通信行业研究周报：Stable Diffusion 3发布，多模态催化不断，同时重视国产算力投资机遇！

上周行业动态： 国资委召开央企AI专题推进会推动AI赋能产业焕新 2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 Stability AI发布Stable Diffusion 3.0 Stability AI发布Stable Diffusion 3.0，在图像质量、多个对象、拼写能力方面，都得到了显著提升。该模型采用了和爆火Sora同样的DiT架构，即扩散Transformer架构，目前，模型可选择的参数范围在 800M 到8B之间。 模型可以通过学习如何从随机噪音顺利过渡到结构化图像来生成图像。我们认为，多模态进展催化不断，文生图、文生视频模型的不断演进，对于算力的需求有望持续，同时也有望加速AI相关应用的成熟及落地。 本周投资观点：短期来看，AI近期进展不断。海外方面，多模态持续催化，Sora、StableDiffusion3陆续推出，文生视频模型的持续演进，算力需求将持续火热，重视AI硬科技核心受益标的。国内方面，我们认为AI大模型及垂直领域厂商有望加速追赶与海外的差距，对于算力有望持续投入。 同时国内顶层设计上持续推动算力、智算中心的建设，我们认为值得重视国内算力的投资机会。此外，结合一季报高增绩优股，把握产业趋势强+个股业绩优品种。中长期，把握高景气赛道，我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。 一、人工智能与数字经济： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）； 建议关注：锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等； 2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）；建议关注：鼎通科技、太辰光、剑桥科技、光迅科技； 3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。 4、IDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、数据港等； 5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等； 6、通信+AIGC应用：建议关注：彩讯股份、梦网科技。 二、6G与卫星互联网： 国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）等。 三、通信+新能源： 1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技； 2、通信+智能汽车：建议关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）； 结构件&空气悬挂（瑞玛精密） 风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险 重点标的推荐 1.近期重点行业动态以及观点（02.19-02.23） 1.1.AI行业动态： 国资委召开央企AI专题推进会推动AI赋能产业焕新（C114通信网微信公众号） 据国资委网站消息，2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调，要深入学习贯彻总书记关于发展人工智能的重要指示精神，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。 会议认为，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。 会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 会上，有关人工智能头部企业及中央企业代表作了交流发言。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。 Stability AI发布StableDiffusion 3.0（新智元、CSDN微信公众号） Stability AI发布Stable Diffusion 3.0，在图像质量、多个对象、拼写能力方面，都得到了显著提升。甚至，它似乎还涌现出了对物理世界的「理解」。 该模型采用了和爆火Sora同样的DiT架构，即扩散Transformer架构，目前，模型可选择的参数范围在 800M 到8B之间；除此之外，还采用了“flow matching”技术。该模型可以通过学习如何从随机噪音顺利过渡到结构化图像来生成图像。它不需要模拟流程中的每一步，而是专注于图像创建应遵循的整体方向或流程，同样可以在不增加太多开销的情况下提高质量。 该模型能在文字渲染能力上取得显著提升，是因为Stability AI在新模型中采用了全新技术——Transformer和新增的文本编码功能。CEO Emad Mostaque解释说，因为上述原因，现在SD 3不仅能生成完整句子，还能保持风格的一致性。 至于对于如何把控Stable Diffusion 3的安全问题，该公司在公告中写道：“我们相信安全、负责任的人工智能实践。这意味着我们已经采取并将继续采取合理的措施，防止坏人滥用Stable Diffusion 3。当我们开始训练模型时，安全就开始了，并持续到测试、评估和部署的整个过程。