晨会纪要
晨会纪要 2024第（30）期发布日期：2024-02-20 商品指数每日市场跟踪 8:00 15:00 道琼斯工业指数 38,627.99 38,773.12 -145.130 -0.374 纳斯达克指数 15,775.65 15,906.17 -130.520 -0.821 标普500 5,005.57 5,029.73 -24.160 -0.480 恒生指数 16,155.61 16,155.61 0 0 SHIBOR隔夜 1.61 1.61 0 0 美元指数 104.30 104.25 0.050 0.048 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.20 -7.198 -100.0 主力合约 2024/2/16 2024/2/15 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,028.20 2,016.10 12.10 0.60 COMEX白银 23.01 22.97 0.040 0.174 LME铜 8,427.50 8,322.50 105.0 1.262 LME铝 2,197.50 2,224.00 -26.50 -1.192 LME锌 2,406.50 2,365.00 41.50 1.755 LME铅 2,036.00 2,048.00 -12.0 -0.586 外盘LME锡 26,530.00 27,310.00 -780.0 -2.856 LME镍 16,385.00 16,210.00 175.0 1.080 ICE11号糖 22.55 22.19 0.360 1.622 ICE2号棉花 94.42 95.38 -0.960 -1.007 CBOT大豆 0.00 1,163.00 -1163.0 -100.0 CBOT豆粕 0.00 333.20 -333.20 -100.0 CBOT豆油 0.00 46.01 -46.010 -100.0 CBOT玉米 0.00 417.75 -417.750 -100.0 NYMEX原油 78.07 78.07 0 0 ICE布油 83.35 82.85 0.50 0.604 2024/2/202024/2/19 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 宏观指标 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 金属主力合约 2024/2/20 8:00 2024/2/19 涨跌 15:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢 热轧卷板 480.80 5,928.00 68,440.00 20,420.00 18,760.00 217,400.00 15,870.00 127,560.00 3,152.00 941.00 3,811.00 13,765.00 3,941.00 480.70 5,951.00 68,340.00 20,265.00 18,775.00 217,490.00 15,910.00 125,900.00 3,122.00 951.50 3,808.00 13,680.00 3,943.00 0.100.021 -23.0-0.386 100.00.146 155.00.765 -15.0-0.080 -90.0-0.041 -40.0-0.251 1660.01.319 30.00.961 -10.50-1.104 3.00.079 85.00.621 -2.0-0.051 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/2/20 8:00 1,650.50 2,274.00 0.00 13,590.00 11,310.00 8,239.00 7,481.00 5,958.00 5,817.00 3,744.00 2,489.00 4,721.00 9,252.00 1,724.00 603.80 3,110.00 1,840.00 5,736.00 4,232.00 2,668.00 8,576.00 2024/2/20 8:00 4,713.00 3,723.00 3,050.00 2,488.00 7,326.00 7,759.00 7,348.00 6,430.00 2,408.00 2,898.00 16,305.00 22,485.00 2024/2/19 15:00 1,647.00 2,271.00 0.00 13,465.00 11,190.00 8,230.00 7,497.00 5,972.00 5,781.00 3,737.00 2,506.00 4,684.00 9,273.00 1,740.00 595.00 3,106.00 1,841.00 5,714.00 4,143.00 2,659.00 8,550.00 2024/2/19 15:00 4,707.00 3,710.00 3,042.00 2,484.00 7,254.00 7,717.00 7,270.00 6,497.00 2,391.00 2,866.00 16,270.00 22,320.00 涨跌 3.50 3.0 0 125.0 120.0 9.0 -16.0 -14.0 36.0 7.0 -17.0 37.0 -21.0 -16.0 8.80 4.0 -1.0 22.0 89.0 9.0 26.0 涨跌 6.0 13.0 8.0 4.0 72.0 42.0 78.0 -67.0 17.0 32.0 35.0 165.0 涨跌幅/% 0.213 0.132#DIV/0!0.928 1.072 0.109 -0.213 -0.234 0.623 0.187 -0.678 0.790 -0.226 -0.920 1.479 0.129 -0.054 0.385 2.148 0.338 0.304 涨跌幅/% 0.127 0.350 0.263 0.161 0.993 0.544 1.073 -1.031 0.711 1.117 0.215 0.739 宏观要闻 1、证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会有10余场，由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。