通信行业周报：生成式视频应用Sora强势推出，AIGC落地进程加速

通信行业周报总结

主要亮点与趋势

1. 生成式视频应用Sora：OpenAI推出的全新生成式人工智能模型Sora，能够通过文本指令生成长达60秒的高质量视频，拥有丰富的细节和情感表达。这一进步标志着AI技术在视频领域的重大突破，对现实世界模拟能力和实现通用人工智能（AGI）具有重要意义。

2. AIGC产业规模加速增长：随着生成式AI的快速发展，AIGC（AI生成内容）产业规模迅速扩张。根据艾瑞咨询的预测，2028年中国AIGC产业规模预计将达7202亿元，2030年进一步扩大至11441亿元。这表明AIGC技术在内容创造、人机交互等领域的应用潜力巨大，正加速渗透至各行各业。

3. AI技术与行业融合：AIGC技术的广泛应用预计将加速在线化、数字化进程，特别是在电商、游戏、广告、影视传媒等行业，以及依赖研发设计和营销的领域。AI技术有望替代传统生产工具，改变业务流程，带来颠覆性变革。

4. 算力基础设施建设：随着生成式AI应用的增多，对算力的需求激增，推动了AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等相关环节的快速发展。预计这些领域将成为未来增长的热点。

关键数据与指标

• 市场表现：节前一周（2024.2.5-2.8），上证指数、深证成指涨幅分别为4.97%和9.49%，中信通信指数涨幅为5.01%，在中信30个一级行业中排名第12位。
• 板块动态：通信设备板块涨幅最高，达到8.07%，而电信运营II板块涨幅较小，为0.46%。通讯工程服务、增值服务II子板块则分别下跌1.53%和2.57%。
• 行业新闻：
  • 中国铁塔公布了2024年馈线产品集采项目的中标候选人名单，显示出通信基础设施建设的活跃态势。
  • 中兴通讯发布了业界首款支持8PON口的1U高FTTR-B融合主网关，显示了技术创新和产品升级的趋势。
  • 欧洲市场在2023年实现了增长，成为唯一实现年度增长的地区市场，反映出全球通信行业的多元化发展。
• 风险提示：提及了国内外行业竞争压力、5G建设速度未达预期、中美贸易摩擦等潜在风险因素，强调了宏观经济和政策环境对公司和行业的影响。

结论与建议

通信行业在生成式AI的推动下展现出强劲的增长势头，尤其是在AIGC领域。随着技术的不断进步和应用的扩展，相关基础设施和服务的需求将持续增长。建议重点关注紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、中贝通信、光环新网、恒为科技等公司在算力基础设施、AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等方面的布局和进展。同时，关注行业政策变化和技术创新带来的机遇与挑战。