为了准备这个早期预览版，我们引入了许多保护措施。通过与研究人员、专家和我们的社区不断合作，我们希望在模型公开发布时能够进一步诚信创新。” 比GPT-4快18倍，世界最快大模型Groq登场！（新智元微信公众号） Groq模型推出，每秒能输出500个token。相比之下，ChatGPT-3.5每秒生成速度仅为40个token。Groq突然爆火，背后最大的功臣不是GPU，而是自研的LPU——语言处理单元。 单卡仅有230MB内存，2万美元一张。在LLM任务上，LPU比英伟达的GPU性能快10倍。具体来说，LPU的工作原理与GPU截然不同。它采用了时序指令集计算机（Temporal Instruction Set Computer）架构，这意味着它无需像使用高带宽存储器（HBM）的GPU那样频繁地从内存中加载数据。这一特点不仅有助于避免HBM短缺的问题，还能有效降低成本。这种设计使得每个时钟周期（everyclock cycle）都能被有效利用，从而保证了稳定的延迟和吞吐量。在能效方面，LPU也显示出其优势。通过减少多线程管理的开销和避免核心资源的未充分利用，LPU能够实现更高的每瓦特计算性能。 马斯克官宣首个Neuralink脑机接口人类（新智元微信公众号） 马斯克宣布，首个植入Neuralink大脑芯片的人类已经完全康复，患者仅用意念就可以控制鼠标。 马斯克表示，目前他们期待的进步是，让患者通过思考按下尽可能多的按钮。同时表示，Neuralink的宗旨是治疗疾病，如瘫痪、渐冻症患者，或帕金森症患者，并不是首先给普通人用的。 谷歌发布开源大模型Gemma（新智元微信公众号） 谷歌发布全球最强开源大模型Gemma，7B性能超越Llama 2 13B。这次，重磅开源的Gemma有2B和7B两种规模，并且采用了与Gemini相同的研究和技术构建。有了Gemini同源技术的加持，Gemma不仅在相同的规模下实现SOTA的性能，同时，能在关键基准上越级碾压更大的模型，比如Llama 2 13B。 Gemma-7B模型在涵盖一般语言理解、推理、数学和编码的8项基准测试中，性能已经超越了Llama 2 7B和13B！并且，它也超越了Mistral 7B模型的性能，尤其是在数学、科学和编码相关任务中。在安全性方面，经过指令微调的Gemma-2B IT和Gemma-7B IT模型，在人类偏好评估中都超过了Mistal-7B v0.2模型。 总的来说，Gemma模型在对话、逻辑推理、数学和代码生成等多个领域，都有所提升。 在MMLU（64.3%）和MBPP（44.4%）的测试中，Gemma不仅展现了卓越的性能，还显示了开源大语言模型性能进一步提升的空间。 除了在标准测试任务上取得的先进性能，谷歌也期待与社区共同推动这一领域的发展。同时，谷歌再次强调使用大语言模型时存在的一系列限制。尽管在标准测试任务上表现优异，但要创建出既稳定又安全、能够可靠执行预期任务的模型，还需要进一步的研究，包括确保信息的准确性、模型的目标对齐、处理复杂逻辑推理，以及增强模型对恶意输入的抵抗力。 团队表示，正如Gemini所指出的，需要更具挑战性和鲁棒性的测试基准。 1.2.卫星行业新动态： 中国移动低轨卫星成功发射，运营商锚定6G发力（中国经营报） 日前，搭载中国移动星载基站和核心网设备的“中国移动01星”“‘星核’验证星”两颗“天地一体”低轨试验卫星成功发射入轨。其中，“中国移动01星”搭载支持5G天地一体演进技术的星载基站，是全球首颗可验证5G天地一体演进技术的星上信号处理试验卫星；而“‘星核’验证星”则是搭载业界首个采用6G理念设计，具备在轨业务能力的星载核心网系统，是全球首颗6G架构验证星。 对于该卫星的研发细节，《中国经营报》记者从中国移动方面获悉，“‘星核’验证星”搭载面向6G分布式自治架构的星载核心网“星核”系统，由中国移动联合中国科学院微小卫星创新研究院共同研发，采用国产化软硬件，支持在轨软件重构、核心网功能柔性部署和自治管理，将进一步提升星载核心网在轨运行的效率和可靠性。 此次发射，也被业内视为我国运营商正式开启6G研发探索的一次标志性事件。 1.3.5G、运营商行业动态 中国移动完成全球最大规模5G RedCap现网试验，达商用水平（C114通信网微信公众号）近日，中国移动携手10余家合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap（5G轻量化）现网规模试验，推动首批芯片、终端具备商用条件，RedCap端到端产业已全面达到商用水平。截止目前，中国移动支持RedCap的5G基站总规模超10万，覆盖全国52个城市，实现城区连续覆盖，率先构建全国规模最大的RedCap商用网络。 经过持续攻关、试验以及产品性能迭代，终端设备在2.6GHz网络中上/下行峰值速率可达20Mbps/145Mbps，平均组网速率12Mbps/71Mbps；在700MHz网络中上/下行峰值速率可达112Mbps/210Mbps，平均拉网速率71Mbps/90Mbps；用户面时延20-30ms，切换成功率100%，基本功能和性能符合预期；网络侧支持多BWP等增强功能、切片资源预留等融合功能，可满足视频监控等场景大容量需求、可穿戴设备语音及移动性需求、电力等场景高隔离需求。RedCap网络、芯片、模组已具备全面商用条件。 三大运营商一月运营数据公布，5G套餐用户累计达13.75亿户（光电通信微信公众号） 2月20日，三大运营商相继公布了2024年1月主要运营数据，5G套餐用户累计达13.75亿户。中国移动客户总数达9.91亿户，1月净增57.6万户；5G套餐客户数达7.89亿户。 1月份，中国电信移动用户数净增128万户，移