与会代表的建议包括严把IPO准入关、坚决出清不合格上市公司、规范各类交易行为、进一步加大对各类证券违法犯罪行为的惩治力度等方面。证监会表示，将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切。 2、国内车企新一轮价格战开启。比亚迪宣布秦PLUS荣耀版正式上市，价格“杀”入7万元区间，最低售价只有7.98万元。哪吒汽车宣布多款主力车型全系降价，其中哪吒X全系降价22000元。长安汽车宣布长安启源A05最低7.39万元起，降价1.1万元。上汽通用五菱宣布， 五菱星光150进阶版荣耀价9.98万元，较原价下调6000元。乘联会秘书长崔东树发文称，在未来几年的高速增长中，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。规模决定成本和企业生存状态，多数厂商优先保份额，必然形成价格竞争的进一步加剧。 3、国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议强调，要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度，增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。要紧扣制约科技与经济深度融合的突出问题，持续深化改革攻坚，加快建设全面创新的基础制度。要进一步提升基层应急管理能力。会议审议通过《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》、《关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见》等多项文件。 4、国务院批复同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》，要求用好上海自贸区制度创新成果，创建高度便利的国际商务交流载体，统筹发展和安全，更好联通国内国际两个市场，更好利用国内国际两种资源，为推进高水平对外开放作出更大贡献。 5、龙年首个交易日，A股喜迎“开门红”。博时、招商等16家基金公司表示，在多重利好消息刺激之下，投资者情绪持续向好修复，助力龙年市场迎来“开门红”。而从宏观、微观、流动性、政策端以及情绪端等多种因素综合来看，A股短期内仍有继续反弹动力，相对看好AI、科技、医药等领域。 6、平安银行组织架构正在进行调整，金融模块裁撤存在多年的行业事业部建制度，原来的六大行业事业部合并成为战略客户部。零售金融板块撤掉原东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部。与此同时，室层级管理干部发生大批量变动，多个分行班子成员，部分高管变也发生变动。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，19日，花生期货主力合约PK403以8962开盘，最高9222，以9188收盘，成交量49425手，持仓量24314手，持仓较昨日减4466手。花生现货市场整体稳中偏强，上货量仍然不大，市场有补库需求，盘面或随现货偏强震荡，不建议追涨。 油脂 油脂，19日，豆油成交20700吨，棕榈油成交1700吨，总成交比上一交易日增加17400吨，增幅348%。信息方面，AgRural数据显示，截至上周四，巴西2023/2024年度大豆收割面积已达到种植面积的32%，较前一周增加9个百分点，高于去年同期的25%，巴西将增加生物柴油燃料中的植物油掺混比例。3月份植物油的掺混比例将从12%(B12)调整到14%(B14)。据Mysteel调研显示，截至2024年2月16日（第7周），全国重点地区棕榈油商业库存69.265万吨，环比上周增加2.155万吨，增幅3.21%；同比去年96.11万吨减少26.85万吨，减幅27.93%。全国重点地区豆油商业库存91.4万吨，环比节前增加1.05万吨，增幅1.13%，受国内假期消费好转影响，市场情绪偏乐观，油脂市场预计偏强震荡为主。 白糖 国际方面，主要关注巴西产区天气，2月中旬产区预计降雨，利于甘蔗生长，将打压本周原糖价格，月底降雨或再次减少，限制短期回落空间。印度截至2月15日累计产糖2236万吨，同比减少2.3%，产量降幅收窄。4月份巴西新糖上市前天气是主要关注变量，预计价格将反复，二季度巴西出口面临港堵风险，上半年价格下跌空间有限。不确定在于印度政策。国内看，19日广西现货价格下调20至6560附近。春节后的国内是供应旺季需求淡季，节后市场交易重点在内外价差修复上。短期（本周）或有回落，空间预计有限。中期看内外价差修复，卖外买内套利操作；郑盘5-9反套。 棉花 2月19日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）106.01美分/磅，涨2.55美分/磅，折一般贸易港口提货价18511元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）104.20美分/磅，涨2.54美分/磅，折一般贸易港口提货价18198元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为107.55美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18772.18 元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为108.34，折人民币一般贸易港口提货价18915.30元/吨。澳棉报价为105.75，折人民币一般贸易港口提货价18463.93元/吨。巴西棉报价为105.42，折人民币一般贸易港口提货价18408.89元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为100.21，折人民币一般贸易港口提货价17506.15元/吨。西非棉的报价为104.70，折人民币一般贸易港口提货价18287.79元/吨。印度棉的报价为100.02，折人民币一般贸易港口提货价17473.12元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为106.53，折一般贸易港口提货价
