印度石油市场2030年展望（英）

IEA检查全光谱 能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率 、能源获取、需求侧管理和muchmore.Throughitswork,theIEAprovisespoliciesthatwillenhancethereliability,affordabilityandsustainabilityofenergyinits 31个成员国， 13协会国家和超越。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，以 划定国际边界和边界以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。国际能源署 网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙 瑞典瑞士图尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了 IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡 南非泰国乌克兰 Abstract 健康的经济扩张，加上充满活力的人口、城市化和工业化增长，印度在全球石油市场的作用将在2030年迅速增加，对其石油贸易平衡、气候雄心和能源安全目标产生重大影响。随着能源转型步伐加快，以及中国经济向能源密集度较低的阶段转变，印度将在这十年成为全球最大的石油需求增长来源。在我们的2023-2030年预测期内，印度占全球石油需求增长的三分之一以上。 该报告深入探讨了印度在全球石油市场上的作用在2030年之前可能会如何演变。它研究了炼油和石化行业的投资计划，以及这些发展如何影响印度原油和产品净贸易。该报告研究了可能影响不同部门对石油需求的能源转型趋势，以及这些变化如何影响该国的能源安全。 该报告从2023年6月发布的2023年石油中期市场报告中扩展并更新了印度的预测范围。 2030年的石油需求预测水平低于2023年10月发布的《2023年世界能源展望》（WEO- 2023）的所述政策情景中对印度的预测水平，该报告反映了世界各国政府的政策设置。但它们高于WEO-2023宣布的承诺方案，该方案为实现所有国家的国家能源和气候目标（如印度承诺到2070年达到净零排放的承诺）规划了一条途径。该报告的分析强调了印度能源部门正在发生的重要结构变化，以及印度与其他国家一样，需要加快变革步伐，以实现国家能源和气候目标以及《巴黎协定》将全球变暖限制在1.5°C的目标。 IEA.CCby4.0。 P年龄| 致谢、贡献者和学分 这份关于印度在全球石油市场中日益增长的作用的特别报告是由能源市场和安全局（EMS）的国际能源机构石油工业和市场司（OIMD）编写的。这项研究是由OIMD负责人TorilBosoi设计和指导的，他也协调了报告的制作。这项工作极大地得益于EMS总监KeiseSadamori的战略指导。 高级石油市场分析师DavidMarti领导了这项分析，也是该报告的主要作者。其他作者是YyaAizi，AlexBressers，JoelCose，CiaráHealy，JacobMessig，JeremyMoorehose和JeyThomso。IEA的高级管理层和同事，包括KavitaJadhav、CahtemocLopez-Bassols和JasoElliott，提供了宝贵的意见和反馈。DeveMooeesawmy提供了必要的支持。AlayPatel担任该报告的研究顾问。除非另有说明，否则所有数据和预测都是IEA的工作。 IEA的通信和数字办公室（CDO）提供了生产支持，特别感谢CDO负责人JethroMullen及其团队；AstridDumond，OliverJoy，ThresheWalsh和IsabelleNonain-Semelin。作者还要感谢DianeMunro熟练地编辑了报告。 印度石油和天然气部，石油规划和分析小组（PPAC）以及石油和天然气公司的专家提供了宝贵的意见，并审查了报告的初稿。它们包括： MrP.ManojKumarDirectorGeneral,PPAC. PankajSharma博士，需求和经济研究（主管），PPAC。维杰·坎萨尔先生，PPAC需求和经济研究额外主任。 PPAC需求与经济研究联合主任DeepakTrivedi先生。GautamSinha先生碳氢化合物总局战略与规划执行董事。拉杰什·阿加瓦尔先生高科技中心执行主任。 IEA.CCby4.0。 Numaligarh炼油厂有限公司董事总经理BhaskarJyotiPhukan先生 P年龄| DPadma女士印度石油有限公司企业规划和经济研究执行董事。消费者销售执行董事DharmendraKumarSharma先生， 印度斯坦石油有限公司（HPCL）总裁兼业务发展。 SumitSinghvi先生领导Nayara能源有限公司长期战略。 PavanAggarwal先生，石油天然气有限公司首席企业规划执行董事。 SrinivasTuttagunta先生供应与贸易首席运营官， 信实工业有限公司. ManuSehgal先生，HPCL和米塔尔能源战略和原料供应集团副总裁。 MrArindamBhattacharyyaChiefGeneralManager,Planning,OilIndia Ltd. MrNandakumarV.Mangalore炼油厂和石化有限公司公司战略部首席总经理 S.K.Suri先生巴拉特石油有限公司企业营销首席总经理。 IEA.CCby4.0。 