潮平岸阔正悬帆——2022年中国餐饮企业发展报告

潮平岸阔正悬帆 2企02业2年发中展国报餐告饮 目录 卷首语——毕马威中国序言 核心观点 1.2022年餐饮业依然是我国消费市场的中坚力量08 1.12022年中国消费市场恢复略有放缓 1.22022年限额以上餐饮企业表现更具韧性 1.3餐饮业上市公司中预制菜赛道突围而出 2.2022年若干扶持政策促进餐饮业恢复发展17 3.2022年餐饮行业投融资领域表现呈差异化20 3.12022年餐饮业投融资降温，资本投资更为谨慎 3.2茶饮赛道热度保持，成为餐饮业的增长引擎 4.预制菜——餐饮行业新“风口”24 4.1中国预制菜市场将保持较高的增速，增长潜力巨大 4.2多元因素驱动中国预制菜行业发展 4.3多省份形成预制菜产业集群 4.4预制菜上市企业实现营收高增长 4.5多元化、全渠道布局助推重点企业营收净利双增 4.6预制菜市场参与者类型众多，竞争格局尚未定型 4.7预制菜投融资市场活跃 ©所有，不得转载。2021毕马威企业咨询在中国印(中国刷。)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权1 文档分类:保密 4.8三端协同加快预制菜行业升级 5.茶饮——焕然一新再出发43 5.1茶饮商业场景不断拓展，呈“四新”特征 5.2茶饮市场规模超千亿 5.3茶饮市场竞争各有侧重 5.4“三轮驱动”促进茶饮市场发展 5.5茶饮投融资以早期融资为主 5.6降价自救、并购投资、开放加盟成为茶饮企业发展的关键词 5.7茶饮行业面临盈利能力和竞争格局的双重考验 6.“四化一链”驱动餐饮业新发展59 6.1餐饮零售化发展新趋势 6.2餐饮平台化发展新机遇 6.3餐饮数字化转型步伐加快 6.4餐饮连锁化进程持续提速 6.5供应链助推餐饮行业快速发展 7.“数、税、融”引领餐饮业转型升级80 7.1数字化解决方案助力企业管理转型与商业创新 7.2税务合规、股权架构搭建与供应链税筹 7.3连锁餐饮融资关注点及案例分享 8.展望与结语 101 咨中询国印(中国刷。)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权2 文档分类:保密 ©所有，不得转载。2021毕马威企业在 9.附件 103 3 卷首语——毕马威中国 “潮平两岸阔，风正一帆悬。”时序变迁，新旧交替，回首过去三年，餐饮企业犹如航行在暴风雨中的舟船，如今穿过狂风巨浪，终能远渡广阔的碧海青天，开启行业的新篇章。 2022年，面对经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性，餐饮 企业持续受压，供应链价格上涨、客流量骤降、门店停业或取消堂食等，都对餐饮企业造成严重影响。即便如此，餐饮企业依然逆水 行舟，知难而进。为走出困局，餐饮管理者改变传统的思维模式，促使餐饮企业发展由要素驱动向创新驱动转变。一些餐饮管理者在 数字化经营的基础上，开拓零售平台、推广多元化产品、创新品牌形象，不断激发餐饮行业的动能和优势，推动餐饮行业迈向高质量发展。 2022年底，政府颁布进一步优化疫情防控的十条措施，餐饮企业也因此迎来发展转折点。随着疫情 的影响逐渐消退，大街小巷的饮食店铺人潮涌动，人间烟火气重燃。我们坚信，有国家的掌舵领航，有餐饮从业者的乘风破浪，有广大消费者的支持，餐饮业定能加速回暖，迎来新的增长。 为了引导餐饮企业正确把握发展方向，有效提升餐饮企业的竞争力与创新力，毕马威中国联合中国 烹饪协会、广东省餐饮服务行业协会及深圳市烹饪协会共同推出《潮平岸阔正悬帆——2022年中国餐饮企业发展报告》。报告汇总了行业数据、市场扶持政策、行业投融资情况、行业发展新特点以 及企业服务方案等内容，详细分析餐饮行业两大细分赛道——茶饮、预制菜的发展情况，帮助餐饮行业参与者更全面地了解行业现状，最大程度挖掘市场潜力。 “木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。”餐饮行业历经三年的大起大落，终以凤凰之姿涅槃重生。展望2023年，餐饮企业将扬起征帆，披荆斩棘，奔赴美好未来。毕马威中国愿携手各餐饮企业，绘就餐饮行业新画卷。 