸易国及从中国进口情况 欧洲进口的主要类目集中于化学品（矿物燃料、石油等）、消费电子、电气设备、工业机械及整车等偏向非消的类目，但Top3的同比速度均为负；分行业看Top1进口类目均为矿物燃料和石油，可以看出欧洲国家对于能源进口的高度依赖，英国Top5类目中的珍珠宝石为其国家所特有。 2023年Q1欧盟及英国Top10行业商品进口总额（亿美金）及增速 2022年各国Top5进口类目 0% *2022年英国进口珍珠宝石604.7亿美金，出口为980.5亿美金，是世界第五大珍珠宝石进口国，第一名为瑞士；推测英国进口主要用于对钻石进行认证之后的再出口。 •扩张型行业：可再生能源取代传统能源的态势表现地非常明显，同时表现优异的还有汽车相关行业（整车及零配件）、以及电子元器件及仪器仪表行业。 •收缩型行业：主要集中在传统能源、消费电子、电气设备、金属和橡胶制品、以及大时尚相关行业（服装、珠宝、箱包 和鞋靴），反应在连续加息的背景下内需不断收缩的现实；与美国最不同的是欧洲的房地产相关行业需求下降明显。 2022&2023年Q1欧洲各行业的进口规模和年增速 欧洲和美国Top行业的第一大进口国集中度均很高且易主情况较少，美国在众多行业表现亮眼 工业机械、仪器仪表、电子元器件、整车和汽车零配件、可再生能源均属于欧美需求增加的行业，中国在后两者表现亮眼且在欧 洲的占比远超美国*；消费电子和服装在欧美均属于下跌严重行业，欧洲相较美国自中国进口的跌势稍缓；电气设备欧美需求分化，中国在欧洲市场表现良好。 2023Q1 年 Top10 欧洲进口 行业优势国家分析 资料来源:Tradingeconomics *欧盟本年度开始从根本上改革绿色技术，限制从中国等国家的新能源进口，旨在提升其在不断变化的地缘政治联盟的战略独立性：1）3月16日出 台《关键原材料法案》，为欧洲制定本土生产原材料的目标；2）2021-2027投资的423亿欧元支持欧盟内部的交通和清洁能源项目。详情请点击行业策略中心|2023年7月 具体到从中国进口，2022年表现优异但自12月起出现跌势，并在今年3月份扩大 2022年欧洲从中国的进口无论是规模还是增速表现都超过美国从中国的进口（5367亿美金，17.1%增速），但在Q4出现了下跌，并且持续到2023年Q1且有所扩大。 +3.0% -12.9% -11.9% -9.3% -23.2% 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 7680.7亿美金 2022年从 中国的进口规模 18.1% 2022年从中国 进口的规模增速 月同比增速 2023年Q1欧盟及英国从中国进口Top10行业排名和占比变化 •可再生能源、电气设备和整车表现优异，排名和占比均有提升，尤其是可再生能源和整车表现最为突出 •消费电子、服装和汽车零配件均有占比的下降，但服 装的排名有所上升 •五金工具和工业机械的排名及占比均有明显下降 从中国出口看欧美差异，主要均聚焦于整车和可再生能源两个热门行业，向欧洲有一定倾斜 中国不断调整出口行业的国家结构，偏向欧洲倾斜，主要倾斜行业包括整车、化学品、鞋靴和灯具，其中前三个类目在欧洲表现良好，尤其是整车中国在欧洲进口的排名超过土耳其越居第一，而在美国仅排名第六；可再生能源从中国的进口增速欧洲远高于美国，体现了欧洲在能源方面更强的依赖性；2022年美国房地产行业火爆而欧洲整体表现平平，导致其相关行业进口规模均减小。 