数字化转型，从战略到执行

数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略，开启并加速数字化进程。 《数字化转型，从战略到执行》报告结合100多个国家的案例与 序言 数据，从6个角度（个人-家庭-企业-城市-行业-国家）、4个层次 （国家-城市-行业-企业）、4个阶段（基础信息化-应用数字化-全面系统化-智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署重点及对数字经济的量化影响。 目录 第一章 第二章 第三章 第四章 洞察和趋势 变化丨趋势丨价值 数字化转型 国家丨城市丨行业丨企业 数字基础设施是基石 建设丨发展丨创新 数字化助力可持续发展 社会福祉丨绿色低碳 第一章 洞察和趋势 变化丨趋势丨价值 疫情加速数字化进程 全球数字化进程整体提前7年 数字化成为经济增长引擎 数字经济增速达到GDP增速的2倍以上 数字技术撬动全行业节能减排 ICT技术使能10倍减排 数字化应用加速 60 全球 亚太 55 54 欧洲 北美 50 41 33 31 29 26 34 28 26 25 35 34 33 来源：麦肯锡公司研究2020年 2017 2018 2019 2020 COVID-19 数字经济增长 GDP 8.7% 5.4% 2.3% 8.5% 6.0% 40% 4.5% 1.4% 47% 4.0% 30% 17% Source:CAICT,RolandBerger2020 碳手印 20% ICT使能的CO2e减排 (2021~2030） 碳足迹 2% ICTCO2e排放占比 2020 Source：GeSI 部分或完全数字化的产品和/或服务的平均占比，% 不同收入国家数字经济占GDP的比例 碳中和给行业带来挑战和机遇 个人 家庭 企业 行业 城市 国家 支付 幸福感 社交 娱乐 教育 办公 安全感 健康 体验好 获得感 无处不在 绿色能源 智能 智能家居 千兆网 体验 高品质 FTTB->FTTH->FTTR 连接 泛在联接 金融 信息密集型 信息通信技术 零售 石油/矿业消费&支柱 型工业 制造 农业 属地型 行业 建筑 公共安全 新兴国家 稳定 经济 发展中国家 城市运营 发达国家 低碳 高效 文化治理 环境 创新透明 教育 基础 设施 社会 医疗 新型基础设施 就业 商业模式 平台经济 联接 价值链 智能 灵活 工作 流程 高效 支付：更便捷社会：更亲近娱乐：更愉悦 全球移动支付市场[万亿美元] 幸福2019 CAGR 2027年 12.1 全球社交网络用户数[亿人] 2020 36 2025年 44 ~65%的 全球人口 元宇宙推动娱乐升级、增强现实（XR）市场快速增长 [亿美元] 20182025年 1.5 来源：联合市场研究 30% 资料来源：统计局 CAGR4.1% 270 资料来源：MRFR CAGR46.6% 3930 教育：高质量 全球电子学习市场规模[亿美元] +11.4% 1,406 2016 1,887 2,740 3,702 2019 2022 2025 来源：MaKreo研究与咨询 工作：低风险 疫情前后偏好居家办公的比例 2019支持2020 33% 67% 23% 77% 支持 来源:Frost&Sullivan 健康：增健康 全球家庭健康监测设备市场规模增长[亿美元] 2025年 2020 123 资料来源：BCC研究 CAGR18.8% 291 安全 泛在访问：随时随地 活跃的移动宽带渗透率[每百人订阅用户数] 44.6 51.9 62.8 69.5 74.2 75.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 高级质量：又快又好 下载2h的电影耗时 理论用户体验速率 3G 可用 4G 5G 3G 4G 5G 384Kbps 来源：cnet 100Mbps 10Gbps 26小时 6分钟 3.6秒 资料来源：罗兰贝格 联接 体验 智能 全部联接：实现基本联接 千兆：提升速度体验 智能家居：畅享智慧生活 马来西亚：投资6.85亿美元用于NFCP1) 150+ 希腊：投资7亿欧元用于 NGA2) 国家已发布国家宽 带计划 资料来源：国际电联 约旦：投资2.09亿美元用于NBN3) 50+ 德国：总投资1000亿欧元，到2025年建设全覆盖的千兆光纤网络 西班牙：2025年前投资23.2亿欧，100%工业区覆盖 国家的230+运营商 相继发布了千兆业务 英国：财政预算50亿英镑，覆盖最难达到的20%家庭和企业 全球安装智能家居家庭数[百万户] 175 2017 交互式安全 数字医疗 250 309 2020 2023E 远程和整个家庭控制 智能家电 整个家庭和远程娱乐系统 来源:GrandViewResearch FTTB->FTTH->FTTR：建立全光家庭 高级：高质观感应用 绿色能源：贡献清洁发展 EU39FTTH/B渗透率 2015 2020 全屋千兆 39.8% 52.5% 资料来源：FTTH欧洲理事会 全球4K电视市场[亿美元] 全球8K电视市场[亿美元] 2025年 CAGR 2025年E CAGR 3809 21% 417 56% 来源:GrandViewResearch 来源:MarketsandMarkets 绿色楼宇领先实践节能潜力 较传统建澳洲绿色之印度绿色建筑南非绿色之美国LEED筑节约：星认证建筑委员会认证建星认证建筑认证建筑 筑 温室气体/能耗 62% 40-50%30-40% 25% 水资源 51% 20-30%20-30% 11% 资料来源：世界绿色建筑理事会 1)国家光纤和联接计划；2)国家宽带下一代接入计划；3)国家宽带网络 全球云SaaS市场增速显著加快[百万美元]ZOOM的每日会议参与者疫情后为疫情前30倍 +2.6% +17.9% 工作流程 更2020年4月 3亿 敏2019年12月 1,000 万 捷 高102,064104,672122,633145,377 效 >智能 >已连接 201920202021 来源：Gartner AI已渗透到价值链各个环节[各环节AI采用情况] 15% 12% 10% 9% 8% 7% 服务运营 价值链 更产品和/或服务开发智市场营销与销售能制造 互风控 联供应链管理 2022 21% 21% 来源：路透社 数字孪生市场复合增长率 [2020年-2026年] 2026年规模： 480亿美元 2022年数字城市中会开始使用类似于数字孪生的数字空间规划工具的比例 人力资源 战略与企业融资 58%40% 来源：斯坦福 来源:MarketsandMarkets 来源：IDC 价值链 30% 平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显平台经济未来占全球整体经济中的比例全球市值超百亿平台化企业市场价值额[美元] 商业模式 更2019年：69家2020年：76家 8万亿 12.5 万亿 平 台2025年 化 +56% 企业持续经营 来源：IDC来源：麦肯锡 数字化转型波次 第三波次第二波次第一波次 支柱型工业消费与服务信息密集型 数字化潜在价值 [2016-2025； 万亿美元] 1.2 属地型行业 油气典型数字化方向 医疗典型数字化方向 金融典型数字化方向 信息通讯数字化方向 0.30.6 0.8 0.81.4 6.4 2.0 0.91.01.51.92.9 0.9 3.31.5 农业典型数字化方向 农业建筑 酒店餐饮 房地产交通仓储 油气采矿制造 能源电力休闲文娱教育医疗政务 零售专业服务 金融信息通讯 >改善作业效率：如智能农机、农业 无人机等，降低人力投入/综合成本 >提高农事产出：如农情监测、智能温室等，通过精准决策和控制进一步提高产量和品质 >全链数字升级：如农产品电商、农产品溯源等，带动农业产业链全面升级 60% 2050年粮食供应增加以养活世界 资料来源：UNFAO >高效资产利用：如智能互联管道/设 备、预测性检修等，以提高资产使用寿命和运营稳定性 >优化生产管理：如优化开采、远程运营中心等，提升生产效率和安全 >综合数字能力：如4D地震数据分析开采规划、网络安全系统，以保障生产经营的韧性和可持续性 3~13% 资料来源：WEF 工伤事故减少 >优化客户体验：如个性医疗（医 院）、可穿戴医疗设备（药械企业）等，适应普惠性、智能化的客户需求 >员工效率提升：如排班优化（医院）、数字驱动药物试验（药械企业）等，解放高素质人才生产力 >高效资产利用：如RFID/无线设备管理（医院）、产线实时监控（药械企业）等、提升全链效能 ~70% 利用AI进行药物研发降低成本 来源：BusinessInsider IT数字原生行业 >员工效率提升：如数字银行核心平台、视频分析等，解放人才生产力 >优化客户体验：如多渠道解决方案、移动支付等，适应个性化需求 >创新解决方案：如诈骗监测系统、虚拟财富顾问等，增强金融科技时代竞争力 37% 来源：罗兰贝格 欧洲商业银行已经实施了区块链解决方案 CT数字原生行业 >工作效率提升：如OSS、BSS系统的云化、IDC的AI节能减排等、提升核心业务效率 >数据资产变现：将治理后的用户、市场等数据以服务的形式赋能合作伙伴 >生态体系构建：应用数字化原生优势，连接各行业伙伴，构建数字化平台 40% 运用AI技术节省数据中心能耗 来源：DeepMind 资料来源：案头调研；罗兰贝格 稳定性 公安：平安城市系统保障居民安全 文化与环境 全球智慧出行市场规模[亿美元] 瑞典斯德哥尔摩 2020全球最智能城市 >智能交通网络系统实时管理交通通勤 >部署共享电动车 来源：MarketsandMarkets 10.6% 945 1.565 2020 2025E 全球城市智慧物联网规模[亿美元] 泰国普吉岛 2018亚太最优秀智慧城市 >旅游业安全：物联网船舶追踪和智能腕带 >水域清洁：物联网废水处理系统 来源：MarketsandMarkets 18.1% 1.131 2020 2.600 2025E 新基础设施：基础设施建设新方向 教育 中国上海 基础设施 2020年荣膺WSCA智慧城市大奖 《上海市推进新型基础设施建设行动方案 （2020-2022年）》第一批 重大项目和工程包（个）总投资（亿元人民币） 48270 5G和固网“双千兆”宽带网络带动15万企业上云上平台 10万个电动汽车智能充电桩 100+无人工厂/生产线/车间 医疗保健 全球平安城市技术投资规模[十亿美元] 22 35 2019 来源：Omdia 复合年增长率10% 2024年 智慧城市建设帮助居民节省的时间[每年每人] 伦敦：交通 10% 上海：就医 180 h 迪拜：政务 40小时 城市运营：城市治理中枢提升办事效率 低碳：智慧能力促进低碳出行 积极创新：智慧互联催生创新应用 1)经济学人智库，全球宜居指数资料来源：案头研究；罗兰贝格 发展中国家：赋能各行各业 印尼 3.7 mn 利用电子商务、金融技术等技术为中小型企 业提供支持 新兴国家： 提升要素生产率 马来西亚 30% 到2030年提高所有部门的生产率 发达国家： 形成产业竞争力 £200 亿 9.7% 英国 到2025年，数字部门对经济的 贡献 教育：提供公平高质教育 数字图片倡议数字教育计划提 出关键任务 14项 德国 高效：政务数字化成为全球趋势 全球电子政务发展指数评分为高和极高国家占比 29% 15% 21% +8pct 2016 资料来源：联合国 2018 2020 医疗保健：提升居民健康水平 社会5.0提出应用AI和机器人 提供护理，预计预期寿命达 85+岁 世界 #1 日本 透明：政府开放度水平越来