计算机行业：大模型、算力、政策利好频出，AGI行业持续发展——人工智能行业动态追踪

计算机行业动态追踪报告摘要

主要事件与点评：

• OpenAI发布Sora：OpenAI推出了文生视频大模型Sora，该模型能够根据文本指令或静态图像生成60秒的视频，展示了AI在视频生成领域的重大进展。Sora的推出不仅是AGI领域的重要里程碑，也进一步拓宽了大模型的应用领域。

• 国务院国资委会议强调人工智能：会议指出，加快人工智能发展是国资央企的战略要求，旨在培育新质生产力，推动高质量发展。这表明政策层面对人工智能发展的高度重视和支持。

• 英伟达业绩超预期：英伟达在财报中展现出强劲的增长势头，特别是其在AI领域的业绩超出市场预期，显示了AI行业对算力的巨大需求仍在持续增长。英伟达作为AI算力领域的领头羊，其业绩表现对行业具有风向标意义。

行业趋势与策略：

• 政策与投资驱动：政策层面的推动和企业投资的增加共同促进了人工智能行业的快速发展，尤其是政策对于人工智能应用的鼓励和支持，以及企业在算力、模型研发等方面的投入，为行业提供了持续增长的动力。

• 关注重点：建议重点关注算力端（如海光信息、寒武纪、中科曙光等）、大模型端（如昆仑万维、科大讯飞、万兴科技等）和应用端（如金山办公、同花顺等）的相关公司。

风险提示：

• 行业发展不及预期：人工智能技术的实际进展可能低于预期，影响行业发展速度。
• 算力投入不足：虽然算力需求增长迅速，但实际投入可能无法满足快速增长的需求，限制行业发展潜力。
• 合规风险：随着AI技术的广泛应用，合规问题日益凸显，可能对行业发展产生负面影响。

投资策略与评级：

建议投资者关注上述重点公司的投资机会，同时保持对行业动态的关注，以应对可能的风险。具体投资决策应综合考虑市场环境、公司基本面、技术进展等因素。

行业评级与重点公司盈利预测：

• 计算机行业整体维持“看好”评级。
• 关注公司包括中科曙光、金山办公、海光信息、寒武纪等，具体盈利预测与评级已在报告中详细列出。

报告与研究资源：

• 报告中提到了近期的行业报告和公司研究报告，涵盖了不同主题和时间点，为投资者提供了丰富的参考资源。

分析师团队介绍：

• 刘蒙与张永嘉两位分析师分别负责计算机行业分析，拥有深厚的行业知识和分析能力，专注于不同细分领域的研究。

免责声明：

• 报告中的信息和观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应独立做出决策，并承担相应风险。

通过这份报告，我们可以看到计算机行业在大模型、算力和政策支持下持续发展的态势，以及未来投资方向和潜在风险。