2030年印度天然气市场报告

本出版物及其中包含的任何地图均不损害任何领土的地位或主权，也不损害国际边界和界限的划定，亦不损害任何领土、城市或地区的名称。IEA研究能源问题的全范围，包括石油、天然气和煤炭的供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理以及更多方面。通过其工作，IEA倡导将增强其在32个成员国、13个关联国家和更远地区的能源可靠性、可负担性和可持续性政策的措施。国际能源署Source: IEA. International Energy Agency Website:www.iea.org 欧洲委员会也参与国际能源署的工作。澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 墨西哥荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙 斯洛伐克西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国 美国IEA成员国： 阿根廷 巴西 中国 埃及 印度 印度尼西亚肯尼亚 摩洛哥 塞内加尔 新加坡 南非 泰国乌克兰IEA Association countries: 摘要印度充满活力的经济增长，加上快速的城市化和工业化，预计将在未来几年对其整个能源市场（包括天然气）进行重大转型。本报告基于与印度关键利益相关者的广泛对话，提供了国际能源署（IEA）对该不断演变格局的全面分析。随着印度旨在向以天然气为基础的经济转型并减少对石油进口的依赖，报告提供了到2030年的详细预测和战略见解。分析揭示，在全球市场条件有利、天然气管道基础设施扩张和国内产量改善的驱动下，天然气格局预计将发生转化性转变。这些因素预计将支持天然气消费的显著增长。战略机遇和政策干预可能使天然气消费在2030年进一步超出预测轨迹。报告探讨了在重型运输中使用液化天然气（LNG）的潜力、发电机组利用率的提升，以及住宅、商业和交通领域基础设施加速发展以驱动额外需求。报告还考察了印度压缩生物气（CBG）生产的未开发潜力，以及预期增长的LNG进口，以弥补边际国内生产增加留下的差距。此外，报告概述了印度政府在未来几年提升天然气在国家能源组合中作用的政策选项。 PAGE |3 PAGE |4Akos Losz，天然气市场首席分析师，Carole Etienne，天然气市场分析师，负责了报告的分析并担任主要作者，Omara Kajrolkar提供了大量协助。IEA高级管理层及同事，包括Ana Alcalde-Bascones、Eren Cam、Ilias Atigui、Toril Bosoni、Marc Casanovas-Simo、Tim Gould、Ciaran Healy、Hugh Hopewell、NicholasHowarth、Kavita Jadhav、Martin Kueppers、David Martin、Apostolos Petropoulos、Yutaka Shirakawa、Siddharth Singh、Anthony Vautrin和Peter Zeniewski等人提供了宝贵的意见和反馈。特别感谢能源数据中心团队的Nicolas Coent在数据方面提供的专家协助。Alay Patel担任研究顾问，在报告的准备工作，尤其是在德里任务期间，发挥了关键作用。所有数据和预测均为IEA的工作成果，除非另有说明。这份关于印度天然气市场的特别报告是由国际能源署（IEA）能源市场和安保司（EMS）下属的天然气、煤炭和电力市场部门（GCP）编制的。该研究由GCP负责人Dennis Hesseling设计和指导，并由他协调报告的撰写工作。此研究工作得到了EMS主任Keisuke Sadamori的战略指导。国际能源署（IEA）的通信与数字办公室（CDO）提供了生产支持，特别感谢CDO负责人杰索罗·穆伦（Jethro Mullen）及其团队：波利·博霍鲁克斯（Poeli Bojorquez）、阿斯特丽德·杜蒙德（Astrid Dumond）、莉芙·高恩（Liv Gaunt）、乔什·哈蒙德（Josh Hammond）和克拉拉·瓦尔洛伊斯（Clara Vallois）。作者还感谢埃尔斯佩斯·汤姆森（Elspeth Thomson）编辑了该报告。致谢、贡献者及鸣谢国家规划和自然资源部、环境保护部以及其他政府机构，以及石油和天然气公司，提供了宝贵的意见。 目录执行摘要................................................................................................................. 6第一章。引言........................................................................................................ 8全球天然气市场趋势.................................................................................................... 8印度能源使用和天然气市场趋势........................................................................ 9第二章。天然气基础设施............................................................................................ 14液化天然气基础设施........................................................................................................ 14输气管道...................................................................................................... 16城市燃气配送（CGD）................................................................................................ 17地下储气库.................................................................................................. 19监管问题.............................................................................................................. 20第三章。印度天然气定价.......................................................................................... 22国内天然气分配机制..................................................................... 24印度天然气交易所（IGX）在天然气价格发现中的作用.................................. 25第四章。天然气需求展望........................................................................................ 29行业趋势 .................................................................................................................. 29第五章。国内天然气生产展望.................................................................... 44到2030年的天然气生产................................................................................ 44生物压缩天然气供应展望.................................................................................. 47第六章。到2030年的液化天然气需求展望.......................................................................... 53液化天然气进口近期趋势........................................................................................... 53到2030年的液化天然气需求展望.......................................................................... 55第七章。政策选择以提高天然气在印度能源结构中的作用...................... 57附录.................................................................................................................................... 65缩略语和首字母缩写词............................................................................................. 65词汇表............................................................................................................................. 67 PAGE |5 执行摘要预计到2030年，印度的天然气消费量将增长近60%，这得益于城市燃气配送、工业需求和发电领域的强劲增长。自2000年以来，印度的天然气消费量翻了一番多，到2023年将超过6.5 bcm/yr。预计在2023年至2030年间，天然气消费量将增长近60%，在预测期结束时达到10.3 bcm/yr，使印度大致与沙特阿拉伯当前的天然气消费水平相当。城市燃气分配（CGD）部门预计将引领这一增长，得益于压缩天然气（CNG）基础设施的迅速扩张以及天然气相对于液体燃料对小型工业用户的价格优势。重工业和制造业，如钢铁生产，也在推动需求，在同期内共增加约15 bcm/yr。随着更多炼油厂接入电网，炼油行业的天然气使用量预计将增加超过4 bcm/yr。石化行业和化肥行业的增长前景更为有限，因为在我们的预测范围内没有计划新增基于天然气的产能。预计到2030年，发电行业的天然气需求将达到近15 bcm/yr，这得益于大型燃气发电厂的复苏以及自备电厂天然气使用的快速扩张。印度能源体系中的天然气历史呈现出复杂的发展轨迹，经历了一段快速扩张期，随后出现衰退阶段。在2022年全球能源危机引发的陡峭需求下降之后，2023年印度天然气总消费量仅略高于2011年。然而，这份基于全面数据分析及与印度利益相关方广泛磋商报告认为，印度的天然气使用已达到拐点，并将在2023年至2030年间实现显著增长。这一增长由三大主要趋势驱动：印度天然气基础设施的