各国房地产均价年同比增速 2023Q1 年 中国各行业出口绝对值 *受货币流动性增加的影响，美国房地产均价增速在2022年Q1持续加快，而欧洲除荷兰外增速均较小，并且2022年和前一年相比明显放缓，意大利甚至出现了连续两年为负的情况。 国际站供需情况分析 •需求数据 •供给数据 •供需匹配度 •热门商品趋势 结合占比及增速，分别对一级类目的AB3和PB的综合指数进行排名可以看出，和美国类似大居家独领风骚，尤其是建材和家具行业AB3涨势喜人；大时尚行业AB3普遍上涨，尤其是服装的AB3强劲增长，表现出和美国完全不同的趋势；大娱乐在AB3排名略有下降，PB排名较为稳定；而大工业的工业机械则是未继续出现在AB3的Top10排行榜。 一级类目AB3综合指数排名一级类目PB综合指数排名 *钟表、珠宝、眼镜，和工业机械跌出前十*流行配饰跌出前十 建材：各二级类目在日均AB3和PB均实现了需求的增长，其中地板及配件、建筑板材的同比增速最为明显，同时浴室和厨房产品在日均AB3规模第一的情况下也实现了较高的需求增速，且L2+的高质量买家的增速更快。 家具：家居家具、商用家具在日均AB3和PB规模排名靠前的情况下，同步实现了需求的最大增速。 家居园艺：餐厨用品在规模和增速上都表现优异，同时家纺和家用储物收纳也实现了日均AB3和PB同步的需求高增速。 建材 家具 家居园艺 地板及配件建筑板材 家居家具商用家具 餐厨用品家纺 家用储物收纳 AB3+91% AB3+114% AB3+68% AB3+59% AB3+71% AB3+70% AB3+72% PB+87% PB+127% PB+77% PB+67% PB+31% PB+30% PB+28% 站内热搜词出现了主要包括了厨房用品和家居装饰包括蜡烛等，同时出现了英国特色雨伞；亚马逊则出现了多次和父亲节相关的搜索词汇，以及和季节相关的电扇和空调等。 国际站欧洲 国际站美国 亚马逊英国 亚马逊美国 在欧洲和美国不同，欧洲更多是精致生活、装饰类用品，以及厨房相关的餐具和烘培用品；美国则以通勤家用、实用性的水杯和吸管等为主。 欧洲美国 家居装饰-丝绸家纺用品 关键词：100%纯桑蚕丝制，刺绣标志 家居装饰-悬挂式花盆配件 关键词：皮革制品，适用于室内植物 餐厨用品-水瓶&餐具 关键词：食品级硅胶，无BPA，环保安全 烘培与面点工具-硅胶烘焙垫 关键词：硅胶制品，可重复使用，耐高温， 非粘性表面，易于清洗 家居园艺-马克杯 关键词：不锈钢、保温、可定制 家居园艺-吸管 关键词：PVC、橡胶、可定制 家居园艺-啤酒杯 关键词：带吸管、时尚、可定制 家居园艺-金属风车 关键词：高效切片、优质刀片、易清洗存储 在欧洲的趋势搜索词为打火机，而美国已经出现了万圣节（每年10月31日，和C端时间差约为一个季度）；亚马逊的趋势词无论英美都多次出现父亲节，可见类似节日在欧美的重要性，且在美国会出现了funny,forgrandpa类似的详细限制词。 国际站美国 亚马逊英国 亚马逊美国 欧洲的趋势商品打火机要求功能包括可充电、指纹识别等，还包括季节性的冰激凌模具和虫害防治器；美国趋势品同样体现了季节性但类目和欧洲不同。 