资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/2/21 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，乙二醇跌1.8%，原油跌1.01%。黑色系全线下跌，铁矿石跌3.6%，螺纹钢、热卷跌超1%。农产品表现分化，白糖、豆二跌近1%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.95%，沪铜涨0.69%，沪锡涨0.29%，不锈钢跌0.15%，沪锌跌0.17%，沪镍跌0.21%，沪铅跌0.25%。沪金涨0.26%，沪银涨0.2%。 2.国际油价全线下跌，美油4月合约跌1.28%，报77.21美元/桶。布油4月合约跌1.23%，报82.53美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.33%报2036美元/盎司，COMEX白银期货涨0.04%报23.045美元/盎司。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.14%报8531美元/吨，LME期锌跌0.81%报2382美元/吨，LME期镍涨0.74%报16470美元/吨，LME期铝涨1.21%报2223.5美元/吨，LME期锡涨0.29%报26510美元/吨，LME期铅涨0.61%报2055.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨，大豆期货涨0.55%报1178.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.6%报419美分/蒲式耳，小麦期货涨3.4%报578美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.2月20日，中国央行将一年期贷款市场报价利率（LPR）维持在3.45%不变，五年期贷款市场报价利率（LPR）从4.20%下调至3.95%。 2.据央视新闻，住房城乡建设部表示，自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地和相关金融机构紧锣密鼓抓好落实，不少城市春节假期仍在推进工作，协调机制落地见效持续取得新进展。截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制。 3.市场出现美联储下一步是加息而非降息的声音。美国前财长萨默斯这一概率有15%，更有资管人士认为可能性达到20% 【能化期货】 1.据大阪交易所（OSE）官网2月20日数据，截至2024年2月10日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为7509吨，较截至01月31日的7017吨增加492吨。 2.洲际交易所（ICE）总裁BenJackson称，2023年荷兰TTF天然气期货成交5920万手，同比增长约五成，推动ICE全球天然气业务收入创下同比增长44%的纪录，随着国际企业越来越多地交易荷兰TTF天然气期货，相关合约已成为全球天然气价格基准。但据悉，ICE的竞争对手欧洲能源交易所将于4月推出首个以美元计价的荷兰TTF天然气期货，以补充其现有的天然气产品序列。 3.俄罗斯能源部长NikolaiShulginov周二表示，卢克石油（Lukoil）位于NizhnyNovgorod的Norsi炼油厂将在数月内恢复满负荷运营。卢克石油1月 时表示，在发生一场“事故”后，其已经停止了Norsi炼油厂一装置的运营，但并未详细说明，该厂是俄罗斯第四大炼油厂，位于莫斯科以东约430公里。 4.白宫能源顾问：拜登政府可能暂停批复新的液化天然气(LNG)出口许可10至14个月。 【金属期货】 1.据国际铝业协会（IAI），2024年1月份全球原铝产量为603.9万吨，去年同期修正值为590.0万吨，前一个月修正值为604.2万吨。1月原铝日均产量为 19.48万吨，前一个月为19.49万吨。预计1月中国原铝产量为356.2万吨，前一个月为356.5万吨。 2.天齐锂业2月20日公告，截至2023年12月31日，格林布什锂辉石矿更新后的总矿产资源量增加至4.47亿吨，氧化锂平均品位为1.5%，折合碳酸锂当量约1600万吨；本次更新后的格林布什锂辉石矿的证实和概略矿石储量合计增加至1.79亿吨，氧化锂平均品位为1.9%，折合碳酸锂当量约850万吨。 3.国际铜业研究小组（ICSG）在最新发布的月报中称，2023年12月全球精炼铜市场供应过剩2万吨，11月为短缺12.3万吨。2023年1-12月，全球精炼铜市场供应短缺8.7万吨，而2022年为供应短缺43.4万吨。 【黑色系期货】 1.根据Mysteel卫星数据显示，2024年2月12日-2月18日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1192.1万吨，环比增加82.5万吨，略低于年初至今的平均水平。 2.据大众日报，从山东省住房城乡建设厅获悉，我省加快建立城市房地产融资协调机制，推动房地产开发企业和金融机构精准对接，全力支持满足不同所有 制房地产企业合理融资需求。截至目前，16市均已建立城市房地产融资协调机制，济南、青岛、烟台、日照、济宁、东营、聊城7市已推送首批项目名单。 【农产品期货】 1.惠誉解决方案（FitchSolutions）旗下研究机构BMI表示，其已将BMD棕榈油期货主力合约2024年均价预估从每吨3515马币上调至3750马币。不过，考虑到更广泛的食用油价格趋势、主要生产商对大豆丰收的预期以及需求疲软，棕榈油价格在短期内将受到限制。 2.数据监测显示，截至2月16日，国内主要油厂豆粕库存70万吨，较2月2日油厂春节放假前下降9万吨，较1月19日的103万吨阶段性高点下降33万吨。全国主要油厂进口大豆商业库存590万吨，较2月2日油厂春节放假前增加64万吨，较去年同期大幅增加125万吨，为连续四周下降后的首次回升。 3.巴西航运机构Williams近日发布的数据显示，截至2月14日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为78艘，此前一周为84艘。港口等待装运的食糖数量为285.58万吨，此前一周为334.06万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为274.93万吨。