资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/2/19 隔夜夜盘市场走势 1.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.12%报8308美元/吨，LME期锌跌 0.95%报2409.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报15985美元/吨，LME期铝跌0.4%报2221.5美元/吨，LME期锡涨1.24%报25500美元/吨，LME期铅跌0.73%报2098.5美元/吨。 2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.81%报1189.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.91%报434.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.97%报600.75美分/蒲式耳。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.02%报2050.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.81%报22.295美元/盎司。 4.国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.05%，报74.08美元/桶。布油4月合约涨0.97%，报79.35美元/桶。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，玻璃涨1.78%，纯碱涨1.44%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.81%，焦煤涨1.14%。农产品多数下跌，豆二跌1.93%，菜粕跌1.34%，豆粕跌近1%，白糖涨1.06%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.31%，沪镍涨1.02%，沪铅涨0.22%，不锈钢跌0.37%，沪铝跌0.5%，沪锌跌0.54%，沪铜跌0.59%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据新华社消息，外媒日前报道，德国经济研究所在其根据德国央行数据撰写的一份报告中指出，2023年德国对华直接投资总额达到创纪录的119亿欧元，比上一年增长4.3%。 2.美国1月份PPI涨幅超过预期，突显出通胀的粘性。数据显示，最终需求的生产者价格指数（PPI）较去年12月上升0.3%，同比上涨0.9%，也超出预期。剔除波动较大的食品和能源类别的所谓核心PPI较上月上涨0.5%，较上年同期上涨2%，均超出预期。此外，美国1月新屋开工总数年化降至5个月来最低水平。互换合约显示，交易员预计美联储5月、6月降息的可能性下降。 3.美联储博斯蒂克表示，尽管更有利的通胀数据可能会让降息开始得更早，他倾向在今年夏天的某个时候开始降息。 4.中国央行周日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。 5.据新华社报道，国务院总理李强2月18日主持召开国务院第三次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大二次会议审议的政府工作报告，并对做好开年工作进行动员。李强强调，春节假期已过，国务院各部门要按照中央经济工作会议的部署，迅速进入工作状态，抓紧抓实各项工作，奋力推动高质量发展取得新成效。 6.王毅在慕尼黑会见布林肯，要求美方解除对中国企业和个人的非法单边制裁。 7.央行主管媒体援引市场人士分析：贷款利率仍有下行空间。 8.国家外汇局：2023年我国国际收支保持基本平衡，来华投资总体呈现净流入态势。 【能化期货】 1.尽管许多油轮避开了红海的曼德海峡，但分析公司Vortexa称，仍有“相当数量”的运载俄罗斯剩余燃料油的船只继续通过该地区前往亚洲。截至2月14日，只有四艘装载俄罗斯燃料油的油轮绕过了好望角，而另外三艘油轮正以同样的方式驶往好望角。其余的油轮仍在通过红海。如果紧张局势升级，可能会有更多船只在南部非洲附近改道。 2.俄罗斯央行表示，预计2024年布伦特原油平均价格为80美元/桶，和此前相同。 3.当地时间16日，据比利时通讯社援引该国外交机构消息，欧盟在红海的护航行动将于2月19日正式启动。该行动计划持续一年，可以续期。报道称，从正式启动到执行具体护航任务仍需数周时间。 4.据纽约时报报道，两名西方官员和一名隶属于伊朗革命卫队的军事战略家称，以色列对伊朗境内两条主要天然气管道进行了秘密袭击，中断了伊朗几个主要城市和省份的天然气供应。这些袭击标志着以色列和伊朗多年来的影子战争的明显升级。 【金属期货】 1.乘联会秘书长崔东树2月17日发文称，A00级轿车2024年1月批发8.46万台，占批发份额9.68%，批发较去年同期同比增长222%，批发环比2023年12月降45%；2024年1月零售较去年同期同比增长127%，零售环比2023年12月降31%。 2.韩国总统办公室18日表示，古巴作为二次电池生产所需的镍钴主要产地，双方在矿产供应链领域的合作潜力巨大。韩国和古巴本月14日正式建立外交关系，这标志着韩国政府近20年来的外交努力终于修成正果。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至2月16日当周，螺纹钢产量连续第八周减少，厂库连续第四周增加，社库连续第十周增加，表需连续第六周减少。其中螺纹产量 192.14万吨，较上周减少4.75万吨，降幅为2.41%；螺纹厂库307.62万吨，较上周增加72.93万吨，增幅为31.08%。 2.据外媒消息，必和必拓与铁矿石运输司机达成初步协议，取消罢工行动。 3.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1238.63万吨，环比节前增加 312.38万吨（+33.73%），较去年节后同比增加101.46万吨（+8.92%），包含39个城市，共计149个仓库。其中，建筑钢材库存总量为693.81万吨，环比节前增加193.88万吨（+38.78%），较去年节后同比增加63.65万吨 （+10.10%），包含30个城市，共计87个仓库。 