P年龄| 目录 执行摘要9 第1章石油需求13 印度的经济引擎为2030年全球石油需求提供动力13 公路运输引领印度石油需求增长16 印度航空旅行需求仍然有限，但仍有增长空间清洁烹饪计划将继续推动液化石油气需求21 石化行业增长低于全球平均水平21 第2章石油供应23 Overview23 财政和许可改革25 地质与勘探展望26 第3章精炼29 印度炼油厂将持续增长29 尽管原油板岩较重，但高价值产量仍在上升31 炼油厂专注于石化一体化和增加轻质和中间馏分32 投资计划和能力34 Chapter4.石油贸易39 印度是世界第二大原油净进口国和第六大产品出口国。原油贸易-对俄罗斯和中东的敞口增加40 产品贸易-进口商不多，但主要出口商42 印度将在全球石油市场中发挥更大的作用43 印度和亚洲炼油厂在东部和西部的产品余额45 轻端余额和贸易45 中间馏分油平衡和贸易47 燃油平衡和贸易48 液化石油气余额和贸易50 第5章生物燃料55 生物燃料是印度推动运输脱碳的关键55 生物燃料的使用正在加速，以新兴经济体55为首印度生物燃料受到强有力政策的推动56 印度生物质的使用和供应潜力58 IEA.CCby4.0。 P年龄| 第6章对能源安全的影响59 印度目前的石油库存状况59 附件65 缩写和首字母缩略词65 Units66 IEA.CCby4.0。 P年龄| 执行摘要 由于印度经济、人口和人口结构的强劲增长，预计印度在全球石油市场的作用将在未来十年大幅扩大。在本报告中，我们着眼于这些广泛的变化将如何影响全球石油市场。我们的分析重点是该国石油部门的未来发展及其在国际贸易中日益占主导地位的作用，以及需求，供应和炼油的发展以及政府减少石油进口，向清洁燃料过渡和改善能源安全的主要目标。 全球能源危机使能源安全成为世界各国的关键政治优先事项-鉴于印度高度依赖石油进口来满足其供应需求，这对印度来说至关重要。这场危机也推动了清洁能源转型背后的势头。国际能源署在这十年的所有情景中都首次看到全球石油需求达到峰值。需求增长的速度在各行业之间明显不同，由于电动汽车的迅速普及、效率的提高和生物燃料的持续增长，公路运输燃料将首先进入下降阶段。 随着各国从非常不同的起点开始过渡，地理上的分散可能更加重要。从现在到2030年，印度将成为全球石油需求增长的最大来源。而发达经济体和中国的增长最初放缓，然后在我们的前景中逆转。城市化，工业化，热衷于交通和旅游业的富裕中产阶级的出现，以及为获得更多清洁烹饪而做出的努力，将支撑石油需求的增长。因此，印度有望实现近1.2mb/d的增长，占预计全球3.2mb/d增长的三分之一以上。 到2030年6.6mb/d。 IEA.CCby4.0。 大规模的工业扩张意味着柴油/汽油是石油需求增长的最大来源到2030年，占美国需求增长的近一半，占全球石油需求增长的六分之一以上。喷气煤油需求有望强劲增长，平均每年增长5.9%左右，但与其他国家相比基数较低。汽油将平均增长0.7％，因为印度车队的电气化避免了更大幅度的增长。随着石化行业对生产设施的投资增加了原料需求，液化石油气使增长前景更加美好。印度政府在为其提供清洁烹饪计划方面取得了世界领先的进展。 P年龄| 在过去十年中，农村人口导致液化石油气进口激增近三倍，进一步的举措将使需求增长持续到2030年。 印度石油公司正在大力投资炼油行业，以满足国内石油需求的增长。在接下来的七年中，将增加1mb/d的新炼油厂蒸馏能力-比中国以外的世界上任何其他国家都多。目前正在考虑其他几个大型项目，这些项目可能会将产能提高到目前为止我们预期的6.8mb/d产能。 印度将继续保持其作为向亚洲和大西洋盆地市场出口运输燃料的主要出口国的地位。对炼油能力和复杂性的持续投资将提高轻质和中间馏分油的产量，即使该行业进一步转向更重和更酸的原油。自2022年以来，印度作为全球摇摆供应商的角色已经上升，因为俄罗斯产品出口到欧洲市场的损失增加了亚洲柴油和喷气燃料向西的吸引力。2023年，印度是全球第四大中间馏分油出口国，也是第六大炼油产品出口国，每天1.2万桶。预计到十年中期，新的炼油能力将使全球市场的产品供应增加到1.4mb/d，然后到2030年将降至1.2mb/d。 作为一个相对较小的石油生产国，印度的国内产量仅占该国供应需求的13%。2023年，国内石油平均产量约为700kb/d。尽管政府再次努力吸引外国上游投资，但预计国内原油产量将在中期内持续下降。近年来新发现的缺乏将导致印度石油供应量到2030年降至540kb/d 。 值得注意的是，印度加快能源转型的努力将在预测期内节省大量石油。这意味着,如果没有这些收益,到2030年,印度的石油需求将比目前的预测高出1.68mb/d。 预计生物燃料也将在印度运输部门的脱碳中发挥关键作用。这个南亚国家已经是世界第三大乙醇生产国和消费国，因为国内产量在过去五年中增长了两倍。在该国丰富的原料，政治支持和有效的政策实施的支持下，其乙醇混合率约为12％，是世界上最高的。印度在2026年第四季 IEA.CCby4.0。 度将全国乙醇混合汽油的最后期限提高了五年，达到20%。实现。 P年龄| 在如此短的时间内共混20%乙醇提出了若干挑战,尤其是快速扩大原料供应。 然而，该国壮观的经济增长故事给其能源供应安全带来了无数挑战。在2023年，印度已经是世界第二大原油净进口国，在过去十年中，印度的进口量增加了36％，达到4.6mb/d ，以满足不断增加的炼油厂摄入量。炼油加工的增加将进一步提高原油进口量，到2030年达到5.8mb/d，对印度的供应安全产生重大影响。 能源危机和最近长途原油来源的激增，特别是来自俄罗斯的原油来源，也进一步推动了在市场中断的情况下维持该国的石油韧性。根据国际能源机构的方法，目前的库存持有水平相当于66天的净进口保障，26mb的SPR库存相当于7天。印度需要通过实施和加强其SPR计划和提高石油工业的准备程度来增强其应对可能的石油供应中断的能力。 IEA.CCby4.0。 P年龄| 第1章石油需求 印度的经济引擎为2030年全球石油需求提供动力 预计从2023年到2030年，印度将成为全球石油需求增长的最大来源，遥遥领先于中国。在强劲的经济和人口增长的支撑下，该国有望在预测期内实现