桑托斯港等待出口的食糖数量为 237.73万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为30.34万吨。 4.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为676949吨，较上月同期出口的828910吨减少18.33%。 5.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为765024吨，较上月同期出口的867828吨减少11.85%。 6.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为703589吨，较上月同期出口的728250吨减少3.4%。 7.农业咨询机构Agroconsult周二表示，将巴西2023/2024年度大豆产量预估从之前的1.538亿吨下调至1.522亿吨，因主产州的作物天气不利。 8.俄罗斯农业部长：俄罗斯计划在2023-2024年度出口7000万吨粮食，而此前的出口量为6600万吨。 9.阿根廷港口协会：阿根廷巴拉那河航运正常化后，搁浅的船只恢复航行，但船只暂时必须少装粮食。 10.美国农业部数据显示，截至2024年2月15日当周，美国大豆出口检验量为1185885吨，前一周修正后为1342086吨，初值为1326243吨，市场预期为60-145万吨。 11.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）：预计2月份巴西大豆出口量达到730万吨，而去年同期为755万吨；预计2月份巴西豆粕出口达到186万吨，而去年同期为128万吨 金融市场 金融 1、淘宝和微信的互联互通又进一步。多名网友发现部分淘宝订单可直接跳转至微信支付进行付款。淘宝客服对此确认，称目前仅针对部分用户逐步开放，且仅支持购买部分商品时可选择。 2、金融监管总局副局长肖远企会见国际货币基金组织和世界银行来华开展第三次中国金融部门评估（FSAP）评估团团长一行。双方围绕近年来中国银行业保险业发展改革成果、金融监管成效以及此次评估进展情况等进行了交流。 3、世界银行宣布任命张文才担任世界银行常务副行长兼首席行政官，负责机构战略、规划、预算、信息技术服务和制裁体系等。张文才现任中国进出口银行副行长。 4、2024年开年以来，公募基金分红热情持续高涨。截至目前，今年以来共有 473只基金进行了分红，累计分红金额约170亿元。其中，债券型基金发挥主力军作用，在数量上占比超过八成。 楼市 1、住建部召开视频调度会议，推动城市房地产融资协调机制加快落地见效。会议要求，各商业银行要按照规程对“白名单”项目审查后放贷，对不予放贷的项目向金融监管部门报送“无法贷款的原因”，由城市政府及时协调解决。另外，要确保资金全部用于项目开发建设，严防资金被挪用于购地、偿还债务或其他投资。 2、住建部介绍，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目。在这一机制协调下，银行对房地产项目授信已超过 1600亿元。 3、山东省16市均已建立城市房地产融资协调机制。济南、青岛、烟台、日照、 济宁、东营、聊城7市已推送首批项目名单，涉及项目448个，融资需求 917.04亿元。 产业 1、国家发改委等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，在2022年已明确能效水平的20种产品设备基础上，增 加数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施。 2、国家版权局通报，2023年全国著作权登记总量达892.39万件，同比增长 40.46%。其中，计算机软件著作权登记249.52万件，同比增长35.95%，登记数量和增速均创5年来新高。 3、在2024新加坡航展期间，西藏航空与中国商飞签署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飞机订单。河南航投与中国商飞签署6架ARJ21衍生机型订单。 4、字节跳动回应推出中文版“Sora”称，Boximator是视频生成领域控制对象运动的技术方法研究项目，目前还无法作为完善的产品落地，距离国外领先的视频生成模型在画面质量、保真率、视频时长等方面还有很大差距。 5、智能手机被视为“最佳AI终端”。在星纪魅族选择AllinAI后，另一智能手机巨头OPPO也选择“梭哈”。有机构预计，2024年中国市场新一代AI手机出货量将达到3700万台，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。不过，在业内看来，AI与手机的充分融合尚需时日。 6、GGII报告显示，2023年全球新能源汽车累计销售1374万辆，同比增长36%；动力电池装机量约707.2GWh，同比增长42%。 7、IDC报告显示，2023年第四季度，中国内地折叠屏手机市场出货量约为 277.1万台，同比增长149.6%；全年出货量约为700.7万台，同比增长114.5%。 8、CINNOResearch报告显示，2023年中国市场折叠屏智能手机销量达680万部，同比增长140%，预计2024年销量将达到960万部，同比增长41%。 9、AI创业公司月之暗面近期已完成新一轮超10亿美元融资，投资方包括红杉中国、小红书、美团、阿里，老股东跟投，投后估值已达约25亿美元。这也是国内AI大模型公司迄今获得的单轮最大金额融资。 10、盒马启动新一轮降价，并率先在北京、南京、长沙3个城市进行试点。与 此同时，免运费门槛从49元调整至99元，不足则需收取6元运费。 海外 1、欧洲央行数据显示，截至2023年底，欧元区的谈判薪资增长4.5%，与上一季度创下的4.7%的纪录相比有所下降，缓解了薪资上涨可能使通胀持续高于目标的担忧。 2、英国央行行长贝利表示，通胀不需要降至2%的目标水平，政策制定者就会支持降息。他还暗示，投资者预期英国央行今年将调整政策是正确的。 3、澳洲联储发布2月会议纪要显示，鉴于经济前景存在相当大的不确定性，且 通胀成本居高不下，不排除进一步加息的可能性是合适的。该行2月曾考虑再 加息25个基点，但最终决定维持利率不变。 4、韩国央行调查显示，2月份韩国消费者信心指数连续第三个月上升