转型中的中东经济——中国与中东经贸合作前景广阔

1转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔 及毕马威会计师事务所©2023毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所， 转中国—型中东中经贸的合作中前景东广阔经济 2023年9月 kpmg.com/cn 2转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔 及毕马威会计师事务所©2023毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所， 序言 江立勤 毕马威中国客户与业务发展主管合伙人 随着“一带一路”倡议的不断推进，中国与海湾国家经贸合作日益紧密，带动双边贸易额实现迅猛增长。巨大的经济互补性不断激发双边贸易潜力，一方面，中国是海湾国家重要的能源进口国，与海湾国家开展能源合作是确保中国能源安全的重要措施之一；另一方面，高性价比的中国机械设备、电子产品、纺织品和玩具等工业产品可以对海湾国家相对单一的经济结构形成补充，很好地满足海湾国家的消费需求。 油气资源是海湾国家长期以来的主要收入来源，在当前全球能源转型的大背景下，海湾国家也纷纷出台经济转型规划，推动从依赖能源的经济结构向多元化经济转型。除了在能源领域改革之外，制造业、数字经济、生物医药、新材料以及旅游等非石油产业也是其转型的重点领域，通过出台一系列加大对外开放的政策，不断改善营商环境，积极扩大与其他国家和地区的合作，这将给中国企业赴中东地区拓展业务带来巨大的投资和发展机遇。 为了更好地帮助企业了解海湾国家的经济形势、投资环境和行业机遇，毕马威中国推出《转型中的中东经济——中国与中东经贸合作前景广阔》报告，聚焦海湾六国，对海湾地区的经济社会结构、贸易转型、营商环境、主权基金投资布局等方面进行深入解析，并从中国与海湾国家的贸易投资现状以及具有投资吸引力的行业领域出发，探讨中国-中东经济合作的广阔前景。 多年来，毕马威中国和海外成员所已经协助不少中国企业进入和拓展中东市场。未来，我们将继续发挥毕马威全球网络和行业经验及专业优势，结合我们的合作伙伴在中东当地的资源，为中国企业进入中东市场搭建体系化的交流平台，为中国企业和中东企业探索“走出去”和“引进来”的创新合作提供资源途径，为双方投资项目的落地以及可持续的经营和发展保驾护航。 及©毕20马23威毕会马计威师华事振务会所计—师香事港务特所别（行特政殊区普合通伙合制伙事）务—所中，国均合是伙与制英会国计私师营事担务保所有，限毕公马司威—企毕业马咨威询国（际中有国限）公有司限相公关司联—的独中立国成有员限所责全任球公性司组，织毕中马的威成会员计。师版事权务所有—，澳不门得特转别载行。政区合伙制事务所， 转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔3 及毕马威会计师事务所©2023毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所， 目录 01海湾地区国家经济概览04 02海易湾转国型家加快向非能源贸16 03国投际资资本加大对海湾地区26 04中东资本对外投资44 05中国与中东经贸合作展望54 及©毕20马23威毕会马计威师华事振务会所计—师香事港务特所别（行特政殊区普合通伙合制伙事）务—所中，国均合是伙与制英会国计私师营事担务保所有，限毕公马司威—企毕业马咨威询国（际中有国限）公有司限相公关司联—的独中立国成有员限所责全任球公性司组，织毕中马的威成会员计。师版事权务所有—，澳不门得特转别载行。政区合伙制事务所， 4转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔 及毕马威会计师事务所©2023毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。（中国）有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所， 01 海国湾家地经区济概览 及©毕20马23威毕会马计威师华事振务会所计—师香事港务特所别（行特政殊区普合通伙合制伙事）务—所中，国均合是伙与制英会国计私师营事担务保所有，限毕公马司威—企毕业马咨威询国（际中有国限）公有司限相公关司联—的独中立国成有员限所责全任球公性司组，织毕中马的威成会员计。师版事权务所有—，澳不门得特转别载行。政区合伙制事务所， 5 转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔 综述 中东北非地区（MiddleEastandNorthAfrica，MENA）位于“一湾两洋三洲四峡五海”之地，东起波斯湾东部的伊朗，西至大西洋东岸的摩洛哥和毛里塔 尼亚，是全球互联互通的关键枢纽之一，也是我国“一带一路”倡议建设的重要地区。这一地区共包含22个经济体，总面积为1,472万平方公里，人口5.5亿，拥有巨大的市场发展潜力。 其中，地处阿拉伯半岛的海湾国家近年来更是不断提高营商环境、加快经济结构调整，推动从依赖能源的经济结构向多元化经济的转型，积极扩大与其他国家和地区的合作，贸易投资展现出强劲的活力。我们通过聚焦海合会6国，分析中东地区经济发展趋势，探讨中国-中东经济合作的广阔前景。 海湾阿拉伯国家合作委员会（GulfCooperationCouncil，简称：海合会，GCC）是中东地区重要的多边政治经济组织，旨在协调各国政策，推进经济一体化，加强地区防务和安全合作，缩小各国间社会、文化及教育差距。