生命科学产业数字化转型白皮书

生命科学产业数字化转型白皮书 DigitalTransformationofLifeScienceIndustryWhitePaper 扫码链接您的私人行业专家 深度了解金蝶与毕马威的全新行业洞见 白皮书编委会 总编： 章勇、赵燕锡、马兴旺、薛峰、周营生、王建伟、梁威、杨亚彬、曾顺基、金纪文 总体设计： 吴雪军、张欢、王金林 责任主编： 韩勇、黄长乐、吴雪军 插图与校稿： 赵春光、杜彬、童卫、张百玲、张宇征 刘建刚、张龙华 于子龙、胡少林 匡宇阳 致谢 感谢以下贡献者为为本白皮书提供了宝贵的企业实践案例一心堂药业集团 百洋医药集团 仁和（集团）发展有限公司陕西佰美基因股份有限公司广州达安基因股份有限公司 （以上名单不分先后） 感谢金蝶生态伙伴为白皮书提供行业化方案与素材中康控股有限公司 青岛雨诺网络信息股份有限公司厦门市宇宙云信息科技有限公司 （以上名单不分先后） 生命科学产业数字化转型白皮书 DigitalTransformationofLifeScienceIndustryWhitePaper 002金蝶生命科学产业数字化转型白皮书 目录CONTENTS 序言 第一章生命科学产业再上新潮头 一、整体概述 二、命科学产业发展趋势三、宏观政策及导向 四、创新的引导和需求五、数字化转型 第二章生命科学产业业务价值链特点分析 一、生命科学产业价值链特点总体分析二、医药制造行业业务价值链特点分析三、医疗器械行业业务价值链特点分析四、医药流通行业业务价值链特点分析五、医药零售行业业务价值链特点分析六、生命科学产业价值链数字化新动能 第三章生命科学产业管理数字化发展趋势 一、EBC定义下，生命科学产业链企业业务能力服务化大协同二、PBC方法论对数字化的意义 三、生命科学各行业ERP换代正当时四、管理数字化换代的三种模式 第四章生命科学产业业务增长数字化运营发展趋势 一、生命科学行业数字化运营发展趋势二、制药类企业业务增长数字化运营方案 三、流通零售类企业业务增长数字化运营方案 第五章生命科学产业大供应链计划执行一体数字精益 一、医药研发管理解决方案 二、医药制造行业的生产供应链管理解决方案 三、医疗器械制造行业的生产供应链管理解决方案四、医药流通供应链管理解决方案 五、医药零售供应链管理解决方案 004 006 020 030 040 047 目录003 第六章合规管理是生命科学各企业的生存之本 一、总体介绍 二、合规管理总体方案三、MCS方案 四、GSP方案五、UDI方案六、DMS方案 七、审计追踪解决方案八、CSV方案 第七章生命科学企业需要业财一体精益管理 一、从费用申请到预算核算控制循环二、从销售合同到收款核销控制循环三、从采购合同到付款核销控制循环四、从项目投资到资产管理控制循环五、从业务单据到电子档案控制循环六、从库存管理到成本管理控制循环七、从日常收支到资金计划控制循环八、从业务发票到税务筹划控制循环九、从总账核算到出具报告控制循环十、从数据分析到绩效考核控制循环 第八章生命科学行业数字化集团管控体系 一、协同管理二、采购协同三、投资管理四、审计管理五、人力资源 六、集团数据体系建设 第九章生命科学行业客户案例 一心堂：一心一世，坚守对14亿人的国药承诺 百洋医药：打造百洋下一代医药大健康的数字化平台佰美基因：将数字化转换成优秀组织的基因 仁和集团：数字化赋能业务创新与运营优化达安基因：数字转型，韧性发展 060 065 083 094 004金蝶生命科学产业数字化转型白皮书 序言 健康长寿一直是人类社会最大的追求，人类平均寿命从原始社会的15岁，1800年提高到37岁，世界银行统计1960年全世界平均寿命达到50.7岁，2020年达到72.7岁。这个数字的变化是全世界生命科学领域的一代一代医生、科学家，企业家们用自己毕生努力推动而来的。近二十年来，技术迅猛发展，无疑对生命科学产业里的科学家和企业家更快更好发展事业，起到非常大的帮助。 