2023年功效护肤市场新洞察

2023年功效护肤市场新洞察 BEAUTYEVOLUTIONBIGDATA CONTENT 01功效护肤市场现状 02功效护肤—抗老篇 03功效护肤—美白篇 04功效护肤—敏感肌篇 05功效护肤成分趋势 美丽修行是国内领先的美妆消费决策APP 美丽修行App是iOS健康健美榜上排名第一的美妆App，也是国内最具公信力的护肤品消费决策入口和被大量引用的第三方公信力标准 智能拍照测肤 产品搜索 全成分表 产品点评 12项角度全面认识肌肤 350万+产品库多维度查询 小白也能看懂的安心成分查询 500万+真实产品点评 美丽修行聚集海量热衷美妆的年轻用户 4000万+ 美修用户数量 400万+ 月活用户 92% 女性用户 >69% 18-29岁 年轻用户 >53% 一、二线 城市用户 34亿+ 用户搜索行为次数 成分党 质量为本 功效为王 人群特征 勇于尝试 互联网原住民 乐于分享 社交媒体 化妆品百科全书 品牌补录 美修消费者数据 电商平台 e.g.亚马逊,淘宝… 国家药监局数据 12.9万+ 品牌 成分 用户 4,000万+ 商品 2.7万+ 350万+ 工厂 7,900+ 数据规模 数据来源 美丽修行聚合来自多个渠道的海量数据 专业术语说明 1.功效性护肤品：指具有祛痘、抗老、美白、面部修复等功效的护肤品 2.美修指数（BEI）：根据用户在美丽修行应用程序上的浏览、搜索和评论行为，对某个品牌/ 产品/成分进行计算的全面指数 3.热门产品：基于美修指数（BEI）的分布，指数超过60的产品被定义为热门产品 4.关注度占比：某一类型的产品或成分被浏览的次数/所有产品或成分的总浏览次数 5.成分应用率：使用某一成分的备案护肤品数量/备案护肤品总数 Part1 功效护肤市场现状 社会环境引发各类皮肤问题，毛孔、色斑、敏感等问题普遍存在 消费者在都市生活中面临的巨大压力，使用各类护肤品过多，再加上疫情背景下长期带口罩，共同引发了各类皮肤问题。根据美丽修行 拍照测肤数据显示，有7成以上消费者出现毛孔、色斑、黑眼圈，6成以上出现敏感、黑头、痘痘等问题。 皮肤问题产生的社会背景 主要皮肤问题占比 77.9%77.3% 73.2% 69.7% 66.4%63.4% 46.1% 36.6% 16.7% 毛孔色斑黑眼圈敏感黑头痘痘面部皱纹眼部皱纹眼袋 进阶功效崛起，消费者对修护、美白、抗皱等宣称关注度显著提升 在各功效宣称的护肤品中，保湿、滋润、面部修护占据消费者关注度前三位。相比于21年，主打美白提亮、紧致抗皱、修护舒缓的护肤 品，其关注度显著提升。显示了消费者对功效护肤品的需求在升级，具有进阶功效的护肤品不断的得到市场认可和关注。 消费者关注的功效宣称关注度占比 2022年（左坐标轴）同比增长率（右坐标轴） 14.45% 18.07% 20.64% 18.33% 7.60% 7.28% 1.06% -10.20% -11.45% -9.35% -7.12% -13.48% -19.38% 保湿 滋润 补水 舒缓 防晒 清洁 紧致 控油 抗衰 抗皱 祛痘 卸妆 祛斑美白 提亮 面部修护 39.60% 18.33% 16%60% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 40% 20% 0% -20% 0%-40% 关注度：指消费者在美修站内对相关产品/成分详情页的浏览数量 成分党持续扩张，抗衰、美白、舒敏等功效成分受到更多关注 美修站内的成分党用户在不断扩张，直接搜索成分的专家型用户占比在快速提升，消费者在美妆护肤中的成分意识在不断提升。 从成分功效分布来看，具有抗衰、祛斑美白、舒敏修护的功效成分更加容易成为热门成分，受到更多消费者的关注和认知。 