毕马威中国零售及消费品行业主管合伙人 林启华2023年3月 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ©澳门20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(毕特马殊威普会通计合师伙事)—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(英中国私)有营限担公保司有限—公中司国有—限毕责马任威公国司际，有毕限马公威司会相计关师联事的务独所立成— 序言 2022年成绩得来殊为不易。在我国经济受到疫情影响后的恢复发展过程中，国内外形势又出现很多新变化，保持经济平稳运行难度加大。 我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生。消费和投资恢复迟缓，关键领域创新支撑能力不强。一 些地方财政收支矛盾加大，经济金融领域风险隐患较多。这是对我国整体经济发展形势的判断，但也恰如其分的反映了我们餐饮业的发展状态。 回首疫情，它最为特殊的意义就在于：人们的耐力仿佛抵达了从未触 及过的边界，我们在不确定命运之中的渺小，极易使人放弃。此时唯有那些强大、坚定的奋斗者，能够穿越时间，跨过空间，将自己头脑 中对于初心的诠释，恣意汪洋地挥洒在人们的面前，才会使人们获得精神上的力量与慰藉。 2023年，疫霾尽散，万象更新。各行各业都吹响了奋进新征程的时代号角。大潮、大势、大局，每一个人都在这个新的历史方位中探索和 校准自身发展的坐标。中国烹饪协会与毕马威中国也在深深思考自身在大局中的定位和担当，我们将着眼巩固餐饮业恢复发展成果，与全 体行业同仁一道，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路，为中国式现代化建设贡献餐饮人的力量。 中国烹饪协会会长杨柳 2023年3月 卷首语4 中国烹饪协会会长 杨柳 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ©澳门20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(毕特马殊威普会通计合师伙事)—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(英中国私)有营限担公保司有限—公中司国有—限毕责马任威公国司际，有毕限马公威司会相计关师联事的务独所立成— 5 序言 一直以来，餐饮业在消费零售行业占据重要地位，对于加强我国经济实力和提高人民生活水平有着重大意义。近几年，虽然餐饮行业受到 来自新冠疫情的影响，但依旧在繁荣经济、增强消费、促进市场发展等方面发挥着举足轻重的作用。 2022年是社会抗击疫情最为困难的一年，资本对于餐饮行业的投资也相对谨慎，融资金额与融资事件数量相较2021年皆有下滑。但是，自 疫情以来，供给端与需求端的变化为许多餐饮行业的细分赛道带来新的发展机遇，这些细分赛道得到了政府与资本的关注，其中表现较为 稳定的茶饮一直位居我国餐饮业投融资细分赛道前列，并且成为行业发展的重要推动因素。另外，预制菜在众多赛道中脱颖而出，成为资 本投资的热门选择，各地政府纷纷出台政策，行业协会制定相关标准，以此来支持和规范预制菜行业的发展。与此同时，餐饮企业继续升级 科技手段，实现数字化与零售化相结合，更好地迎合消费者对健康便捷食品的追求。 为了进一步提升餐饮企业服务质量，帮助餐饮企业调整经营结构，中国烹饪协会、广东省餐饮服务行业协会及深圳市烹饪协会共同联合毕 马威中国推出《潮平岸阔正悬帆——2022年中国餐饮企业发展报告》。报告详细总结了2022年餐饮企业的发展状况，聚焦行业发展热点，分 析我国餐饮企业的优势及面临的挑战，引导餐饮行业逐步走向复苏，助力行业可持续健康发展。 “长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”经历三年寒冬，餐饮企业的春天已然到来，我们衷心期待餐饮企业能向风而行，蓬勃发展。 