生命科学产业链的数字化涌动时代已经到来。大数据人工智能对研发效率和价值的提升，智能制造对合规和产品品质的提升，管理数字化对员工工作效率和决策精准的提升，客户服务智能对客户满意度的提升，采购与销售协同对产业链整体效率的提升等等，数字化已经从探索阶段走向成熟落地阶段，产业链中的上下游各个企业都已投身于数字化的建设大潮中。 目前来看，大部分企业面临着核心管理工具ERP（企业资源计划）老化的问题，目前的传统ERP都有十年左右的使用历史了，企业推动升级下一代ERP，已经到了顺势而为的时间节点上，上一代传统ERP刚好到了十年左右的使用周期，下一个十年、二十年使用什么样的ERP？ 于是很多企业开始思考走向下一代ERP，使用EBC（企业业务能力）的理念，思考企业的数字化架构。像百洋、一心堂等企业，通过整体规划，全面升级，分步实现的顶层设计，从ERP开始动刀，以EBC的理念为组织变革的出发点，用PBC（可组装业务能力）思想和方法论，推动企业数字化转型升级。下一代ERP把业财一体重新融入到业务各领域的过程中，实现业务发生当下即合规，让合规更适应业务的发展，让管理会计更好支持业务决策，推动企业走向高质量发展的新阶段。 具备数治能力的企业可以抵抗外部环境的复杂性、不确定性，帮助企业能有更稳定的平台支持生命科学技术的飞速进步。 期待金蝶中国在服务生命科学各个企业的同时，在人类社会平均寿命达到长命百岁这个美好愿望的实现道路上尽一份绵薄之力。 章勇 金蝶软件（中国）有限公司总裁 序言005 过去十年，在政策、技术、人口及环境等因素共同影响下，中国生物医药及医疗器械行业飞速发展。近年来，受数字生态发展、医患行为演变、新冠疫情等的影响，在进一步强化患者为中心的发展理念的同时，众多各类生物医药及医疗器械企业以数字化先行者的姿态纷纷开始推进数字化变革创新，并在激烈的市场竞争逐渐凸显竞争优势。毕马威也在其中深度参与了众多生物医药及器械企业的数字化转型规划和落地工作。 随着三医协同、公立医院改革、支付方式改革、DRG/DIP、带量采购、分级诊疗、处方外流等一系列医药改革政策的推行，对医疗企业的战略和运营提出了全新要求，而数字化是企业面向未来转型的重要驱动力。我们认为，那些具有洞察驱动战略、创新产品及服务、注重客户体验、业务无缝链接、敏捷运营及供应链、内部组织协同、拥有数字化驱动的技术架构、注重行业生态搭建的“智链企业”，将在未来的数字化转型中获得更大的获益。 毕马威非常期待与金蝶共同携手，针对中国医药企业在传统和创新业务领域下的多元需求，提供端到端一站式的数字化解决方案和技术平台解决方案，助力越来越多的中国生物医药和医疗器械企业构建数字化业务能力，助力业务持续高质量发展。 刘建刚 毕马威中国管理咨询服务主管合伙人 006金蝶生命科学产业数字化转型白皮书 第一章 生命科学产业再上新潮头 一、整体概述 政府财政 消费者 生命科学行业涉及面广，主要覆盖医药制造、医疗器械、医药流通以及医药零售等板块。医药制造关注药品的研发、生产及销售，包括中药、化学药以及生物药等。医疗器械专注于医疗耗材与设备的研发、制造及销售，包括诊断试剂、手术器械、成像与监测设备等。医疗流通主要涉及医药产品的分销及供应链管理，医药零售是讲药品/器械直接提供给最终用户的环节，包括线下药店及网上药店。这些板块相互关联，共同推动生命科学领域的发展，以改善人们的生活质量和健康状况。 