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 美修活跃用户分级分布变化 9.2% 14.4% 15.8% 17.2% 18.3% 新手入门进阶专家 Top500热门成分功效分布 Top500热门成分占比所有成分占比 新手：仅查看商品详情 入门：查看商品详情和全成分表 进阶：查看商品详情、全成分表和成分详情 专家：查看商品详情、全成分表和成分详情且直接搜索成分 TOP500热门成分：按照2022年成分美修指数排名 美修指数：美修指数是将用户在美丽修行APP上的不同行为，进行多因子加权分析得到的内容综合热度指标。美修指数越高则代表品牌/产品/成分热度越高 Part2 功效护肤—抗老篇 抗老人群不断年轻化，学生党的抗初老意识不断加强 关注抗老类护肤品的消费者，其人群画像在快速年轻化；近4年以来，25岁以下的人群比例从不足30%快速上升至超过50%。 同时近四年以来，用户搜索‘初老’相关话题次数，增长了3倍；年轻群体对于初老相关的产品和内容，兴趣度在不断提升。 抗老类护肤品关注人群年龄变化“抗初老”话题站内提及率*变化 10.4% 42.5% 7.9% 37.0% 27.6% 40.6% 2019年 2020年 2021年 2022年 18岁以下18-24岁25-29岁30-34岁35岁及以上 5.1% 3.7% 2.2% 1.2% 2019年2020年2021年2022年 提及率*：“抗初老”相关内容在美修站内文章/评论提及的人数比例 国产抗老品牌强势崛起，产品价位走向中高端 近三年国产抗老护肤品的关注度不断上升，关注度份额从26%上升至43%，逐步和海外品牌分庭抗礼，受到消费者的高度关注和认可。 同时国货抗老品牌在价格上向中高端升级，在200元以上价格段为，越来越多的国产抗衰产品成为热门产品。 不同国别的热门抗老产品关注度变化 国产品牌海外品牌 国产热门抗老产品价格段分布变化 2021年占比2022年占比占比变化 26.3% 37.70% 42.55% 2020年 2021年 2022年 200及以下201-400401-600600以上 热门产品：2022年美修指数大于60的产品 精华、面霜等份额稳定，身体抗衰、精油抗衰等概念走热 热门抗衰产品中，面部精华、眼部护理、面霜分列前三位，同时近三年份额保持稳定，没有明显变化。近三年热门产品中，身体护理、 颈部护理、精油芳疗增长显著，身体抗衰、精油抗衰等概念走热，代表产品包括HBN颈霜、福来按摩油等。 热门抗老产品品类分布变化 2022年品类占比（左坐标轴）2020-2022年品类占比CAGR（右坐标轴） 代表身体护理/精油芳疗产品 护 30% 34.06% 40% HBN视黄醇提拉淡纹颈霜 25% 20.18% 30% 20%15% 1.07% -4.66% 6.06% 1.30% -4.34% -4.42% 11.88% 2.91% 20%10% 10% 5% -23.99% -21.50% -10% 福来抚纹紧实按摩油 0% -30% 面 眼 面 面 化 乳 颈 身 洁 精 手 唇 部精华 部护理 霜 膜 妆水 液 部护理 体护理 面 油芳疗 部护理 部理 0% -20% 热门产品：2022年美修指数大于60的产品 多肽类抗衰成分走热，棕榈酰四肽-7使用率领先 热门抗衰产品中，透明质酸、维生素E、多肽类成分的使用率领先。其中多肽类成分使用率同比增长领先，果酸和发酵物成分也有一定增长。 在具有抗衰功效的成分中，棕榈酰四肽-7在热门抗衰产品中使用率接近20%。热门成分top5中，有四个属于肽类，地黄根提取物也上榜。 