欧洲美国 打火机及烟具-可充电打火机 关键词：触摸屏、指纹识别、原装Clippers 餐厨用品-冰激凌模具 关键词：易脱模、带盖、易清洗、可堆叠 家居装饰-仿真花 关键词：丝绸、天然触感、宴会 园艺用品-病虫害防治器 关键词：强吸力、安静、太阳能 美式烧烤套装 涉及各种烧烤工具包括烧烤篮、烧烤棒、烧烤刷、烧烤叉、烧烤架等： •工具种类足够丰富、全面 •防滑、防烫、易于清洗 竹工艺品 竹制或木制叠手扇 •丰富的图案设计，如花卉、中国风等 •可以定制LOGO、文字等 建材行业的欧洲热门搜索词以浴缸、厨房橱柜，以及增速最快的板材和地板类目为主，和美国相比，欧洲出现了更多“浴缸”相关的搜索词和户外使用的场景。 欧洲美国 欧美相比，欧洲的厨房水槽更强调材质和功能性，除了基本的厨房浴室产品外，美国还包括了集装箱房屋。 欧洲美国 地板及配件-车库地板 关键词：PP/PVC材质，可拼接， 防滑防水 浴室和厨房产品-除雾镜 关键词：防雾膜，LED指示灯 浴室和厨房产品-多功能水龙头关键词：1080度旋转，节水，防溅，双旋转泡泡器 浴室和厨房产品-厨房洗涤槽关键词：304不锈钢，钢琴键瀑布水龙头，玻璃冲洗器 门窗配件-门牌号贴 关键词：银色、数字、塑料、现代、牌匾、门牌、酒店、房屋 浴室和厨房产品-厨房洗涤槽 关键词：大型、单槽、多功能、 防刮、LED数字显示、瀑布水槽、带杯洗 墙纸墙板-室内装饰墙板 关键词：室内装饰墙板、WPC木材、凹槽、大墙板、装饰木板、替代WPC墙板 活动房屋与钢结构-集装箱房屋 关键词：集装箱式、小型家居、预制房屋、模块化、成品建筑、带楼梯、公共厕所、组装 欧洲趋势商品包括浴缸、淋浴龙头及墙板等，墙板的防火和隔音功能值得关注；美国的趋势商品和欧洲类似，也出现了浴缸和木塑复合墙板，美国的浴缸强调户外的使用场景，而欧洲的浴缸更强调功能的高级性。 欧洲美国 浴室产品-浴缸淋浴龙头关键词：恒温，多功能淋浴模式，高压平衡 浴室和厨房产品-水疗浴缸关键词：水冷却器、过滤器、冰桶，臭氧发生器 墙纸/墙板-室内外墙面装饰材料 关键词：WPC（木塑复合）、PVC （聚氯乙烯）、防火、隔音 栏杆与扶手 关键词：半/无框架式、U型槽、带LED灯条，现代、简约 浴室和厨房产品-水疗浴缸关键词：豪华、现代、户外spa、日式浴缸、漩涡spa、冥想 墙纸/墙板-室内外墙面装饰材料 关键词：WPC（木塑复合）、环保、木材纹理耐候性、易加工 欧洲和美国在家具行业的热搜词都以沙发和椅子等为主，但欧洲的搜索词更详细体现了使用场景，例如电竞椅和沙滩椅，同时和建材类似，欧洲热搜词也出现了户外的使用场景。 欧洲美国 欧洲商业复苏，以商用服务场景为主，而美国的爆品以个人功能性产品为主，如：电竞椅、多功能榻榻米床。 欧洲美国 户外家具-吊床挂带 关键词：高强度承载，可调节，便携式 床垫-美容院床垫 关键词：弧形设计，记忆泡沫，支撑舒适 商用家具-美容按摩床 关键词：水循环淋浴，记忆泡沫，适用于美容院和SPA，电动调节 家居家具-户外折叠凳 关键词：易于折叠，耐用，便携打包 家居家具-电竞椅 关键词：脚踏、按摩、RGB灯条、蓝牙功能、便宜 户外家具-派对椅 关键词：白色、便宜、塑料、金属、可折叠、桌子、户外、聚会 家居家具-客厅沙发 关键词：舒适、宽敞、沙发套、家具、座椅、休闲 软体床-多功能榻榻米床 关键词：轻奢、现代、简约