【农产品期货】 1.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-15日棕榈油出口量为492654吨，较上月同期出口的514890吨减少4.3%。 2.当地时间2月15日，波兰农业与农村发展部长谢凯尔斯基与农民代表会谈。他在会后表示，除了在欧盟层面探讨与乌克兰农产品争端的解决方案外，波兰还希望与乌克兰达成双边协议。他说，相关协议正在谈判中，有望于三月底之前确定从乌克兰出口至波兰的部分农产品的配额。 3.据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚2024年3月毛棕榈油的出口税维持在8%，但将2024年3月的参考价从2月的3571.39林吉特/吨上调至3793.94林吉特/吨。 4.农业农村部紧急部署安排节后寒潮天气防范应对工作，其中提到加强生产和市场运行动态监测，研判市场缺口，提前做好应急预案；及时发布供求信息，合理引导蔬菜上市档期和畜产品水产品出栏出塘，促进均衡供应。 5.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年2月1-15日马来西亚棕榈油单产减少19.42%，出油率增加0.51%，产量减少17.21%。 金融市场 金融 1、金融监管总局发布龙年首批罚单，北京监管局对浦发银行、兴业银行、华夏银行和英大国际信托四家金融机构合计开出921万元大罚单，上述机构多名责任人员也被处以不同程度的罚单。 2、央行数据显示，春节除夕至大年初八，全行业网络支付日均处理交易26.3亿笔、金额1.25万亿元，相比去年春节假期，日均分别增长18.6%和8%。 3、深圳前海首批QFLP总量管理试点落地，3家港资QFLP管理企业获批开展试点，总量合计9亿美元。 4、广西证监局近日披露一百亿私募被小私募“抄作业”的事件。一位营业部总经理，利用职务之便，查看开立在该营业部的一家知名百亿私募的账户交易、持仓等未公开信息，然后将这些信息不定期告诉给另一中小私募的人士。 5、普洛斯旗下投资及资产管理平台普洛斯资本GCP日前宣布新设立中国研发制造增值基金，初期投资规模将超过3.5亿美元。 楼市 1、湖南省住房城乡建设厅表示，截至2月17日，全省14个市州均已建立房地 产融资协调机制，纳入“白名单”项目共576个，当前已有24个项目获得银行 新增融资16.48亿元。 2、贝壳研究院监测显示，2024年春节假期重点50城市二手房看房量和交易量水平比2023年有大幅回升，交易量同比增加超七成。其中，一线城市交易量比去年同期微降3%，二线城市增加98%，三线城市增加65%。 产业 1、据国家电影局初步统计，2024年春节假期全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，同比分别增长18.47%和26.36%，均创同档期新的纪录。 2、据国家邮政局，今年春节长假期间，全国邮政快递业揽收快递包裹10.79亿件，日均揽收量同比增长145.2%；投递快递包裹6.41亿件，日均投递量同比增长82.1%。 3、上海市政府近日批复《上海市水网建设规划》，经初步匡算，上海市水网规划重大项目总投资超过4000亿元，其中超过八成资金将用于防汛减灾领域。 4、广东省将聚焦产品研发“根技术”，实施基础研究十年“卓粤”计划。在芯片、软件、显示装备、新型储能、海洋科技等领域实施一批旗舰项目，在人工智能、脑科学、量子等领域布局一批前沿颠覆性技术。 5、海南离岛免税市场持续火热。据海口海关统计，2024年春节假期期间，海口海关共监管离岛免税购物金额24.89亿元，购物人数29.77万人次，人均消 费8358元。 6、SensorTower商店情报平台显示，1月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.8%。 7、对于高合汽车停业传闻，有高合汽车销售人员表示，“公司只是调整休整一段时间。”对于高合汽车车主服务，该员工表示，目前高合车主的售后服务都在正常开展，只是前端和工厂以及总部做一些调整。 8、OPPOCEO陈明永发表内部信称，2024年是AI手机元年。AI手机也将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。 9、魅族宣布公司进行战略调整，将全力投入AI战略布局，停止传统“智能手机”新项目。 10、始于去年的AI大模型浪潮热度再次升温。农历春节期间，AI领域利好不断，以OpenAI为首的诸多国内外互联网龙头公司均迎来AI大模型技术的新进展。多家机构及业内人士称，看好未来AIGC产业发展前景以及算力市场的增长空间，产业链内多家公司已获得机构重点关注及提前布局。 海外 1、韩国国土交通部公布数据显示，韩国1月份国际航空客运量同比飙升57%，达到728万人次，大约相当于2019年1月的91%，表明国际旅行几乎恢复到疫情前的水平。 国际股市 1、欧盟将首次对科技巨头苹果处以5亿欧元左右罚款，原因是苹果涉嫌在使用其音乐流媒体服务方面违反欧盟法律。欧盟委员会正在调查苹果是否阻止应用程序告知iPhone用户在AppStore之外获取音乐订阅的更便宜的选择。 2、消息称苹果公司已暂停可折叠iPhone开发，因供应商屏幕未能通过公司严格的测试标准。 3、宝马集团携手AngloPlatinum和Sasol公司在南非启动氢燃料电池汽车测试车队。宝马南非公司声明称，计划在2025-2030年为客户提供量产车型。 4、法拉第未来洛杉矶总部的房东对法拉第未来提起诉讼，指控其拖欠房租及相关维护费、税款，并要求收回大楼。 5、英国AI芯片公司Graphcore正在考虑将其出售给外国所有者，潜在交易对象包括OpenAI、软银集团和Arm等公司，交易价值将可能超过5亿美元。 债券 1、债市综述，2月18日为银行间市场龙年首个交易日，现券整体表现平稳，10年期国债交投较为活跃。资金面方面，交易者以银行为主，资金面偏宽松。市场关注2月LPR，5年期以上品种下降可能性更大。 外汇 1、国家外汇局公布数据显示，2023年四季度，我国经常账户顺差552亿美元，全年经常账户顺差为2642亿美元，顺差规模与同期GDP之比为1.5%，继续处于合理均衡区间。全年来华证券投资亦呈现净流入，四季度净流入规模达到近两年高位，9至12月外资连续净增持境内债券累计逾600亿美元。 注：本文资讯内容根据网络，冠通期货编辑整理而成，仅供投资者参考。分析师： 王静，执业资格证号F0
