资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/2/28 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.28%报8490美元/吨，LME期锌跌0.16%报2420.5美元/吨，LME期镍涨2.19%报17545美元/吨，LME期铝涨0.92%报2200美元/吨，LME期锡涨1.09%报26360美元/吨，LME期铅跌0.67%报2083美元/吨。 2.COMEX黄金期货收涨0.02%报2039.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.38%报22.44美元/盎司。 3.国际油价集体上涨，美油4月合约涨1.21%报78.52美元/桶，布油5月合约涨0.72%报82.26美元/桶。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.17%报1143.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.65%报424.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.65%报584.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工、农产品大面积上涨，甲醇涨2.47%，焦煤涨1.96%，原油涨1.84%，铁矿石涨1.71%，豆二、苯乙烯、菜油涨超1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.37%，不锈钢涨0.71%，沪锡涨0.29%，沪铜涨0.03%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.13%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.近日，住房城乡建设部下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要科学编制规划，认真组织实施，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。 2.国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上。 3.根据乘联会数据，2024年1月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长44%，环比下降8%，处于近5年的高位水平。 4.北京市住建委会同市住房资金管理中心发布《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法(征求意见稿)》，首次拟明确将住房租金纳入监管。 5.哈马斯官员表示，美国总统拜登关于加沙停火的言论为时过早，不符合实际情况，在停火之前仍存在需要填补的巨大分歧。 6.国际航运巨头马士基航运集团称，客户应做好红海海运中断将持续到下半年的准备，并在供应链规划中考虑延长运输时间。马士基表示，已增加约6%的船舶运力，以抵消因非洲周边转运时间延长而造成的延误。 【能化期货】 1.据塔斯社，俄罗斯将禁止汽油出口6个月，从3月1日起将实施。 2.据慧正资讯不完全统计，2024年国内预计新增产超过1100万吨/年，如规划产能如期投产，国内丙烯总产能将达到7800万吨/年。2024年国内将有超700万吨/年的聚丙烯粒料新增产能，预计辛醇在建产能60万吨/年；预计至2024年年底，国内环氧丙烷总产能突破900万吨/年。 3.据农业农村部农资保供专班调度，截至2月底，省、县两级化肥下摆到位率分别为71.2%、60.5%，省级到位率比去年同期快1.7个百分点，受近期低温雨雪冰冻天气等因素影响，县级到位率同比低1.6个百分点，主要化肥品种供应稳定，能够满足春耕用肥需要。 【金属期货】 1.香港特区政府数据显示，1月向中国内地净出口黄金量为76.248吨，此前为 50.381吨。1月向中国内地总出口黄金量为81.967吨，此前为59.589吨。 2.Mysteel数据显示，2月23日，外采硫酸镍、MHP生产纯镍的利润分别为997元/吨、-1054元/吨，较节前均下滑1500元/吨左右，外采高冰镍生产纯镍利润为3681元/吨，较节前走扩745元/吨。 3.花旗维持0至3个月镍价每吨15500美元的预估，预计0至3个月的铜价为每吨8800美元，维持0至3个月锌价每吨2500美元的预估，预计锌价将在第二季度和第三季度走软至平均每吨2400美元，因发达市场偿债负担不断加重，令需求承压。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至2月23日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2204手至68879手，为3周多以来最高水平。投机者已经将LME铝的净多头减少8460手至111516手，为4周以来最低水平。 【黑色系期货】 1.据钢之家消息，2月27日上午国内部分焦企召开市场分析会。与会企业达成共识：一是企业根据各自亏损情况延长结焦时间，捣固焦限产30%，顶装焦限产50%，亏损超过300元/吨的企业焖炉。二是减缓或停止原料采购，在限产最大的前提下按需采购。三是不主动降低库存，根据企业自身亏损及场地情况适当增加库存。坚持“没有订单不生产、没有利润不销售、不付款不发货”的原则。 2.据央视新闻，近日，国家矿山安全监察局召开会议，部署近期安全防范重点工作。其中强调，聚焦把控、监控、管控矿井复工复产，对复产矿井逐一现场验收，对灾害严重、大班次等重点矿井开展全面“体检”。 3.住房城乡建设部表示，自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地和相关金融机构紧锣密鼓抓好落实，不少城市春节假期仍在推进工作，协调机制落地见效持续取得新进展。截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目。 【农产品期货】 1.印尼棕榈油协会（GAPKI）周二公布的数据显示，印尼2023年12月棕榈油出口量为245万吨，产量为437.6万吨，国内消费量为199.5万吨。