中药处方药 创新药 生物技术药 独家品种、带金销售 创新能力、人才激励、技术平台 创新能力、仿创能力、产能 重要OTC 高端仿制药 疫苗 品牌、广告、渠道控销 首仿、仿创、学术推广体系 仿创能力 中药保健品 概念、营销 普通仿制药 规模、成本控制 血液制品 血站资源 家用器械 产品线营销 医药 低值耗材 规模成本控制 器械 高值耗材 创新能力进口替代 /设备 医疗设备 核心技术学术营销 及制造 体外诊断 产品线营销 成药制剂 供应 出厂批发 75% 医药终端 医疗机构 处方销售 医药制造 药品纯销 规模、资金、物流、上下游资源 综合医院 医师、牌照、学术、医保 医药流通 药品快批快配 规模、物流、费用控制 专科医院 标准化、资金、设备、医师依赖度、医师培训周期、连锁品牌 缴 25% 器械试剂流通 终端服务能力、规模、资金 支 医疗器械 连锁药店 精细化管理、规模、专业服务、门店网络布局 单体店 供应 制药机械、医药中间体、辅料、包材、包装等 口碑、避税、便利性、经济性 医药零售 CSO 网上药店 流量获取、供应链物流、规模 CMO 临床前CRO 临床前CRO 药店 基本医保 行政干预、财政补贴、控费效率 商业健康险 控费效率、投资能力 付 医疗保险 费 化学（生化）原料药 品种和工艺创新 医药制造 中药菜和中药饮片 源头和药厂质量控制 植物提取物提取技术和国外订单 原料药 生物制品 化学制剂 中成药 销售支付 推广 销售 委托 推广 图1-1：生命科学行业产业链 生命科学产业再上新潮头007 过去十年，中国生命科学行业飞速发展，其扩展速度甚至比整体经济的发展更快。中国政府制定了一个为全体国民提供可负担和有效医疗服务的远大目标，与此同时，政府也通过多种举措扶持培育国内生命科学行业的发展，使其能够提供高质量的产品和服务。 由于疫情波动和地缘政治冲突对航运和物流造成影响，生物科技、制药和医疗器械领域的企业认识到提高灵活性、简化制造流程并加强实时跟踪的必要性。因此，打造敏捷供应链成为企业应对外部环境挑战的关键因素，这种供应链可灵活变通、快速适应多变的环境和多样的场景。我们预期该行业将进一步采用和推广数字技术，提高药品供应链的灵活性。 未来，变革依旧是生命科学行业的主旋律。业绩增长与良好的资产负债表让生命科学行业的许多企业作出增加投资的决策，预计企业对产品组合的投资（包括下一代疗法及其投资）将充分利用其数字化转型的成果。随着可用的数据收集和分析工具日益丰富，生命科学行业将大规模应用数字技术。新的标准已设立，那些行动敏捷、愿意打破传统直面严峻挑战的企业，必将成为最大的赢家。 二、生命科学产业发展趋势 （一）中国医药制造市场概览 根据中康CMH数据显示，2022年我国医药市场规模达到1.91万亿元人民币，尽管在2020年受到疫情较大影响呈现负增长，但因健康需求被刺激整体市场仍维持低速增长。随着未来经济的复苏和患者量恢复，预计在2023年达1.93万亿元人民币，维持稳定增长。2023年1月，门诊和住院患者量都已经恢复到了21年底（奥密克戎暴发之前）大约90%的水平。受人口基数与老龄化趋势的驱动，中国医药市场有着强劲的底层需求。疫情防控期间被搁置或延期的诊断与治疗将会涌入2023年的医药市场。 18% 17% 医院渠道（含民营） 基层医疗零售药店 电商B2C（含互联网医院） “十三五”期间，集采4+7医药分家、医保 控费等医改新政实施 疫情元年 疫情结束 18% 13% 19,12519,318 4%5% 同比增长率 11,304 0% 18% 11% 13,775 8% 18% 11% 14,909 8% 18% 10% 15,800 1% 19% 6% 11% 16,723 2% 19% 6% 10% 18,141 2% 19% 8% 17,125 3% 21% 18,863 3% 21% 10% 23% 23% 12,802 0% 18% 11% 10% 10%10% 10% 6,931 22% 8,181 20% 9,629 19% 11% 10% 1% 1% 药品市场-全国各终端渠道销售额（亿元）占比趋势 14% 12% -6% 65% 68% 69% 71% 71% 71% 71% 70% 68% 68% 66% 66% 64% 62% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 备注：