该组织 包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林六大经济体。海合会地区陆地面积为267万平方公里，总人口超过6,000万，经济总量达到2.1万亿美元。其人均GDP达到3.4万美元，约为世界人均GDP的3倍（1.1万美元），也高于新兴市场经济体的平均水平（1.4万美元）（表1）。 表1|海湾6国主要经济指标概览 国家 面（平积万方公里） (人百口万) 平均增经速济20（2220，11%-） 国内总生值产（十元亿）美 人（均美G元D）P 失率业 （%） 外商投直资接百（万20美22元，） 营商排环名境 （2020） 沙特阿拉伯 225 36.2 3.5 1,108 31,850 5.6 7,886 62 阿联酋 8.4 10.5 3.6 508 51,306 2.8 22,736 16 卡塔尔 1.2 2.7 3.1 225 84,425 0.1 76 77 科威特 1.8 4.8 1.6 185 38,329 2.5 758 83 阿曼 31 4.6 2.7 115 24,772 2.3 3,716 68 巴林 0.1 1.5 2.7 44 28,785 1.4 1,951 43 数据来源：IMF,WorldBank,UNCTAD，毕马威分析 GCC-Region-48934 6 转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔 益于丰富 得 的油气资源，能源及相关产业是海湾国家的重要经济支柱。根据英 经济结构 2020年发布的一份报告中指出1，海合会国家政府从油气相关产业中获得的财政 国石油公司（BP）数据，海湾地区（不含巴林）石油产量占全球的20%，占石油输出国组织（OPEC）的比重超过60%（图1）。除阿联酋和巴林之外，石油和天然气相关产业占海合会国家GDP的比重超过40%。在财政方面，IMF于 收入大约是非油气产业的8倍。2022年OPEC和其他主要石油生产国协商提高 石油产量，地缘政治紧张局势持续推升国际原油价格，海合会国家的经济增长从2021年的3.1%加速至2022年的6.5%。其中，沙特和科威特在2022年经济增速分别达到7.6%与8.7%，是自2011年以来的最高增速。2023年3月，沙特阿拉伯石油公司（简称：沙特阿美，SaudiAramco）公布2022年全年财务业 务，公司净收入1,611亿美元，同比增长46.5%，创自上市以来最大增幅。此外，其他海合会国家经济也有不同程度的增长。 图1|海湾5国（不含巴林）石油产量占比，% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%20002002200420062008201020122014201620182020 占OPEC比重占全球比重 数据来源：英国石油公司（BP），毕马威分析 h1tTthpes:F//uwtuwrwe.oimfOf.oilragn/ednF/iPsucablliScuastitoaninsa/bDieliptyaritnmthenetGalC-PCaRpeegriso-nPo,IlMicFy,-PFeabpreursa/rIyss2u0e2s0/2020/01/31/The-Future-of-Oil-and-Fiscal-Sustainability-in-the- 7 转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔 值得注意的是，石油收入的高增长和疫情限制措施放宽对海湾国家非石油部门产生积极的效应，并进一步加速经济反弹（图2）。在迪拜世博会、卡塔尔世 界杯等重要世界活动的带动下，海湾国家旅游业持续回升。2022年四季度，海合会国家（除科威特外）旅客人数较2019年增长20%。目前，海合会国家正在评估一项地区“申根式”签证计划的可行性，希望通过这项举措能够延长国外游客在成员国停留时间，进一步促进海湾国家旅游业发展。 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 实际GDP增速 非石油领域GDP增速 数据来源：IMF，毕马威分析 图2|海湾6国GDP增速，% 此外，基础设施建设也值得关注。得益于活跃的国际能源市场、国外资本的流入和明显改善的财政情况，海合会国家也正加大基础设施建设，包括能源、电 力、水务和交通基础设施、商业和住宅房地产等。例如，自2010年取得世界杯举办权以来，卡塔尔对道路、桥梁、机场及通信等基础设施建设持续大量投资，总投资额高达2,200亿美元，2022年世界杯也因此被称为“最昂贵的世界杯”。此外，得益于良好的财政状况和经济转型的战略愿景，沙特在基础设施领域也 开展了更多的建设。2022年3月，沙特对外公布超过60个水务项目，包括海水淡化、海水淡化+热电联产、污水处理、储水、输水管网等领域，计划在未来五年中分批分类招标，总投资约93.3亿美元。 8 转型中的中东经济|中国—中东经贸合作前景广阔 从经济发展前景来看，根据IMF的相关数据，受全球经济增速放缓，疫情后服务业复苏提振影响的消退，石油需求下降，石油价格回落，低碳减排成为全球 共识等因素影响，海湾国家经济增速趋于放缓，但受益于经济结构日趋多元化、能源转型步伐加快、以及平衡的外交战略和积极的经济政策，IMF预期海湾国家在2023至2027年期间仍将保持3%-4%的平均增速（图3）。 图3|全球实际GDP增速比较，% 15 10 5 0 -5 -10 实际值 200020042008201220162020 预测值 2024 数据来源：IMF，毕马威分析 海湾国家全球新兴市场与发展中经济体 及毕马威会计师事务所©2023毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询—毕