印尼2023年棕榈油产品总出口量为3220万吨，总产量为5484万吨，库存为314万吨。GAPKI预计，印尼2024年棕榈油产量增长5%至5760万吨，出口量为3200-3300万吨。 2.2月27日上午，国家粮食和物资储备局举行新闻通气会。相关负责人介绍，秋粮收购进展顺利，收购组织有力有序。截至2月25日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮近1.5亿吨，进度已过七成半。 3.华储网公告，2月28日和29日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易0.91万吨。 4.印尼能源部官员表示，印尼预计2024年生物柴油消费量将在1250万千升至1300万千升之间。 5.据中国气象局，本次厄尔尼诺事件已过峰值，强度为中等强度。结合国内外动力气候模式和统计方法预测，国家气候中心预计未来三个月赤道中东太平洋海温将继续下降，2024年4月前后厄尔尼诺事件结束。 6.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，2月上半月巴西中南部地区的糖产量达到 2.7万吨，上年同期为0.2万吨。甘蔗压榨量为54.9万吨，去年同期为7.3万吨。乙醇产量为3.85亿升，上年同期为2.08亿升。甘蔗含糖量为137.97公斤 /吨，上年同期为143.38公斤/吨。37.06%的蔗汁用于制糖，上年同期为23.57%。 7.巴西全国谷物出口商协会（Anec）发布报告称，巴西2月大豆出口量预计达到850万吨，上周预估为730万吨，去年同期为755万吨。巴西2月豆粕出口量预计达到143万吨，去年同期为128万吨。巴西2月玉米出口量预计达到716718吨，之前一年同期为194万吨。 8.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售12.3万吨大豆，于2023/2024年交付。 9.据欧盟委员会，截至2月22日，大豆进口量为770万吨，而前一年也是770万吨；豆粕进口量为950万吨，而前一年为1060万吨；棕榈油进口量为220万吨，而前一年为270万吨；玉米进口量为1150万吨，而前一年为1940万吨。 金融市场 金融 1、财政部部长助理宋其超到社保基金会调研，刘伟理事长会见了调研组一行。双方围绕做大做强战略储备基金，就基金定位及目标规模、多渠道筹集社保基金、建立规范的动用回补机制等体制机制改革问题交换了意见。 2、近期，REITs市场为投资者交上了一份较为满意的成绩单。Wind数据显示，截至2月27日，博时蛇口产园REIT、嘉实京东仓储基础设施REIT等REITs产品的月内涨幅已经超过20%。指数方面，截至2月26日，Wind数据显示，中证REITs指数2月以来的涨幅近15%。 3、春节假期过后，市场表现活跃。大盘回暖之下，主动权益基金纷纷“回血”。基金人士表示，近期市场反弹的核心在于政策呵护市场流动性，提振了市场信心。市场在前期跌幅较大后，很多优秀的公司已极具性价比 楼市 1、住建部发布通知，要求以政府为主保障工薪收入群体刚性住房需求，以市场为主满足居民多样化改善性住房需求，科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。要实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。 2、北京首次拟明确将住房租金纳入监管，对于单次收取超3个月租金的住房租赁企业，需将超收租金存入第三方专用账户，承租人可查询本人租金监管账户内金额。 3、杭州龙年宅地首拍正式打响，7宗地块总起价93.7亿元，全部溢价出让，最终杭州单日吸金111.6亿元。此次土拍依旧延续“价高者得”的政策，没有对溢价率设限。 4、长春市：自3月1日起，借款人及配偶申请住房公积金贷款时，贷款额度和 双方公积金账户余额关联倍数由原来的20倍调整为30倍；多子女家庭首次公积金贷款单笔最高额度由原来的可上浮30%调整为可上浮40%。 5、克而瑞最新发布数据显示，2023年全国百城住宅狭义库存总规模，回落到近年来的低点，从年初的56321万平方米收缩至53231万平方米，同比下降6.2%。 产业 1、国家发改委、国家能源局发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出，到2027年，我国电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成。 2、美国交通部宣布，从3月31日开始，将允许中国航司执飞的中美往返航班 数量从每周35个班次增加到每周50个班次。 3、《2023-2024年度中国酱酒产业和市场相关观察报告》显示，2023年中国酱酒产能约75万千升，同比增长7.1%；实现销售收入2300亿元，同比增长9.5%；实现利润约940亿元，同比增长8%。 4、国际民航组织预计，今年的航空旅行需求将比2019年水平高约3%，其中第一季度的客运航空交通量将比2019年增长约2%。 5、乘联会公布数据显示，1月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长44%，环比下降8%。1月皮卡生产3.94万辆，同比增长43%，出口增长38%。 海外 1、美联储理事鲍曼表示，尚未抵达开始降息的时间节点；最新通胀数据表明通胀进展放缓；经济活动和消费支出强劲，劳动力市场“紧张”；如果通胀进展停滞或逆转，仍愿意提高政策利率；过早降低政策利率可能导致未来需要加息；如果通胀持续达到2%目标，最终降息将是适当的；需要对资本计划进行“重大修订”。 2、俄罗斯央行表示，委员会成员一致认为，不继续资本管制措施对卢布汇率不会产生重大影响；预计俄罗斯银行业将在2024年出现流动性赤字，年底达到 0.6-1.4万亿卢布；大多数成员预计利率将在下半年开始下降，有些人认为可能会提前降息。 3、日本1月整体CPI同比涨幅放缓至2.2%，核心CPI从前月的2.3%放缓至2%，但双双高于市场预期，这意味着日本央行将有更多理由在近期进行2007年以来首次加息。 4、堪萨斯联储主席JeffreySchmid表示，没有必要预先调整政策立场，在降息方面应保持耐心，继续观察经济对之前紧缩政策的反应，并寻找通胀得到控制的确凿证据。 5、英国央行副行长拉姆斯登表示，正在开始实施资产负债表正常化进程。服务通胀降幅超过预期，对通胀风险的前景展望已更趋平衡。 6、美国、法国、日本、韩