广东省餐饮服务行业协会执行会长谭海城 2023年3月 中国烹饪协会副会长、广东省餐饮服务行业协会 执行会长谭海城 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ©澳门20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(毕特马殊威普会通计合师伙事)—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(英中国私)有营限担公保司有限—公中司国有—限毕责马任威公国司际，有毕限马公威司会相计关师联事的务独所立成— 序言 回首2022年，无疑是三年疫情之中最令餐饮人难以忘怀的年份，疫情反复封控、行业加速洗牌、赛道红利消失，更有成本上涨等雪上填霜 因素，行业的发展受到不少阻隔和挤压；但餐饮人始终充满超乎寻常的韧性在坚守、在奋斗、更在变革。2022年的餐饮行业在曲折中前进，于汰换中更新，呈现出诸多新面貌、新特征。 正所谓百年看上海，十年看深圳。深圳餐饮行业也深受其“改革开放” 与“创新包容”的基因影响，2022年深圳地区餐饮企业从品类业态、运营模式、盈利模型、产品单元等方面探索全新发展模式，同时不少 餐饮企业开始做线上直播、社区团购、预制菜、融资上市方面的尝试，努力追随经济、人口、技术、人才、资本的变化而变化，挣扎向前。 卷首语6 为了帮助餐饮企业在信息纷杂的时代里，看清前行道路，从行业宏观数据看到行业景气度、从微观角度透析不同品类间差异。深圳市烹饪 协会联袂毕马威中国共同推出《潮平岸阔正悬帆——2022年中国餐饮企业发展报告》，通过报告中对餐饮行业深入的洞察、行业相关政策 扶持、行业投融资、品类发展数据分析等分析餐饮行业在需求推力、政策助力、资本拉力、创新动力等方面的新变化。为餐饮行业从业者、 投资者、行业上下游产业链展开一个真正的餐饮世界，帮助企业从中锚定自身定位，助力餐饮行业高质量发展。 知过去，鉴当下，明未来。轻舟已过万重山，前路漫漫亦灿灿；2023年餐饮行业在新冠疫情放开后复苏势头明显，众多餐饮从业者当合纵向前，满足对人民群众美好生活的需求，拥抱变革，开拓未来！ 深圳市烹饪协会 2023年3月 中国烹饪协会副会长、深圳市烹饪协会创会会长 黄平 深圳市烹饪协会会长 刘永忠 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ©澳门20特23别毕行马政威区华合振伙会制计事师务事所务，所及(毕特马殊威普会通计合师伙事)—务中所国—合香伙港制特会别计行师政事区务合所伙，制毕事马务威所企，业均咨是询与(英中国私)有营限担公保司有限—公中司国有—限毕责马任威公国司际，有毕限马公威司会相计关师联事的务独所立成— 7 核心观点 餐饮企业是提升国民经济的重要产业。经历三年的疫情，餐饮企业积极摸索生存之道，在政府政策的支持下，一直发挥着促进经济、带动消费的重要作用。2022年，全国餐饮业收入43941亿元，同比下降6.3%，但是餐饮行业经济韧性强、潜力大，面对着多种不利因素，餐饮企业依然在奋力自救，充分展现顽强的生命力。 毕马威中国联合中国烹饪协会、广东省餐饮服务行业协会及深圳市烹饪协会就餐饮企业未来的发展趋势、细分赛道现状、行业特点等内容进行信息收集和数据分析，在此基础上总结了餐饮行业的发展情况以及面临的挑战。研究发现： •预制菜市场未来增长潜力巨大；凭借出餐快、烹饪便捷等特点，预制菜带动上市餐饮企业实现营收增长；B端、C端、G端、供给端等因素为预制菜发展打下基础；受到资本青睐，预制菜成为投资市场新风口； •茶饮竞争市场不断扩大，高端、中端、平价三类市场各有侧重；政府政策支持、人均收入增加、互联网以及冷链技术的进步促进茶饮市场发展；疫情下，茶饮企业通过降价、并购、融资等方式进行自救； •数字化转型是餐饮企业探索新型经营模式的必经之路。随着信息技术的发展，餐饮企业加快实现“线上+线下”消费结构相结合、推出零售产品、开发外卖平台，这些途径给企业带来更多商机，有助于降低企业人工成本，更大程度满足消费者需求； •连锁化是餐饮企业未来发展的主要趋势。目前我国的餐饮企业大多数规模较小，分布零散，部分中小型餐厅缺少抗风险能力，在疫情中被迫倒闭。因