70% 60% 50% 40% 30% 4.0% 热门抗老产品成分组使用率变化 2022年使用率（左坐标轴）使用率同比变化（右坐标轴） 11.0% 4.4%5.2% 3.4% 12.0% 02 肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐13.0% 01 棕榈酰四肽-7 使用率 18.5% 10.0% 8.0% 03 六肽-9 6.4% 6.0% 抗衰成分使用率增长TOP5 20% 10% 0% 1.8% 1.0%1.8% 3.2% 1.4% 3.0%3.0% 0.2% 4.0% 04 地黄根提取物 4.0% 2.0% 05 棕榈酰寡肽 3.3% 0.0% 热门产品：2022年美修指数大于60的产品 Part3 功效护肤—美白篇 消费者肤色问题普遍存在，美白淡斑诉求强烈 根据美丽修行2022年展开的美白调研数据显示（样本量：2240），消费者有普遍的肤色问题，其中痘印、肤色不均、肤色泛黄、暗沉占 比均超过50%。同时近7成用户表达出明确的美白需求，其中2成以上成分党用户会深入研究美白，5成用户会日常坚持使用美白产品。 肤色相关问题人群占比消费者美白需求意愿程度 64.73%60.49% 57.59%56.74% 46.21% 47.73% 26.05% 21.05% 3.37% 1.80% 18.97% 有痘印肤色不均肤色泛黄肤色暗沉有斑点肤色泛黑 需求强烈， 深入研究 需求较强， 日常坚持 需求一般， 偶尔重视 需求偏低 没需求 数据来源：美丽修行美白调研，样本量：2240 版权所有©美丽修行大数据 美白精华市场机遇广阔，身体美白市场逐步崛起 美白赛道中，面部精华的市场份额保持稳定，同时其消费者关注度占比显著高于备案占比，因此市场机遇依旧广阔； 身体护理是比较潜力的美白品类，其关注度近三年持续增长，且关注度份额明显高于备案份额。 关注度占比 美白产品品类备案VS关注度 美白产品各品类关注度变化 40% 30% 20% 10% 2020年 1.4% 2.2% 4.3% 34.4% 35.3% 33.0% 2021年 2022年 面部 精华 化妆水 防晒 面霜 身体护理 面膜乳液 隔离 0% 0%10%20%30%40% 备案占比 面部精华化妆水/爽肤水防晒面霜 面膜乳液隔离身体护理 美白市场集中度逐步下降，国货美白品牌快速崛起 美白赛道集中于头部品牌，其中Top10热门品牌占据了消费者超过30%以上的关注度，但关注度份额呈现明显下降趋势。 海外大牌关注度份额整体下降，国产品牌快速崛起，代表如肌肤未来、谷雨、珀莱雅、欧诗漫等。 Top10热门美白品牌关注度份额 37.84% 33.85% 42.90% 2020年2021年2022年 2020 年 2021 年 2022 年 各国别美白产品关注度变化 38.2% 31.6% 23.8% 中国美国日本法国其他 Top5关注度增长美白品牌 同比增长率 01肌肤未来99.8% 02 珀莱雅 91.2% 03 谷雨 79.9% 04 欧诗漫 67.1% 05 欧莱雅 52.4% 传统美白成分使用率下降，植物美白成分应用逐步普及 美白成分中，烟酰胺在使用率仍然高居榜首，但其市场应用出现一定下降。其他热门成分，如凝血酸、377等的使用率也处于下降。 美白成分应用走向多元化，新兴的植物美白成分使用率快速增长，例如牡丹根皮、龙胆根、母菊花等。 热门美白祛斑成分使用率变化 2022年使用率（左坐标轴）应用率同比增长率（右坐标轴） 美白成分使用率增长TOP5 同比增长率 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 03 龙胆根提取物155.3% -8.1% -0.7% 04 虎杖根提取物 88.3% -4.2% -7.9% 05 白苏叶提取物75.6% -16.0% -1.4% 6.1% 29.5% 02 母菊花提取物 158.4% 10.2% -9.0% 1.0% 20.2% 1.1%1.1%1.0% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 01牡丹根皮提取物 228.5% Part4 功效护肤—敏感肌篇 油敏肌人群比例上升，多伴随痘痘、黑头，干敏肌易出现泛红、暗沉 根据美丽修行拍照测肤数据，敏感肌人群占比高达65%，其中油敏肌比例近三年呈现上升趋势。敏感肌人群的皮